得數(shù)控者得天下

在機(jī)床領(lǐng)域得數(shù)控者得天下。

中國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，機(jī)床產(chǎn)銷(xiāo)量也穩(wěn)居世界第一；但眾所周知，雖然是第一，但大而不強(qiáng)。曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的機(jī)床十八羅漢，現(xiàn)在倒閉的倒閉，重組的重組，掙扎著、殘喘著期待老樹(shù)新芽，但早已逝去了過(guò)往的輝煌。

誠(chéng)然，在近10年間，中國(guó)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域也出現(xiàn)了十幾家優(yōu)秀的民營(yíng)企業(yè)如海天精工、創(chuàng)世紀(jì)、國(guó)盛智科、科德數(shù)控、浙海德曼等，在各自的專(zhuān)業(yè)分工領(lǐng)域保持高度分散的競(jìng)爭(zhēng)格局。

我們來(lái)看一組數(shù)據(jù)：

沒(méi)有對(duì)比就沒(méi)有傷害，中國(guó)機(jī)床的數(shù)控化率與世界領(lǐng)先的日本還有很大距離。

本來(lái)中國(guó)生產(chǎn)的機(jī)床數(shù)控化率就已經(jīng)很低了，那么應(yīng)用到數(shù)控機(jī)床上的數(shù)控系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率又如何呢？我們以主營(yíng)中高檔數(shù)控機(jī)床的國(guó)盛智科為例，以下為2020年6月23日國(guó)盛智科招股說(shuō)明書(shū)中的一個(gè)截圖：

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)盛智科招股說(shuō)明書(shū)

國(guó)盛公司雖然掌握了精密鑄件及鈑焊件加工工藝，但在數(shù)控系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、功能部件仍缺乏本土配套。數(shù)控系統(tǒng)90%由發(fā)那科提供，10%為西門(mén)子、三菱等；主軸80%使用中國(guó)臺(tái)灣日紳；絲杠及線(xiàn)軌80%使用中國(guó)臺(tái)灣銀泰；精密軸承80%使用日本NSK；五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床所使用的兩軸搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)、兩軸擺頭、光柵尺和編碼器均在國(guó)內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)配套。

如鯁在喉，卡住的脖子有點(diǎn)窒息。

那我們就來(lái)討論一下占機(jī)床成本約25%~30%的機(jī)床控制大腦——數(shù)控系統(tǒng)

01. 什么是數(shù)控系統(tǒng)

數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)字控制系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱(chēng)，英文名稱(chēng)為 Numerical Control System，根據(jù)計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)的控制程序，執(zhí)行部分或全部數(shù)值控制功能，并配有接口電路和伺服驅(qū)動(dòng)裝置的專(zhuān)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。

數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的一部分。數(shù)控機(jī)床可以實(shí)現(xiàn)普通機(jī)床不能完成的復(fù)雜曲面零件加工，且加工的精度和穩(wěn)定性都能夠得到很大保證。

數(shù)控系統(tǒng)有三個(gè)核心部分：控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和檢測(cè)系統(tǒng)。數(shù)控系統(tǒng)的銷(xiāo)售一般是三個(gè)核心部件打包出售，也可以單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)其中的控制系統(tǒng)。

控制系統(tǒng)包括操作軟件和系統(tǒng)硬件（PLC 等），是一個(gè)具有輸入輸出功能的專(zhuān)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，用于給驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)發(fā)布指令。

在產(chǎn)業(yè)鏈中數(shù)控系統(tǒng)處于數(shù)控機(jī)床的上游位置，市場(chǎng)規(guī)模受數(shù)控機(jī)床及其下游應(yīng)用場(chǎng)景的市場(chǎng)環(huán)境變化而變化。

02. 產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)升級(jí)為數(shù)控市場(chǎng)帶來(lái)新機(jī)遇

近五年受中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)的波動(dòng)影響較大，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，市場(chǎng)出現(xiàn)兩極分化：一方面中低端機(jī)床市場(chǎng)過(guò)剩現(xiàn)象越來(lái)越明顯，使得老牌的機(jī)床廠(chǎng)生存都受到了威脅。

而另一方面高端機(jī)床迎來(lái)了發(fā)展的高光時(shí)刻：

1. 國(guó)家政策的支持：

《中國(guó)制造 2025》將“高檔數(shù)控機(jī)床” 列為未來(lái)十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，《重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線(xiàn)圖》明確了高檔數(shù) 控機(jī)床未來(lái)發(fā)展目標(biāo)，“到 2020 年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò) 70%，到 2025 年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò) 80%”。同時(shí)國(guó)家將數(shù)控機(jī)床列入國(guó) 家科技重大專(zhuān)項(xiàng)中的第 4 項(xiàng)：“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”專(zhuān)項(xiàng)。

2. 技術(shù)不斷突破：

國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)如科德數(shù)控、拓斯達(dá)、光洋科技等都在高端數(shù)控系統(tǒng)上有了突破性的緊張并將系統(tǒng)應(yīng)用于自己的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控加工中心在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都紛紛獲得較好的訂單回報(bào)。但由于市場(chǎng)份額不大，發(fā)展的道路依然漫長(zhǎng)。

機(jī)床市場(chǎng)的波動(dòng)使得數(shù)控系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模也同步振蕩，在疫情反復(fù)以及國(guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境都受到較大的影響下，各大廠(chǎng)商對(duì)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展持悲觀態(tài)度，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將下滑~7%。

03. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局上看，國(guó)產(chǎn)替代空間進(jìn)一步拉大

1. 外資品牌長(zhǎng)期主宰市場(chǎng)：

2021年外資品牌銷(xiāo)售額在整體市場(chǎng)占比超過(guò)70%（不含臺(tái)資），2022H1占比超過(guò)75%（不含臺(tái)資）

2. 外資品牌份額進(jìn)一步增加：

隨著《中國(guó)智造2025》對(duì)中國(guó)機(jī)床數(shù)控率和高檔數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的提出，數(shù)控系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增加，中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)對(duì)數(shù)控系統(tǒng)的需求將進(jìn)一步增多，考慮到一些優(yōu)秀本土企業(yè)技術(shù)的突破，但是在市場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用中仍然缺乏案例積累，在高端領(lǐng)域市場(chǎng)大規(guī)模拓展存在一定的困難，因此在短期內(nèi)外資品牌的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

04. 國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱

首先，我們從產(chǎn)品應(yīng)用層面對(duì)比一下市場(chǎng)主流的數(shù)控系統(tǒng)，歸納來(lái)說(shuō)外資廠(chǎng)商的數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品性能較高，能適配的機(jī)床類(lèi)型也較廣泛，且客戶(hù)大多是大型外企，國(guó)企和上市私企；國(guó)內(nèi)企業(yè)的數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品用于普通機(jī)床較多，通過(guò)抓取細(xì)分市場(chǎng)需求或者降低利潤(rùn)率吸引中小型客戶(hù)。

從M Data  的數(shù)控系統(tǒng)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上看：在下游市場(chǎng)的應(yīng)用上外資品牌和本土品牌的市場(chǎng)分工也有明顯的差別。

外企的數(shù)控系統(tǒng)下游機(jī)型分布中，以立式加工中心為主占比在44%，加上其他加工中心，占比超過(guò)60%。而本土品牌的數(shù)控系統(tǒng)則57%應(yīng)用在較為低端的車(chē)床市場(chǎng)，而高端的加工中心占比不足7%。

此外，在市場(chǎng)銷(xiāo)售中產(chǎn)品的打包范圍也不同。主流的外資品牌因企業(yè)的規(guī)模大，自動(dòng)化的產(chǎn)品線(xiàn)齊全，有自己的伺服電機(jī)產(chǎn)品，因此在銷(xiāo)售時(shí)為了使系統(tǒng)的穩(wěn)定性更高，通常會(huì)以數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品+伺服電機(jī)的打包方案進(jìn)行；而國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)因企業(yè)成立的歷史短，產(chǎn)品線(xiàn)少，沒(méi)有自己的伺服系統(tǒng)，因此會(huì)單獨(dú)銷(xiāo)售數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品，再由設(shè)備商配套第三方電機(jī)使用。

當(dāng)然在價(jià)格上即便是不含伺服電機(jī)，外資品牌的數(shù)控系統(tǒng)也通常比本土品牌的數(shù)控系統(tǒng)高至少兩倍以上。

綜上所述：

中國(guó)的數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)和國(guó)外尤其是日本的技術(shù)還存在很大的差距，市場(chǎng)規(guī)模及應(yīng)用層面的也有長(zhǎng)的路要走，國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程亟待加速。

05. 破局

這讓小編想到了另外一家公司——大連光洋科技，20多年前一個(gè)懷揣振興祖國(guó)數(shù)控夢(mèng)想的少年，苦心鉆研，傾其所有，十年磨一劍終于研發(fā)出了屬于國(guó)人自己的高端機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)，在興奮之余又被無(wú)情地現(xiàn)實(shí)擊垮，鴻蒙再好，無(wú)人跟從。在當(dāng)時(shí)的機(jī)床行業(yè)也一樣，系統(tǒng)再好無(wú)人敢用，無(wú)人買(mǎi)單。

小編分析主要原因有二：一方面是更換新的控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)太大，新系統(tǒng)沒(méi)有相關(guān)的行業(yè)案例支撐，在操作過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任界限不明，這讓動(dòng)輒幾百萬(wàn)的機(jī)床不敢冒險(xiǎn)；二由于機(jī)床廠(chǎng)商不是最終用戶(hù)，因此對(duì)占成本近1/3的數(shù)控系統(tǒng)的品牌話(huà)語(yǔ)權(quán)可能有限。

于是少年已到中年，不得已開(kāi)始了以退為進(jìn)，更穩(wěn)?。o(wú)奈）的操作，繼續(xù)攻克下一個(gè)山峰，從單純的數(shù)控系統(tǒng)向高端機(jī)床進(jìn)發(fā)。計(jì)劃讓客戶(hù)通過(guò)使用機(jī)床，而對(duì)光洋的數(shù)控系統(tǒng)有一個(gè)認(rèn)識(shí)，從而將數(shù)控系統(tǒng)更快速的推向市場(chǎng)。這一切的動(dòng)力源于一份情懷，一份民族的責(zé)任。

而如今苦盡甘來(lái)，光洋成立子公司科德控股專(zhuān)注于生產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床，并已在中國(guó)高端機(jī)床市場(chǎng)占據(jù)了5%以上的市場(chǎng)份額，而且配套光洋數(shù)控系統(tǒng)的五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床已出口海外多國(guó)，并收獲了眾多國(guó)際美譽(yù)。

隨著《中國(guó)智造2025》的提出給沒(méi)落的機(jī)床行業(yè)注入了新的活力，國(guó)家大力推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，宣布中國(guó)制造業(yè)步入了高質(zhì)量發(fā)展的重要階段，數(shù)控機(jī)床在加工精度、效率、穩(wěn)定性等精細(xì)化指標(biāo)不斷提升，對(duì)中高端機(jī)床的需求日益增加；同時(shí)國(guó)產(chǎn)替代的步伐也在加速進(jìn)行中。

小編期待國(guó)產(chǎn)高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提高，國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)高端機(jī)床應(yīng)用中早日凸顯成效。

參考資料：

“大國(guó)重器”系列：中國(guó)機(jī)床，能否涅槃重生？ 中金公司

于得海：破局?jǐn)?shù)控機(jī)床“大腦”自主化

中國(guó)硬科技的崛起，離不開(kāi)“母機(jī)”