NEC電子和瑞薩合并 成立世界第三大半導(dǎo)體公司
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1. 經(jīng)營(yíng)合并的背景和目標(biāo)
NEC電子成立于2002年，是從NEC獨(dú)立出來(lái)的一家公司；瑞薩成立于2003年，由日立和三菱電機(jī)兩大公司的半導(dǎo)體部門(mén)并而成。NEC電子和瑞薩同為領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司，可提供廣泛的半導(dǎo)體解決方案，在微控制器（MCU）方面尤為突出。考慮到全球半導(dǎo)體市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，NEC電子和瑞薩一致同意尋求業(yè)務(wù)合并，以期進(jìn)一步增強(qiáng)他們的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)和技術(shù)資產(chǎn)，同時(shí)通過(guò)增強(qiáng)客戶滿意度來(lái)提高企業(yè)地位。
通過(guò)將世界最大的兩個(gè)MCU廠商（*1）進(jìn)行合并，新公司將在世界范圍內(nèi)，提供最具競(jìng)爭(zhēng)力的MCU產(chǎn)品陣容。
NEC電子和瑞薩都專注于快速成長(zhǎng)的片上系統(tǒng)（SoC）領(lǐng)域。NEC電子是數(shù)字消費(fèi)電子領(lǐng)域用SoC的領(lǐng)先廠商，而瑞薩是手機(jī)和汽車電子用SoC的著名廠商。通過(guò)增強(qiáng)其各自的優(yōu)勢(shì)和開(kāi)發(fā)資源，新公司將提供具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的SoC產(chǎn)品。
在分立半導(dǎo)體業(yè)務(wù)方面，兩家公司都將確定其發(fā)展戰(zhàn)略，以增強(qiáng)與MCU產(chǎn)品息息相關(guān)的模擬產(chǎn)品和分立產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
新的合并公司具有三個(gè)主要產(chǎn)品部門(mén)，即MCU，SoC和分立器件產(chǎn)品，將成為世界第三大的半導(dǎo)體產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商。新公司將選擇并著重進(jìn)行涉及到多個(gè)領(lǐng)域的項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，還將擴(kuò)展其具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的綜合產(chǎn)品陣容。
為了應(yīng)對(duì)為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)衰退所帶來(lái)的挑戰(zhàn)，NEC電子和瑞薩將分別執(zhí)行其結(jié)構(gòu)改革計(jì)劃，以鞏固其業(yè)務(wù)框架。在完成這些結(jié)構(gòu)改革后，兩家公司將集成他們的運(yùn)作以達(dá)到企業(yè)合并后的協(xié)力優(yōu)勢(shì)和共同促進(jìn)。此次合并后，一個(gè)強(qiáng)大的新半導(dǎo)體公司將會(huì)建成，這個(gè)新公司能夠持續(xù)取得高贏利并保持應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)情況的能力。
2. 合并后的企業(yè)結(jié)構(gòu)
展開(kāi)進(jìn)一步協(xié)商的前提條件是在2010年4月1日起進(jìn)行合并運(yùn)營(yíng)，并保證新公司的上市。為了確保公平性和平等性，在最終簽訂合并合同前，將按照約定進(jìn)行盡職調(diào)查和通過(guò)NEC電子與瑞薩的協(xié)商后，才會(huì)決定并公布合并公司的股權(quán)比率。稍后新公司將公布合并公司的名稱、總部所在地、企業(yè)法人代表、董事會(huì)成員、資本總額、總資產(chǎn)和預(yù)期財(cái)務(wù)狀況。
3. 計(jì)劃的發(fā)展步驟
NEC電子和瑞薩計(jì)劃于2009年7月底簽屬合并業(yè)務(wù)的協(xié)議。NEC電子和瑞薩協(xié)商合并事宜的股東大會(huì)的召開(kāi)日期和細(xì)節(jié)將在協(xié)議簽屬后公布。所計(jì)劃的業(yè)務(wù)合并的執(zhí)行最終還取決于由相關(guān)政府機(jī)構(gòu)所下達(dá)的合并授權(quán)。
4. NEC電子和瑞薩科技的概況
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(1)
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公司名稱
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NEC電子公司
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株式會(huì)社瑞薩科技
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(2)
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主要業(yè)務(wù)
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研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以系統(tǒng)LSI為主的半導(dǎo)體元器件，并提供相應(yīng)服務(wù)
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開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售SoC產(chǎn)品，如MCU；邏輯器件和模擬器件；分立元器件產(chǎn)品和許多存儲(chǔ)器產(chǎn)品（如SRAM），并提供相應(yīng)服務(wù)
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(3)
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建立時(shí)間
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2002年12月1日
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2003年4月1日
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(4)
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總部所在地
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日本、神奈川區(qū)、川崎市
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日本、東京、千代田區(qū)
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(5)
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法人代表
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總裁兼CEO
中島俊雄
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代表董事、主席
冢本克博
代表董事、總裁
赤尾泰
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(6)
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資產(chǎn)
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¥859.55億
（到2009年3月31日為止）
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¥770億
（到2009年3月31日為止）
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(7)
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股票發(fā)行量
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1235億
（到2009年3月31日為止）
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55．4億
（到2009年3月31日為止）
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(8)
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凈資產(chǎn)
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¥2248.17 億（固定資產(chǎn)，到2008年9月30日為止）
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¥3330.52億 （固定資產(chǎn)，到2008年9月30日為止）
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(9)
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總資產(chǎn)
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¥6220.47 億 （固定資產(chǎn)，到2008年9月30日為止）
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¥8403.43 億（固定資產(chǎn)，到2008年9月30日為止）
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(10)
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財(cái)年截止日期
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3月31日
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3月31日
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(11)
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雇員
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22,500人 （集團(tuán)總?cè)藬?shù)，到2009年3月31日為止）
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25,000 （集團(tuán)總?cè)藬?shù)，到2009年3月31日為止）
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(12)
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主要客戶
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電子設(shè)備廠商、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商、半導(dǎo)體材料廠商
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電子設(shè)備廠商、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商、半導(dǎo)體材料廠商
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(13)
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主要股東和股權(quán)比率
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NEC公司：65.02%
日本信托服務(wù)銀行（住友信託銀行株式會(huì)社的信托賬戶，即NEC公司的退休金信托賬戶): 5.02%
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日立有限公司: 55%
三菱電機(jī)公司: 45%
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(14)
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主要銀行
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日本三井住友銀行股份有限公司
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株式會(huì)社三菱東京UFJ銀行
瑞穗實(shí)業(yè)銀行
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(15)
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企業(yè)各方目前的關(guān)系
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資本關(guān)系
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瑞薩現(xiàn)在擁有NEC電子100股的股票
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個(gè)人關(guān)系
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無(wú)相關(guān)項(xiàng)目
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業(yè)務(wù)關(guān)系
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NEC電子委托瑞薩北日本半導(dǎo)體公司（瑞薩的全資子公司）擔(dān)任其外包的部分生產(chǎn)過(guò)程
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有關(guān)各方的相關(guān)環(huán)境
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無(wú)相關(guān)項(xiàng)目
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(16)
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企業(yè)績(jī)效
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（單位 ¥1百萬(wàn)）
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NEC電子
(合并報(bào)表, 美國(guó)-GAAP)
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瑞薩
(合并報(bào)表, 日本-GAAP)
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財(cái)年截止日期
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2006年3月31日
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2007年3月31日
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2008年3月31日
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2006年3月31日
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, 2007年3月31日
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2008年3月31日
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銷售凈額
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645,963
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692,280
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687,745
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906,038
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952,590
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950,519
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經(jīng)營(yíng)收入 （虧損）
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(35,689)
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(28,557)
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5,094
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13,124
|
23,482
|
43,592
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通常收入（虧損）
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—
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—
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—
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2,194
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15,722
|
28,694
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稅前收入（虧損）
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(42,386)
|
(35,375)
|
(3,252)
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(9,835)
|
13,275
|
28,171
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凈利潤(rùn)（虧損）
|
(98,198)
|
(41,500)
|
(15,995)
|
(2,470)
|
8,738
|
9,468
|
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每股（¥）的凈利潤(rùn)（虧損）
|
(795.13)
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(336.04)
|
(129.52)
|
(493.92)
|
1,747.52
|
1,893.64
|
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每股的股息（¥）
|
0
|
0
|
0
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—
|
—
|
—
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每股的凈資產(chǎn)（¥）
|
2,495.98
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2,146.32
|
1,839.20
|
63,354.90
|
65,735.31
|
66,623.71
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注釋2：根據(jù)金融工具和交換規(guī)律，瑞薩的綜合財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)不在審查范圍之內(nèi)。
注釋3：兩家公司都將在FY 09/3 Q4的財(cái)政聲明后，公布至2009年3月31日止的這一財(cái)年的綜合業(yè)績(jī)。
注釋：（*1）源引：2009年4月2日，Gartner "Semiconductor Applications Worldwide Annual Market Share: Database"
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