CMOS圖像傳感器市場(chǎng)分化

目前，全球芯片總體處于缺貨漲價(jià)狀態(tài)，CIS（CMOS圖像傳感器）市場(chǎng)也是如此，有消息顯示，進(jìn)入2021年以后，全球第二大CIS廠商三星已經(jīng)將其CIS的價(jià)格提升了40%，而其他CIS供應(yīng)商的價(jià)格也提升了20%左右（這里主要涉及的是應(yīng)用在中低端手機(jī)的500萬(wàn)和800萬(wàn)像素CIS）。

實(shí)際上，這種情況在2019年就出現(xiàn)了，并延續(xù)至今。當(dāng)時(shí)，隨著上游晶圓的產(chǎn)能愈發(fā)緊張，CIS芯片的供貨缺口也進(jìn)一步加大。500萬(wàn)像素及以下的CIS出現(xiàn)了兩次大規(guī)模漲價(jià)，而漲價(jià)的廠商大都分布在我國(guó)大陸地區(qū)，其中，格科微、思比科、比亞迪等多家CIS芯片廠商的缺貨情況尤為明顯，當(dāng)時(shí)都進(jìn)行了調(diào)價(jià)操作。

為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求的爆發(fā)性增長(zhǎng)，從2019年開(kāi)始，各大CIS廠商就開(kāi)始了擴(kuò)充產(chǎn)能的操作，特別是兩大巨頭索尼和三星，更是動(dòng)作頻頻。

過(guò)去兩年，晶圓代工產(chǎn)能總體利用率飽滿，特別是在2019年，臺(tái)積電、中芯國(guó)際和華虹宏力等幾家代表企業(yè)，產(chǎn)能利用率普遍超過(guò)95%。而在這其中，CIS產(chǎn)能更是成為了稀缺資源，好幾家廠商拿著大筆資金，就是找不到產(chǎn)能。即使是業(yè)界老大索尼，也破天荒地向臺(tái)積電求救，因?yàn)樗约业漠a(chǎn)能已經(jīng)不能滿足客戶的需求了。

正在這種背景下，各大廠開(kāi)始增加產(chǎn)能。

2019年底，全球霸主索尼自家的產(chǎn)能已經(jīng)應(yīng)接不暇，該公司決定將旗下高端CIS交由臺(tái)積電代工，這是索尼首度外放高端芯片訂單。

按計(jì)劃，索尼放出的CIS訂單，將在臺(tái)積電南科14a廠導(dǎo)入40nm制程生產(chǎn)，2020年第三季度試產(chǎn)，初期月產(chǎn)能2萬(wàn)片，并于2021年第1季度量產(chǎn)，后續(xù)很可能會(huì)擴(kuò)大產(chǎn)能，索尼更高端的CIS芯片有望導(dǎo)入臺(tái)積電的28nm制程。

除了交由臺(tái)積電代工之外，索尼也在日本國(guó)內(nèi)積極擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)悉，該公司計(jì)劃在未來(lái)3年內(nèi)投資7000億日元，用于擴(kuò)建新廠房。

近幾年，三星一直在CIS技術(shù)上尋求突破，并于2018年6月推出了ISOCELL Plus技術(shù)。在推出新技術(shù)的同時(shí)，三星也在提升CIS生產(chǎn)能力，2017年，三星就開(kāi)始擴(kuò)充12英寸CIS產(chǎn)能，并于2017年開(kāi)始改造12英寸DRAM產(chǎn)線FAB 11，用于生產(chǎn)CIS，2018年底完成改造；同時(shí)對(duì)FAB 13進(jìn)行改造，據(jù)悉，F(xiàn)AB 11和FAB 13的原有產(chǎn)能為每月7萬(wàn)片，原計(jì)劃于2019年底全部轉(zhuǎn)為CIS產(chǎn)能。

三星原本擁有1條CIS芯片專用產(chǎn)線，名稱為S4-Line，該公司現(xiàn)有CIS產(chǎn)能約為4.5萬(wàn)片/月，隨著FAB 11和FAB 13線轉(zhuǎn)為CIS專用線，三星的產(chǎn)能將擴(kuò)充到12萬(wàn)片/月，目標(biāo)是超過(guò)索尼每月10萬(wàn)片的產(chǎn)能。

三星啟動(dòng)轉(zhuǎn)線計(jì)劃充分說(shuō)明CIS芯片市場(chǎng)的火爆程度，且在未來(lái)幾年仍將持續(xù)下去。此外，轉(zhuǎn)線計(jì)劃是在2018年底開(kāi)始的，當(dāng)時(shí)DRAM已經(jīng)進(jìn)入降價(jià)周期，通過(guò)將DRAM產(chǎn)線轉(zhuǎn)為CIS芯片專用線，三星還能夠規(guī)避存儲(chǔ)降價(jià)帶來(lái)的不利影響。

據(jù)了解，三星原本計(jì)劃2021年新增內(nèi)存產(chǎn)能4萬(wàn)片晶圓/月，現(xiàn)在決定將產(chǎn)能投資減少到3萬(wàn)片晶圓/月，這部分產(chǎn)能將轉(zhuǎn)向CMOS傳感器芯片，以應(yīng)對(duì)全球缺貨的情況。早前還有消息指出，三星計(jì)劃降低部分DRAM產(chǎn)能，以確保全球大缺貨的CIS芯片，以滿足這部分的客戶需求。作為全球第二大的CMOS圖像傳感器供應(yīng)商，三星對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格走向影響巨大。

此外，豪威（OmniVision）、安森美和意法半導(dǎo)體也都在擴(kuò)充產(chǎn)能。

除了以上傳統(tǒng)CMOS傳感器廠商之外，近兩年，新入局者SK海力士一直在加大存儲(chǔ)芯片之外業(yè)務(wù)的投入力度，特別是在晶圓代工和CIS方面，似乎在模仿三星的成功道路。

而在CIS領(lǐng)域，SK海力士也成為了近兩年的黑馬。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的Yuanta Research發(fā)布報(bào)告顯示，在2018年全球CMOS圖像傳感器的市場(chǎng)當(dāng)中，有些出人意料的是，SK海力士排在了第四位，市占率為5.6%。

在晶圓代工領(lǐng)域，CIS的主要參與者還有中國(guó)大陸的中芯國(guó)際和華力微電子，它們的CIS晶圓產(chǎn)能規(guī)模分別位列全球第四、第五。

在CIS市場(chǎng)一片漲聲的背景下，也出現(xiàn)了分化的情況，那就是在中高端市場(chǎng)。據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，2021年1-3月，用于智能手機(jī)的1300萬(wàn)像素CMOS圖像傳感器批發(fā)價(jià)格為每個(gè)1.55美元左右、較前一季度（2020年10-12月）下滑3%，連續(xù)第3季度呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

在全球范圍內(nèi)，中高端CIS市場(chǎng)主要掌握在索尼手中，無(wú)論是其自家工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，還是交由臺(tái)積電代工的，都是以中高端CIS為主。

據(jù)悉，在2020年10-12月，索尼的CIS產(chǎn)量為11.7萬(wàn)片(以12吋硅晶圓換算)，高于原先預(yù)估的11萬(wàn)片，預(yù)估2021年1-3月的產(chǎn)量將增至12.7萬(wàn)片。該公司自家工廠產(chǎn)能全開(kāi)。

2月初，索尼在其法說(shuō)會(huì)上表示，因?yàn)樵摴敬罂蛻羧A為受到美國(guó)制裁，索尼在2020年9月停止了供貨CIS給華為，不過(guò)之后已于2020年11月下旬重啟部分產(chǎn)品的出貨。但這一制裁事件對(duì)索尼的中高端CIS出貨產(chǎn)生了較大影響，加上該公司在過(guò)去一年多時(shí)間里擴(kuò)充了產(chǎn)能，此消彼長(zhǎng)，在2020年末到2021年初的這段時(shí)間里，全球中高端CIS出貨開(kāi)始出現(xiàn)供應(yīng)量上漲，但市場(chǎng)需求量較之前出現(xiàn)萎縮的現(xiàn)象。這就導(dǎo)致了前文所說(shuō)的中高端CIS連續(xù)第3季度呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢(shì)。

據(jù)悉，在2020年第四季度，索尼的CIS銷售額同比下滑了13%，該公司將2021年度（2020年4月-2021年3月）的CIS銷售額目標(biāo)定為8700億日元(上年度為9302億日元)?？梢?jiàn)，索尼的營(yíng)收同比在下降，之所以如此，除了中高端產(chǎn)品銷售下降之外，最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星對(duì)其市場(chǎng)份額的蠶食愈加猛烈。

在強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭和全球缺貨的大背景下，三星一直在擴(kuò)產(chǎn)，目前來(lái)看，進(jìn)一步擴(kuò)充CIS產(chǎn)能成為三星爭(zhēng)奪這一市場(chǎng)的最直接方法，按照計(jì)劃，該公司將在2021年把一座DRAM廠房轉(zhuǎn)換成CIS產(chǎn)線，從而實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)20%的目標(biāo)。三星原計(jì)劃2021年新增內(nèi)存產(chǎn)能4萬(wàn)片晶圓/月，現(xiàn)在決定將產(chǎn)能投資減少到3萬(wàn)片晶圓/月，這部分產(chǎn)能將轉(zhuǎn)向CMOS圖像傳感器芯片。

很明顯，三星此舉就是要追趕CIS龍頭索尼。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年7-9月，在全球CIS市場(chǎng)，三星市占率為21.4%，索尼為44.2%，

由于較晚進(jìn)入市場(chǎng)，特別是在中高端產(chǎn)品方面，三星與蘋果和華為等大廠之間的業(yè)務(wù)量有限，不過(guò)卻吸引了更多中小客戶，如小米、vivo等，在華為禁令下，這些手機(jī)廠商客觀上獲得了不少利益，而作為CIS供應(yīng)商的三星也因此獲利。

雖然整體CIS市場(chǎng)的需求依然旺盛，但在一些細(xì)分市場(chǎng)，已經(jīng)出現(xiàn)供應(yīng)量增長(zhǎng)大于需求量增長(zhǎng)的情況，如上文所述的索尼中高端CIS銷售情況。

而且，從增長(zhǎng)率角度來(lái)看，全球CIS市場(chǎng)在未來(lái)幾年恐怕難以維持過(guò)去兩年的火爆景象。來(lái)自Yole的數(shù)據(jù)顯示，2019年CIS市場(chǎng)規(guī)模為193億美元，同比增長(zhǎng)了25％。在Covid-19疫情出現(xiàn)之前，該公司預(yù)計(jì)，2020年，該市場(chǎng)將增長(zhǎng)7％，達(dá)到206億美元，增長(zhǎng)率明顯下降了，如下圖所示，今后幾年的增長(zhǎng)率，總體呈下降態(tài)勢(shì)。

驅(qū)動(dòng)CIS市場(chǎng)增長(zhǎng)的應(yīng)用包括智能手機(jī)、汽車和安防，這其中，手機(jī)是最大的市場(chǎng)，過(guò)去兩年，之所以出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，很大一部分原因在于手機(jī)的多攝像頭化。然而，隨著2020年美國(guó)加強(qiáng)對(duì)華為的出口管制、導(dǎo)致華為智能手機(jī)產(chǎn)量減少，而各家CIS廠商為了將產(chǎn)品賣給小米等華為以外的手機(jī)廠商，引發(fā)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，且在不斷加劇。有日本分析師表示，為了壓低5G智能手機(jī)零件成本，今后兩年內(nèi)，多攝像頭化趨勢(shì)可能會(huì)放緩，很可能會(huì)導(dǎo)致CIS價(jià)格下降。