需求迎拐點(diǎn)？70%臺(tái)灣Top10 半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)績(jī)下滑

IC Insights在相關(guān)報(bào)告中指出，通常，半導(dǎo)體企業(yè)的月度營(yíng)收情況可以為最新市況提供了一個(gè)早期指標(biāo)，表明半導(dǎo)體市場(chǎng)需求可能出現(xiàn)向上或向下的方向變化。

當(dāng)前業(yè)內(nèi)盛傳，半導(dǎo)體市場(chǎng)中整體需求有下滑趨勢(shì)，實(shí)際情況究竟如何？

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，大多企業(yè)是按季度披露銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，但許多中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)逐月披露銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)也更為詳細(xì)。此外，中國(guó)臺(tái)灣作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)，其頭部供應(yīng)商的業(yè)績(jī)是最新市場(chǎng)供需概況的有力反饋。本文將梳理臺(tái)灣半導(dǎo)體Top 10銷(xiāo)售額企業(yè)最新業(yè)績(jī)，以供讀者參考。

據(jù)IC Insights統(tǒng)計(jì)，臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)最新已披露的6月業(yè)績(jī)中，排行前十的分別是：臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科、聯(lián)華電子、瑞昱、華邦、聯(lián)詠科技、力積電半導(dǎo)體、威兆半導(dǎo)體、南亞科技、旺宏電子。

 圖源：IC Insights

整體來(lái)看，這 10 家公司 6 月份的銷(xiāo)售額較5月份下降了5%；具體來(lái)看，對(duì)比5月銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，6月中有7家銷(xiāo)售額有所下滑，下滑幅度最高的是聯(lián)詠科技，銷(xiāo)售額下跌幅度高達(dá)26%；3家企業(yè)銷(xiāo)售額上漲，最高上漲為旺宏電子的10%。各家企業(yè)因其細(xì)分領(lǐng)域和專(zhuān)注業(yè)務(wù)不一，銷(xiāo)售額受到市場(chǎng)影響各異，一一剖析其中的詳情，或能看到一些市場(chǎng)新氣象。

注：環(huán)比漲/跌幅為對(duì)比5月?tīng)I(yíng)收數(shù)據(jù)所得

01

臺(tái)積電

6月銷(xiāo)售額：1759億元新臺(tái)幣

對(duì)比上月漲跌幅：-5%

7月初，全球最大晶圓代工廠臺(tái)積電公布6月?tīng)I(yíng)收為1758.74億元新臺(tái)幣（約合人民幣396億元），對(duì)比5月下降5.3%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-6月，臺(tái)積電合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10252億元新臺(tái)幣（約合人民幣2310億元），同比增長(zhǎng)39.6%。臺(tái)積電此前發(fā)布聲明稱(chēng)，將在7月14日召開(kāi)發(fā)布會(huì)，公布2022年Q2的營(yíng)收情況，并公開(kāi)最新運(yùn)營(yíng)展望。

臺(tái)積電官網(wǎng)顯示，公司成立于1987年，率先開(kāi)創(chuàng)了專(zhuān)業(yè)集成電路制造服務(wù)之商業(yè)模式，自此成為世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)集成電路制造服務(wù)公司。目前臺(tái)積電公司運(yùn)營(yíng)范圍遍及亞洲、歐洲及北美。2020年，臺(tái)積電提供最廣泛的先進(jìn)制程、特殊制程及先進(jìn)封裝等281種制程技術(shù)，為510個(gè)客戶(hù)生產(chǎn)1萬(wàn)1,617種不同產(chǎn)品。

官網(wǎng)：https://www.tsmc.com/schinese

02

 聯(lián)發(fā)科

6月銷(xiāo)售額：510億元新臺(tái)幣

對(duì)比上月漲跌幅：-2%

手機(jī)芯片設(shè)計(jì)大廠聯(lián)發(fā)科也于日前公布了其6月?tīng)I(yíng)收情況。聯(lián)發(fā)科表示其6月?tīng)I(yíng)收510億元新臺(tái)幣，對(duì)比5月下滑2%。這已是聯(lián)發(fā)科連續(xù)三月呈現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑趨勢(shì)。

聯(lián)發(fā)科官網(wǎng)顯示，聯(lián)發(fā)科（MediaTek）是全球第四大無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，在移動(dòng)終端、智能家居應(yīng)用、無(wú)線(xiàn)連接技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品等市場(chǎng)位居領(lǐng)先地位。每年約有 20 億臺(tái)搭載 MediaTek 芯片的終端產(chǎn)品在全球上市。

官網(wǎng)：https://www.mediatek.cn/

03

聯(lián)華電子

6月銷(xiāo)售額：248億元新臺(tái)幣

對(duì)比上月漲幅：2%

聯(lián)華電子6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入248億元新臺(tái)幣（約合人民幣56億元），同比增長(zhǎng)43.2%，環(huán)比增長(zhǎng)1.61%。

1-6月，聯(lián)華電子合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1355億元新臺(tái)幣（約合人民幣305億元），同比增長(zhǎng)39.6%。

聯(lián)華電子官網(wǎng)顯示，聯(lián)華電子（簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)電）創(chuàng)立于1980年。聯(lián)電完整的制程技術(shù)及制造解決方案包括邏輯/混合信號(hào)、嵌入式高壓解決方案、嵌入式非揮發(fā)性?xún)?nèi)存、RFSOI及BCD。聯(lián)電現(xiàn)共有12座晶圓廠，擁有每月可生產(chǎn)超過(guò) 75 萬(wàn)片約當(dāng)八吋晶圓的產(chǎn)能。目前在全球約有 19,500 名員工，并于中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸、美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)及新加坡均設(shè)有服務(wù)據(jù)點(diǎn)。

官網(wǎng)：https://www.umc.com/zh-CN/Home/Index

04

瑞昱

6月銷(xiāo)售額：96億元新臺(tái)幣

對(duì)比上月漲跌幅：-8%

瑞昱日前公布了6月?tīng)I(yíng)收為96.41億元新臺(tái)幣，營(yíng)收環(huán)比下降7.7%。瑞昱半導(dǎo)體指出，其第二季業(yè)績(jī)?nèi)詻_上歷史新高。

維基百科顯示，瑞昱半導(dǎo)體股份有限公司創(chuàng)辦于1987年，是一臺(tái)灣半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，2016年為全球十大無(wú)晶圓IC供應(yīng)廠之一，亦是臺(tái)灣第三大IC設(shè)計(jì)公司。據(jù)悉，瑞昱知名產(chǎn)品主要包括網(wǎng)絡(luò)通訊芯片、音頻芯片、屏幕控制芯片和無(wú)線(xiàn)超寬頻芯片。

官網(wǎng)：https://www.realtek.com/zh/

05

華邦

6月銷(xiāo)售額：89億元新臺(tái)幣

對(duì)比上月漲跌幅：1%

華邦日前也公布了其6月?tīng)I(yíng)收為89.03億元新臺(tái)幣；第二季度合并營(yíng)收為266.46億元新臺(tái)幣，與第一季度持平。

華邦官網(wǎng)顯示，公司成立于1987年9月。企業(yè)總部座落于臺(tái)灣中部科學(xué)園區(qū)，在中科設(shè)有一座12吋高度智能化和自動(dòng)化晶圓廠。

華邦電子為專(zhuān)業(yè)的內(nèi)存集成電路公司，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、晶圓制造到自有品牌營(yíng)銷(xiāo)全球，致力提供全球客戶(hù)全方位利基型內(nèi)存解決方案服務(wù)。核心產(chǎn)品包含編碼型閃存（Code Storage Flash Memory）、TrustME? 安全閃存、利基型內(nèi)存（Specialty DRAM）及行動(dòng)內(nèi)存（Mobile DRAM），是臺(tái)灣唯一同時(shí)擁有DRAM和Flash自有開(kāi)發(fā)技術(shù)的廠商。

官網(wǎng)：https://www.winbond.com/hq/?__locale=zh

06

聯(lián)詠

6月銷(xiāo)售額：82億元新臺(tái)幣

對(duì)比5月漲跌幅：-26%

聯(lián)詠日前公告6 月?tīng)I(yíng)收為81.58 億元新臺(tái)幣，月減25.72%，年減29.55%。第二季合并營(yíng)收314.61 億元，季減13.84%，年減7.77%，累計(jì)上半年?duì)I收679.73 億元，年增12.39%。

據(jù)了解，聯(lián)詠大約有近三成營(yíng)收比重來(lái)自大尺寸驅(qū)動(dòng)IC，當(dāng)前由于面板客戶(hù)庫(kù)存調(diào)整大于預(yù)期，加上驅(qū)動(dòng)IC 價(jià)格下滑，聯(lián)詠6 月?tīng)I(yíng)收創(chuàng)下1 年半新低，第二季營(yíng)收也未能達(dá)標(biāo)，上半年則續(xù)創(chuàng)新高。公告還提及，聯(lián)詠6 月SOC、驅(qū)動(dòng)IC 業(yè)務(wù)同步下滑，SOC 營(yíng)收24.85 億元，月減35.27%，驅(qū)動(dòng)IC 營(yíng)收則約57.22 億元，月減21.2%。

聯(lián)詠官網(wǎng)顯示，公司為臺(tái)灣 IC 設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)廠商，從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)，研發(fā)及銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品為全系列的平面顯示屏幕驅(qū)動(dòng) IC，以及行動(dòng)裝置及消費(fèi)性電子產(chǎn)品上應(yīng)用之?dāng)?shù)字影音，多媒體單芯片產(chǎn)品解決方案。

官網(wǎng)：https://www.novatek.com.tw/zh-CN/Home/Index

07

力積電

6月銷(xiāo)售額：71億元新臺(tái)幣

對(duì)比上月漲跌幅：-4%

力積電日前公布6月?tīng)I(yíng)收為71.04億元，月減4%。

力積電官網(wǎng)顯示，力晶集團(tuán)于2019年5月完成企業(yè)重組，由旗下的力晶科技將3座12英寸晶圓廠及相關(guān)營(yíng)業(yè)、資產(chǎn)，讓與力晶積成電子制造股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“力積電”)。

目前力積電擁有2座8英寸及3座12英寸晶圓廠，6900 位員工。公司以先進(jìn)存儲(chǔ)芯片、邏輯芯片與分離式元件的三大晶圓代工服務(wù)主軸。

官網(wǎng)：https://www.powerchip.com/index_cn.html

08

世界先進(jìn)

6月銷(xiāo)售額：55億元新臺(tái)幣

對(duì)比上月漲跌幅：3%

世界先進(jìn)日前公告6 月?tīng)I(yíng)收54.95 億元，營(yíng)收月增3.3%，年增53.7%；第二季營(yíng)收153 億元，年增50.6%；上半年累計(jì)營(yíng)收287.93 億元，年增48.9%。

世界先進(jìn)官網(wǎng)顯示，世界先進(jìn)積體電路股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：世界先進(jìn)）于1994年12月5日在新竹科學(xué)園區(qū)設(shè)立，提供晶圓代工服務(wù)。世界先進(jìn)目前擁有五座8英寸晶圓廠，分別位于中國(guó)臺(tái)灣與新加坡。2021年平均月產(chǎn)能約24.1萬(wàn)片8英寸晶圓。

官網(wǎng)：https://www.vis.com.tw/sc/index

09

南亞科技

6月銷(xiāo)售額：52億元新臺(tái)幣

對(duì)比上月漲跌幅：-16%

南亞科技日前公布了其2022年6月份營(yíng)收為新臺(tái)幣52.35億元，較上月減少15.53%，較去年同期減少31.47%。 累計(jì)合并營(yíng)收為新臺(tái)幣379.77億元，較去年同期減少5.92%。

據(jù)介紹，南亞科技股份有限公司成立于1995年3月4日，致力于DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存）研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與銷(xiāo)售，并于美國(guó)、歐洲、日本、中國(guó)大陸設(shè)立海外營(yíng)銷(xiāo)據(jù)點(diǎn)，其最大股東為臺(tái)塑集團(tuán)之南亞塑料工業(yè)股份有限公司。

該公司目前員工人數(shù)約2,400人，總公司位于華亞科技園區(qū)，生產(chǎn)基地的一座12英寸晶圓廠(Fab 3A)坐落于泰山南林園區(qū)，目前月產(chǎn)能為55,000片。

官網(wǎng)：https://www.nanya.com/cn/

10

旺宏電子

6月銷(xiāo)售額：39億元新臺(tái)幣

對(duì)比上月漲跌幅：10%

存儲(chǔ)芯片廠商旺宏電子日前公布6月?tīng)I(yíng)收39.12億元新臺(tái)幣，較上月增加10.3%，創(chuàng)歷史同期新高；累計(jì)今年前六月?tīng)I(yíng)收為229.38億元，年增9%，亦為歷史同期高點(diǎn)。

旺宏此前表示，雖然公司為存儲(chǔ)芯片企業(yè)，但公司80%以上的NOR Flash產(chǎn)品用于非PC或消費(fèi)性電子產(chǎn)品領(lǐng)域，受影響程度小，車(chē)用、服務(wù)器、醫(yī)療、5G與工業(yè)應(yīng)用等需求仍強(qiáng)。

旺宏電子于1989 年創(chuàng)立于臺(tái)灣新竹科學(xué)園區(qū)，公司提供跨越廣泛規(guī)格及容量的ROM只讀存儲(chǔ)芯片、NOR型快閃存儲(chǔ)芯片以及NAND型快閃存儲(chǔ)芯片解決方案，產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)、通訊、電腦、工業(yè)、汽車(chē)電子、網(wǎng)絡(luò)通訊及其他等領(lǐng)域。

官網(wǎng)：https://www.mxic.com.tw/zh-tw/Pages/default.aspx

從臺(tái)灣半導(dǎo)體巨頭的6月最新?tīng)I(yíng)收情況來(lái)看，整體來(lái)說(shuō)，當(dāng)前臺(tái)灣晶圓廠和芯片設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)績(jī)不振。

由此說(shuō)來(lái)，近兩年來(lái)晶圓代工產(chǎn)能吃緊、全面芯荒的局面或已有一定緩解，結(jié)構(gòu)性缺芯的趨勢(shì)明顯。具體到芯片設(shè)計(jì)的細(xì)分領(lǐng)域和細(xì)分市場(chǎng)，與手機(jī)、消費(fèi)電子相關(guān)的芯片市場(chǎng)跌幅明顯，其中跌幅最大的聯(lián)詠受驅(qū)動(dòng)IC和面板市場(chǎng)的雙重打擊，市況明顯不佳；跌幅排行第二的南亞科技來(lái)自存儲(chǔ)芯片行業(yè)，這與全球存儲(chǔ)巨頭近日發(fā)布悲觀財(cái)報(bào)預(yù)測(cè)的聲調(diào)一致，科技研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢(xún)7月13日也表示，第三季度DRAM價(jià)格環(huán)比或跌10%；但值得注意的是，與車(chē)用、醫(yī)療、工業(yè)相關(guān)的高端芯片需求仍緊俏，臺(tái)灣半導(dǎo)體6月?tīng)I(yíng)收中漲幅最大的旺宏電子雖然是存儲(chǔ)芯片企業(yè)，但產(chǎn)品主要應(yīng)用市場(chǎng)為汽車(chē)、醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)通訊等熱門(mén)領(lǐng)域，業(yè)績(jī)逆勢(shì)大漲10%。

同樣值得注意的是，以上數(shù)據(jù)表明，6月是多家臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)的業(yè)績(jī)拐點(diǎn)期。以上多家企業(yè)的業(yè)績(jī)公布中有提及，6月?tīng)I(yíng)收有所減少，但以季度來(lái)算的話(huà)，Q2仍有不錯(cuò)的營(yíng)收漲幅。這點(diǎn)，或同樣出現(xiàn)在其它全球半導(dǎo)體企業(yè)中，后續(xù)隨著各大半導(dǎo)體企業(yè)公布業(yè)績(jī)，大家可以對(duì)照。

當(dāng)前中國(guó)大陸的半導(dǎo)體企業(yè)最新Q2業(yè)績(jī)大多還沒(méi)有公布，不過(guò)中國(guó)證券報(bào)有提及，目前有就2022年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)聲的企業(yè)主要是半導(dǎo)體設(shè)備和材料企業(yè)，居于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游。結(jié)構(gòu)性缺芯不僅僅體現(xiàn)在芯片的種類(lèi)和應(yīng)用領(lǐng)域上，同樣也體現(xiàn)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)中。