得數(shù)控者得天下

在機(jī)床領(lǐng)域得數(shù)控者得天下。

中國是制造業(yè)大國，機(jī)床產(chǎn)銷量也穩(wěn)居世界第一；但眾所周知，雖然是第一，但大而不強。曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的機(jī)床十八羅漢，現(xiàn)在倒閉的倒閉，重組的重組，掙扎著、殘喘著期待老樹新芽，但早已逝去了過往的輝煌。

誠然，在近10年間，中國數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域也出現(xiàn)了十幾家優(yōu)秀的民營企業(yè)如海天精工、創(chuàng)世紀(jì)、國盛智科、科德數(shù)控、浙海德曼等，在各自的專業(yè)分工領(lǐng)域保持高度分散的競爭格局。

我們來看一組數(shù)據(jù)：

沒有對比就沒有傷害，中國機(jī)床的數(shù)控化率與世界領(lǐng)先的日本還有很大距離。

本來中國生產(chǎn)的機(jī)床數(shù)控化率就已經(jīng)很低了，那么應(yīng)用到數(shù)控機(jī)床上的數(shù)控系統(tǒng)國產(chǎn)化率又如何呢？我們以主營中高檔數(shù)控機(jī)床的國盛智科為例，以下為2020年6月23日國盛智科招股說明書中的一個截圖：

數(shù)據(jù)來源：國盛智科招股說明書

國盛公司雖然掌握了精密鑄件及鈑焊件加工工藝，但在數(shù)控系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、功能部件仍缺乏本土配套。數(shù)控系統(tǒng)90%由發(fā)那科提供，10%為西門子、三菱等；主軸80%使用中國臺灣日紳；絲杠及線軌80%使用中國臺灣銀泰；精密軸承80%使用日本NSK；五軸聯(lián)動機(jī)床所使用的兩軸搖籃轉(zhuǎn)臺、兩軸擺頭、光柵尺和編碼器均在國內(nèi)無法實現(xiàn)配套。

如鯁在喉，卡住的脖子有點窒息。

那我們就來討論一下占機(jī)床成本約25%~30%的機(jī)床控制大腦——數(shù)控系統(tǒng)

01. 什么是數(shù)控系統(tǒng)

數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)字控制系統(tǒng)的簡稱，英文名稱為 Numerical Control System，根據(jù)計算機(jī)存儲器中存儲的控制程序，執(zhí)行部分或全部數(shù)值控制功能，并配有接口電路和伺服驅(qū)動裝置的專用計算機(jī)系統(tǒng)。

數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的一部分。數(shù)控機(jī)床可以實現(xiàn)普通機(jī)床不能完成的復(fù)雜曲面零件加工，且加工的精度和穩(wěn)定性都能夠得到很大保證。

數(shù)控系統(tǒng)有三個核心部分：控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)。數(shù)控系統(tǒng)的銷售一般是三個核心部件打包出售，也可以單獨購買其中的控制系統(tǒng)。

控制系統(tǒng)包括操作軟件和系統(tǒng)硬件（PLC 等），是一個具有輸入輸出功能的專用計算機(jī)系統(tǒng)，用于給驅(qū)動系統(tǒng)發(fā)布指令。

在產(chǎn)業(yè)鏈中數(shù)控系統(tǒng)處于數(shù)控機(jī)床的上游位置，市場規(guī)模受數(shù)控機(jī)床及其下游應(yīng)用場景的市場環(huán)境變化而變化。

02. 產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)升級為數(shù)控市場帶來新機(jī)遇

近五年受中國機(jī)床市場的波動影響較大，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，市場出現(xiàn)兩極分化：一方面中低端機(jī)床市場過剩現(xiàn)象越來越明顯，使得老牌的機(jī)床廠生存都受到了威脅。

而另一方面高端機(jī)床迎來了發(fā)展的高光時刻：

1. 國家政策的支持：

《中國制造 2025》將“高檔數(shù)控機(jī)床” 列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一，《重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》明確了高檔數(shù) 控機(jī)床未來發(fā)展目標(biāo)，“到 2020 年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過 70%，到 2025 年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過 80%”。同時國家將數(shù)控機(jī)床列入國 家科技重大專項中的第 4 項：“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”專項。

2. 技術(shù)不斷突破：

國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)如科德數(shù)控、拓斯達(dá)、光洋科技等都在高端數(shù)控系統(tǒng)上有了突破性的緊張并將系統(tǒng)應(yīng)用于自己的五軸聯(lián)動數(shù)控加工中心在國內(nèi)外市場都紛紛獲得較好的訂單回報。但由于市場份額不大，發(fā)展的道路依然漫長。

機(jī)床市場的波動使得數(shù)控系統(tǒng)的市場規(guī)模也同步振蕩，在疫情反復(fù)以及國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境都受到較大的影響下，各大廠商對未來市場發(fā)展持悲觀態(tài)度，預(yù)計2022年市場規(guī)模將下滑~7%。

03. 市場競爭格局

從市場競爭格局上看，國產(chǎn)替代空間進(jìn)一步拉大

1. 外資品牌長期主宰市場：

2021年外資品牌銷售額在整體市場占比超過70%（不含臺資），2022H1占比超過75%（不含臺資）

2. 外資品牌份額進(jìn)一步增加：

隨著《中國智造2025》對中國機(jī)床數(shù)控率和高檔數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的提出，數(shù)控系統(tǒng)的市場規(guī)模將進(jìn)一步增加，中國機(jī)床市場對數(shù)控系統(tǒng)的需求將進(jìn)一步增多，考慮到一些優(yōu)秀本土企業(yè)技術(shù)的突破，但是在市場實際應(yīng)用中仍然缺乏案例積累，在高端領(lǐng)域市場大規(guī)模拓展存在一定的困難，因此在短期內(nèi)外資品牌的市場份額將進(jìn)一步增長。

04. 國產(chǎn)系統(tǒng)市場競爭力弱

首先，我們從產(chǎn)品應(yīng)用層面對比一下市場主流的數(shù)控系統(tǒng)，歸納來說外資廠商的數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品性能較高，能適配的機(jī)床類型也較廣泛，且客戶大多是大型外企，國企和上市私企；國內(nèi)企業(yè)的數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品用于普通機(jī)床較多，通過抓取細(xì)分市場需求或者降低利潤率吸引中小型客戶。

從M Data  的數(shù)控系統(tǒng)銷量統(tǒng)計數(shù)據(jù)上看：在下游市場的應(yīng)用上外資品牌和本土品牌的市場分工也有明顯的差別。

外企的數(shù)控系統(tǒng)下游機(jī)型分布中，以立式加工中心為主占比在44%，加上其他加工中心，占比超過60%。而本土品牌的數(shù)控系統(tǒng)則57%應(yīng)用在較為低端的車床市場，而高端的加工中心占比不足7%。

此外，在市場銷售中產(chǎn)品的打包范圍也不同。主流的外資品牌因企業(yè)的規(guī)模大，自動化的產(chǎn)品線齊全，有自己的伺服電機(jī)產(chǎn)品，因此在銷售時為了使系統(tǒng)的穩(wěn)定性更高，通常會以數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品+伺服電機(jī)的打包方案進(jìn)行；而國產(chǎn)系統(tǒng)因企業(yè)成立的歷史短，產(chǎn)品線少，沒有自己的伺服系統(tǒng)，因此會單獨銷售數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品，再由設(shè)備商配套第三方電機(jī)使用。

當(dāng)然在價格上即便是不含伺服電機(jī)，外資品牌的數(shù)控系統(tǒng)也通常比本土品牌的數(shù)控系統(tǒng)高至少兩倍以上。

綜上所述：

中國的數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)和國外尤其是日本的技術(shù)還存在很大的差距，市場規(guī)模及應(yīng)用層面的也有長的路要走，國產(chǎn)化的進(jìn)程亟待加速。

05. 破局

這讓小編想到了另外一家公司——大連光洋科技，20多年前一個懷揣振興祖國數(shù)控夢想的少年，苦心鉆研，傾其所有，十年磨一劍終于研發(fā)出了屬于國人自己的高端機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)，在興奮之余又被無情地現(xiàn)實擊垮，鴻蒙再好，無人跟從。在當(dāng)時的機(jī)床行業(yè)也一樣，系統(tǒng)再好無人敢用，無人買單。

小編分析主要原因有二：一方面是更換新的控制系統(tǒng)風(fēng)險太大，新系統(tǒng)沒有相關(guān)的行業(yè)案例支撐，在操作過程中出現(xiàn)問題責(zé)任界限不明，這讓動輒幾百萬的機(jī)床不敢冒險；二由于機(jī)床廠商不是最終用戶，因此對占成本近1/3的數(shù)控系統(tǒng)的品牌話語權(quán)可能有限。

于是少年已到中年，不得已開始了以退為進(jìn)，更穩(wěn)?。o奈）的操作，繼續(xù)攻克下一個山峰，從單純的數(shù)控系統(tǒng)向高端機(jī)床進(jìn)發(fā)。計劃讓客戶通過使用機(jī)床，而對光洋的數(shù)控系統(tǒng)有一個認(rèn)識，從而將數(shù)控系統(tǒng)更快速的推向市場。這一切的動力源于一份情懷，一份民族的責(zé)任。

而如今苦盡甘來，光洋成立子公司科德控股專注于生產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床，并已在中國高端機(jī)床市場占據(jù)了5%以上的市場份額，而且配套光洋數(shù)控系統(tǒng)的五軸聯(lián)動機(jī)床已出口海外多國，并收獲了眾多國際美譽。

隨著《中國智造2025》的提出給沒落的機(jī)床行業(yè)注入了新的活力，國家大力推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，宣布中國制造業(yè)步入了高質(zhì)量發(fā)展的重要階段，數(shù)控機(jī)床在加工精度、效率、穩(wěn)定性等精細(xì)化指標(biāo)不斷提升，對中高端機(jī)床的需求日益增加；同時國產(chǎn)替代的步伐也在加速進(jìn)行中。

小編期待國產(chǎn)高端機(jī)床國產(chǎn)化率進(jìn)一步提高，國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)高端機(jī)床應(yīng)用中早日凸顯成效。

參考資料：

“大國重器”系列：中國機(jī)床，能否涅槃重生？ 中金公司

于得海：破局?jǐn)?shù)控機(jī)床“大腦”自主化

中國硬科技的崛起，離不開“母機(jī)”