Mini LED：中國屏幕的一次突圍機(jī)遇

作者 | 肖漫

編輯 | 李帥飛

Mini LED？還是 OLED？

對(duì)于大屏終端品牌商而言，這是其不得不直面的問題。

尤其是今年以來，隨著 Mini LED 不斷走向商用，且熱度不斷攀升，這一面板技術(shù)已經(jīng)成為不可忽視的存在，成為了繼 LCD、OLED 之外的又一選擇。

在大屏終端顯示領(lǐng)域，一場(chǎng)“激戰(zhàn)”正伴隨著 Mini LED 走向商用而拉開序幕——對(duì)于中國面板廠商來說，這無疑是一個(gè)好機(jī)會(huì)。

1

Mini LED 來勢(shì)洶洶

Mini LED 之所以在今年格外受到關(guān)注，與蘋果、華為的應(yīng)用密切相關(guān)。

今年 4 月，蘋果發(fā)布了新款的 12.9 英寸 iPad Pro，搭載了 Mini LED 背光顯示屏幕，蘋果稱之為 Liquid 視網(wǎng)膜 XDR 屏。

從產(chǎn)品體驗(yàn)上看，這塊屏幕對(duì)比度高達(dá) 1000000:1，全屏亮度達(dá) 1000 尼特，峰值亮度高達(dá) 1600 尼特，另外還有 P3 廣色域、原彩顯示和 ProMotion 自適應(yīng)刷新率等。

在 iPad Pro 之外，據(jù)供應(yīng)鏈預(yù)測(cè)，蘋果擬在 10 月或 11 月發(fā)布的新款 MacBook Pro，以及可能在 2022 年發(fā)布的新款 MacBook Air，也都將配備 Mini LED 背光屏。

在蘋果之外，另外一個(gè)擁抱 Mini LED 的消費(fèi)電子大廠是華為。

實(shí)際上，就在 iPad Pro 面世三個(gè)月后，華為也推出了自己的 Mini LED 產(chǎn)品——鴻蒙旗艦電視 V75 Super，采用的是華為自研的 Super Mini LED 精密矩陣背光方案。

作為消費(fèi)電子領(lǐng)域具備強(qiáng)大話語權(quán)的兩家廠商，華為和蘋果對(duì) Mini LED 的青睞無疑快速“捧紅”這一面板技術(shù)。

不僅如此，在蘋果、華為之外，包括三星、LG、TCL、創(chuàng)維等終端產(chǎn)商也在今年陸續(xù)推出了搭載 Mini LED 的大屏產(chǎn)品。

其中，“OLED 電視最忠實(shí)的信徒” 創(chuàng)維更是在今年年內(nèi)推出了兩款 Mini LED 電視產(chǎn)品，分別為 2 月發(fā)布的創(chuàng)維 Q70 鳴麗電視和 9 月發(fā)布的鳴麗屏 SmartMiniLED 電視 Q72。

越來越多終端品牌的入場(chǎng)不僅刷新了產(chǎn)業(yè)對(duì)于 Mini LED 的認(rèn)知，同時(shí)也反向帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的需求增長(zhǎng)。

據(jù)外媒報(bào)道，蘋果在 7 月前后投資了 2 億美元加購 SMT（SMT 即表面組裝技術(shù)，Surface Mounted Technology）新設(shè)備，預(yù)計(jì)將新增四大全新 Mini LED 組裝產(chǎn)線，月產(chǎn)能可以提供 70-80 萬個(gè) MacBook Pro Mini LED 器件。

在蘋果供應(yīng)鏈中，無論是芯片供應(yīng)商富采，還是檢測(cè)代工設(shè)備服務(wù)商惠特、SMT 廠商臺(tái)表科等，也均開始規(guī)劃擴(kuò)充新產(chǎn)能。

據(jù)悉，富采旗下晶電預(yù)計(jì)在 2022 年擴(kuò)產(chǎn) 50%；旗下隆達(dá)規(guī)劃 Q4 Mini LED COB、POB 封裝產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn) 100%?；萏仡A(yù)計(jì)明年 2 月以前將現(xiàn)有的 200 臺(tái)機(jī)臺(tái)數(shù)提升至 1000 臺(tái)……

另外，TCL、創(chuàng)維等中國廠商也相繼開啟 Mini LED 全產(chǎn)業(yè)鏈布局，在 Mini LED 芯片、轉(zhuǎn)移技術(shù)、驅(qū)動(dòng)模組等方面進(jìn)行研發(fā)。

就在今年 5 月，創(chuàng)維投資 65 億元在武漢開展 Mini LED 顯示產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，集 Mini LED 芯片、背光模組、超高清顯示終端的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，建成后預(yù)計(jì)產(chǎn)值超百億元。

在創(chuàng)維集團(tuán)創(chuàng)始人黃宏生看來，該 Mini LED 顯示產(chǎn)業(yè)園是在武漢 “再造一個(gè)創(chuàng)維”。同時(shí)，深圳創(chuàng)維-RGB 電子有限公司董事長(zhǎng)王志國也在采訪中坦言——在 OLED 之外，Mini LED 也已經(jīng)成為創(chuàng)維主導(dǎo)的發(fā)展方向。

不難看出，Mini LED 的產(chǎn)業(yè)熱度還在持續(xù)發(fā)酵。

2

起步晚，起勢(shì)快

事實(shí)上，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度， Mini LED 的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)布局在數(shù)年前就已經(jīng)開始，而相應(yīng)的商用產(chǎn)品也并不是今年才發(fā)布。

“Mini LED 概念大概是在 2016 年前后被提出”，LED inside 分析師王飛向雷鋒網(wǎng)表示，“最初是先提出 Micro LED，但是由于當(dāng)時(shí)技術(shù)條件不成熟，從概念到量產(chǎn)的時(shí)間周期太長(zhǎng)，因此出現(xiàn)了 Mini LED 方案，與現(xiàn)有技術(shù)更接近，成本也更容易被產(chǎn)業(yè)界接受”。

從產(chǎn)品定義角度，行業(yè)一般把 Micro LED 和 Mini LED 的界限放到 75 微米這一數(shù)字上，其中，Mini LED 的尺寸范圍在 75-300 微米之間，Micro LED 則小于 75 微米——作為參考，人類一根頭發(fā)絲的直徑大概是 50 微米左右。

在誕生初期，Mini LED 被認(rèn)為是一個(gè)過渡性產(chǎn)品，是顯示技術(shù)朝向 Micro LED 演進(jìn)的過渡階段，缺乏明確的市場(chǎng)定位；而且由于當(dāng)時(shí)的技術(shù)成熟度較低、成本較高（與 LCD 對(duì)比）等因素， Mini LED 最初的發(fā)展情況比產(chǎn)業(yè)界預(yù)期得慢一些。

不過，Mini LED 最終還是有機(jī)會(huì)證明自己。

隨著商用量產(chǎn)逐漸起勢(shì)，Mini LED 的產(chǎn)業(yè)價(jià)值逐步得到初步驗(yàn)證，產(chǎn)業(yè)鏈開始初具規(guī)模，從設(shè)備、材料等配套基礎(chǔ)設(shè)施、到驅(qū)動(dòng) IC、芯片模組、封裝、顯示屏等，越來越多的廠商通過戰(zhàn)略合作、增資控股、設(shè)立子公司等橫向或縱向擴(kuò)張的方式加碼 Mini LED。

這其中，就有大量的中國廠商，TCL、京東方、創(chuàng)維等，都是其中的佼佼者。

當(dāng)然，Mini LED 產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)初具規(guī)模，但在自身的進(jìn)化維度上，依然有不少技術(shù)攻堅(jiān)難題等待解決。

“無論是哪一種技術(shù)方向或是技術(shù)路徑，Mini LED 目前的攻堅(jiān)方向都只有一個(gè)，就是怎么把成本降下來”，王飛向雷鋒網(wǎng)說道。這其中包含了兩個(gè)方向，一是如何提升面板良品率；二是如何將技術(shù)和材料進(jìn)行更好的結(jié)合。

以背光方案為例，目前行業(yè)上主流的兩大方向分別是 COB 和 COG，前者是指將 LED 芯片直接貼在高反光率的鏡面金屬基板上；后者則是將芯片集成到玻璃背板。

雷鋒網(wǎng)了解到，包括京東方、華星光電、創(chuàng)維等都在 COG 方向著力。王飛告訴雷鋒網(wǎng)， “這實(shí)際上是站在成本以及關(guān)鍵資源控制上的角度去布局的一個(gè)技術(shù)路線”。

COG 的關(guān)鍵要素在于其玻璃材料，目前這類玻璃應(yīng)用的產(chǎn)能主要掌握在京東方和華星光電手中，并且從規(guī)模成本來看，玻璃材料的優(yōu)勢(shì)高于 COB 所采用的 PCB 材料——目前，京東方主動(dòng)式玻璃基技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，創(chuàng)維在本月發(fā)布的創(chuàng)維鳴麗屏 SmartMiniLED 電視 Q72 也正式采用了這一技術(shù)。

不過，這才剛剛開始，Mini LED 的技術(shù)攻堅(jiān)還在繼續(xù)。

除了背光方案，還有驅(qū)動(dòng)方案、波載板的方案等各個(gè)方面。對(duì)于布局 Mini LED 的廠商而言，需要尋求各個(gè)環(huán)節(jié)的解決方案形成產(chǎn)品的差異化優(yōu)勢(shì)，這樣才能掌握更多的產(chǎn)品定價(jià)權(quán)。

3

是競(jìng)爭(zhēng)，也是互補(bǔ)

在面板顯示技術(shù)歷史上，主要經(jīng)歷了 CRT（陰極顯像管）、PDP（等離子顯示器）、LCD（液晶顯示器）、OLED （有機(jī)發(fā)光顯示）等四個(gè)技術(shù)階段。

隨著面板顯示產(chǎn)業(yè)朝著高清、節(jié)能、高亮度、柔性、透明等趨勢(shì)發(fā)展，技術(shù)已經(jīng)迭代數(shù)次。尤其是近年來，LCD 雖然憑借其長(zhǎng)久的產(chǎn)業(yè)積累依然堅(jiān)挺，但 OLED 憑借其在顯示色域及對(duì)比、刷新率、PPI、功耗、形態(tài)可塑性等方面具備諸多優(yōu)勢(shì)，成為“香餑餑”。

由于 OLED 技術(shù)最早起自韓國，韓國面板廠商在這個(gè)領(lǐng)域的實(shí)力也最為深厚，它們?cè)缭绲胤艞壛?LCD，堅(jiān)定站隊(duì) OLED——包括 LG、三星都接連砍掉了 LCD 產(chǎn)線，全力聚焦于 OLED 。

從實(shí)際應(yīng)用上來看，OLED 近年來的確是風(fēng)光無限，在受眾群體龐大的智能手機(jī)領(lǐng)域幾乎全面替代了 LCD，在高端大屏顯示市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中也搶走了部分 LCD 的市場(chǎng)。

不過，自誕生以來，OLED 技術(shù)廣受詬病的高成本和低壽命問題始終沒有得到有效解決，導(dǎo)致它在大屏設(shè)備上的成本居高不下——恰好是這一過程中，基于 LCD 技術(shù)的快速進(jìn)步，同時(shí)又吸取了 OLED 技術(shù)的優(yōu)勢(shì)之后，Mini LED 應(yīng)運(yùn)而生。

就這樣，Mini LED 成為了 OLED 在大屏領(lǐng)域的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

“Mini LED 和 OLED 最激烈的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)地應(yīng)該是 65 寸到 75 寸規(guī)格之間”，王飛告訴雷鋒網(wǎng)。

從成本上看，TrendForce 集邦咨詢指出，相較于 OLED，Mini LED 背光顯示器的產(chǎn)品成本競(jìng)爭(zhēng)力具備 15% 的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在屏幕成本約占 70% 的大屏賽道上，單從成本這一維度來看，Mini LED 無疑更勝一籌。

再看外觀形態(tài)，由于 Mini LED 背光方案混光距離（Optical distance，OD）較小，一般小于5mm，因此外觀比 LCD 更為輕薄，十分接近 OLED 形態(tài)。

另外，在性能表現(xiàn)上，Mini-LED 背光技術(shù)驅(qū)動(dòng)電流小，并且可以實(shí)現(xiàn)高密度的分區(qū)，使用超多芯片數(shù)量，因此在對(duì)比度、亮度、能耗等多個(gè)維度與 OLED 不相上下。

更重要的是，Mini LED 并無材料上的天然受限，使用壽命較 OLED 而言更為保險(xiǎn)。

表面上看，Mini LED 的到來似乎給了 OLED 一記重拳，但雷鋒網(wǎng)在前期采訪調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，Mini LED 與 OLED 在某些領(lǐng)域上固然是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但從行業(yè)視角來看，兩者更接近互補(bǔ)。

“這兩者有不同的應(yīng)用場(chǎng)景，也各有優(yōu)勢(shì)”，深圳創(chuàng)維-RGB 電子有限公司顯示科技事業(yè)部總經(jīng)理、研究院總經(jīng)理李堅(jiān)向雷鋒網(wǎng)說道。

李堅(jiān)補(bǔ)充表示，“比如說，Mini LED 亮度可以做得更高，會(huì)更適合大屏、戶外的應(yīng)用場(chǎng)景，它的良率也更高，提升的空間相對(duì)來說會(huì)更大一些。但 OLED 也有自己的優(yōu)勢(shì)，它的透明、柔性都不是 Mini LED 能夠輕易實(shí)現(xiàn)的”。

總的來說，在目前的顯示技術(shù)中，Mini LED 和 OLED 各有其機(jī)會(huì)，但二者可能會(huì)有更加明晰的應(yīng)用分野。

4

為「國產(chǎn)屏」而戰(zhàn)

毫無疑問，Mini LED 正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇——但這樣的時(shí)機(jī)，同樣也是 “國產(chǎn)屏” 更進(jìn)一步的一次時(shí)運(yùn)。

在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，中國電子產(chǎn)業(yè)被“缺芯少屏”的陰影籠罩，其中，芯片技術(shù)被美國壟斷，而液晶顯示屏的高地則被韓日占領(lǐng)多年。

彼時(shí)的中國，則是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國際市場(chǎng)，失去議價(jià)權(quán)，只能被動(dòng)接受高昂的產(chǎn)品定價(jià)，不僅在面板上受到限制，而且對(duì)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分不利。

事實(shí)上，不僅是液晶面板，受制于專利保護(hù)及技術(shù)壁壘，后來興起的 OLED 市場(chǎng)也幾乎被三星、LG 等韓系廠商壟斷，國內(nèi)終端廠商的議價(jià)能力較差。

“落后就要挨打”，這是不爭(zhēng)的事實(shí)。由于技術(shù)上缺乏根基，即使京東方、上廣電等面板廠商曾嘗試突圍，也依然難以扭轉(zhuǎn)困局。這一被動(dòng)局面，一直持續(xù)到 2008 年。

當(dāng)時(shí)，一場(chǎng)金融危機(jī)給亞洲諸多國家的產(chǎn)業(yè)帶來重創(chuàng)，其中也包括日韓。但對(duì)于中國而言，此時(shí)正是面板產(chǎn)業(yè)開始崛起的起點(diǎn)。

在中國政府的扶持下，國內(nèi)面板企業(yè)高薪引進(jìn)人才，在技術(shù)上著重發(fā)力，不再依靠購買落后產(chǎn)業(yè)線作為核心發(fā)展手段，而是走上“重引進(jìn)同時(shí)重吸收”的道路。

2009 年，京東方投建了北京第 8.5 代 TFT-LCD 生產(chǎn)線，結(jié)束了中國大陸“無大尺寸液晶顯示屏?xí)r代”。有了京東方的成功先例，TCL 也殺入了面板行業(yè)，成立華星光電，在十年時(shí)間里先后投建了 7 條產(chǎn)線。

可以說，2008 年到 2018 年這十年時(shí)間，正是中國面板產(chǎn)業(yè)技術(shù)原始積累的階段。現(xiàn)下，中國面板產(chǎn)商已經(jīng)躋身世界頭部位置，成為全球 LCD 產(chǎn)能第一的國家，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超 4000 億元。

“從全球市場(chǎng)來看的話，整個(gè) LCD 產(chǎn)業(yè)的集中度已經(jīng)非常高了，而且絕大部分的產(chǎn)能都在中國，在全球范圍內(nèi)都具備競(jìng)爭(zhēng)力”，王飛告訴雷鋒網(wǎng)。

不僅如此，作為 LCD 基礎(chǔ)上的一次升級(jí)，TCL、京東方、創(chuàng)維等中國廠商在 Mini LED 領(lǐng)域有著不輸于韓系廠商的引領(lǐng)性地位，且成本優(yōu)勢(shì)明顯——從理論上講，這正是中國面板廠商崛起的好時(shí)機(jī)，是中國屏幕產(chǎn)業(yè)上下游的一個(gè)重要機(jī)會(huì)。

而這一次，更像是國產(chǎn)面板產(chǎn)商憑借多年產(chǎn)業(yè)積累的一次真正實(shí)力自證。

浪潮涌起，沖向國內(nèi)廠商的同時(shí)，也涌向其它國際廠商，當(dāng) Mini LED 成為屏幕技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域的重大變量，中國廠商終于獲得了在全球面板產(chǎn)業(yè)的舞臺(tái)上與國際大牌同臺(tái)競(jìng)技的資格。

對(duì)中國面板廠商而言，Mini LED 的熱潮的確提供了一個(gè)可以獲取議價(jià)權(quán)利的契機(jī)，但機(jī)會(huì)把握，還需要實(shí)力加持——在自主創(chuàng)新的道路上，中國面板廠商不能停下來，畢竟技術(shù)仍在快速迭代，Mini LED 之后，是 Micro LED 技術(shù)的星辰大海。

路漫漫其修遠(yuǎn)兮，唯有上下求索以行之。