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這個(gè)春節(jié)，改變芯片行業(yè)的三件大事

發(fā)布人：芯東西 時(shí)間：2023-01-31 來源：工程師 發(fā)布文章
先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備危機(jī)四伏，PC芯片市場一片凋敝。

作者 |  ZeR0
編輯 |  漠影
這個(gè)春節(jié)假期，國內(nèi)旅游和消費(fèi)復(fù)蘇洶涌，電影院****房明顯好轉(zhuǎn)，多地景區(qū)門****售罄，文旅部測算全國超過3億人次國內(nèi)旅游出游。一切似乎都在恢復(fù)生機(jī)，但芯片公司們的苦日子依然難捱。國內(nèi)半導(dǎo)體公司仍面臨著科技鐵幕的嚴(yán)峻考驗(yàn)。據(jù)外媒援引知情人士消息，日本、荷蘭準(zhǔn)備加入美國的行列，限制中國獲得先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備。這三個(gè)國家恰恰是全球多數(shù)頂級半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商的所在地，包括美國應(yīng)用材料、美國泛林集團(tuán)、美國科磊、日本東京電子、荷蘭阿斯麥等。美國芯片巨頭們亦在“渡劫”。一邊是綿延未絕的裁員潮，半導(dǎo)體設(shè)備龍頭泛林集團(tuán)宣布裁員1300人；另一邊美國芯片巨頭英特爾交出一份“災(zāi)難性”財(cái)報(bào)，創(chuàng)2016年以來季度營收最低水平，凈利潤同比下降92%，再度印證PC（個(gè)人電腦）市場的寒冬凜冽。在經(jīng)濟(jì)衰退、需求疲軟、中美博弈未見緩和等多重壓力的沖擊波下，全球芯片公司都在重整旗鼓，厲兵秣馬，以伺未知之變。
01.傳日本、荷蘭將限制對華出口先進(jìn)芯片設(shè)備


據(jù)外媒報(bào)道，美國時(shí)間周五，日本、荷蘭與美國的官員就對中國實(shí)施新的先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)限制措施進(jìn)行了一場會談，或在月底前達(dá)成協(xié)議。消息人士稱，達(dá)成的協(xié)議可能不會立即公布。荷蘭將限制其光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML）出售部分深紫外（DUV）光刻機(jī)，這或會影響一些制造先進(jìn)芯片的生產(chǎn)線建設(shè)。日本亦將對尼康公司有類似的限制。對此，日本立法者警告稱中國也許會發(fā)起反擊，在中國開展業(yè)務(wù)的日本公司或遭受沖擊。阿斯麥?zhǔn)紫瘓?zhí)行官Peter Wennink在1月25日接受外媒采訪時(shí)也警告說，美國的這一行為可能會產(chǎn)生意想不到的后果，最終或促使中國成功開發(fā)出國產(chǎn)先進(jìn)芯片制造設(shè)備技術(shù)。他認(rèn)為出口管制將“造成一定程度的破壞”、“會影響我們所有人”。此前在2022年12月，我國已經(jīng)通過法律手段發(fā)起反擊——通過世貿(mào)組織爭端解決機(jī)制，起訴美國對華芯片等產(chǎn)品濫施出口管制措施。我國商務(wù)部法條司負(fù)責(zé)人回應(yīng)此事時(shí)談道：“我們希望美方放棄零和博弈思維，及時(shí)糾正錯(cuò)誤做法，停止擾亂芯片等高科技產(chǎn)品貿(mào)易，維護(hù)中美正常經(jīng)貿(mào)往來，維護(hù)全球芯片等重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。”
02.裁員風(fēng)暴席卷半導(dǎo)體設(shè)備大廠


受去年10月出臺的美國對華出口限制新規(guī)影響，下游的寒意已經(jīng)侵襲美國半導(dǎo)體設(shè)備大廠。1月26日，全球最大的刻蝕設(shè)備供應(yīng)商美國泛林集團(tuán)宣布計(jì)劃裁員約1300人，約占其全球員工的7%，并裁掉了700名臨時(shí)工。泛林集團(tuán)預(yù)計(jì)于裁員和設(shè)施削減的相關(guān)費(fèi)用在1.5億~2.5億美元區(qū)間。根據(jù)財(cái)報(bào)，中國大陸地區(qū)歷來為泛林集團(tuán)貢獻(xiàn)了最高的營收占比，但這一數(shù)字已經(jīng)從前一季度的30%降至第四季度的24%。泛林集團(tuán)此前曾測算美國出口管制新規(guī)的限制可能會導(dǎo)致公司2023財(cái)年的收入減少20~25億美元。

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▲泛林集團(tuán)2022財(cái)年第四季度收入地理分布

泛林集團(tuán)總裁兼CEO Tim Archer在財(cái)報(bào)會議上透露說，2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備需求約為950億美元，預(yù)計(jì)2023年半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模將降至約750億美元，降幅超過20%。Tim Archer稱過去25年從未經(jīng)歷過存儲芯片客戶需求如此低迷的情況。泛林集團(tuán)CFO Doug Bettinger預(yù)計(jì)2023年第一季度存儲芯片收入將大幅下降，其中NAND跌幅將大于DRAM。泛林集團(tuán)的芯片制造商客戶正削減擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，推遲新工廠的建設(shè)，減少對現(xiàn)有設(shè)施的改進(jìn)，并降低產(chǎn)能利用率來清庫存。除了泛林集團(tuán)外，英特爾也正在推進(jìn)裁員。
據(jù)外媒報(bào)道，根據(jù)英特爾提交給加州就業(yè)發(fā)展局的文件，英特爾將從1月31日起在總部所在地加州圣克拉拉市的辦公室裁員201人，這一數(shù)字高于去年12月報(bào)告的90個(gè)崗位。
英特爾還增加了在加州一個(gè)研發(fā)園區(qū)的裁員數(shù)量，在從1月31日起裁撤111個(gè)崗位的基礎(chǔ)上，另有167人將于3月15日被裁。預(yù)計(jì)裁員數(shù)量還會增加。
03.英特爾交出慘淡財(cái)報(bào)節(jié)衣縮食應(yīng)對PC寒冬


1月27日，美國芯片巨頭英特爾交出一份并不好看的年終成績，第四季度營收為140億美元，同比下降28%；凈利潤為4億美元，同比下降92%。其2022年全年?duì)I收為631億美元，同比下降16%。英特爾對2023年第一季度的預(yù)測也不樂觀，預(yù)計(jì)營收為105~115億美元，下限已是2010年以來最低水平；毛利率將降至39%，比上年同期下降了14.1個(gè)百分點(diǎn)。“災(zāi)難性”財(cái)報(bào)出爐后，美國時(shí)間周五，英特爾市值蒸發(fā)了約80億美元，最新市值1162億美元。

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▲英特爾公布第四季度財(cái)報(bào)前后股價(jià)變化

分業(yè)務(wù)來看，2022財(cái)年第四季度，英特爾的三大收入支柱客戶端計(jì)算事業(yè)部（CCG）、數(shù)據(jù)中心和人工智能事業(yè)部（DCAI）、網(wǎng)絡(luò)與邊緣事業(yè)部的營收均同比下滑。其中在需求疲軟與大量庫存的沖擊下，英特爾PC業(yè)務(wù)第四季度營收66億美元，同比降低36%。這種糟糕的市場前景不僅影響到英特爾，也令A(yù)MD、英偉達(dá)此前的季度業(yè)績愁云慘淡。國際市研機(jī)構(gòu)IDC在今年1月10日發(fā)布的報(bào)告中寫道，2022年第四季度，全球PC市場出貨量共6720萬臺，同比下降28.1%。同時(shí)，英特爾還需應(yīng)對數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增長放緩的陣痛。其數(shù)據(jù)中心及人工智能業(yè)務(wù)第四季度營收為43億美元，同比降低33%。英特爾CFO David Zinsner在財(cái)報(bào)會議上透露說，考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)，英特爾預(yù)計(jì)2023年第一季度客戶會加快去庫存腳步，這將沖擊PC、人工智能及數(shù)據(jù)中心等業(yè)務(wù)。其網(wǎng)絡(luò)和邊緣業(yè)務(wù)第四季度營收為21億美元，同比略低1%。英特爾還打算未來不再投資Tofino網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)芯片產(chǎn)品，專注于服務(wù)現(xiàn)有客戶與現(xiàn)存產(chǎn)品。RISC-V Pathfinder項(xiàng)目也被砍掉，不再發(fā)布新版本或修復(fù)Bug。值得關(guān)注的是，自基辛格2021年擔(dān)任英特爾CEO至今，英特爾已經(jīng)關(guān)閉或賣掉了RealSense深度攝像頭、基帶芯片、NAND閃存、傲騰內(nèi)存、無人機(jī)等多個(gè)業(yè)務(wù)?；粮裨谪?cái)報(bào)會議上稱，關(guān)閉產(chǎn)品線之舉已經(jīng)為英特爾削減了超過15億美元支出。

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▲英特爾2022年第四季度營收按業(yè)務(wù)分布情況

三個(gè)營收貢獻(xiàn)相對較小的業(yè)務(wù)中，加速計(jì)算系統(tǒng)與圖形事業(yè)部（AXG）的GPU業(yè)務(wù)的拆分仍在推進(jìn)，英特爾計(jì)劃將消費(fèi)級顯卡部分并入客戶端計(jì)算事業(yè)部，將數(shù)據(jù)中心級GPU并入數(shù)據(jù)中心和人工智能事業(yè)部。去年成功上市的自動駕駛子公司Mobileye和還在起步階段的代工服務(wù)業(yè)務(wù)（IFS）雖說營收占比較低，但最新季度和全年?duì)I收都穩(wěn)住了增長態(tài)勢。根據(jù)財(cái)報(bào)會議，英特爾計(jì)劃2023年削減30億美元的成本，并宣布從2023年1月開始將部分生產(chǎn)設(shè)備的折舊年限從5年提高至8年，這一變動或?qū)τ⑻貭柕拿鸬教嵴褡饔谩?/span>
04.結(jié)語


進(jìn)入2023年，在世界經(jīng)濟(jì)增速下行、高通脹、消費(fèi)電子需求下滑庫存積壓的背景下，全球芯片公司短期內(nèi)仍會承壓前行。而盡快走出陣痛期，離不開全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的合作。近年來，美國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，不斷擾亂國際經(jīng)貿(mào)秩序和破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，甚至意圖拉攏或施壓盟國來阻礙芯片等產(chǎn)品的正常國際貿(mào)易。這一系列行為，已經(jīng)令國內(nèi)半導(dǎo)體從業(yè)者不再心存幻想，也令實(shí)現(xiàn)自主可控的意志更加堅(jiān)定。2022年的艱難時(shí)期已經(jīng)過去，新的一年希望叢生，隨著消費(fèi)復(fù)蘇和庫存調(diào)整完成，強(qiáng)化本土半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和加強(qiáng)前沿創(chuàng)新與基礎(chǔ)研發(fā)的主線進(jìn)程將繼續(xù)提速。來源：路透社，彭博社，華爾街日報(bào)

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