紫光股份定增120億，擬35億美元收購新華三49%股份

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紫光股份認為：“標的公司新華三具備較強的盈利能力和良好的發(fā)展前景。”

5月26日晚間，紫光股份發(fā)布《重大資產(chǎn)購買預(yù)案》公告。

紫光股份擬由全資子公司紫光國際以支付現(xiàn)金的方式向HPE開曼購買所持有的新華三48%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權(quán)，合計收購新華三49%股權(quán)。

本次交易中HPE開曼持有的新華三48%股權(quán)的交易作價為3,428,535,816美元，Izar Holding Co持有的新華三1%股權(quán)的交易作價為71,464,184美元，新華三49%股權(quán)合計作價3,500,000,000美元。

與此同時，紫光股份發(fā)布《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》公告，向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過1,200,000.00萬元，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的25%，即本次發(fā)行不超過71,501.9968萬股。募集資金用途如下圖：

本次發(fā)行前，紫光股份無實際控制人，控股股東系西藏紫光通信科技有限公司。截至本預(yù)案公告之日，西藏紫光通信科技有限公司直接持有紫光股份股份80,087.0734萬股，占公司總股本的28.00%。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過71,501.9968萬股，若假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限71,501.9968萬股，則本次發(fā)行完成后，紫光股份的總股本為357,509.9842萬股，西藏紫光通信科技有限公司直接持股80,087.0734萬股，持股比例為22.40%，仍為紫光股份的控股股東。

事實上，早在2016年5月，紫光股份就通過全資子公司紫光國際完成對新華三51%股權(quán)的收購。而本次交易中，上市公司擬由全資子公司紫光國際以支付現(xiàn)金的方式向 HPE開曼購買所持有的新華三48%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權(quán)，合計收購新華三49%股權(quán)。

據(jù)資料顯示，新華三提供云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、邊緣計算等在內(nèi)的一站式數(shù)字化解決方案，以及端到端的技術(shù)服務(wù)。

日前,計世資訊發(fā)布《2022-2023年中國SDN市場發(fā)展狀況白皮書》。數(shù)據(jù)顯示,在2022年中國SDN(軟件)市場競爭格局中,紫光股份旗下新華三集團以32.9%的占有率,連續(xù)第七年摘得中國SDN(軟件)市場份額第一桂冠,再次彰顯新華三在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的絕對優(yōu)勢與過硬技術(shù)實力。

紫光股份表示，在綜合考慮行業(yè)發(fā)展前景、標的公司財務(wù)狀況等因素的情況下，上市公司與交易對方協(xié)商形成本次交易對價。為驗證交易價格的公平合理，上市公司將聘請評估機構(gòu)為標的資產(chǎn)出具評估報告。截至預(yù)案簽署日，針對標的公司的評估工作尚未完成。

“標的公司新華三具備較強的盈利能力和良好的發(fā)展前景。”紫光股份在預(yù)案中道出了收購新華三的重要原因。紫光股份進一步解釋，自2016年公司收購新華三控制權(quán)以來，新華三的資產(chǎn)質(zhì)量、收入及利潤規(guī)模均大幅提升。公司擬通過收購新華三剩余49%股權(quán)，將持續(xù)優(yōu)化自身業(yè)務(wù)，進一步增強數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升核心競爭力。

紫光股份認為，本次重大資產(chǎn)重組完成后上市公司將增強對新華三的控制權(quán)，有利于進一步提高上市公司和新華三的經(jīng)營管理效率。至于重組對上市公司財務(wù)指標的影響，紫光股份表示，公司將在本預(yù)案出具后盡快完成審計、評估工作，再次召開董事會對本次交易做出決議，并在重組報告書中詳細分析本次交易對公司財務(wù)狀況和盈利能力的具體影響。