全球射頻IC業(yè)者現(xiàn)況剖析

 
一、    前言
    近幾年高度蓬勃的行動(dòng)通訊與無線網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用成功的攫取半導(dǎo)體業(yè)者的眼光，紛紛投入相關(guān)組件的開發(fā)生產(chǎn)，使得無線通訊組件在整體半導(dǎo)體市場的比重逐年增加。其中身為無線通訊重要核心的射頻IC（包含RF Transceiver、PLL、PA等）更是逐年成長，這也帶動(dòng)了相關(guān)的射頻IC業(yè)者身價(jià)水漲船高；不過觀察目前在射頻IC市場上參與競爭的業(yè)者，仍多數(shù)為美、歐、日等IDM大廠，亞太業(yè)者勢力目前在射頻IC市場仍處弱勢，市占率仍未達(dá)1%。
二、    內(nèi)容
    就產(chǎn)業(yè)面觀察，由圖一全球射頻IC供貨商的產(chǎn)值比重變化可發(fā)現(xiàn)，由于早期即投入模擬與射頻技術(shù)發(fā)展，目前全球射頻IC的最大供貨商仍為美系業(yè)者，歷年整體產(chǎn)值占全球射頻IC市場比重高達(dá)5成，且由于在行動(dòng)電話應(yīng)用上進(jìn)一步掌握了3G規(guī)格的主導(dǎo)權(quán)，其市場比重更自2001年的49%逐年成長至2004年的57%。而在業(yè)者持續(xù)投入資源進(jìn)行相關(guān)射頻技術(shù)開發(fā)下，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)仍能維持其產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地位。至于擁有悠久電信發(fā)展歷史并主導(dǎo)2G/2.5G數(shù)字行動(dòng)通訊的歐系業(yè)者，在射頻IC上的表現(xiàn)亦為顯眼，自2002年至2004年其射頻IC產(chǎn)值比重均在3成以上；不過值得注意的是在3G發(fā)展喪失先機(jī)之后，面對行動(dòng)電話即將來臨的改朝換代，在美系業(yè)者積極攻城掠地之下，其射頻IC產(chǎn)值占整體市場比重由2002年的39%進(jìn)一步下滑至2004年的32%，未來歐系業(yè)者是否能重新奪回主導(dǎo)權(quán)并站穩(wěn)腳步，仍有待后續(xù)觀察。至于第三名則為日系業(yè)者，產(chǎn)值比重歷年均約在1成左右。至于亞太區(qū)域雖為無線通訊系統(tǒng)之主要制造中心，應(yīng)可藉由地利之便提供亞太射頻IC業(yè)者切入機(jī)會(huì)；但由于亞太射頻IC業(yè)者在相關(guān)射頻技術(shù)研發(fā)能量與人才不足下，其發(fā)展并不順?biāo)?，目前在射頻IC產(chǎn)業(yè)中之產(chǎn)值仍未達(dá)1%，未來仍有相當(dāng)努力的空間。


 
資料來源：iSuppli（2005/05）；工研院IEK-ITIS計(jì)畫（2006/01）
圖一、2001~2004年全球射頻IC業(yè)者產(chǎn)值比重變化

    如進(jìn)一步就射頻IC業(yè)者在各區(qū)域的發(fā)展態(tài)勢觀察（詳如圖二），除日系業(yè)者外，亞太市場已成為其它區(qū)域業(yè)者最主要的營收來源；其中，美系業(yè)者2004年在亞太地區(qū)的營收即占整體營收比重66%，達(dá)2,860百萬美元；至于日系射頻IC業(yè)者可說是唯一在本地市場的營收大于其它區(qū)域的射頻IC供貨商，其2004年在日本本土市場的營收占整體營收約46%；另外歐系業(yè)者的營收來源則均勻分布在亞太、歐洲與美國市場；最后則為亞太業(yè)者，在產(chǎn)業(yè)尚處萌芽階段時(shí)，仍以先行站穩(wěn)本地市場，增加自給率為主要目標(biāo)。


資料來源：工研院IEK-ITIS計(jì)畫（2006/01）
圖二、2004年各應(yīng)用領(lǐng)域射頻IC供貨商營收/比重一覽


三、    結(jié)論 
    由于長久在無線通訊領(lǐng)域所累積的技術(shù)與長久經(jīng)營，迄今美、歐系業(yè)者在射頻IC領(lǐng)域仍占有絕對之優(yōu)勢，兩者合計(jì)供給全球高達(dá)88%的射頻IC市場；而日系業(yè)者則僅能以固守本土市場為優(yōu)先；至于亞太業(yè)者，雖然身處市場最為龐大的亞太區(qū)域，不過由于射頻IC必須考慮相關(guān)高頻特性，技術(shù)難度高，加上過去由于無線技術(shù)受到管制與特意壓抑，在相關(guān)技術(shù)人才與研發(fā)能量培育均欠缺下，亞太業(yè)者在射頻IC領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)度明顯緩慢，迄今占全球市場比重仍未達(dá)1%。
而展望未來，由于亞太的射頻IC業(yè)者目前大多以無線網(wǎng)絡(luò)與GSM/GPRS應(yīng)用所需的射頻IC切入；除了建議目前應(yīng)加強(qiáng)行動(dòng)電話射頻IC的投入以提升規(guī)模外，面對著3G、SoC等潮流所可能帶來的沖擊，亦建議透過學(xué)研與政府政策扶植，甚至購并國外業(yè)者取得相關(guān)技術(shù)，積極跨入3G射頻IC領(lǐng)域。