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低迷與希望

—— ——多家分析機(jī)構(gòu)看2007年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)
作者:虎賁 時(shí)間:2008-01-29 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏
             
             
  2007年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)正在經(jīng)歷2004年后的又一個(gè)低潮。比較年初的預(yù)測(cè)和年末的統(tǒng)計(jì),今年市場(chǎng)的低迷出乎所有人的想象。幾大分析機(jī)構(gòu)最近紛紛公布了2007年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)。iSuppli的最新預(yù)測(cè)是全球半導(dǎo)體銷售額增長(zhǎng)4.1%,從2006年的2602億美元上升到2709億美元;WSTS的數(shù)據(jù)是增長(zhǎng)3.8%,達(dá)到2572億美元;SIA的數(shù)據(jù)和WSTS幾乎一致,即較上年增長(zhǎng)3.8%,增長(zhǎng)至2571億美元;Gartner統(tǒng)計(jì)的增長(zhǎng)率最低只有2.9%。這和年初接近普遍認(rèn)同的一成增長(zhǎng)預(yù)期相差太大。
  
  價(jià)格壓力拖累市場(chǎng)
  
  根據(jù)SIA的統(tǒng)計(jì),2007年最大的三個(gè)半導(dǎo)體應(yīng)用市場(chǎng)分別是,占據(jù)40%份額的電腦,20.5%的消費(fèi)電子和20%的移動(dòng)通信。這三大應(yīng)用的最終消費(fèi)市場(chǎng)無(wú)一例外地在用價(jià)格戰(zhàn)吸引消費(fèi)者。消費(fèi)市場(chǎng)的壓力,在芯片供應(yīng)環(huán)節(jié)也凸現(xiàn)出來(lái)。
  
  IC Insights將2007年的IC市場(chǎng)稱作“大牛市”,因?yàn)榻衲闕C出貨量增長(zhǎng)了10%或許更高,這是連續(xù)第六年的兩位增長(zhǎng)。這其中DRAM內(nèi)存出貨量增長(zhǎng)49%,NAND閃存出貨量增長(zhǎng)38%,接口IC出貨量增長(zhǎng)60%,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換IC出貨量增長(zhǎng)58%,汽車模擬IC出貨量增長(zhǎng)32%。同時(shí)該機(jī)構(gòu)還看好未來(lái),相信隨著通信和消費(fèi)電子系統(tǒng)的繼續(xù)擴(kuò)張,未來(lái)5-10年IC的出貨量至少將以平均每年10%的速度增長(zhǎng)。
  
  但是IC市場(chǎng)總量卻受IC平均銷售價(jià)格變化影響,呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì),。IC Insights舉例說(shuō),10%的IC出貨量增長(zhǎng)率加上IC平均銷售價(jià)格正負(fù)5%的變化將使IC市場(chǎng)增長(zhǎng)率在10%的范圍內(nèi)波動(dòng),也就是增長(zhǎng)5-15%,最近幾年集成電路市場(chǎng)的變化一直是這樣。2007年的IC市場(chǎng)正是受到了單價(jià)所累,WSTS預(yù)測(cè)的2007年IC市場(chǎng)增長(zhǎng)率只有4.7%(表1)。其中模擬IC市場(chǎng)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)為-0.9%,這個(gè)市場(chǎng)2006年的增長(zhǎng)率是15.7%。另一個(gè)低迷的市場(chǎng)是存儲(chǔ)器,相比2006年20.5%的大踏步,2007年2.3%的增長(zhǎng)率也是比原地踏步略好一些。
  
  除去IC外的其他半導(dǎo)體器件也避不開價(jià)格壓力,分立半導(dǎo)體器件、光電器件和傳感器在2007年同樣的低迷,后二者甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。
  
 表1 WSTS預(yù)測(cè)2006-2009年半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)情況 (單位:百萬(wàn)美元)

                       數(shù)據(jù)來(lái)源:WSTS 2007年10月
  
  半導(dǎo)體廠商的沉浮
  iSuppli在公布2007年半導(dǎo)體廠商排名榜(表2)時(shí)稱,在銷售增長(zhǎng)放緩之際,那些擁有卓越執(zhí)行能力或者一直能比較好地利用產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)或事件的廠商,表現(xiàn)優(yōu)于整體市場(chǎng)及其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這是對(duì)Intel、東芝、Hynix、索尼 Infineon和 高通等在2007年表現(xiàn)優(yōu)異的公司的肯定。
  
  Intel作為全球最大的半導(dǎo)體供應(yīng)商,2007年芯片銷售額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7.7%,從2006年的315億美元上升到339.7億美元。Intel的雙核及四核處理器在PC和服務(wù)器市場(chǎng)大獲成功,這和2006年的情形完全相反,當(dāng)時(shí)AMD利用雙核處理器殺進(jìn)iSuppli 2006半導(dǎo)體廠商排行榜的第8位。而2007年預(yù)計(jì)AMD銷售額下降22.7%,從2006年的75億美元下降到58億美元,跌出前10排名。
  
  視頻游戲市場(chǎng)造就了日本2大公司索尼和東芝的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。iSuppli預(yù)計(jì)索尼2007年半導(dǎo)體銷售額增長(zhǎng)56.8%,從2006年的51億美元上升到80億美元,是前20大大半導(dǎo)體供應(yīng)商中增長(zhǎng)最快的。索尼的銷售額增長(zhǎng)幾乎全部來(lái)自用于該公司PlayStation 3游戲機(jī)的芯片銷售。東芝是另一家從PS3中收益的半導(dǎo)體公司,它向PS3提供閃存、成像器和芯片。iSuppli預(yù)計(jì)2007年該公司半導(dǎo)體銷售額增長(zhǎng)24.1%,增長(zhǎng)速度在20大芯片廠商中排第二。Gartner認(rèn)為東芝是2007年增長(zhǎng)最快的芯片公司,增長(zhǎng)27.8%。東芝有望在明年繼續(xù)保持前三的排名,因?yàn)樗髂嵋研紝哑溆糜赑S3的Cell微處理器生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給東芝。但是另一家Cell微處理器生產(chǎn)商IBM卻未能保持2006年兩位數(shù)的增長(zhǎng)率,Gartner認(rèn)為部分緣于Playstation3芯片生產(chǎn)過(guò)剩。
  
  特殊事件有可能對(duì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生很大的沖擊。2007年移動(dòng)通信半導(dǎo)體銷售額增長(zhǎng)4.3%,但是公司表現(xiàn)好壞不一,很大的原因是全球最大的手機(jī)制造商諾基亞芯片供應(yīng)商多元化的策略轉(zhuǎn)變。受這一變化沖擊最大的是TI, 2007年TI半導(dǎo)體銷售額預(yù)計(jì)下降3.4%。TI原先幾乎是諾基亞的獨(dú)家基帶供應(yīng)商,其 45%以上銷售額來(lái)自移動(dòng)通信芯片。但是,諾基亞在2007年決定增加3家基帶供應(yīng)商,降低了對(duì)TI的依賴程度。
  
  Infineon是諾基亞增加的基帶供應(yīng)商之一,但是Infineon 2007年14.6%的銷售額增長(zhǎng)應(yīng)該歸功于公司在上一個(gè)財(cái)年對(duì)非贏利業(yè)務(wù)進(jìn)行的成功重組和新的生產(chǎn)戰(zhàn)略。Infineon的生產(chǎn)戰(zhàn)略功率半導(dǎo)體和模擬及混合信號(hào)IC自行生產(chǎn),高級(jí)邏輯器件采用代工廠生產(chǎn)。財(cái)務(wù)分析人士認(rèn)為Infineon的核心的汽車、工業(yè)及多種經(jīng)營(yíng)事業(yè)部的營(yíng)收均增長(zhǎng)了10%以上,通信解決方案部門的銷售增長(zhǎng)了7%。
  
  在移動(dòng)通信市場(chǎng),表現(xiàn)優(yōu)異的還有美國(guó)的高通,2007年銷售額增長(zhǎng)率達(dá)23.7%,是20大半導(dǎo)體供應(yīng)商中的第三高增長(zhǎng)率。高通的增長(zhǎng)完全來(lái)自面向手機(jī)和基礎(chǔ)設(shè)施的半導(dǎo)體銷售大幅增長(zhǎng)。但是另一家來(lái)自美國(guó)的手機(jī)半導(dǎo)體供應(yīng)商飛思卡爾2007年芯片銷售額預(yù)計(jì)下降10.7%,主要是受到其最大的客戶摩托羅拉在手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的牽連。
  
  表2 2007年20大半導(dǎo)體公司排名(單位:百萬(wàn)美元)

                          數(shù)據(jù)來(lái)源:iSuppli 2007年11月
                          
  在存儲(chǔ)器市場(chǎng),產(chǎn)能上升加劇了內(nèi)存價(jià)格戰(zhàn),這也是導(dǎo)致半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)被下調(diào)的原因之一。具體來(lái)說(shuō),Hynix大幅提高了DRAM內(nèi)存芯片產(chǎn)能,獲得了20%的市場(chǎng)份額。Qimonda和Micron則呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
  
  在iSuppli的這份排名榜中,前20大公司2007年銷售額增長(zhǎng)了5.1,高于半導(dǎo)體整體市場(chǎng)增長(zhǎng)速度,但是剩余公司表現(xiàn)不佳只有2.4%的增長(zhǎng)。這在一定程度上是近年來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)振蕩格局的集中體現(xiàn),市場(chǎng)趨于成熟,,中小公司增長(zhǎng)緩慢,面臨著推出或者被整合的壓力。Gartner的研究也表明:“如果不具備一定的規(guī)?;蛘咴黾觾r(jià)值的明晰路線,則有必要考慮退出這個(gè)市場(chǎng)。
  
  明年能值得期待嗎?
  
  對(duì)于今后兩年的半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期,分析機(jī)構(gòu)出現(xiàn)了細(xì)微分歧。SIA和WSTS表現(xiàn)的相對(duì)樂(lè)觀。SIA預(yù)測(cè)2010年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將達(dá)到3215億美元,2007-2010年的CAGR 為7.7% ,2008年市場(chǎng)增長(zhǎng)7.7%到2769億美元,2009的增長(zhǎng)率略有降低到7%,市場(chǎng)總額為 2962億美元,2010年增長(zhǎng)8.5%到3215億美元。WSTS的觀點(diǎn)和SIA很是接近,預(yù)測(cè)2008年市場(chǎng)達(dá)到2806億美元,2009年增長(zhǎng)到2979億美元。雖然形勢(shì)樂(lè)觀,但SIA也指出原油價(jià)格上漲給世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的不確定風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)影響到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
  
  圖1 2007-2010年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) (單位:10億美元;%) 數(shù)據(jù)來(lái)源:SIA
  
  兩個(gè)原因讓SIA認(rèn)為消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求依然還是拉動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)的主要力量。一是因?yàn)橄M(fèi)電子產(chǎn)品變的更加復(fù)雜,SIA的總裁George Scalise稱:“2007年全球每個(gè)人消費(fèi)了9億個(gè)晶體管”,明年芯片的復(fù)雜度和售價(jià)還將微幅上升。另一個(gè)驅(qū)動(dòng)因素是亞洲,東歐,和南美洲新興市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品持續(xù)擴(kuò)大的需求。
  
  和這兩個(gè)行業(yè)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)相比,Gartner表現(xiàn)的相對(duì)保守。該公司稱2008年預(yù)計(jì)僅增長(zhǎng)6.2%,但是上調(diào)了2009年市場(chǎng)增長(zhǎng)率到8.5%,高于先前預(yù)計(jì)的6.1%, 2006-2011年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.8%。Gartner同時(shí)還警告如果原油價(jià)格不回落,或者假日季節(jié)銷售情況不如人意,則明年產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)可能下降至5%左右。
  


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