臺(tái)積電補(bǔ)貼蘋(píng)果數(shù)十億刀，只為能代工3nm芯片？揭秘蘋(píng)果和臺(tái)積電的「共生協(xié)議」

臺(tái)積電為了替蘋(píng)果生產(chǎn)3納米的M3和A17芯片，不惜和蘋(píng)果達(dá)成「不平等協(xié)議」，補(bǔ)貼蘋(píng)果數(shù)十億美元。

蘋(píng)果昨天的發(fā)布會(huì)，正式推出了3納米工藝的A17 Pro芯片。

A17 Pro是世界上第一款采用3納米納米制程大規(guī)模量產(chǎn)的芯片。

3納米制程給A17 Pro帶來(lái)的性能提升，蘋(píng)果這次做了很出乎意料但又情理之中「分配」。

性能大核提升拉胯，只比A16提升了10%。

但是GPU和神經(jīng)引擎的性能和上代相比分別提升了20%和100%！

在性能上，蘋(píng)果的芯片依然保持著對(duì)于高通的全方位領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

而蘋(píng)果芯片的性能和銷(xiāo)量的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，還體現(xiàn)在了蘋(píng)果在供應(yīng)鏈中的話語(yǔ)權(quán)上。

最近甚至有消息稱(chēng)，為了能為蘋(píng)果生產(chǎn)最新的M3和A17 Pro芯片，芯片代工廠臺(tái)積電要向蘋(píng)果補(bǔ)貼數(shù)十億美元。

臺(tái)積電為了造蘋(píng)果的3納米芯片，要向蘋(píng)果補(bǔ)貼數(shù)十億美元？

蘋(píng)果在9月上市的新一代iPhone和Mac，都將搭載迄今為止最強(qiáng)大的芯片，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手形成碾壓之勢(shì)。

一個(gè)最重要的原因在于，臺(tái)積電使用了新的3納米工藝，為蘋(píng)果生產(chǎn)更小、更快、更省電的芯片。

而其他公司要用上這個(gè)工藝的芯片，還需要等一年的時(shí)間。

而且臺(tái)積電為蘋(píng)果做的還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于此。

根據(jù)兩家公司之間的特別協(xié)議，臺(tái)積電還會(huì)自己承擔(dān)因新工藝缺陷引發(fā)的附加成本。

據(jù)三位知情人士稱(chēng)，這個(gè)協(xié)議將為蘋(píng)果公司在iPhone、iPad和Mac芯片采購(gòu)上節(jié)省數(shù)十億美元。

蘋(píng)果與臺(tái)積電之間這種緊密的共生關(guān)系，始于2014年蘋(píng)果首次讓臺(tái)積電為它代工iPhone 6芯片。

據(jù)知情人士透露，臺(tái)積電與蘋(píng)果就缺陷芯片達(dá)成的特殊協(xié)議，應(yīng)該就是從那時(shí)開(kāi)始的。

為何臺(tái)積電會(huì)心甘情愿替蘋(píng)果買(mǎi)單

在生產(chǎn)過(guò)程中，每個(gè)晶圓都會(huì)包含數(shù)百個(gè)芯片，其中大部分是好的，一些是有缺陷的。而這兩者之間的比值，就是良品率。

雖然臺(tái)積電在業(yè)內(nèi)享有盛譽(yù)的原因就是能制造出良品率高達(dá)99%的晶圓，但是每當(dāng)升級(jí)到新的制造工藝時(shí)，初始良品率都會(huì)相對(duì)較低。

據(jù)知情人士稱(chēng)，就今年推出的3納米工藝節(jié)點(diǎn)而言，晶圓上的芯片良品率一直在70%到80%之間徘徊。

對(duì)于臺(tái)積電的客戶(hù)來(lái)說(shuō)，這個(gè)數(shù)字是難以接受的，因?yàn)榭蛻?hù)需要為整個(gè)晶圓買(mǎi)單，包括其中有缺陷的芯片。

但是針對(duì)蘋(píng)果，臺(tái)積電只會(huì)收取良品芯片的費(fèi)用，也就是業(yè)內(nèi)所稱(chēng)的「已知合格芯片」。

當(dāng)然，對(duì)于臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，這肯定不可能是賠本的生意。

畢竟，有蘋(píng)果這樣的金主愿意成為臺(tái)積電新制造工藝的第一個(gè)客戶(hù)，能分擔(dān)臺(tái)積電先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)的研發(fā)費(fèi)用和專(zhuān)用工廠的建設(shè)費(fèi)用。

而且，蘋(píng)果的大規(guī)模訂單（根據(jù)預(yù)測(cè)今年將出貨8500萬(wàn)部iPhone 15系列產(chǎn)品），意味著臺(tái)積電可以更快地了解如何擴(kuò)大新節(jié)點(diǎn)的規(guī)模，從而進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)。

只要臺(tái)積電解決了生產(chǎn)問(wèn)題，提高了3納米節(jié)點(diǎn)的良品率，其他客戶(hù)就會(huì)更愿意采用這種工藝制造芯片。

簡(jiǎn)而言之，有了蘋(píng)果這樣財(cái)大氣粗，而且需求旺盛的合作伙伴，臺(tái)積電才能在更短的時(shí)間放開(kāi)手腳研發(fā)新的制造工藝。

而當(dāng)新的制造工藝良品率提升到位后，臺(tái)積電可以向后來(lái)這些客戶(hù)收取更高的價(jià)格，賺取更高的利潤(rùn)，包括要求他們?yōu)橛腥毕莸男酒秃玫男酒黄鹳I(mǎi)單。

多年來(lái)，和臺(tái)積電的這種協(xié)議，除了幫助蘋(píng)果保持設(shè)備計(jì)算能力的領(lǐng)先地位外，還維護(hù)了公司的產(chǎn)品利潤(rùn)率。

畢竟，全行業(yè)只有蘋(píng)果可以只為良品芯片買(mǎi)單。

成本上漲

臺(tái)積電的業(yè)務(wù)在疫情期間蓬勃發(fā)展，因?yàn)楦嗟娜嗽诩夜ぷ?，?duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求飆升。此后，芯片過(guò)剩和全球經(jīng)濟(jì)放緩對(duì)臺(tái)積電的收入產(chǎn)生了壓力，該公司表示預(yù)計(jì)今年收入將下降10%。

蘋(píng)果是臺(tái)積電迄今為止最大的客戶(hù)，2022年蘋(píng)果的業(yè)務(wù)，占臺(tái)積電近720億美元總收入中的23%。其他臺(tái)積電客戶(hù)的銷(xiāo)售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到這個(gè)水平。

而且臺(tái)積電對(duì)蘋(píng)果的依賴(lài)并沒(méi)有降低它對(duì)蘋(píng)果的議價(jià)能力。

根據(jù)Counterpoint Research的分析師的說(shuō)法，蘋(píng)果向臺(tái)積電購(gòu)買(mǎi)iPhone 14 Pro的芯片的價(jià)格約為90美元，而上一代芯片的價(jià)格為75美元。

這些增加的成本解釋了，為什么蘋(píng)果去年決定不升級(jí)iPhone 14和iPhone 14 Plus的核心處理器芯片，而只有在更高端的Pro型號(hào)上才采用的新的處理器芯片。

分析師預(yù)計(jì)，蘋(píng)果將在今年的產(chǎn)品線上也繼續(xù)貫徹這個(gè)慣例，以更好地推進(jìn)iPhone不同型號(hào)之間的差異化，從而讓用戶(hù)選擇更昂貴的型號(hào)。

有分析師表示，預(yù)計(jì)今年iPhone 15 Pro的價(jià)格將比較上一代的同型號(hào)上漲100美元，這將是iPhone六年來(lái)的首次價(jià)格上漲。

是薅羊毛還是共生共贏？

臺(tái)積電的3納米節(jié)點(diǎn)將芯片晶體管的尺寸進(jìn)一步縮小，能夠在固定的面積上容納使更多的晶體管。

臺(tái)積電一般每?jī)赡晖瞥鲆粋€(gè)新的工藝節(jié)點(diǎn)，使得蘋(píng)果每隔一年就可以讓iPhone性能有一次大升級(jí)。

但由于臺(tái)積電已經(jīng)漸漸接近了單芯片上可以容納晶體管的物理極限，3納米節(jié)點(diǎn)的開(kāi)發(fā)歷時(shí)三年，比之前的升級(jí)花了更長(zhǎng)的時(shí)間。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，因?yàn)檫@個(gè)原因，蘋(píng)果去年在芯片上就只能稍微擠一擠牙膏，而今年在即將推出的iPhone 15 Pro型號(hào)上使用3納米技術(shù)，會(huì)在性能上帶來(lái)巨大的提升。

可以說(shuō)，臺(tái)積電借助蘋(píng)果巨量的訂單和高端芯片研發(fā)能力的激勵(lì)，讓自己能快速迭代技術(shù)和工藝，從而在芯片制造行業(yè)中遙遙領(lǐng)先。

而憑借臺(tái)積電的先進(jìn)制程和自己芯片設(shè)計(jì)的核心能力，蘋(píng)果能讓自己的產(chǎn)品性能不斷超越甚至碾壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，從而獲取巨量的利潤(rùn)。

他們雙方都從這種合作共生的關(guān)系中不斷鞏固自己行業(yè)領(lǐng)先者的地位。

郭明錤間接證實(shí)了「共生協(xié)議」客觀存在

而蘋(píng)果爆料大佬天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤指出，近期傳蘋(píng)果與臺(tái)積電達(dá)成協(xié)議吸收「缺陷芯片」，這與他的理解不同。

不過(guò)客觀上，雖然他認(rèn)為蘋(píng)果和臺(tái)積電的協(xié)議并不是單方面的「不平等」協(xié)議，但是卻也客觀上證實(shí)了，蘋(píng)果確實(shí)不需要為臺(tái)積電生產(chǎn)3納米制程的不良芯片買(mǎi)單。

新的M3芯片果粉們準(zhǔn)備好了嗎？

而蘋(píng)果的3納米芯片，除了已經(jīng)推出的A17 Pro之外，還有即將推出的桌面級(jí)處理器M3。

根據(jù)第三方Mac應(yīng)用開(kāi)發(fā)商的測(cè)試日志，新款M3 Max芯片包括16個(gè)CPU核心和 40個(gè)GPU核心。

中央處理單元包含12個(gè)高性能內(nèi)核，用于處理視頻編輯等要求較高的任務(wù)。

另外4個(gè)效率內(nèi)核，用于處理瀏覽網(wǎng)頁(yè)等要求不高的應(yīng)用程序。

在測(cè)試中的MacBook Pro還配備了48 GB內(nèi)存。

該處理器是高端MacBook Pro筆記本電腦（型號(hào)代號(hào)J514）的核心，預(yù)計(jì)將在明年推出。

與當(dāng)前筆記本M2系列的頂配芯片相比，M3 Max多了四個(gè)高性能CPU核心和兩個(gè)額外的GPU核心。

面對(duì)兩個(gè)季度的收入下降，蘋(píng)果寄希望于M3 Max帶來(lái)的性能提升來(lái)吸引用戶(hù)進(jìn)行消費(fèi)升級(jí)。

這個(gè)策略會(huì)起效嗎？