我國(guó)電子行業(yè)EMS/ODM穩(wěn)步發(fā)展

　　目前在電子行業(yè)，OEM、EMS和ODM模式的界限變得越來(lái)越模糊。ODM和EMS范疇中的許多企業(yè)都在與其客戶共同設(shè)計(jì)或聯(lián)合設(shè)計(jì)產(chǎn)品，而且在確定IP所有權(quán)方面存在眾多爭(zhēng)議。也有ODM公司開(kāi)始以自己的品牌銷售產(chǎn)品，這種做法被稱為“OBM”，即“自有品牌制造”。而一些OEM，特別是在中國(guó)，當(dāng)其具有多余產(chǎn)能時(shí)，亦向海外OEM公司提供EMS服務(wù)。

　　該產(chǎn)業(yè)的進(jìn)化速度非常快，由于其中的各產(chǎn)品領(lǐng)域以及企業(yè)本身的特征趨于融合，因此難以進(jìn)行前后一致的歷史分析。美國(guó)市場(chǎng)調(diào)研咨詢公司TechnologyForecasters(TFI)的分析師認(rèn)為，商業(yè)模式的革新將會(huì)進(jìn)一步加速，而且隨著產(chǎn)業(yè)不斷向前發(fā)展，它將成為創(chuàng)新的焦點(diǎn)和那些能夠應(yīng)對(duì)這些復(fù)雜關(guān)系的企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　外包市場(chǎng)溫和增長(zhǎng)

　　TFI的分析師指出，2005年EMS和ODM市場(chǎng)總體營(yíng)業(yè)收入為2,024億美元，合計(jì)增長(zhǎng)率約為13%，其中ODM市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度為18%，EMS市場(chǎng)為10%。預(yù)計(jì)未來(lái)五年該產(chǎn)業(yè)的增速將溫和放緩。推動(dòng)ODM總體市場(chǎng)發(fā)展的因素包括：PC和通訊領(lǐng)域中的大型OEM公司正在利用它們提供的設(shè)計(jì)、軟件和相關(guān)服務(wù)。這些客戶愿意與ODM簽署聯(lián)合設(shè)計(jì)協(xié)議，以使自己內(nèi)部的工程和制造資產(chǎn)能更好地專注在核心競(jìng)爭(zhēng)力和主要戰(zhàn)略上。同時(shí)，ODM也從制造業(yè)向中國(guó)大陸的持續(xù)轉(zhuǎn)移中受益，只在臺(tái)灣地區(qū)留下象征性或面向利基市場(chǎng)的制造設(shè)施。

　　導(dǎo)致ODM增長(zhǎng)速度放慢主要原因來(lái)自兩方面：一是利潤(rùn)率下降;二是ODM仍被排斥在工業(yè)、醫(yī)療、電信基礎(chǔ)設(shè)施或軍事應(yīng)用等許多領(lǐng)域之外。利潤(rùn)率下降促使許多ODM公司專注于自有品牌的業(yè)務(wù)。TFI認(rèn)為，在未來(lái)3-5年里，與OEM聯(lián)合設(shè)計(jì)的增長(zhǎng)將為ODM在其它領(lǐng)域創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

　　EMS的增長(zhǎng)速度在未來(lái)幾年也將比較溫和。在我們所追蹤EMS公司的新增銷售收入中，約有22%是來(lái)自富士康這一家公司的快速增長(zhǎng)。推動(dòng)總體EMS市場(chǎng)增長(zhǎng)的因素包括：電子產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)的增長(zhǎng)、新的OEM公司采取外包策略、面向ODM公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、在ODM較難介入領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

　　從各地區(qū)的增長(zhǎng)率來(lái)看，未來(lái)五年里地區(qū)的分布情況將會(huì)略有改變：2009年亞洲占全球總體合同制造銷售收入的比例將從目前的63%升至66%;在北美這一比例將從目前的21%降至19%;歐洲所占比例將從16%降為15%。

　　TFI采用了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)尺度-“EMS滲透率”來(lái)衡量產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的外包數(shù)量，即EMS(或ODM)的銷售收入占OEM總體銷貨成本(COGS)的比率。目前，電子行業(yè)的EMS滲透率為19%，預(yù)計(jì)2009年將增長(zhǎng)至24%。由于不能獲得所有OEM的銷貨成本，因此按這種計(jì)算方法得出的滲透率偏于保守。此外，像軍事/航空業(yè)等行業(yè)采用的是OEM到OEM的外包，因此未被計(jì)入這些數(shù)字之中。各行業(yè)的外包數(shù)量也是具有顯著差異的，比如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)，OEM公司傾向?qū)⒅圃鞓I(yè)務(wù)全部外包，滲透率超過(guò)90%，而消費(fèi)電子等其它產(chǎn)業(yè)可能只是接近40-50%。

　　對(duì)于EMS和ODM公司來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)率則一直在下降。主要ODM廠商的利潤(rùn)率從10%降至目前的4%，二線ODM廠商的利潤(rùn)率則更是低到1%;而許多大中型EMS廠商一直在虧損運(yùn)行。

　　為應(yīng)對(duì)利潤(rùn)率的下降，EMS和ODM公司紛紛從擴(kuò)大銷售收入和提高收益兩方面入手來(lái)改變其岌岌可危的市場(chǎng)境況。從擴(kuò)大銷售收入來(lái)看：EMS公司采用的方式是主要關(guān)注醫(yī)療等新興領(lǐng)域，為ODM公司提供裝配服務(wù)和服務(wù)于剛剛開(kāi)始外包業(yè)務(wù)的OEM公司;ODM則采用大幅降低價(jià)格以贏得大型合同，或通過(guò)整合獲得規(guī)模優(yōu)勢(shì)。從提高盈利來(lái)看：EMS公司開(kāi)始提供設(shè)計(jì)服務(wù)，開(kāi)發(fā)IP;ODM則更多地關(guān)注提出自有品牌的產(chǎn)品，且繼續(xù)將制造業(yè)務(wù)從臺(tái)灣地區(qū)轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸。

　　中國(guó)EMS/ODM向價(jià)值鏈高端邁進(jìn)

　　在中國(guó)地區(qū)存在多種外包模式，比如OEM公司在產(chǎn)能多余的時(shí)候，向其它OEM提供EMS服務(wù);本地EMS公司隨著規(guī)模增加，開(kāi)始發(fā)展自有品牌業(yè)務(wù)。因此，計(jì)算中國(guó)外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模并不容易。TFI最近發(fā)表的關(guān)于中國(guó)本土EMS/ODM產(chǎn)業(yè)的報(bào)告對(duì)中國(guó)電子企業(yè)進(jìn)行了一個(gè)分類，包括全球OEM、EMS、ODM、中國(guó)電子制造及設(shè)計(jì)服務(wù)提供商和中國(guó)OEM等。該報(bào)告預(yù)計(jì)2005年中國(guó)市場(chǎng)上EMS/ODM合計(jì)營(yíng)業(yè)收入約383億美元。

　　該報(bào)告還指出，中國(guó)電子公司正在向產(chǎn)品價(jià)值鏈的高端前進(jìn)，他們雇用了數(shù)百名研發(fā)工程師，向客戶提供越來(lái)越多的技術(shù)方案和創(chuàng)新性產(chǎn)品。中國(guó)EMS/ODM公司的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在價(jià)格、承接小型合同的能力以及本地化的基礎(chǔ)設(shè)施。但是他們?cè)跍贤?、質(zhì)量控制和IP方面存在劣勢(shì)。一些中國(guó)EMS/ODM公司利用美國(guó)或歐洲的辦事處，或者從美國(guó)硅谷招聘的銷售人員和經(jīng)理解決這些問(wèn)題。

　　中國(guó)OEM向海外市場(chǎng)的擴(kuò)張

　　在全球產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)轉(zhuǎn)移的同時(shí)，中國(guó)的電子公司也一直努力向海外擴(kuò)張。目前，他們主要有三種方式：一是面向東南亞、俄羅斯和非洲等欠發(fā)達(dá)市場(chǎng)，采用低價(jià)策略進(jìn)行滲透，比如中興和華為。他們先是利用政府優(yōu)惠政策和本地銷售渠道達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，然后再利用這些能力進(jìn)軍全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較為忽視的市場(chǎng)。通過(guò)這種方式，中國(guó)OEM不僅擴(kuò)大了銷售收入，且在國(guó)際市場(chǎng)中獲得了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

　　二是通過(guò)建立海外研發(fā)中心工廠使資產(chǎn)本地化，從而滲透西方市場(chǎng)。最典型的是海爾的例子，他們于2002在美國(guó)本地建立設(shè)計(jì)、銷售中心及制造工廠。三年之后，海爾美國(guó)公司品牌的小冰箱在美國(guó)市場(chǎng)的份額超過(guò)了50%。海爾發(fā)現(xiàn)，一旦美國(guó)消費(fèi)者開(kāi)始把它視為本地品牌，它就能以具有成本效益的方式在其南加州工廠為美國(guó)市場(chǎng)增加其它產(chǎn)品線。它利用從成本較低的中國(guó)工廠運(yùn)來(lái)的成品或元器件，保持小批量和高需求產(chǎn)品的較短補(bǔ)貨周期，并同時(shí)擴(kuò)展其在美國(guó)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和本地資產(chǎn)。這種做法還幫助中國(guó)OEM應(yīng)對(duì)美國(guó)和其它WTO成員國(guó)在人民幣匯率和貿(mào)易順差問(wèn)題上對(duì)中國(guó)施加的壓力，同時(shí)提供了一種避免反傾銷訴訟的手段。

　　三是與知名的海外品牌建立分銷聯(lián)盟或合資企業(yè)，借助合作伙伴的資源拓展海外市場(chǎng)。比如TCL與法國(guó)電子巨頭湯姆遜(Thomson)曾在2003年末組建了一家合資企業(yè)，使其可以利用Thomson和RCA品牌、湯姆遜的北美和歐洲分銷網(wǎng)絡(luò)及在墨西哥、波蘭和泰國(guó)的生產(chǎn)設(shè)施。

　　雖然對(duì)于中國(guó)OEM來(lái)說(shuō)海外擴(kuò)張可能是很好的戰(zhàn)略，但并不一帆風(fēng)順，因?yàn)檫@些項(xiàng)目所需的資金可能非常驚人。聯(lián)想選擇了一條最快捷的路線-收購(gòu)IBM的PC部門(mén)，這種做法可以立即獲得一些好處，但在調(diào)和不同企業(yè)的文化方面也為之帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

　　把生產(chǎn)靠近最終市場(chǎng)，以獲得靈活性和降低運(yùn)輸成本最近再次受到全球EMS和ODM公司的肯定。過(guò)去三年，全球制造業(yè)紛紛涌向中國(guó)市場(chǎng)，但現(xiàn)在墨西哥和東歐的EMS/ODM投資復(fù)蘇，其中原因之一就是上述觀念。結(jié)果是頂級(jí)EMS和ODM公司重新重視全球整合性運(yùn)作，并使供應(yīng)鏈具有靈活性。這種全球整合運(yùn)作將可能對(duì)中國(guó)EMS/ODM業(yè)務(wù)帶來(lái)影響。

　　未來(lái)的影響因素

　　在未來(lái)五年內(nèi)，兩個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象可能對(duì)整體全球GDP構(gòu)成嚴(yán)重的負(fù)面影響，進(jìn)而對(duì)電子產(chǎn)業(yè)造成沖擊：一是能源成本持續(xù)高居不下;二是房屋市場(chǎng)泡沫破滅。其中的任何一個(gè)現(xiàn)象都可能導(dǎo)致消費(fèi)支出大幅下滑，最終導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。

　　另一個(gè)可能對(duì)電子產(chǎn)業(yè)造成重大影響的是歐洲RoHs和WEEE等環(huán)保法規(guī)紛紛出臺(tái)，而全球其它地區(qū)包括中國(guó)在內(nèi)也在積極準(zhǔn)備制訂類似的法規(guī)。在計(jì)劃和實(shí)施從產(chǎn)品中清除有害材料和提供回收方面，各電子制造商處于不同的階段。由于這些法規(guī)覆蓋產(chǎn)品的整個(gè)生命周期，涉及這些復(fù)雜和相關(guān)供應(yīng)鏈中的多家公司，因此貫徹時(shí)需要相互合作和數(shù)量驚人的文檔。經(jīng)理們感到擔(dān)心，因?yàn)樗麄円庾R(shí)到這一問(wèn)題與千年蟲(chóng)相似，時(shí)間緊迫，他們的產(chǎn)品必須及時(shí)做出改變，否則將會(huì)失去客戶。但是，絕大多數(shù)公司的準(zhǔn)備情況差得很遠(yuǎn)，難以在最后期限之前達(dá)到法規(guī)的要求。