中國電子產(chǎn)業(yè)這口氣還要喘多長

　　2006年初，我寫了篇文章——“喘口氣，再跑！”，指出中國電子制造業(yè)已步入調整期。經(jīng)過兩年多的時間，中國電子產(chǎn)業(yè)鏈上游目前已明顯感受到“冬季”的到來：IC設計與封測業(yè)增幅大幅放緩，晶圓制造廠甚至出現(xiàn)了負增長。在2008年進入收官階段之時，我們再來看看影響中國電子業(yè)發(fā)展的主要因素是否已發(fā)生了改變。

　　“十一五規(guī)劃”將中國電子業(yè)依賴資源投入實現(xiàn)量的擴張模式，轉向依靠技術創(chuàng)新實現(xiàn)質的提升發(fā)展取向，這是中國電子業(yè)進入調整期的大背景。國家這一政策導向，是中國電子產(chǎn)業(yè)乃至整個經(jīng)濟發(fā)展的國策，是不可能改變的。所以，純制造類公司還會持續(xù)在痛苦中度日，待價格戰(zhàn)本錢喪失后，關門大吉的事還會發(fā)生。而技術型公司要向有實質性的突破，一般要有至少3~5年的時間、經(jīng)驗積累，誰能耐得住寂寞，誰就有出頭的可能。

　　中國電子產(chǎn)業(yè)以外向型為主導，由于巨大的外貿(mào)順差導致大量的貿(mào)易摩擦，中國政府已主動性的通過取消或降低出口退稅等措施減少出口量，所以，中國龐大的電子產(chǎn)品制造產(chǎn)能想依靠國際市場消化已觸及天花板，加上華爾街百年一遇的金融風暴短時間難以平息，2~3年內(nèi)國際市場購買力能有恢復性增長就不錯了。越南、印度曾是部分中國電子制造業(yè)轉移的出口選項，但較小的本地需求潛力和薄弱的基礎設施，更多的業(yè)者還是對中國這塊熱土情有獨鐘。

　　我們都說國內(nèi)有個龐大的需求市場，但國人的購買力能否保持持續(xù)增長呢？就算是中國經(jīng)濟發(fā)展受國際金融動蕩影響較小，可是國內(nèi)龐大的消費群體實際收入并未隨著中國經(jīng)濟總量提升而同比例增加。據(jù)2007年世界銀行發(fā)布的中國和俄羅斯經(jīng)濟狀況報告：2001年至2005年，中國經(jīng)濟以每年近10%的速度增長，達到5萬億的財政收入，但13億人口中最貧窮的10%的人口實際收入?yún)s下降了2.4%，中國人在醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、住房方面的社會保障體系仍未完全形成。而1999年開始實現(xiàn)經(jīng)濟增長的俄羅斯，至2006年年均增長約6%、經(jīng)濟總量增加了70%，俄羅斯人均收入扣除通脹后實際增長仍超過了200%。況且，俄羅斯聯(lián)邦和各地方政府1/3的財政支出用于教育、醫(yī)療、救濟等社會公共領域。

　　跟著市場轉，已為業(yè)界普遍接受。那么新的市場熱點能否拉動？

　　在無線應用領域，3G無疑被人們視為最大的推動力，我2006年認為“2007年之前充其量也僅是導入期，成規(guī)模商用2008年才有可能”。由于國內(nèi)運營商重組剛告一段落，中移動對TD還在艱難的市場推廣期，至少在市場接受TD之前，W-CDMA、CDMA2000在國內(nèi)還無法摔開膀子大干一場，2010年或許是3種制式在國內(nèi)角力的開始。

　　至于平板顯示市場，TFT-LCD電視在占整機成本70%的面板完全依賴進口的前提下、在關鍵技術全部掌握在日本人和韓國人手里的情況下，想大力發(fā)展顯然不太現(xiàn)實。我始終不明白，在追趕TFT-LCD明顯無望的情況下，國內(nèi)FPD業(yè)界寧可投幾十上百億資金去建落后人家2~3代TFT-LCD生產(chǎn)線，而對OLED技術如此冷漠。幸好，近日工信部電子信息司副司長趙波明確表示，在平板顯示領域我國將重點支持OLED顯示技術的發(fā)展，但我們至少浪費了3年時間，希望這回不是紙上談兵。

　　光伏產(chǎn)業(yè)近兩年的高速擴張，為中國電子產(chǎn)業(yè)注入了不少活力。2007年中國太陽能電池產(chǎn)量已經(jīng)超過日本居世界第一，但國內(nèi)光伏應用市場發(fā)展依然緩慢，截至2007年底，光伏系統(tǒng)累計安裝100MWp，約占世界累計安裝量的1%。中國可再生能源學會光伏專業(yè)委員會主任趙玉文日前表示，隨著多晶硅產(chǎn)業(yè)不斷擴大生產(chǎn)，硅的價格將從2009年開始下滑。

　　老實說，目前國內(nèi)晶硅生產(chǎn)“大躍進”與5年前大興Fab廠情景極為類似，兩者設備、材料、訂單等主要依靠海外市場，唯一不同的是，中國是全球IC需求最大的市場，而對光伏電池的需求則可忽略不計，本地需求市場不啟動，中國光伏產(chǎn)業(yè)就沒有持續(xù)發(fā)展的基礎。

　　其實，任何一個創(chuàng)新應用都離不開國家的扶持政策，TD、OLED、光伏等若無政策推動而完全依賴市場無形之手，那么中國永遠只是個跟隨者而無法成為一個引領者。另一方面，若政策僅停留在口頭上、長期議而不決，或力度不夠，也將使國內(nèi)業(yè)者失去做大做強的歷史機遇，甚至失去已有的市場先機。10年的TD到了今天才試商用已是個先例，CMMB也有重蹈覆轍的可能。

　　好在中國電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大環(huán)境還沒有實質性的改變，我仍然認為，“在此發(fā)展取向下，全球第三波中國行情正在醞釀中”，而未來2~3年國內(nèi)IC設計業(yè)能否起來是個關鍵。