瘋狂追料的客戶不追料了，手機(jī)供應(yīng)鏈“失溫”？

中國(guó)信通院近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年4月國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量同比下降34.1%，上市新機(jī)型同比下降37.3%。其中，同期國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量下降34.8%，上市新機(jī)型同比下降45.8%。
手機(jī)終端市場(chǎng)似乎驟然“失溫”，IC供應(yīng)鏈會(huì)提前迎來(lái)“拐點(diǎn)”嗎？
砍單疑云
5月24日，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)援引供應(yīng)鏈人士消息稱，二季度手機(jī)供應(yīng)鏈拉貨動(dòng)能較一季度下滑10%-30%，終端需求不如預(yù)期，智能手機(jī)廠已拿周邊零組件“開(kāi)刀”，5G元件遭“砍單”。

報(bào)道稱，這一波5G手機(jī)訂單修正潮，以周邊零部件的感受較明顯，手機(jī)廠暫時(shí)不敢調(diào)整之前嚴(yán)重缺貨的主芯片訂單。同時(shí)，有消息稱已有主芯片廠已經(jīng)開(kāi)始著手調(diào)查各大客戶的庫(kù)存和銷(xiāo)售情況，避免未來(lái)出現(xiàn)燙手的庫(kù)存問(wèn)題。
這表明，對(duì)元器件市場(chǎng)影響最大的手機(jī)供應(yīng)鏈已開(kāi)始采取措施，防備市場(chǎng)“拐點(diǎn)”的到來(lái)。
某芯片廠透露，在之前高度缺貨的狀態(tài)下，手機(jī)廠即使要調(diào)整訂單，初期應(yīng)該不會(huì)從主芯片下手，因此5月看起來(lái)仍然平穩(wěn)，具體市場(chǎng)如何預(yù)計(jì)最快6月會(huì)比較明朗。
而就在5月上旬，市場(chǎng)傳出一份中國(guó)大陸手機(jī)品牌廠下修出貨量的清單，包括小米、榮耀、realme、一加等都將出貨目標(biāo)進(jìn)行下調(diào)。
清單顯示，小米已將今年全年出貨目標(biāo)由2.4億臺(tái)下調(diào)至1.9億臺(tái)（后有消息源稱目標(biāo)為2-2.2億臺(tái)），降幅約 25%。榮耀從5000萬(wàn)臺(tái)修改到3500萬(wàn)臺(tái)，下修三成。realme將其今年出貨目標(biāo)由8500萬(wàn)臺(tái)改為6000萬(wàn)臺(tái)，下調(diào)29%。一加則由2000萬(wàn)臺(tái)下調(diào)到1200萬(wàn)臺(tái)，降幅高達(dá)四成。

網(wǎng)絡(luò)上有自稱某手機(jī)工作人員的網(wǎng)友表示，公司比原計(jì)劃減少了50%的訂單，項(xiàng)目組又裁員20%。
對(duì)比相對(duì)“內(nèi)卷”、動(dòng)能不足的國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)，海外似乎早有征兆。
疫情帶來(lái)的“雙降”
此前市場(chǎng)傳出的報(bào)告稱，在第二波疫情席卷印度的情況下，三星、OPPO、vivo與小米均已下修2021年二季度印度市場(chǎng)訂單約10%–20%。
而包括分析師郭明錤、Canalys和集邦在內(nèi)均預(yù)測(cè)，印度安卓機(jī)市場(chǎng)面臨較大負(fù)面影響。
有媒體曾報(bào)道“封廠”防疫，曝富士康印度廠iPhone產(chǎn)量已腰斬，一方面，疫情已經(jīng)嚴(yán)重打擊當(dāng)?shù)厥謾C(jī)組裝和零部件制造業(yè)，導(dǎo)致印度本土手機(jī)供給下滑。另一方面，疫情在打擊印度國(guó)民經(jīng)濟(jì)的同時(shí)沖擊了依賴線下渠道的手機(jī)銷(xiāo)售，需求同步在降低。
印度中資手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)楊述成透露，有的手機(jī)代工廠今年三月份就開(kāi)始裁員，有的裁了三分之二，產(chǎn)能下降40%。小米、傳音的OEM代工廠以及圍繞這些手機(jī)大廠的上游供應(yīng)鏈都曾在印度設(shè)廠，其中不乏A股上市公司，如航天通信、瀛通通訊、合力泰、長(zhǎng)盈精密、裕同科技、欣旺達(dá)等。
某印度市場(chǎng)頭部手機(jī)廠人士向芯片大師表示，與2020年印度出現(xiàn)“機(jī)荒”不同的是，今年在本地產(chǎn)能明顯下滑的情況下，這次該廠并未從國(guó)內(nèi)調(diào)貨。

某臺(tái)灣手機(jī)零部件廠坦言，缺料的品類(lèi)沒(méi)有改觀，但是目前需求下滑，客戶手上已備有一定庫(kù)存，原本瘋狂追料的客戶近期確實(shí)不追料了，沒(méi)有一季度急迫。
盡管二季度原本就是電子業(yè)的傳統(tǒng)淡季，但在“史上最強(qiáng)一季度”的慣性下，突然被客戶煞車(chē)的反差感還是讓人難以適應(yīng)。
來(lái)源：手機(jī)技術(shù)資訊