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生于安樂死于憂患的“富二代”芯片公司

發(fā)布人:芯東西 時間:2023-12-17 來源:工程師 發(fā)布文章
充滿挑戰(zhàn)的一年。本文授權(quán)轉(zhuǎn)載自公眾號“半導(dǎo)體行業(yè)觀察”,ID:icbank,作者:杜芹。凜冬來臨,芯片界又一家“富二代”公司被傳出解散了!
今年5月份,OPPO宣布解散旗下芯片公司哲庫(Zeku)業(yè)務(wù),3000多人團(tuán)隊就地解散。成立于2019年的哲庫此前已經(jīng)成功研發(fā)出了兩款自研芯片MariSilicon X和MariSilicon Y。哲庫的倒閉在業(yè)界引起軒然大波,但卻不曾想到,芯片行業(yè)解散潮的序幕剛剛拉開。11月,TCL旗下子公司摩星半導(dǎo)體也宣布解散。摩星半導(dǎo)體(廣東)有限公司成立于2021年3月25日,是TCL成立的半導(dǎo)體控股平臺——TCL微芯科技(廣東)有限公司的全資子公司。摩星半導(dǎo)體的芯片涉獵較為廣泛,涵蓋智能感知交互(近場、遠(yuǎn)場語音識別處理,手勢、姿態(tài)、情緒感知處理),AI圖像處理,智能連接,以及新型顯示驅(qū)動的集成電路芯片設(shè)計。緊接著12月初,復(fù)星集團(tuán)旗下復(fù)睿微電子被傳出解散。復(fù)睿微電子是世界500強(qiáng)企業(yè)復(fù)星集團(tuán)出資設(shè)立的公司,成立于2022年1月,主要聚焦車規(guī)大算力芯片,包括汽車智能座艙、ADAS芯片研發(fā)。在傳出解散消息之前,復(fù)睿微電子已經(jīng)完成了3輪數(shù)億元的融資。復(fù)睿微電子融資信息(來源:企查查)


這些事件引發(fā)了對于半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展模式的深入思考。這些事件不僅標(biāo)志著個別企業(yè)的結(jié)束,也映射出整個行業(yè)面臨的深層次問題和挑戰(zhàn)。為何這些擁有雄厚資本背景和強(qiáng)大技術(shù)實力的大企業(yè)會采取就地解散這么簡單粗暴的方式?是市場周期下行的緣故?還是禍起蕭墻?亦或是總體決策失誤?對于此問題,業(yè)內(nèi)的專業(yè)人士分享了他們的見解。


01.破產(chǎn)背后的原因分析


“芯片創(chuàng)業(yè)不是大力出奇跡,而是慢工出細(xì)活”創(chuàng)道咨詢總經(jīng)理步日欣如是說。

電子科技大學(xué)長三角研究院(湖州)集成電路與系統(tǒng)中心副主任黃樂天指出:“這些破產(chǎn)清算的芯片公司各有各的問題。復(fù)睿微電子的問題在于隊伍本身偏弱,一幫從海外歸來的人“攢個局”拉起幾十來號人的隊伍做車規(guī)大算力芯片。

首先,做大芯片要有敬畏之心,這種復(fù)雜性的芯片即使是全靠外購成熟IP集合在一起去流片都很難。沒有300~400人的久經(jīng)沙場的隊伍,沒有管理過芯片全流程的管理團(tuán)隊做不成。

其次,即使芯片做出來,那么后續(xù)軟件的適配和應(yīng)用開發(fā)也很難。

再者,數(shù)字芯片需要不斷更新?lián)Q代,一旦新芯片出來舊的芯片很快就被淘汰。大芯片往往是品類相對單一較為通用的芯片,國際巨頭林立雄霸,市場競爭也愈發(fā)激烈。不像模擬類芯片,細(xì)分品類眾多、專用性強(qiáng),一些中小型企業(yè)只需成功銷售超過五款以上的產(chǎn)品,即可細(xì)分市場相對安穩(wěn)的活下去。”

黃樂天進(jìn)一步闡述,對于大芯片研發(fā)公司來說,雖然技術(shù)挑戰(zhàn)是一大障礙,但更關(guān)鍵的是工程管理問題。他強(qiáng)調(diào),復(fù)雜芯片的管理極具挑戰(zhàn)性。某些創(chuàng)業(yè)者雖然看起來具有豐富的經(jīng)歷,但往往只專注于某些特定領(lǐng)域或者只負(fù)責(zé)一個方面,缺乏全面的管理能力。除了海思之外,國內(nèi)鮮少公司有機(jī)會或者說能力培養(yǎng)管理千軍萬馬的人才。黃樂天的這番觀點,突顯了芯片行業(yè)在團(tuán)隊建設(shè)和項目管理方面的深層次挑戰(zhàn)。

而TCL摩星半導(dǎo)體的問題,黃樂天認(rèn)為,在于隊伍太小而產(chǎn)品線太多。大約100多號人的團(tuán)隊,去覆蓋四個完全不同的產(chǎn)品線,四面出擊,更加分散了注意力。復(fù)雜芯片本身的工程量就很大,而芯片研發(fā)的試錯成本高、迭代慢,一旦力量分散就更難以保證研發(fā)進(jìn)度。

談到哲庫,黃樂天惋惜道:“如果哲庫不是急于擴(kuò)張,原來的團(tuán)隊繼續(xù)做馬里亞納芯片,哲庫依然是一個冉冉升起的新星??梢钥吹?,oppo的姐妹廠vivo還在繼續(xù)自研芯片,目前看搞得還不錯”。他進(jìn)一步解釋到,哲庫的問題在于,步子邁的太大,盲目擴(kuò)張。哲庫在原來1~200人的時候,團(tuán)隊很強(qiáng)大,戰(zhàn)斗力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于現(xiàn)在的TCL和復(fù)睿微。但在首款馬里亞納芯片做成功之后,哲庫迅速進(jìn)行開始擴(kuò)張,大規(guī)模引入新人才和新團(tuán)隊,卻未能有效整合這些資源。這種類似“收編”而非“擴(kuò)軍”的方式使內(nèi)部山頭林立,溝通不暢。這種 “挖團(tuán)隊”的方式看似實現(xiàn)了企業(yè)的快速擴(kuò)張,但缺乏作為一個統(tǒng)一團(tuán)隊的戰(zhàn)斗力。而內(nèi)部矛盾和“收編”自然帶來的派系斗爭導(dǎo)致原有的核心團(tuán)隊逐漸離散,最終導(dǎo)致公司運作內(nèi)耗較大,最終拖垮了哲庫。

北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副秘書長朱晶近日在朋友圈中分享了這些“富二代”企業(yè)突然破產(chǎn)清算或者直接解散,背后所呈現(xiàn)出的一些特點:

1

都是“攢局”式發(fā)展。核心團(tuán)隊是用遠(yuǎn)高于市場合理的薪水?dāng)€起來的,非整建制,無凝聚力也缺乏使命感,容易派系林立。

2

都是背靠金主“輸血”。金主無論是喂資源,還是喂訂單,或者直接喂錢,一旦停止了,也就散了。

3

都是無法被并購。本就是背靠大企業(yè)孵化的公司,被并購的約束太多,所以原地解散是最簡單粗暴直接的。

4

都沒活過一個周期。半導(dǎo)體行業(yè)3~4年一個周期,這幾家企業(yè)成立時間都不超過4年,最短的不超過2年,都是生于安樂死于憂患。

她還提到,“富二代”們看似更容易成功,有錢有資源有人才,甚至生出來就是有訂單的,但其實生命力還不如很多毫無后路的小公司……畢竟,中國只有一個任正非~

朱晶一針見血的指出了這些芯片公司破產(chǎn)背后的一些原因和特點。進(jìn)一步分析來看,首先,這種“攢局”式發(fā)展的弊端還表現(xiàn)在,由此組織內(nèi)部派系林立,不僅阻礙了決策效率,也削弱了企業(yè)應(yīng)對市場變化的能力。這種缺乏深厚企業(yè)文化和共同目標(biāo)的團(tuán)隊結(jié)構(gòu),在遇到市場挑戰(zhàn)時更容易崩潰。其次,創(chuàng)業(yè)型芯片公司若是難覓外部融資,對于芯片這種燒錢的行當(dāng),僅依賴“輸血”式哺育,早晚拖垮母公司。再者,由于這些公司大多是大企業(yè)孵化的子公司,它們在并購方面受到許多限制。而在半導(dǎo)體行業(yè),合并和收購是常見的市場調(diào)整手段,國際半導(dǎo)體龍頭企業(yè)無不是在并購中發(fā)展壯大,這也限制了這些芯片公司的進(jìn)一步發(fā)展壯大。

步日欣也表示,半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè),是一個需要長時間技術(shù)儲備、經(jīng)驗積累的事情,需要深厚的行業(yè)背景和資源,絕對不是“運動式”的創(chuàng)業(yè),不是短時間內(nèi)拼湊一個明星團(tuán)隊,拿到巨額的融資,就一定能創(chuàng)業(yè)成功。團(tuán)隊的模式、公司的戰(zhàn)略、產(chǎn)品研發(fā)、市場落地等等,每一個環(huán)節(jié)出問題,對于半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)都是致命的。另外這些企業(yè)雖然背靠產(chǎn)業(yè)方,會發(fā)揮聯(lián)動作用,看上去邏輯很清晰,但也得考慮產(chǎn)業(yè)方股東能否獨立支撐一款芯片的放量,量起不來,商業(yè)模式就很難成立。在芯片領(lǐng)域,產(chǎn)業(yè)鏈要有分工,下游大包大攬的做法,并不一定都行得通。

黃樂天還指出,芯片行業(yè)的破產(chǎn)重組并非全是負(fù)面現(xiàn)象。他認(rèn)為,以當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)的人才尤其是中高端人才儲備量來看,難以支撐這么多芯片公司的需求。過去一段時間過熱的擴(kuò)張帶來一些泡沫,也引起了人才無序流動,對于穩(wěn)定人才梯隊其實是不利的。在當(dāng)前的地緣政治環(huán)境下,行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)比以往更大。他堅信,經(jīng)過市場的大浪淘沙,中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最終將孕育出真正的優(yōu)勝者。這反過來會促進(jìn)行業(yè)的進(jìn)一步穩(wěn)定,也有利于人才梯隊的建設(shè)和高端人才的培養(yǎng)。


02.芯片初創(chuàng)公司和人才的出路


背靠大樹的芯片公司尚且如此,那些沒有強(qiáng)大依靠或資金支持的芯片公司,面臨的生存挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻。近些年來,本土芯片破產(chǎn)、倒閉的公司不勝枚舉,它們的短暫存在和快速消亡,反映出半導(dǎo)體行業(yè)高風(fēng)險和高投入的特點。然而,這些事件的發(fā)生,對中國的科技行業(yè)也造成了直接和間接的影響。從直接影響來看,就業(yè)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到?jīng)_擊。從間接影響來看,投資者信心可能受挫,進(jìn)而影響整個行業(yè)的資金流動和創(chuàng)新能力。對于初創(chuàng)公司而言,可能需要面對更加嚴(yán)苛的融資環(huán)境,尋找資金支持變得更加困難。這意味著他們需要在一個更加競爭激烈的環(huán)境中證明自己的價值。經(jīng)過過去四年的芯片投資熱潮,國內(nèi)芯片的傳統(tǒng)細(xì)分領(lǐng)域,都已經(jīng)被如火如荼地布局,呈現(xiàn)遍地開花的態(tài)勢。例如在幾個大的芯片領(lǐng)域,CPU芯片賽道中已經(jīng)有龍芯、飛騰等;FPGA企業(yè)中有安路、紫光同創(chuàng)、高云、京微齊力等。GPU芯片賽道上,國內(nèi)還沒有一家完全跑出來。這主要是因為,GPU研究難度較大,傳統(tǒng)上研究的人也很少,想要做出來很難。但所幸現(xiàn)在已經(jīng)不少本土GPU芯片公司正在攻堅。細(xì)分的模擬芯片賽道更是企業(yè)濟(jì)濟(jì),低價競爭現(xiàn)象頻現(xiàn)。在上述這些細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)沒有太多的創(chuàng)業(yè)機(jī)會,卷到最后活下來的才能算是王者。在這樣的現(xiàn)狀之下,作為湖州市的“招商大使”和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專家顧問,黃樂天提出湖州招商的“五不碰”建議:即EDA、GPU、CPU、FPGA、云端AI芯片公司不碰,但如果這些企業(yè)有自建或者合作封裝/檢測/驗證平臺的可以考慮。重點考察半導(dǎo)體設(shè)備、材料、先進(jìn)封裝、獨立測試相關(guān)的企業(yè),根據(jù)情況引進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、邊緣AI、功率電子、汽車電子相關(guān)的設(shè)計累企業(yè)?!白龃笮酒钠髽I(yè),找到類似湖州這樣的三線城市,能給三線城市帶來什么?大芯片對于團(tuán)隊、投資的要求都很高,實質(zhì)上三線城市的人才供給、財力支持也難以滿足大芯片公司的需求,這些大芯片公司在三線城市是落不下、呆不住的。即使湖州這樣的地處長三角中心區(qū)的三線城市,我認(rèn)為也是養(yǎng)不起大芯片企業(yè)的。凡是大芯片企業(yè)找到三線城市拉投資、要政策,其實意味著這類公司已經(jīng)很難存活?!拔液葑霭雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)顧問這幾年,見證了很多大芯片的‘垂死掙扎’”,黃老師表示:“因此我們重點關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)、微控制器、邊緣/端側(cè) AI、電機(jī)電控類芯片的設(shè)計企業(yè),也重點考察半導(dǎo)體設(shè)備、材料、先進(jìn)封裝、獨立測試相關(guān)的企業(yè)。當(dāng)然,如果一些大芯片公司特別是已上市的大芯片公司,考慮擴(kuò)展部分重資產(chǎn),例如來自建或者合作建設(shè)可靠性實驗室、測試/驗證平臺我們也是非常歡迎并樂于提供各種投資便利。對于那些純粹是因為需要錢來‘吊一口氣’的大芯片公司,我個人一半給出的意見就是‘秒拒’”步日欣表示,新的創(chuàng)業(yè)機(jī)會可能會和一些新興領(lǐng)域,或者新生需求相掛鉤,比如AGI、AIGC、人形機(jī)器人等等,但具體哪些領(lǐng)域會催生出新的創(chuàng)業(yè)機(jī)會,可能需要創(chuàng)業(yè)者去不斷挖掘。關(guān)于個人發(fā)展,黃樂天表示,由于競爭日益激烈,企業(yè)缺乏時間來培育人才。同時,鑒于該行業(yè)的失敗成本巨大,從業(yè)者是足夠?qū)I(yè)的,才能建立信任感。半導(dǎo)體行業(yè)對專業(yè)技能和知識的極高要求,造成了較高的入行門檻。因此,未經(jīng)充分訓(xùn)練的人士在此行業(yè)中難以站穩(wěn)腳跟?!拔覍η舐氄叩慕ㄗh是,盡量找芯片產(chǎn)品已經(jīng)能成功賣出去的公司,收回了錢的公司。自’遙遙領(lǐng)先’發(fā)布之后,其實標(biāo)志著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主化已經(jīng)到達(dá)一定程度,芯片行業(yè)靠純講故事拉風(fēng)投的時代已然徹底過去。芯片初創(chuàng)公司不要再妄想講著“填補(bǔ)空白”的故事就拉來投資。腳踏實地做事,老老實實的捫心自問產(chǎn)品能不能真正做出來,產(chǎn)業(yè)化到底有沒有可實施的途徑。”黃樂天進(jìn)一步表示。


03.結(jié)語


2023年對于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言,無疑是充滿挑戰(zhàn)的一年。芯片公司的破產(chǎn)重組、解散對國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是一個重要的警示。這些企業(yè)的退出不僅反映了半導(dǎo)體行業(yè)競爭的加劇,也從側(cè)面反映出,雖然中國半導(dǎo)體行業(yè)在某些方面取得了進(jìn)步,但在獨立創(chuàng)新、企業(yè)文化建設(shè)、市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展策略方面仍存在不足。面對這樣的行業(yè)形勢,企業(yè)家和投資者必須采取更加審慎和前瞻性的策略。未來的道路雖然充滿挑戰(zhàn),但同時也蘊(yùn)藏著無限的機(jī)遇。希望大浪淘沙之后,中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可以迎來更加光明和美好的未來。


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