全球FTTH技術(shù)發(fā)展趨勢報告

未來幾年，歐美的FTTP/FTTH網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將逐步升溫，亞太地區(qū)將會成為全球最大的FTTH市場，中國將成為亞太地區(qū)FTTH用戶的主要增長點，并且，中國在最近一年內(nèi)將會有FTTH相關(guān)的管制性政策出臺。

2006年，隨著IPTV，網(wǎng)絡(luò)游戲等高帶寬業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，用戶對接入帶寬的需求將進(jìn)一步增加，現(xiàn)有的以ADSL為主的寬帶接入方式已經(jīng)很難滿足用戶對高帶寬、雙向傳輸能力以及安全性等方面的要求。各國電信運營商把關(guān)注的目光投向了FTTH，計劃利用光纖這一迄今為止最好的傳輸媒質(zhì)來突破接入的 “瓶頸”。FTTH被視為下一代寬帶接入技術(shù)的代表，是未來“最后一公里”的最終形式。對中國市場，一直以來人們認(rèn)為大量建設(shè)FTTH的社會環(huán)境和條件尚未具備，可能需要等待一段時間。而2006年，隨著銅材價格上漲，相對光纖接入的成本正逐步下降，各地接入網(wǎng)的光纖化進(jìn)程也逐漸開始升溫。

面對競爭與市場的變化和挑戰(zhàn)，賽迪顧問發(fā)布的《2006-2007年中國光纖到戶(FTTH)市場研究年度報告》。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，目前全球?qū)拵в脩魯?shù)目最高的是中國、美國、日本和韓國，四者之和已經(jīng)超過全球?qū)拵в脩舻?0%。除中國外，其他幾個寬帶發(fā)展較快的國家都已經(jīng)開始大規(guī)模發(fā)展FTTH。其中日本是FTTH發(fā)展最快的國家，到2006年9月底，日本的FTTH用戶已經(jīng)達(dá)到720萬戶，居世界第一位。同期美國FTTH發(fā)展更是突飛猛進(jìn)，到2006年第三季度，美國FTTH用戶數(shù)量比第一季度增長了49%，達(dá)到100萬戶，位居世界第二。韓國情況比較復(fù)雜，由于寬帶市場的充分發(fā)展，其寬帶滲透率已經(jīng)連續(xù)四年保持全球第一，但是從2006年開始下降，目前已經(jīng)下降到全球第四位。加上近年來，韓國固網(wǎng)運營商ARPU值逐年下降，使得韓國業(yè)界近年來高度重視FTTH和相應(yīng)大帶寬需求業(yè)務(wù)的推廣和發(fā)展。此外受新興大帶寬業(yè)務(wù)需求的推動，到2005年底，歐洲各國FTTH用戶已經(jīng)達(dá)到 66.5萬戶，雖然，歐洲國家遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日韓美等發(fā)達(dá)國家，但是，進(jìn)入2006年后，很多歐洲國家也逐步開始大規(guī)模發(fā)展FTTx。

亞洲篇

在亞洲，F(xiàn)TTH應(yīng)用最為典型的國家是日本和韓國。以日本為例，2002年年初用戶數(shù)僅2萬多戶，2004年底已發(fā)展到277萬戶，平均每月增長10～15萬戶。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，到2006年9月，日本FTTH用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到720萬戶。

韓國在2003年宣布將逐步發(fā)展FTTH替代現(xiàn)有的DSL網(wǎng)絡(luò)，據(jù)KT公司稱，在ADSL普及率很高的韓國，不少網(wǎng)吧為了突出自己的特色，已經(jīng)開始采用高速穩(wěn)定的FTTH系統(tǒng)。韓國從2003年11月開始進(jìn)行FTTH的實地試驗，并計劃在2006年內(nèi)開通商用服務(wù)，到2010年韓國的FTTH家庭用戶普及率將超過70%。韓國的主要運營商KT(韓國電信)，計劃到2015年為1000萬用戶提供FTTH連接。韓國第二大寬帶業(yè)務(wù)提供商 HanoroTelecom公司已經(jīng)開始“e谷”工程的擴(kuò)建，將向300萬用戶提供FTTH業(yè)務(wù)。

目前，中國臺灣省也在積極從事FTTx試驗，并且將其規(guī)劃到移動-臺灣的戰(zhàn)略規(guī)劃之中。目前臺灣已經(jīng)在高雄，南昆，臺北等地進(jìn)行GEPON或者 FTTx+PLC/WiMAX方面的試驗。其他亞太地區(qū)國家，例如澳大利亞、新加坡、印度等也在積極部署或建設(shè)FTTx網(wǎng)絡(luò)。另外，2006年澳大利亞、中國香港等一些國家和地區(qū)也計劃采用FTTX提供寬帶業(yè)務(wù)，他們采用的技術(shù)既包括FTTP/FTTH，也包括FTTN/FTTC/FTTB。2005年2 月21日，“光纖到戶(FTTH)亞太委員會”在新加坡成立。這是一個非盈利性的組織，其宗旨是引導(dǎo)、推動和加快亞太地區(qū)的FTTH建設(shè)，促進(jìn)該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善生活質(zhì)量。

日本篇

日本是全球FTTH發(fā)展最好的國家，政府將FTTH的普及程度視為社會信息化先進(jìn)程度的標(biāo)志，甚至將2003年定為光纖上網(wǎng)元年。從2005年起，多家運營商都針對FTTH市場進(jìn)行了詳細(xì)的戰(zhàn)略部署和規(guī)劃，目前FTTH已成為日本接入市場中最大的熱點。

2001年，日本FTTH市場上只有Usen和NTT東日本、NTT西日本(NTT的子公司)等少數(shù)幾家公司，而到2002年7月，已有9家公司提供FTTH業(yè)務(wù)。2002年10月，YahooBB利用ADSL寬帶線路推出廉價的電話服務(wù)，壓倒NTT，成為日本電信網(wǎng)絡(luò)市場的最大服務(wù)供貨商。受到?jīng)_擊的電信服務(wù)供貨商為了扭轉(zhuǎn)局面則決心利用FTTH與ADSL較量，而成為近年光通信的盛事并吸引世人的注目。此外，由于市場競爭激烈以及政府政策鼓勵，日本的FTTH市場近幾年出現(xiàn)了迅速增長的局面，據(jù)統(tǒng)計到2004年已發(fā)展到近50家公司提供FTTH業(yè)務(wù)。

日本的電信運營公司主要提供數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。因為法律上禁止NTT提供視頻廣播業(yè)務(wù)，這是一種不同于VoD的業(yè)務(wù)。視頻廣播業(yè)務(wù)能夠?qū)崟r播放事件，如音樂會和足球賽的現(xiàn)場直播；而VoD只播放預(yù)先錄制的內(nèi)容，如電影。在日本的家庭里，計算機(jī)和VoD節(jié)目使用同一個屏幕。盡管不能開展視頻廣播業(yè)務(wù)， NTT還是選擇一些地區(qū)通過PON系統(tǒng)提供語音業(yè)務(wù)，這主要是為了與Yahoo！Broadband競爭，后者提供DSL和VOIP捆綁業(yè)務(wù)。目前在日本 FTTH運營商多數(shù)已經(jīng)可以提供數(shù)字加語音的寬帶業(yè)務(wù)，而同時還能提供視頻業(yè)務(wù)的只有Usen。

日本是世界上對FTTH最狂熱的國家，在FTTH應(yīng)用上也一直處于領(lǐng)先地位。早在20世紀(jì)90年代初日本就提出了在2000年實現(xiàn)FTTH的構(gòu)想。由于當(dāng)時技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的原因，日本的FTTH計劃曾一度受阻。但是日本政府將寬帶以及FTTH的普及程度視為國家信息化先進(jìn)程度的標(biāo)志，所以在隨后的e -Japan到u-Japan的戰(zhàn)略實施過程中FTTH得到了極大的推動和發(fā)展。

在u-Japan戰(zhàn)略里，通信不僅是人到人之間的交流，而更多的業(yè)務(wù)流來自人與機(jī)器以及人與物體之間。日本政府預(yù)測與u-Japan網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的市場規(guī)模達(dá)87.6萬億日元，將影響日本經(jīng)濟(jì)120.5萬億日元(其中信息通信業(yè)45.1萬億，制造業(yè)25.9萬億)。u-Japan關(guān)注的技術(shù)包括移動終端、無線、互聯(lián)網(wǎng)、光技術(shù)、信息家電和機(jī)器人技術(shù)等。其中光技術(shù)包括1000個波長的光傳輸系統(tǒng)、100Tb/s的光節(jié)點、10Gb/s到用戶的端到端光網(wǎng)絡(luò)等。

在FTTH發(fā)展早期，隨著FTTH用戶的市場份額逐漸增加，Cable用戶的市場份額逐漸減少(2002年初為38%)，而ADSL用戶穩(wěn)定保持在70%左右的市場份額繼續(xù)增長。而已有市場調(diào)查表明，F(xiàn)TTH的用戶絕大部分是由ISDN和電話撥號用戶移轉(zhuǎn)而來。直到2004年中開始，Cable 用戶的市場份額穩(wěn)定保持在15%左右不再降低，此時FTTH開始搶占ADSL的用戶市場占有率，從而導(dǎo)致ADSL用戶的市場占有率開始減少。日本FTTH 用戶快速增長的主要原因是，DSL價格戰(zhàn)導(dǎo)致NTT不斷虧損，故轉(zhuǎn)而極力推動FTTH，同時FTTH價格持續(xù)下降，與DSL的成本差距縮小，且FTTH的傳輸品質(zhì)明顯優(yōu)于DSL，促使民眾樂于使用FTTH，因而加速了日本光纖用戶的增長。

從2005年第一季度開始，F(xiàn)TTH用戶的季度增長數(shù)已經(jīng)開始超過ADSL用戶增長。直到2006年，F(xiàn)TTH仍然保持著快速的增長，第一季度增長用戶80多萬，而ADSL用戶只增長了不到4萬戶。與2005年第一季相比，F(xiàn)TTH新增256萬戶，年增長率高達(dá)88%，而ADSL只增加了8萬多戶，年增長率只有6%。據(jù)賽迪顧問分析，由于ADSL用戶向FTTH的轉(zhuǎn)換速度加快，到2006年下半年，ADSL用戶數(shù)將開始出現(xiàn)負(fù)增長現(xiàn)象。到 2006年底，日本FTTH用戶數(shù)將達(dá)到800萬。而ADSL用戶將會減少到1425萬左右。

韓國篇

FTTH是目前韓國的熱點，原因是韓國以ADSL為基礎(chǔ)的寬帶建設(shè)已經(jīng)基本完成，而相應(yīng)寬帶用戶已經(jīng)接近飽和。近年韓國寬帶市場的激烈競爭，使得各大運營商ARPU值逐漸下滑，而韓國業(yè)界也把FTTH(以及其它基于FTTH的各種新興業(yè)務(wù))認(rèn)定為他們的救世主。從而，在近乎飽和的市場之中，為了在競爭中不處于劣勢，韓國各大寬帶運營商紛紛推出其FTTH業(yè)務(wù)，這些運營商主要包括KT，Hanaro，SO和Powercomm(2005年9月加入的新興寬帶運營商)等。

歐洲篇

歐洲很早就開始部署光纖接入。英國于1982年開始研究光纖用戶環(huán)路，1985年光纖接入用戶達(dá)15萬戶。而德國、意大利等國也是從上世紀(jì)80 年代末就開始窄帶PON的試驗，但是由于成本和需求的原因，發(fā)展一直較緩慢，大多數(shù)FTTH項目都屬于試驗或小規(guī)模試商用階段。目前，很多歐洲國家在 FTTP發(fā)展上呈現(xiàn)出類似美國的發(fā)展模式：新興的運營商、許多公用事業(yè)公司和市政當(dāng)局都在采用FTTP技術(shù)提供服務(wù)以取代傳統(tǒng)的電信公司，但傳統(tǒng)電信公司也開始重視FTTH，為的是對付新的服務(wù)提供商對它們的威脅。

2006年初法國電信宣布在2006年6月將在巴黎六個區(qū)和其他五個城市展開FTTH測試。法國電信準(zhǔn)備通過此次試驗來確定技術(shù)能力和用戶對業(yè)務(wù)的反應(yīng)，試驗覆蓋幾千戶家庭。公司希望FTTH能提供有競爭力的差異化服務(wù)，吸引并挽留用戶。接著，2006年5月法國電信發(fā)布了GPON設(shè)備建議書，用于今后FTTH的建設(shè)。其后在8月，法國電信宣布在巴黎開始提供2.5Gbps互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)，包月價格為70歐元(約合702元人民幣)，并且該項服務(wù)包括免費的電話及網(wǎng)絡(luò)電視。法國電信所采用的技術(shù)正是基于GPON的FTTH。同時期，法國電信的IPTV業(yè)務(wù)也取得了極大的成功，法國三大內(nèi)容運營商 TPS、CANAL+、CANALSAT目前可以提供250多個頻道以供用戶選擇，其中包括免費和付費的節(jié)目。而除了法國電信之外的法國寬帶運營商也在積極部署FTTx建設(shè)計劃，其中先驅(qū)者Pau(PBC)在2005年底已經(jīng)鋪設(shè)了14000個FTTH家庭，用戶數(shù)目達(dá)到了1400個；Erenis采用 FTTN+VDSL方案，到2006年2月底已經(jīng)鋪設(shè)了6000個FTTH家庭；而CiteFibre采用FTTH方案其目標(biāo)是到2006年底鋪設(shè) 20000個FTTH家庭，到2007年底達(dá)到鋪設(shè)10萬個FTTH家庭。據(jù)統(tǒng)計，到2005年底法國已鋪設(shè)60000個FTTH家庭，擁有8500個 FTTx正式用戶。

近年來，F(xiàn)TTx也逐步進(jìn)入德國這樣DSL和ISDN占主導(dǎo)地位的國家。2006年初，德國電信宣布將在未來幾年投資30億歐元，用于在德國發(fā)展光纖接入以升級現(xiàn)有寬帶網(wǎng)絡(luò)，升級計劃將采用FTTN+VDSL技術(shù)。這些高速而廣泛的網(wǎng)絡(luò)覆蓋使德國電信能夠提供豐富的業(yè)務(wù)，從而確保了公司轉(zhuǎn)型的順利實施。為此，德國政府在20006年5月份的一份新法案中承諾，德國電信在完成網(wǎng)絡(luò)投資后，可以免于承擔(dān)開放網(wǎng)絡(luò)的義務(wù)。但是，8月21日歐盟作出新決定，批準(zhǔn)德國電信業(yè)管制機(jī)構(gòu)的計劃，迫使德國電信公司向競爭對手開放其價值30億歐元的正在興建的VDSL超高速寬帶網(wǎng)絡(luò)。歐盟這項法律的初衷是：為新興企業(yè)創(chuàng)造條件，讓他們得以進(jìn)入被國有電信公司主宰的市場，這對德國電信來說是一個相當(dāng)沉重的打擊。目前，德國電信已經(jīng)宣布推遲網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃，并且表示，如果歐盟堅持執(zhí)行強(qiáng)制領(lǐng)先企業(yè)向競爭對手開放基礎(chǔ)設(shè)施的決定，那么公司將可能停止網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展計劃。

英國電信也在投資數(shù)百億美元建設(shè)“21世紀(jì)”下一代網(wǎng)絡(luò)，光纖接入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是其中的一個重要組成部分。據(jù)悉，英國電信很有可能完全拋棄VDSL 進(jìn)而直接選擇FTTH技術(shù)。而荷蘭由于Dutch的KPN電信與眾多的DSL和有線運營商之間的激烈競爭正在產(chǎn)生一個全國性產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以共享FTTH網(wǎng)絡(luò)。2005年底，在荷蘭阿姆斯特丹市政當(dāng)局宣布到2006年將為40萬當(dāng)?shù)丶彝ヌ峁〧TTH服務(wù)。意大利電信目前已經(jīng)將光纖鋪設(shè)到63個城市節(jié)點，覆蓋了26%的人口，但是在實際用戶數(shù)上始終沒有形成規(guī)模。而在歐洲其他地方，瑞典、挪威和丹麥等國家也開始了一些FTTH網(wǎng)絡(luò)試驗或鋪設(shè)。歐洲各國中96% 的FTTx用戶集中在歐盟的5個國家里———瑞典、意大利、丹麥、荷蘭和挪威。其中67%的歐洲FTTx工程由市政部門或電力能源公司承建，剩下的則有房地產(chǎn)開發(fā)商和運營商鋪設(shè)，其中僅有8%的FTTx網(wǎng)絡(luò)由主導(dǎo)(incumbents)運營商鋪設(shè)。市政當(dāng)局之所以鋪設(shè)FTTx的理由是很明顯的———光纖接入將支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，防止本地企業(yè)向外轉(zhuǎn)移，吸引新的公司落戶本地。而對用戶而言，借助FTTx網(wǎng)絡(luò)，用戶將享受到諸如語音、視頻以及數(shù)據(jù)等諸多新興高速服務(wù)。但是，由于管制政策的不確定性以及缺少強(qiáng)大的市場驅(qū)動力，多數(shù)歐洲國家的市政當(dāng)局還處于觀望之中。

歐洲各國FTTx接入(connec-ted)用戶數(shù)的統(tǒng)計。賽迪顧問的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明，截至2005年底，歐盟18個成員國的總FTTx用戶數(shù)為66.6643萬個，大約覆蓋(pass)了231萬個家庭/建筑物。此外，雖然意大利的FTTx覆蓋用戶數(shù)較大，但是實際接入用戶率只有17.6%，而瑞典則達(dá)到了45.4%。總的來說，相比亞太和北美的FTTH建設(shè)進(jìn)程，歐洲國家在FTTH發(fā)展方面還是比較遲緩的。據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明， 2004年中，歐洲僅有196萬FTTH覆蓋用戶，54.8萬條FTTH接入用戶。到2005年中雖然FTTH覆蓋用戶已達(dá)到231萬，但是實際接入用戶也只有66萬條左右，年度增長率只有21%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日本、美國等FTTH發(fā)達(dá)國家。這主要歸結(jié)于缺乏政府的有力支持，此外行業(yè)管制政策的不確定性和較高的光纖接入成本也在一定程度上限制了FTTH在歐洲的高速發(fā)展。

歐洲的FTTH市場在未來仍然是歐洲的政府機(jī)構(gòu)和公用事業(yè)組織占據(jù)著主導(dǎo)地位。雖然，開放式的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)將有利于避免傳統(tǒng)電信公司的行業(yè)壟斷，使得新的運營商可以不承擔(dān)任何網(wǎng)絡(luò)投資風(fēng)險就可以進(jìn)入該市場。但是，同時也會打擊傳統(tǒng)電信公司的網(wǎng)絡(luò)投資熱情。所以如何合理的引入競爭的同時，又對FTTH 投資者給與一定的政策扶持將是推動FTTH發(fā)展的關(guān)鍵因素。

北美篇

在最近，北美的美國FTTH論壇和美國通信工業(yè)協(xié)會TIA聯(lián)合宣布，北美FTTH用戶覆蓋數(shù)已經(jīng)突破600萬，過去一年內(nèi)增長了將近200萬。北美范圍內(nèi)直接連接光纖的家庭和企業(yè)數(shù)目已經(jīng)突破100萬。

在FTTH建設(shè)早期，由于政策和管制上的限制，以及運營商不支持等多方面因素，美國FTTH發(fā)展落后于日韓等國。但是自從美國聯(lián)邦通信委員會 (FCC)頒布了“FTTH的接入網(wǎng)不必向競爭對手開放”的政策之后，各大運營商紛紛推出其基于FTTx的新型業(yè)務(wù)，大力推進(jìn)了美國的FTTH建設(shè)進(jìn)程。目前，在FTTH用戶數(shù)方面，美國已經(jīng)成為隨日本之后的全球第二大市場。在美國FTTH經(jīng)歷了一個從觀望到急速發(fā)展的過程。

北美的另一個發(fā)達(dá)國家加拿大的電信行業(yè)也居于世界的前列，2005年底寬帶接入滲透率已經(jīng)達(dá)到52%，到2006年已經(jīng)達(dá)到60%以上。在加拿大，采用ADSL技術(shù)接入的IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展形勢良好，隨著用戶數(shù)的增加，帶寬需求正日益增加，加拿大貝爾已經(jīng)投入大量資金對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級?？梢灶A(yù)見在未來幾年里，加拿大也將成為北美地區(qū)的FTTH主要增長點之一。

受FCC的行業(yè)政策扶持，2004年北美地區(qū)FTTx覆蓋用戶和接入用戶數(shù)有了較大幅度的增長。到2006年初，其實際接入用戶再次開始加快增長速度，這主要歸功于最近基于FTTx的各種新型寬帶業(yè)務(wù)(IPTV等)得到大力推廣。鑒于美國的政策壁壘已經(jīng)消除，新型業(yè)務(wù)推陳出新，加上運營商的積極推動，在未來幾年里市場前景非?？捎^。

全球發(fā)展趨勢

全球范圍內(nèi)FTTH經(jīng)歷了兩次發(fā)展契機(jī)，第一次是1978年，主要在法國、加拿大和日本市場；第二次是1995年左右，主要是在美國和日本。但是這兩次發(fā)展機(jī)遇全都由于成本過高和市場需求的缺乏而夭折。從2005年開始，在技術(shù)進(jìn)步和以日本為代表一些國家宏觀信息社會發(fā)展政策和監(jiān)管政策的驅(qū)動下，F(xiàn)TTH進(jìn)入了第三次發(fā)展機(jī)遇期。目前，全球范圍內(nèi)FTTH發(fā)展呈現(xiàn)不同的地域和政策特征。

預(yù)計未來幾年，隨著管制制度的逐步合理化和規(guī)范競爭機(jī)制的引入，歐洲的FTTP/FTTH網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將逐步升溫。美國在未來幾年里由于政策的扶持會繼續(xù)保持高速的增長趨勢。而亞太地區(qū)將會成為全球最大的FTTH市場，日本、韓國由于合理的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策扶持等因素作用，其發(fā)展形勢已經(jīng)非常明朗，在未來幾年內(nèi)會保持較高的增長速度。中國由于固網(wǎng)運營商的盈利逐年下滑而最終選擇轉(zhuǎn)型，受新業(yè)務(wù)的大帶寬需求以及奧運等客觀因素的帶動和促進(jìn)，在最近1年內(nèi)將會有相關(guān)的管制性政策出臺。由于中國人口基數(shù)大，在未來幾年內(nèi)中國將成為亞太地區(qū)FTTH用戶的主要增長點，市場潛力巨大。由上述分析可以看出，合理的管制政策、良好的競爭環(huán)境、技術(shù)的不斷改進(jìn)、網(wǎng)絡(luò)成本的不斷降低以及對高帶寬業(yè)務(wù)的需求增加等，都將促進(jìn)全球光纖接入網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)程，進(jìn)而帶動整個光纖通信產(chǎn)業(yè)，甚至整個國家或社會的轉(zhuǎn)型或經(jīng)濟(jì)增長。