再再再升級(jí)！美國(guó)修訂半導(dǎo)體出口管制措施，擬于4月4日生效

3月29日，據(jù)路透社報(bào)道，以國(guó)家安全為由美國(guó)商務(wù)部下屬工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布實(shí)施額外出口管制的規(guī)定，擬于4月4日生效，這距離美上次出臺(tái)措施僅半年不到。修訂針對(duì)半導(dǎo)體項(xiàng)目出口，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中國(guó)人工智能芯片、半導(dǎo)體制造設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的限制。新規(guī)修改了部分內(nèi)容，如修訂了某些原規(guī)則中的錯(cuò)誤應(yīng)用和信息，增加了對(duì)出口、再出口或國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的例外許可說(shuō)明，對(duì)管制清單的技術(shù)和物品進(jìn)行了參數(shù)更新等等。

· 修訂了某些規(guī)則中的錯(cuò)誤引用和不準(zhǔn)確的信息。

· 對(duì)某些條款進(jìn)行了澄清，以確保出口、再出口或國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移（in-country）的物品符合特定許可例外的條件。

· 對(duì)某些許可例外的使用條件進(jìn)行了更新，例如引入了新的許可例外NAC/ACA，并對(duì)這些例外的適用范圍和限制進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明。

· 對(duì)某些技術(shù)說(shuō)明和性能參數(shù)進(jìn)行了更新，以反映最新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。

· 明確了對(duì)于某些目的地（如澳門或D:5國(guó)家組）的出口、再出口或國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的特定要求。同時(shí)，對(duì)于某些許可審查政策進(jìn)行了調(diào)整，包括對(duì)于特定目的地和實(shí)體的推定拒絕（presumption of denial）政策，以及對(duì)于在美國(guó)或A:5/A:6國(guó)家組目的地的最終用戶推定批準(zhǔn)（presumption of approval）的政策。

· 文件中還移除了對(duì)某些不存在的注釋的引用，并修正了相關(guān)的控制措施。同時(shí)，文件中恢復(fù)了對(duì)某些ECCN中.z段落的控制，以確保這些控制不會(huì)因?yàn)锳C/S IFR的變更而受到影響。

此次BIS公布的新規(guī)長(zhǎng)達(dá)166頁(yè)，是關(guān)于先進(jìn)計(jì)算設(shè)備、超級(jí)計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體最終用途的額外出口控制，以及對(duì)半導(dǎo)體制造物品的出口控制的修訂和澄清的臨時(shí)最終規(guī)則。這份文件詳細(xì)說(shuō)明了對(duì)2023年10月25日公布的出口控制修訂和“實(shí)施額外出口控制：某些先進(jìn)計(jì)算物品；超級(jí)計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體最終用途；更新和澄清”（AC/S IFR）所做的更正和澄清。

新規(guī)目標(biāo)或?yàn)?a class="contentlabel" href="http://m.butianyuan.cn/news/listbylabel/label/AI">AI PC概念

新修訂的規(guī)則闡明，面向中國(guó)的AI芯片出口管制也將適用于包含這些芯片的筆記本電腦，這意味著美國(guó)芯片對(duì)華限制擴(kuò)大到更廣泛的消費(fèi)電子領(lǐng)域。眼下，AI與PC的結(jié)合是產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，從上游芯片企業(yè)到操作系統(tǒng)廠家，以及下游的電腦終端制造商都在積極介入，搶占風(fēng)口。此次美國(guó)再次修訂針對(duì)AI芯片出口的限制規(guī)則，正值全球AI PC概念如火如荼之際。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys的預(yù)測(cè)，到2027年，AI PC全球出貨量預(yù)計(jì)將超過(guò)1.7億臺(tái)，在總個(gè)人電腦出貨量的占比超60%。2024年也被業(yè)界普遍認(rèn)為是“AI PC元年”。AI PC作為一個(gè)新概念，既包括高端AI PC，主要指在個(gè)人PC終端中插入GPU以實(shí)現(xiàn)高算力，也包括面向絕大多數(shù)消費(fèi)者的CPU+GPU+NPU異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)的AI PC。

AMD、英特爾、微軟等公司目前正在熱推AI PC概念，主要涉及更高性能的應(yīng)用場(chǎng)景。因此，新政策目前來(lái)看不太可能影響面向普通消費(fèi)者使用的AI PC概念產(chǎn)品。但此舉明確透露出的是，在面向高性能計(jì)算的AI應(yīng)用領(lǐng)域，美國(guó)對(duì)華的限制正在不停篩查，進(jìn)行全面封堵。

此外，美國(guó)商務(wù)部表示將計(jì)劃繼續(xù)更新對(duì)中國(guó)的技術(shù)出口管制，以加強(qiáng)和完善這些措施。3月28日，路透社報(bào)道援引消息人士的話稱，美國(guó)正在制定一份禁止接收關(guān)鍵技術(shù)的中國(guó)先進(jìn)芯片制造商名單，以便讓美國(guó)企業(yè)“更容易遵守規(guī)定、阻止技術(shù)流入中國(guó)”，上述名單可能會(huì)在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)公布。

對(duì)華芯片限制令時(shí)間軸

在過(guò)去的兩年時(shí)間里，美國(guó)政府不斷升級(jí)對(duì)華半導(dǎo)體、AI芯片等領(lǐng)域的出口管制。

2022年8月10日

拜登簽署《芯片和科學(xué)法案》

美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署總額高達(dá)2800億美元的《芯片和科學(xué)法案》，通過(guò)527億美元的巨額產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼和遏制競(jìng)爭(zhēng)的條款，推動(dòng)芯片制造“回流”美國(guó)本土。該法案禁止獲得補(bǔ)貼的美國(guó)及其盟友伙伴的企業(yè)10年內(nèi)在中國(guó)和其他關(guān)切的國(guó)家新建或擴(kuò)大先進(jìn)制程芯片廠。

2022年10月7日

對(duì)華進(jìn)行廣泛的芯片出口管制政策

繼8月正式簽署《2022芯片與科學(xué)法案》之后，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布一套新的、范圍廣泛的出口管制措施，有媒體評(píng)稱：“這是1990年以來(lái)美國(guó)對(duì)華出口管制的最大轉(zhuǎn)變”。不僅將31家中國(guó)企業(yè)和機(jī)構(gòu)列入未經(jīng)核實(shí)的名單（UVL），而且還對(duì)向中國(guó)出口先進(jìn)人工智能和超算芯片制造、生產(chǎn)設(shè)備以及所需的某些工具實(shí)施新限制。在向最終用戶為中國(guó)半導(dǎo)體工廠或最終用途為中國(guó)半導(dǎo)體制造設(shè)備的工廠出口先進(jìn)芯片時(shí)，需申請(qǐng)出口許可，美國(guó)產(chǎn)業(yè)與安全局對(duì)最終用戶為中國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)將采取“推定拒絕”原則，對(duì)跨國(guó)企業(yè)則進(jìn)行逐案審查。這一規(guī)定不僅適用于美國(guó)企業(yè)，也適用于美國(guó)自然人（U.S. Persons）。

2023年10月17日

更新先進(jìn)芯片和半導(dǎo)體制造出口管制規(guī)則

為了對(duì)2022年10月7日規(guī)則的修改和強(qiáng)化，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）更新了“先進(jìn)計(jì)算芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制規(guī)則”。針對(duì)先進(jìn)芯片，取消了2022年對(duì)數(shù)據(jù)中心AI芯片出口的“通信速度”限制，而將重點(diǎn)放在限制特定硅體積內(nèi)性能密度”（performance density）即每平方毫米的浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)來(lái)取代通信速度參數(shù)上，防止通過(guò)Chiplet的芯片堆疊技術(shù)繞過(guò)芯片限制，以此擴(kuò)大所覆蓋的范圍。新規(guī)還擴(kuò)大到另外40多個(gè)國(guó)家出口先進(jìn)的許可要求，以防止A100和H100系列等AI芯片從海外其他地區(qū)輾轉(zhuǎn)出口到中國(guó)；另外，對(duì)中國(guó)以外的21個(gè)國(guó)家提出了芯片制造設(shè)備的許可要求，并擴(kuò)大了禁止進(jìn)入這些國(guó)家的設(shè)備清單，以限制中國(guó)14nm以下先進(jìn)芯片的制造能力。同時(shí)，還有13家中國(guó)GPU企業(yè)被列入實(shí)體名單，其中包括摩爾線程、壁仞科技等。

在管制芯片企業(yè)出口時(shí)，美國(guó)企業(yè)的業(yè)績(jī)同樣也會(huì)受到影響，中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期是美國(guó)芯片企業(yè)在美國(guó)以外的最大市場(chǎng)。2023年9月之前，英偉達(dá)在中國(guó)大陸地區(qū)的收入不斷增長(zhǎng)，但2023年10月更新先進(jìn)芯片和半導(dǎo)體制造出口管制規(guī)則后，來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的收入暴跌。2023年第三財(cái)季，英偉達(dá)中國(guó)大陸收入高達(dá)40.3億美元，環(huán)比大漲47%；到2023年第四財(cái)季英偉達(dá)中國(guó)大陸收入僅為19.5億元，環(huán)比大降52%，當(dāng)季中國(guó)大陸僅占英偉達(dá)總營(yíng)收的8.8%，是歷史最低點(diǎn)。

英偉達(dá)此前的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入中，中國(guó)大陸地區(qū)的收入約為20%-25%。到2023年第四財(cái)季，中國(guó)大陸地區(qū)在英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心收入中的占比已下滑至個(gè)位數(shù)，預(yù)計(jì)下一財(cái)季占比仍將維系在這一區(qū)間。

盡管面臨出口管制等政策因素，英偉達(dá)仍試圖通過(guò)為中國(guó)市場(chǎng)定制符合出口規(guī)定的芯片來(lái)維持其在中國(guó)的業(yè)務(wù)。在2023年10月17日美國(guó)再度收緊出口管制政策之后，英偉達(dá)計(jì)劃向中國(guó)市場(chǎng)推出HGXH20、L20PCle和L2PCle三款芯片，為滿足出口合規(guī)要求，這些特供芯片與A100/H100等芯片相比，數(shù)據(jù)傳輸速率或其他關(guān)鍵性能指標(biāo)上做出了閹割。

目前，L20和L2還沒(méi)有正式的銷售時(shí)間表，該系列中性能最強(qiáng)的H20已經(jīng)開(kāi)始預(yù)售。據(jù)了解該產(chǎn)品性價(jià)比并不高，H20性能約為H100的六分之一，即便如此單卡價(jià)格也在20萬(wàn)左右。最關(guān)鍵的是H20在集群后的總算力，無(wú)法滿足萬(wàn)億級(jí)大模型的算力需求，英偉達(dá)特供版芯片在中國(guó)廠商中的采購(gòu)數(shù)量并不及預(yù)期。

除了加大自研力度，阿里、騰訊、百度等公司開(kāi)始更傾向于選擇更具性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)AI芯片供應(yīng)商。第三方機(jī)構(gòu)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)云廠商在使用的高端AI芯片中，大約80%來(lái)自英偉達(dá)。但這一比例預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)可能下滑至50%-60%。

下一步將瞄準(zhǔn)云計(jì)算服務(wù)

美國(guó)擁有全球最多的數(shù)據(jù)中心，截至2022年達(dá)到了2670個(gè)，有153個(gè)位于達(dá)拉斯，137個(gè)位于洛杉磯和灣區(qū)。例如：北弗吉尼亞數(shù)據(jù)中心、達(dá)拉斯數(shù)據(jù)中心、硅谷數(shù)據(jù)中心、鳳凰城數(shù)據(jù)中心等等。云計(jì)算公司運(yùn)營(yíng)著龐大的數(shù)據(jù)中心，根據(jù)研究機(jī)構(gòu)的最新統(tǒng)計(jì)，目前全球前10大云計(jì)算服務(wù)公司分別為：亞馬遜、微軟、谷歌、阿里巴巴、甲骨文、IBM、騰訊、OVH、DigitalOcean和Linode。前十大廠商有7家是美國(guó)公司，中國(guó)企業(yè)只有2家是阿里和騰訊。

值得注意的是，由于美國(guó)的出口管制不覆蓋對(duì)外國(guó)提供云計(jì)算服務(wù)的情形，也沒(méi)有阻止中國(guó)公司通過(guò)云服務(wù)提供商（CSP）訪問(wèn)受控芯片，拜登政府可能正計(jì)劃對(duì)中國(guó)公司獲取云計(jì)算服務(wù)施加限制。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多在接受采訪時(shí)曾表示，如果中國(guó)繞過(guò)AI芯片難題，使用美國(guó)的云計(jì)算系統(tǒng)來(lái)訓(xùn)練大模型，那么限制英偉達(dá)還有什么意義呢？因此必須關(guān)閉這條路徑。

擬議的政策將要求使用先進(jìn)人工智能芯片的美國(guó)云計(jì)算服務(wù)提供商，在向中國(guó)消費(fèi)者開(kāi)放之前必須獲得美國(guó)政府的批準(zhǔn)。這些限制是為了堵住中國(guó)企業(yè)通過(guò)云計(jì)算服務(wù)使用尖端人工智能芯片的漏洞。中美科技競(jìng)爭(zhēng)似乎開(kāi)啟又一新領(lǐng)域 —— 云計(jì)算，這表明對(duì)中國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)字服務(wù)方面影響力的關(guān)注點(diǎn)，正在轉(zhuǎn)向“整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)”。

跟5G的競(jìng)爭(zhēng)不同，美國(guó)前三大云公司（AWS、Azure、GCP）在大部分衡量標(biāo)準(zhǔn)上都比中國(guó)前三大云公司（阿里云、騰訊云、華為云）更先進(jìn)。根據(jù)Canalys和Synergy Research Group的最新研究，微軟的Azure和AWS合計(jì)控制著全球超過(guò)50%的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出，這一趨勢(shì)似乎只會(huì)持續(xù)下去。

美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體管制一直持續(xù)加碼，并對(duì)荷蘭、日本等頻加壓力試圖在關(guān)鍵半導(dǎo)體設(shè)備、零部件、芯片等環(huán)節(jié)限制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)的迫切性進(jìn)一步凸顯，在海外限制升級(jí)背景下，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)邏輯將進(jìn)一步增強(qiáng)。