美國步步緊逼 中國半導體業(yè)崛起難在哪里？

　　ICT涉及諸多環(huán)節(jié)。但就迫切的產(chǎn)業(yè)鏈自主訴求來說，芯片等核心元器件、光電、關(guān)鍵材料與設(shè)備等依然是核心部分。若再考慮實際的市場規(guī)模，上面提到說的2000多億美元進口額，足以讓這個國家生發(fā)強烈意志。

　　中國新一輪信息化進程，越來越涉入深水區(qū)，滲透核心產(chǎn)業(yè)、電子政務、偌大的智慧城市，以及許多依托數(shù)據(jù)、打破壁壘的產(chǎn)業(yè)融合。它是整個社會層面的信息化進程。未來多年，幾乎會調(diào)動整個國家各種要素，當然還有敏感的軍工。這對產(chǎn)業(yè)自主提出了更高的要求。

　　補一句，斯諾登與棱鏡門爆發(fā)的時間窗口，對中國實在是太好了。我視之為中國產(chǎn)業(yè)尋求自主的關(guān)鍵信號，“去IOE化”站在國家層面，決非空洞的產(chǎn)業(yè)口號。即便限于技術(shù)面以及WTO約束無法真正消除，但我想說，它一定還會是未來多年的潮流，并且會影響本地政府對于美國等跨國巨頭本地運營的風控考量。

　　去年，有關(guān)部門要求英特爾等公司開放部分源代碼，相信不是偶然。它應該出于國家安全。一個分裂與控制的時代，誰都不可能無視跨國公司存在多年的后門機制。

　　但在自主之前，你必須有自己的幾把刷子。我想，半導體產(chǎn)業(yè)，無論如何，都必須突破過往多年的鐵幕，在全球范圍擁有至少局部獨立掌控的供應鏈。

　　新一輪博弈，再怎么強調(diào)芯片業(yè)的價值，都不為過。所以，過去幾年，盡管我對地方政府著眼GDP形象工程的布局做法，對紫光們過度利用納稅人的錢瘋狂布局的做法揶揄有加，但我從來沒有否認過當局強烈的意志。

　　馬里蘭大學中國事務主席Nathaniel Ahrens表示，半導體業(yè)就像中美夢寐以求的圣杯(Holy Grail)。我相信，這不是隨口的說法。

　　中國半導體業(yè)若想實現(xiàn)超越，一定是整個產(chǎn)業(yè)鏈的超越，不會是單一環(huán)節(jié)單一企業(yè)的勝出，但實現(xiàn)它的路徑，仍必須先有關(guān)鍵環(huán)節(jié)的突破。這個階段，一定還是政府+市場化企業(yè)聯(lián)手，在核心制造的部分強力涉足才好。因為，這個環(huán)節(jié)資金密集、風險密集、技術(shù)密集、人才密集，沒有大國意志，沒有政策面的引導、產(chǎn)業(yè)扶持、資金挹注、集群效應、高端人才的吸引，只靠市場化企業(yè)去自由博弈，幾乎不會有什么好的結(jié)果。它也不會真正吸引到更多產(chǎn)業(yè)資本、民間資本。

　　之前，美國方面曝出的中國未來10年1500億美元資金支持半導體，相信并不準確，但具體數(shù)據(jù)一定不小。之前我們了解到，一些已經(jīng)落實的資金支持，由政府主導，但也有私募參與。當然，拉長到10年周期，放在這樣一個大國，考慮到進口數(shù)據(jù)，以及未來產(chǎn)業(yè)規(guī)模，其實算不上多么強悍的數(shù)字。只是，強烈的信號會帶來巨大的示范效應，從而吸引更多產(chǎn)業(yè)資源涉入其中。是的，你在全球范圍看不到比中國更高的意志與悲情，感覺不到內(nèi)在的硝煙，感覺不到地方政府與紫光膨脹心理的緣由罷了。

　　一段時間以來，中國針對臺灣地區(qū)、美國的半導體人才挖角，一度引發(fā)爭議。尤其是臺積電等巨頭公司有所反應。但在我看來，挖角行動背后，也有海外半導體人才對于中國大陸發(fā)展?jié)B透這一領(lǐng)域的價值認同，他們?nèi)绻床坏揭环N強烈的信號，看不到一個巨大的市場，看不到整個信息產(chǎn)業(yè)對于這個國家的驅(qū)動力改造，怎么可能僅僅看重那點錢就投身其中。

　　這種動向，引發(fā)美國警惕，甚至就連下課前的奧巴馬都甘愿在最后做個面對中國的“惡人”，否決中國一項并購，并強化技術(shù)管控。這也是很自然的事情。

　　有必要強調(diào)的是，奧巴馬非常重視半導體制造業(yè)。無論是2008年首度當選還是2012年成功連任后，他都對半導體業(yè)直接發(fā)出過聲音。

　　2012年5月，他突然訪問紐約州立大學奧爾巴尼分校納米科學與工程學院，并發(fā)表演說，期望他們的核心技術(shù)能擴展到全美。這可是一家影響半導體核心設(shè)計與制造業(yè)的學院。

　　2013年5月，他還突然訪問了得克薩斯州奧斯汀的美國應材公司，這是全球半導體設(shè)備與材料巨頭，1992年以來一直雄霸榜首。我曾采訪過這家公司的董事長與總裁，知道它的核心競爭力。某種程度上，是它決定著半導體制造業(yè)的實現(xiàn)曾 面。是啊，你的設(shè)計再牛逼，工藝設(shè)想再好，若是沒有生產(chǎn)它的設(shè)備，那都是空話。而且，全球半導體業(yè)許多核心技術(shù)，大都集成在設(shè)備里面。這也是為何那些設(shè)備價格高得離譜，從海外空運過來，從機場運到工廠，甚至必須鋪上地毯以防止震動。

　　2013年9月，應材收購全球老三東京威力科創(chuàng)，引發(fā)業(yè)界強烈關(guān)注。這是美國在經(jīng)濟危機周期強化半導體制造業(yè)的關(guān)鍵信號。至少于ICT制造業(yè)來說，半導體制造業(yè)屬于源頭的支撐部分。

　　奧馬巴訪問應材時，當時曾經(jīng)強調(diào)：“美國政府將全力支持半導體等高新制造業(yè)!”

　　我想，他下課前仍關(guān)心中國半導體業(yè)的動向，強化美國半導體業(yè)的戰(zhàn)略，不可能是偶然為之。

　　所以，千萬不要小瞧美國總統(tǒng)科學技術(shù)咨詢委員會(簡稱PCAST)向他提交的那一份報告，就是《確保美國半導體的領(lǐng)導地位》。

　　現(xiàn)在直接斷言這份報告在川普經(jīng)濟學中發(fā)酵到什么程度還早。但新總統(tǒng)比前任更強調(diào)制造業(yè)回歸，這是值得充分利用的信息。

　　我的判斷是，川普政府與美國上述機構(gòu)一定不會錯過。要知道，30年前，美國曾利用高壓政策扼制日本半導體業(yè)，策略幾乎如出一轍。

　　上世紀80年代中，美日兩國電子產(chǎn)業(yè)競爭如火如荼，日本半導體因為質(zhì)高價低，在全球前10大半導體企業(yè)中，占據(jù)9席。而在此支撐下，日本電子終端產(chǎn)品也是大舉進入美國。美國眼見競爭劇烈，開始走向封鎖。

　　1982年2月，里根振幅考慮過國防部的建議，從國家安全角度限制從日本進口半導體。同年3月，美國商務部官員警告日本，美國將對日本企業(yè)與產(chǎn)業(yè)進行反傾銷調(diào)查，導致日本提高價格，但美國企業(yè)仍無力競爭。之后日本再度提高價格。同年，美國政府卻開始抱怨日本左右價格，抬價銷售，搞得日本無所適從。

　　其實，這一過程反映了美國半導體業(yè)過度依賴軍工尋租、導致創(chuàng)新不力的局面。但它的封鎖還是奏效了。1982年，美日成立高科技小組，同意展開更大規(guī)模的談判，1983年簽訂了初步的協(xié)議。

　　1984年，全球半導體市場大增46%。產(chǎn)業(yè)一片樂觀。但1985年，全球經(jīng)濟蕭條，打擊了產(chǎn)業(yè)，美國半導體業(yè)整體下降30%，許多企業(yè)掙扎于死亡邊緣。于是，它再度開罪日本，歸于傾銷。于是SIA指責日本未遵守1983年的協(xié)定。

　　當時搞笑的是，美國終端企業(yè)非常喜歡日本的半導體產(chǎn)品，當年已是巨頭的惠普，公開表揚日本良率，說日本的問題產(chǎn)品只有美國的1/10。

　　但是1985年，美國政府與行業(yè)協(xié)會仍對日本發(fā)起301條款起訴。1986年9月，日本迫于壓力，與美國簽署了“半導體條約”，停止所謂傾銷，并強制性地為美國半導體企業(yè)“預留”日本20%的市場份額，由此換得美國放棄301起訴。

　　這多搞笑。日本也挺屈辱的。這被視為日本半導體業(yè)衰退的開始。

　　而美國繼續(xù)得寸進尺。1987年3月，再度借口日本未遵守承諾，對后者終端等產(chǎn)品實施進口限制，高達3億美元，并持續(xù)了4年。到了1991年，限制到期，美國再度要求日本將20%的本土份額寫入正式文件。

　　而且，1987年，美國國防部設(shè)立“有關(guān)國防晶片依賴性工作小組”研究對策。同年2月，國防部下屬“國防科技委員會”發(fā)布了“關(guān)于國防電子技術(shù)的依賴性”報告，從軍事與國家安全角度論述了電子產(chǎn)業(yè)的重要性，必須在貿(mào)易領(lǐng)域?qū)嵤┓佬l(wèi)。

　　1992年，美國正式打破了日本的半導體業(yè)全球地位，轉(zhuǎn)身成了新的領(lǐng)導者。1994年，美國副總統(tǒng)戈爾、商務部、能源部、軍工人士召開了一次發(fā)布會，強調(diào)了美國在全球半導體業(yè)中的領(lǐng)導地位。當年，美國半導體企業(yè)在日本的市占率等于1986年的兩倍。

　　這一幕，演變到互聯(lián)網(wǎng)勃興前夜，為美國爭取到時空轉(zhuǎn)換。日本電子業(yè)雖然依舊相對強大，但在限制之下，加上全球危機、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、韓國與臺灣地區(qū)的崛起，它在半導體領(lǐng)域的優(yōu)勢進一步被分化。

　　我想，中國政府與熟悉當年產(chǎn)業(yè)的人，了解產(chǎn)業(yè)史的人，不可能沒有任何觸動。演變至今，當中國成為全球第二大經(jīng)濟體，中國的半導體產(chǎn)業(yè)開始強力布局時，美國不可能善罷甘休。只是說，它未必敢于像鉗制日本那樣，也未必敢于像后來鉗制中國18號文一樣殘酷。但手段一定也會很多。

　　但是，同樣，我想說，有過多年悲情的中國政府與產(chǎn)業(yè)界，絕對不可能復制日本的悲劇，絕不可能再像13年前那樣，帶有太多悲情地閹割掉自己的產(chǎn)業(yè)政策。時光已經(jīng)輪轉(zhuǎn)，這個領(lǐng)域于中國，不是簡單的大國對抗，而是事關(guān)全球第二大經(jīng)濟體的產(chǎn)業(yè)前途，也是內(nèi)部問題。

　　這也意味著，未來幾年，中美兩國在信息產(chǎn)業(yè)尤其是半導體制造業(yè)領(lǐng)域可能會發(fā)生交火，不排除一些巨頭受到影響。但我相信，市場最終一定也會自動修復。因為中美兩國之間不可能在產(chǎn)業(yè)層面徹底撕破。

　　美國應該看到中國發(fā)展這一工業(yè)的真實邏輯，不至于徹底封鎖中國，否則它面向中國出口的部分，就缺乏增值效應，會作繭自縛;中國也應該看到美國對于全球半導體產(chǎn)業(yè)的長久貢獻，即使執(zhí)著于自主訴求，也不能走向自我封閉，更不能心態(tài)膨脹到利用意識形態(tài)左右產(chǎn)業(yè)對抗。至少目前，中國還沒有更多資本。

　　這么一個關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，就看誰能充分利用自己的市場競爭要素，當然還有各種復雜的政經(jīng)關(guān)系，整合全球產(chǎn)業(yè)資源，匯通全球供應鏈，服務于自身日益復雜的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，服務于民生。否則，美國核心制造業(yè)會失去技術(shù)的溢出價值，它也無力承擔前沿研發(fā)成本，失去血色與下游與應用的土壤，而中國的制造業(yè)與創(chuàng)新也會受到抑制，人為延宕。