NEC電子和瑞薩合并 成立世界第三大半導(dǎo)體公司
1. 經(jīng)營(yíng)合并的背景和目標(biāo)
NEC電子成立于2002年,是從NEC獨(dú)立出來(lái)的一家公司;瑞薩成立于2003年,由日立和三菱電機(jī)兩大公司的半導(dǎo)體部門(mén)并而成。NEC電子和瑞薩同為領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司,可提供廣泛的半導(dǎo)體解決方案,在微控制器(MCU)方面尤為突出。考慮到全球半導(dǎo)體市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),NEC電子和瑞薩一致同意尋求業(yè)務(wù)合并,以期進(jìn)一步增強(qiáng)他們的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)和技術(shù)資產(chǎn),同時(shí)通過(guò)增強(qiáng)客戶滿意度來(lái)提高企業(yè)地位。
通過(guò)將世界最大的兩個(gè)MCU廠商(*1)進(jìn)行合并,新公司將在世界范圍內(nèi),提供最具競(jìng)爭(zhēng)力的MCU產(chǎn)品陣容。
NEC電子和瑞薩都專注于快速成長(zhǎng)的片上系統(tǒng)(SoC)領(lǐng)域。NEC電子是數(shù)字消費(fèi)電子領(lǐng)域用SoC的領(lǐng)先廠商,而瑞薩是手機(jī)和汽車電子用SoC的著名廠商。通過(guò)增強(qiáng)其各自的優(yōu)勢(shì)和開(kāi)發(fā)資源,新公司將提供具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的SoC產(chǎn)品。
在分立半導(dǎo)體業(yè)務(wù)方面,兩家公司都將確定其發(fā)展戰(zhàn)略,以增強(qiáng)與MCU產(chǎn)品息息相關(guān)的模擬產(chǎn)品和分立產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
新的合并公司具有三個(gè)主要產(chǎn)品部門(mén),即MCU,SoC和分立器件產(chǎn)品,將成為世界第三大的半導(dǎo)體產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商。新公司將選擇并著重進(jìn)行涉及到多個(gè)領(lǐng)域的項(xiàng)目的開(kāi)發(fā),還將擴(kuò)展其具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的綜合產(chǎn)品陣容。
為了應(yīng)對(duì)為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)衰退所帶來(lái)的挑戰(zhàn),NEC電子和瑞薩將分別執(zhí)行其結(jié)構(gòu)改革計(jì)劃,以鞏固其業(yè)務(wù)框架。在完成這些結(jié)構(gòu)改革后,兩家公司將集成他們的運(yùn)作以達(dá)到企業(yè)合并后的協(xié)力優(yōu)勢(shì)和共同促進(jìn)。此次合并后,一個(gè)強(qiáng)大的新半導(dǎo)體公司將會(huì)建成,這個(gè)新公司能夠持續(xù)取得高贏利并保持應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)情況的能力。
2. 合并后的企業(yè)結(jié)構(gòu)
展開(kāi)進(jìn)一步協(xié)商的前提條件是在2010年4月1日起進(jìn)行合并運(yùn)營(yíng),并保證新公司的上市。為了確保公平性和平等性,在最終簽訂合并合同前,將按照約定進(jìn)行盡職調(diào)查和通過(guò)NEC電子與瑞薩的協(xié)商后,才會(huì)決定并公布合并公司的股權(quán)比率。稍后新公司將公布合并公司的名稱、總部所在地、企業(yè)法人代表、董事會(huì)成員、資本總額、總資產(chǎn)和預(yù)期財(cái)務(wù)狀況。
3. 計(jì)劃的發(fā)展步驟
NEC電子和瑞薩計(jì)劃于2009年7月底簽屬合并業(yè)務(wù)的協(xié)議。NEC電子和瑞薩協(xié)商合并事宜的股東大會(huì)的召開(kāi)日期和細(xì)節(jié)將在協(xié)議簽屬后公布。所計(jì)劃的業(yè)務(wù)合并的執(zhí)行最終還取決于由相關(guān)政府機(jī)構(gòu)所下達(dá)的合并授權(quán)。
4. NEC電子和瑞薩科技的概況
(1)
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公司名稱
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NEC電子公司
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株式會(huì)社瑞薩科技
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(2)
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主要業(yè)務(wù)
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研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以系統(tǒng)LSI為主的半導(dǎo)體元器件,并提供相應(yīng)服務(wù)
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開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售SoC產(chǎn)品,如MCU;邏輯器件和模擬器件;分立元器件產(chǎn)品和許多存儲(chǔ)器產(chǎn)品(如SRAM),并提供相應(yīng)服務(wù)
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(3)
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建立時(shí)間
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2002年12月1日
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2003年4月1日
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(4)
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總部所在地
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日本、神奈川區(qū)、川崎市
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日本、東京、千代田區(qū)
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(5)
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法人代表
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總裁兼CEO
中島俊雄
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代表董事、主席
冢本克博
代表董事、總裁
赤尾泰
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(6)
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資產(chǎn)
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¥859.55億
(到2009年3月31日為止)
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¥770億
(到2009年3月31日為止)
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(7)
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股票發(fā)行量
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1235億
(到2009年3月31日為止)
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55.4億
(到2009年3月31日為止)
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(8)
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凈資產(chǎn)
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¥2248.17 億(固定資產(chǎn),到2008年9月30日為止)
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¥3330.52億 (固定資產(chǎn),到2008年9月30日為止)
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(9)
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總資產(chǎn)
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¥6220.47 億 (固定資產(chǎn),到2008年9月30日為止)
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¥8403.43 億(固定資產(chǎn),到2008年9月30日為止)
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(10)
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財(cái)年截止日期
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3月31日
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3月31日
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(11)
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雇員
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22,500人 (集團(tuán)總?cè)藬?shù),到2009年3月31日為止)
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25,000 (集團(tuán)總?cè)藬?shù),到2009年3月31日為止)
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(12)
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主要客戶
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電子設(shè)備廠商、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商、半導(dǎo)體材料廠商
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電子設(shè)備廠商、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商、半導(dǎo)體材料廠商
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(13)
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主要股東和股權(quán)比率
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NEC公司:65.02%
日本信托服務(wù)銀行(住友信託銀行株式會(huì)社的信托賬戶,即NEC公司的退休金信托賬戶): 5.02%
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日立有限公司: 55%
三菱電機(jī)公司: 45%
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(14)
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主要銀行
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日本三井住友銀行股份有限公司
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株式會(huì)社三菱東京UFJ銀行
瑞穗實(shí)業(yè)銀行
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(15)
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企業(yè)各方目前的關(guān)系
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資本關(guān)系
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瑞薩現(xiàn)在擁有NEC電子100股的股票
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個(gè)人關(guān)系
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無(wú)相關(guān)項(xiàng)目
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業(yè)務(wù)關(guān)系
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NEC電子委托瑞薩北日本半導(dǎo)體公司(瑞薩的全資子公司)擔(dān)任其外包的部分生產(chǎn)過(guò)程
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|||||||
有關(guān)各方的相關(guān)環(huán)境
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無(wú)相關(guān)項(xiàng)目
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(16)
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企業(yè)績(jī)效
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(單位 ¥1百萬(wàn))
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NEC電子
(合并報(bào)表, 美國(guó)-GAAP)
|
瑞薩
(合并報(bào)表, 日本-GAAP)
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財(cái)年截止日期
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2006年3月31日
|
2007年3月31日
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2008年3月31日
|
2006年3月31日
|
, 2007年3月31日
|
2008年3月31日
|
||
銷售凈額
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645,963
|
692,280
|
687,745
|
906,038
|
952,590
|
950,519
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經(jīng)營(yíng)收入 (虧損)
|
(35,689)
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(28,557)
|
5,094
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13,124
|
23,482
|
43,592
|
||
通常收入(虧損)
|
—
|
—
|
—
|
2,194
|
15,722
|
28,694
|
||
稅前收入(虧損)
|
(42,386)
|
(35,375)
|
(3,252)
|
(9,835)
|
13,275
|
28,171
|
||
凈利潤(rùn)(虧損)
|
(98,198)
|
(41,500)
|
(15,995)
|
(2,470)
|
8,738
|
9,468
|
||
每股(¥)的凈利潤(rùn)(虧損)
|
(795.13)
|
(336.04)
|
(129.52)
|
(493.92)
|
1,747.52
|
1,893.64
|
||
每股的股息(¥)
|
0
|
0
|
0
|
—
|
—
|
—
|
||
每股的凈資產(chǎn)(¥)
|
2,495.98
|
2,146.32
|
1,839.20
|
63,354.90
|
65,735.31
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66,623.71
|
注釋2:根據(jù)金融工具和交換規(guī)律,瑞薩的綜合財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)不在審查范圍之內(nèi)。
注釋3:兩家公司都將在FY 09/3 Q4的財(cái)政聲明后,公布至2009年3月31日止的這一財(cái)年的綜合業(yè)績(jī)。
注釋:(*1)源引:2009年4月2日,Gartner "Semiconductor Applications Worldwide Annual Market Share: Database"
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