中美芯片斗法，韓國(guó)左右為難！
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韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭三星和 SK 海力士已斥資超過(guò) 520 億美元在中國(guó)建立業(yè)務(wù)。長(zhǎng)期以來(lái)，與中國(guó)相關(guān)的業(yè)務(wù)一直占其銷售額的很大一部分。
但韓國(guó)芯片公司與中國(guó)之間的關(guān)系正面臨地緣政治的壓力。
韓國(guó)在就業(yè)和收入方面嚴(yán)重依賴半導(dǎo)體行業(yè)，在技術(shù)貿(mào)易戰(zhàn)中陷入了中國(guó)和韓國(guó)的長(zhǎng)期盟友美國(guó)之間的夾縫。
為了遏制中國(guó)獲得先進(jìn)芯片，華盛頓加大了控制此類技術(shù)銷售的措施。拜登政府去年十月實(shí)施了限制，在首爾敲響了警鐘，并在華盛頓引發(fā)了激烈的游說(shuō)，試圖盡量減少對(duì)韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的損害。
這些公司于 2022 年 10 月中旬獲得的為期一年的豁免，暫時(shí)免除了它們的出口規(guī)則，但該豁免即將到期。盡管人們普遍預(yù)計(jì)新的豁免將會(huì)延長(zhǎng)，但其持續(xù)時(shí)間存在不確定性。
韓國(guó)總統(tǒng)尹錫烈 (Yoon Suk-yeol) 今年6 月在政府官員和企業(yè)高管關(guān)于國(guó)家半導(dǎo)體戰(zhàn)略的會(huì)議上發(fā)表講話時(shí)表示，“地緣政治問題已成為企業(yè)需要應(yīng)對(duì)的最大風(fēng)險(xiǎn)” ?！肮緹o(wú)法單獨(dú)解決這個(gè)問題，”他說(shuō)，并稱芯片競(jìng)爭(zhēng)是一場(chǎng)“全面戰(zhàn)爭(zhēng)”。
半導(dǎo)體制造需要跨國(guó)界的供應(yīng)鏈，對(duì)該行業(yè)實(shí)施新規(guī)則的努力已經(jīng)考驗(yàn)了亞洲、歐洲和美國(guó)的商業(yè)聯(lián)盟。但很少有國(guó)家像韓國(guó)那樣努力應(yīng)對(duì)貿(mào)易限制帶來(lái)的潛在經(jīng)濟(jì)破壞。
中國(guó)不僅是韓國(guó)制造芯片的大客戶。三星和SK海力士在中國(guó)都有主要生產(chǎn)設(shè)施。
半導(dǎo)體占韓國(guó)出口的20%。三星和SK海力士長(zhǎng)期以來(lái)一直主導(dǎo)著存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)，這些芯片用于智能手機(jī)和筆記本電腦來(lái)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。根據(jù)市場(chǎng)研究公司 TrendForce 計(jì)算的數(shù)據(jù)，截至 6 月份，三星占所有存儲(chǔ)芯片銷量的 36%，SK 海力士占 25%。
過(guò)去十年，韓國(guó)芯片出口量的一半以上（一度接近 67%）被中國(guó)接收。根據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》對(duì)韓國(guó)政府?dāng)?shù)據(jù)的計(jì)算，去年這一數(shù)字下降至 55%。
三星沒有提供中國(guó)的半導(dǎo)體銷售數(shù)據(jù)。部分原因是芯片需求下降和中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩，該公司在中國(guó)的兩家芯片相關(guān)子公司披露的財(cái)務(wù)信息顯示，今年上半年芯片和顯示器的銷售額下降了35%。
SK海力士來(lái)自中國(guó)的收入份額在2019年達(dá)到峰值近47%。去年這一比例縮減至27%，但仍是該公司業(yè)務(wù)的重要組成部分。
“放棄中國(guó)這個(gè)大市場(chǎng)？我們將無(wú)法恢復(fù)，”SK 海力士董事長(zhǎng) Chey Tae-won 在7 月份的新聞發(fā)布會(huì)上表示。
在這個(gè)問題上最直言不諱的韓國(guó)政治家之一是國(guó)民議會(huì)議員、三星前高管Yang Hyang-ja。她稱該國(guó)是貿(mào)易爭(zhēng)端的“受害者”，并提議減稅以幫助芯片制造商。她的法案名為《K-Chips 法案》，于 3 月獲得通過(guò)。
“我們正在遭受直接打擊，”她說(shuō)。
三星使用其在中國(guó)的工廠生產(chǎn) 40% 的 NAND 芯片，這是幫助設(shè)備存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的兩種存儲(chǔ)芯片之一。SK 海力士 30% 的 NAND 芯片和近一半的 DRAM 芯片在中國(guó)生產(chǎn)，這些芯片為個(gè)人電腦和服務(wù)器提供短期存儲(chǔ)。
TrendForce 高級(jí)研究副總裁Amy wu表示，這些公司在中國(guó)的業(yè)務(wù)是一個(gè)挑戰(zhàn)。“退出并不容易，但繼續(xù)進(jìn)一步投資是不明智的，因?yàn)闆]有人知道未來(lái)會(huì)發(fā)生什么，”她說(shuō)。
三星在一份聲明中表示，其投資是為了滿足全球客戶的需求和其他需求。
三星和SK海力士并不是唯一面臨中美緊張局勢(shì)帶來(lái)的不確定性的公司。全球最大的芯片制造商臺(tái)積電也在等待美國(guó)商務(wù)部關(guān)于其出口管制豁免命運(yùn)的消息。
美國(guó)商務(wù)部拒絕置評(píng)，但提到了商務(wù)部副部長(zhǎng)唐·格雷夫斯的一份聲明，格雷夫斯上周訪問韓國(guó)時(shí)表示，美國(guó)將“盡一切努力”確保企業(yè)能夠繼續(xù)開展業(yè)務(wù)。
專家表示，對(duì)于三星和 SK 海力士來(lái)說(shuō)，一年或更短的豁免可能會(huì)減緩公司的發(fā)展。
芯片制造技術(shù)進(jìn)步迅速，公司必須投資設(shè)備、零部件和研究才能保持競(jìng)爭(zhēng)力。制造芯片的龐大設(shè)施耗資數(shù)千萬(wàn)至數(shù)億美元。
“與其擔(dān)心年復(fù)一年會(huì)發(fā)生什么，一次將豁免延長(zhǎng)兩到三年會(huì)讓人們更放心，”退休的三星高管林亨奎 (Lim Hyung-kyu) 說(shuō)，他在該公司工作了三十多年。、
無(wú)論華盛頓的豁免決定結(jié)果如何，美國(guó)的出口管制和遏制中國(guó)科技供應(yīng)鏈的傾向都可能迫使三星和SK海力士改變?cè)谥袊?guó)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
Hi Investment & Securities 半導(dǎo)體分析師 Song Myung-sup 表示，一種可能性是，這些公司可以利用其在中國(guó)的工廠為中國(guó)客戶提供服務(wù)。他說(shuō)，他們還可以將生產(chǎn)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向不太先進(jìn)的產(chǎn)品，以避免美國(guó)的限制。
宋先生表示，圍繞限制措施的不確定性以及芯片需求的短期下滑已經(jīng)導(dǎo)致 SK 海力士在中國(guó)大連的工廠建設(shè)陷入停滯。他表示，SK海力士和三星目前都沒有計(jì)劃在中國(guó)增加投資。
SK海力士表示，其大連工廠的建設(shè)正在按計(jì)劃進(jìn)行，但今年已減少了此前概述的資本支出。
反過(guò)來(lái)，韓國(guó)政府表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，將在龍仁市創(chuàng)建一個(gè)半導(dǎo)體“巨型集群”，擴(kuò)大其國(guó)內(nèi)芯片制造能力，龍仁市距離龐大的三星芯片制造園區(qū)有 40 分鐘車程。三星表示，未來(lái)二十年將投資 2280 億美元。
另外，SK海力士去年承諾將投資110億美元在韓國(guó)建設(shè)一座新工廠，該工廠已開始建設(shè)。
對(duì)華業(yè)務(wù)的限制以及美國(guó)政府激勵(lì)措施的承諾也刺激了對(duì)美國(guó)的更多投資。三星表示將斥資 170 億美元在德克薩斯州泰勒建設(shè)一座工廠，而 SK 海力士則承諾斥資 150 億美元建設(shè)美國(guó)芯片封裝工廠和研究中心，并正在尋找工廠選址。
對(duì)于韓國(guó)來(lái)說(shuō)，由于與美國(guó)過(guò)于緊密地結(jié)盟，存在遭到中國(guó)經(jīng)濟(jì)報(bào)復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)。
韓國(guó)等了近一年才勉強(qiáng)加入拜登總統(tǒng)去年提出的與美國(guó)、日本和臺(tái)灣組成半導(dǎo)體“Chip 4”聯(lián)盟的倡議。
韓國(guó)議員香表示，美中科技競(jìng)爭(zhēng)注定會(huì)改變?nèi)蛐酒圃旃?yīng)鏈。她說(shuō)，韓國(guó)必須接受這一現(xiàn)實(shí)。
但她擔(dān)心這會(huì)給韓國(guó)帶來(lái)壓力，她用了一個(gè)常見的習(xí)語(yǔ)來(lái)描述韓國(guó)與兩個(gè)超級(jí)大國(guó)的關(guān)系。“在鯨魚之間的戰(zhàn)斗中，蝦的背部可能會(huì)破裂，”她說(shuō)。
來(lái)源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察
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