這類芯片前景被看好

來源：內(nèi)容由半導(dǎo)體行業(yè)觀察（ID：icbank）綜合自周刊王，謝謝。

摩根大通（JP Morgan）表示，博通（Broadcom）和邁威爾科技（Marvell）這兩家芯片公司將受益于對定制設(shè)計(jì)半導(dǎo)體日益增長的需求。近日，摩根大通芯片分析師蘇爾（Harlan Sur）向投資者介紹了價(jià)值約140億美元的高端特定應(yīng)用積體電路（ASIC）市場，他表示定制芯片未來市場將以每年20%的速度增長。

他表示，定制芯片設(shè)計(jì)活動在過去幾年中加速了，一個(gè)很好的例子是積極采用生成式人工智能（Generative AI），這推動了對ASIC人工智能計(jì)算加速器的需求。「我們相信，博通和邁威爾科技將成為ASIC設(shè)計(jì)復(fù)蘇的最大受益者?！?/p>

在周四（1日）的交易中，博通股價(jià)下跌2.23%，至789.95美元；邁威爾科技股價(jià)上漲4.46%，至61.1美元。今年，生成式人工智能一直是一個(gè)熱門的投資話題。該技術(shù)將文本、圖片和影像結(jié)合起來創(chuàng)建內(nèi)容。去年年底OpenAI發(fā)布的ChatGPT激發(fā)了人們對生成式人工智能的興趣。

分析師補(bǔ)充，在2022年，預(yù)估博通和邁威爾科技在高端定制ASIC市場的市場份額分別為35%和15%，并將繼續(xù)主導(dǎo)市場，因?yàn)樗麄兡壳暗腁SIC設(shè)計(jì)優(yōu)勢包括ASIC市場中一些增長最快的市場區(qū)間隔，如云端網(wǎng)路、計(jì)算加速、5G網(wǎng)路和企業(yè)數(shù)據(jù)庫存儲等的ASIC設(shè)計(jì)。

半導(dǎo)體公司博通周四公布了強(qiáng)于預(yù)期的第二財(cái)季收益，部分原因是受人工智能需求的推動。調(diào)整后的收入增長7.8%，達(dá)到87.3億美元，超過分析師的預(yù)期。該集團(tuán)表示，當(dāng)前季度的營收應(yīng)該在88.5億美元左右；從業(yè)務(wù)方面來看，博通表示，與人工智能相關(guān)的收入目前占芯片總銷售額的15%左右，這一數(shù)字在未來幾個(gè)季度可能會上升到20%。

與此同時(shí)，邁威爾科技最近公布了2023年第二季度的收益指引，顯示二季度每股收益指引為0.27美元至0.37美元，收入指引為12.6億美元至14億美元。

邁威爾科技首席執(zhí)行官墨菲（Matt Murphy）此前在一份聲明中表示，雖然庫存調(diào)整和由此產(chǎn)生的產(chǎn)品組合變化正在影響公司對第一季度收入和毛利率的預(yù)期，但預(yù)計(jì)隨著庫存水平正?；?，以及邁威爾科技特有的增長動力加速，這些不利因素將在2024財(cái)年晚些時(shí)候消退。

華爾街分析師看好博通：很可能是下一個(gè)英偉達(dá)

繪圖芯片（GPU）大廠英偉達(dá)（NVIDIA）今年股價(jià)狂飆，業(yè)績甚至超越英特爾，成為新一代芯片霸主。不過臺積電大客戶網(wǎng)通芯片大廠博通（AVGO）1日公布今年亮眼的財(cái)報(bào)后，華爾街分析師認(rèn)為，博通很可能是繼英偉達(dá)之后，下一個(gè)受益于AI基礎(chǔ)需求的公司。

博通（AVGO）于1日公布2023年第二季財(cái)報(bào)，截至4月底營收高達(dá)87.33億美元，超出市場預(yù)期的87.2億美元，年比增加8%。博通預(yù)期明年單是AI相關(guān)業(yè)務(wù)營收就上看約75億美元。

根據(jù)美國財(cái)經(jīng)雜志《巴倫周刊》報(bào)導(dǎo)，華爾街分析師表示，Google及其母公司Alphabet已經(jīng)是博通ASIC芯片的客戶，營收超過20億美元，此外，Meta預(yù)計(jì)將在未來2年內(nèi)也將成為博通的客戶。

對此，分析師非?？春貌┩ń酉聛淼陌l(fā)展，Benchmark Research將目標(biāo)價(jià)從770美元上調(diào)至950美元；海納國際集團(tuán)（SIG）將目標(biāo)價(jià)從785美元上調(diào)至910美元；瑞穗證券將目標(biāo)價(jià)從720美元上調(diào)至840美元；Truist Securities將其目標(biāo)價(jià)從700美元上調(diào)至890美元。

不過，博通有一個(gè)隱憂已浮現(xiàn)，轉(zhuǎn)向AI發(fā)展可能影響公司目前傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)。Truist Securities的分析師在一份研究報(bào)告中表示，現(xiàn)有收入遭到蠶食，可能意味著AI在博通長期業(yè)務(wù)增長方面增加約2%左右。對此，該公司高管表示，現(xiàn)在判斷AI是否會蠶食其目前業(yè)務(wù)還為時(shí)過早。