市場 | 面對中國的潛在競爭，韓國存儲廠押注EUV

三星電子繼續(xù)投資存儲半導體
在2019年年末三星電子就已經(jīng)積極致力于對DRAM和NAND閃存進行設備投資。這是因為韓國三星電子認為度過2019年的半導體的不景氣、2020年存儲半導體需求肯定會出現(xiàn)恢復。三星電子表示，在2020年計劃將DRAM和NAND閃存的產(chǎn)能分別提高5萬個/月、6.5萬個/月（都以12英寸晶圓為基準），且計劃在韓國平澤工廠（P1+P2）增產(chǎn)DRAM，在中國西安工廠增產(chǎn)NAND閃存。
就韓國的半導體行業(yè)情況而言，在2020年1月-3月期間，西安工廠已經(jīng)成功導入月產(chǎn)2萬個的設備，平澤的DRAM產(chǎn)線也在籌備中。且從韓國專門調(diào)達專用設備到西安工廠、安排約200名工程師分批乘坐專機去西安工廠，為量產(chǎn)做準備。
據(jù)說由于新冠肺炎的影響，設備的導入也不可避免地受到了一定影響。三星電子為了把對設備導入的影響降至最小，采取了各種措施。例如，將原計劃出貨給西安工廠的材料，優(yōu)先出貨給物流情況相對穩(wěn)定的平澤工廠。
SK海力士7月份開始在中國無錫工廠導入新設備
SK海力士也已經(jīng)開始對存儲半導體進行積極的設備投資。計劃對中國無錫工廠（C2F）投資約3.2兆韓元（約人民幣171.42億元）。SK海力士計劃在C2F工廠的空余空間內(nèi)建設月度產(chǎn)能達到3萬個的DRAM 產(chǎn)線，自2020年7月已經(jīng)開始導入設備。
SK海力士計劃以保守的態(tài)度實施最初制定的投資計劃。且認為存儲半導體市場肯定會出現(xiàn)恢復，因此再次啟動投資。此外，原計劃自2021年1月起，對利川工廠（京畿道）的M16進行設備投資，現(xiàn)在計劃在2020年之內(nèi)完成設備導入，且正與設備廠家在進行調(diào)整。此外，SK海力士計劃將DRAM產(chǎn)線（利川）的增產(chǎn)規(guī)模從原來的2萬個提高至3萬個，此外，還計劃將NAND閃存（清州）的產(chǎn)能提高5,000個，且已經(jīng)在推進。
DRAM出現(xiàn)了一時的供需緊張現(xiàn)象
如上所述，盡管出現(xiàn)了新冠肺炎這一前所未有的危機，兩家韓國巨頭半導體廠家依然積極進行設備投資，其主要原因是他們都對存儲半導體市場持有積極的態(tài)度。首先，雖然受新冠肺炎影響全球經(jīng)濟出現(xiàn)低迷，服務器和PC方向的DRAM需求卻在增長。此外，以互聯(lián)網(wǎng)未中心的居家辦公、在線教育、業(yè)余活動、在線購物等的大量出現(xiàn)，導致服務器、PC的銷售增多，從而帶動了DRAM的需求增長。
最近DRAM出現(xiàn)了供不應求的現(xiàn)象，且在持續(xù)。兩家韓國半導體巨頭的庫存水準均低于景氣時約2-3周左右。運營大型服務器、數(shù)據(jù)中心的線上服務企業(yè)（Online Service）對于DRAM的需求的大幅度增長起到了推動作用。
這種傾向不僅存在于韓國廠家，臺灣的DRAM廠家---南亞科技同樣如此。由于新冠肺炎的到來，促使在線教育、居家辦公、在線購物等不斷普及，因此促進了2020年1月-3月期間的業(yè)績增長。
新冠肺炎雖然使全球經(jīng)濟充滿了不確定性，但促進半導體需求增長的因素卻不少，因此三星電子和SK海力士才繼續(xù)進行積極的投資。某位熟悉韓國半導體行業(yè)的分析人士指出，“從兩家韓國半導體巨頭的投資計劃來看，可以說他們對半導體市場情況持有肯定的態(tài)度”。
問題的關鍵在2020年下半年！4月-6月期間半導體市場情況保持良好，這種“良好的情況”到底會持續(xù)到什么時候，令人擔心！南亞科技在1月-3月期間的業(yè)績說明會上表示，存儲半導體將會在4月-6月和7月-9月繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長。
韓國通過EUV技術與中國廠家拉開距離
兩家韓國半導體巨頭在DRAM領域的 “王牌”是極紫外光刻（EUV）工藝。據(jù)說中國新興企業(yè)已經(jīng)開始量產(chǎn)用于普通PC的DRAM，為了擺脫中國廠商的窮追猛趕，韓國廠家正在實施“差異性戰(zhàn)略”。隨著數(shù)據(jù)技術的高度化發(fā)展，需要在DRAM的有限的面積上迅速存儲、處理大量的信息，并且這一需求在日益突出。
三星電子于2020年四月成功生產(chǎn)了100萬個采用了EUV技術的10納米通用DRAM（1x）。之所以將EUV技術應用于1xDRAM，是出于測試的目的。真正要采用EUV技術的產(chǎn)品是計劃在2021年量產(chǎn)的第四代（4G）10納米DRAM（1a）。就1a產(chǎn)品的工藝而言，是將EUV技術靈活運用在位線（Bit Line，將信息向外部輸送）的生產(chǎn)中。據(jù)說，三星已經(jīng)將EUV應用于現(xiàn)有的工序中（據(jù)說是2-3層）。
此外，SK海力士也在準備將EUV技術應用于DRAN生產(chǎn)。SK海力士已經(jīng)在利川總部工廠導入了約2臺EUV曝光設備，用于研究開發(fā)，目標是計劃在2021年通過EUV技術批量生產(chǎn)DRAM。
三星電子計劃在2020年下半年完成平澤工廠的EUV專用產(chǎn)線（被稱為“P-EUV”）。1x的測試雖然在華城工廠（V1產(chǎn)線）進行，1a產(chǎn)品計劃在平澤的P-EUV生產(chǎn)，以建成EUV技術的DRAM專用生產(chǎn)據(jù)點。
SK海力士的利川新產(chǎn)線（M16）計劃在2020年10月建成，且導入EUV。M16產(chǎn)線計劃在2021年上半年量產(chǎn)。
“中國制造”讓韓國產(chǎn)生了緊張感
在2019年時間點，兩家韓國的巨型半導體廠家的DRAM、NAND閃存市場占比分別高達72.7%、45.1%。據(jù)市場調(diào)查公司IHS Markit的資料顯示，2020年全球存儲半導體市場規(guī)模為1,259億美元（約人民幣8,813億元），2021年預計會增至1,519億美元（約人民幣10,633億元）。
然而，近年來由于中國提出了“半導體崛起”戰(zhàn)略，中國半導體企業(yè)不斷崛起，這讓韓國企業(yè)產(chǎn)生了緊張感。
比方說，中國的長鑫存儲（CXMT）宣布在2020年上半年量產(chǎn)用于PC的DDR4 DRAM。由于DDR4是目前最常用的DRAM半導體的規(guī)格，因此，相關產(chǎn)品的量產(chǎn)也意味著中國企業(yè)對韓國廠家形成了威脅。換句話說，正是因為有這樣的競爭環(huán)境，韓國廠家才急于采用EUV工藝。
上文中提到的分析師還表示，“EUV工藝是目前中國廠家無法模仿的先進技術”，“率先采用EUV工藝的DRAM，對于要求較高的數(shù)據(jù)中心而言，是十分有利的”。
 匯總
就2020年上半年的存儲半導體市場而言，由于新冠肺炎帶來的數(shù)據(jù)中心/云需求、“居家辦公（Work From Home）”的需求，帶動了PC方向的DRAM 和NAND的市場。但是，下半年智能手機方向需求的下滑、數(shù)據(jù)中心方向需求的放緩，也有企業(yè)做出了相對保守的預測。各家存儲半導體廠家的投資計劃、立場不斷發(fā)生著變化，未來我們將繼續(xù)關注行業(yè)趨勢。