存儲(chǔ)器廠商喜迎復(fù)蘇龐大商機(jī)？

韓國(guó)媒體報(bào)道，因?yàn)殡S著搭載人工智能（AI）功能的新AI PC產(chǎn)品開(kāi)始加入市場(chǎng)，預(yù)計(jì)不僅對(duì)高性能DRAM的需求將會(huì)擴(kuò)大，對(duì)還未能從經(jīng)濟(jì)衰退情況下恢復(fù)的NAND Flash快閃存儲(chǔ)器的需求也將擴(kuò)大，為整體存儲(chǔ)器市場(chǎng)帶來(lái)重要的復(fù)蘇契機(jī)。

隨著 AI PC 中安裝的 CPU 全面支持 DDR5、LPDDR5 和 LPDDR5x 等規(guī)格 DRAM，以及需要可儲(chǔ)存 AI 學(xué)習(xí)大量數(shù)據(jù)的固態(tài)硬盤（SSD）情況下，預(yù)計(jì)對(duì) DRAM 的需求將會(huì)擴(kuò)大，也使得對(duì) UFS 類型 NAND Flash 快閃存儲(chǔ)器的需求提升。

先前，英特爾宣布其新一代的Core Ultra處理器將搭載在約230種AIPC當(dāng)中，并宣布計(jì)劃在2025年支持1億臺(tái)PC的銷售。對(duì)此，根據(jù)Trend Force集邦咨詢的預(yù)期，2023年P(guān)C出貨量將限制在1.67億臺(tái)，比2022年下降10.2%。然而，受惠于AIPC的發(fā)展，2024年市場(chǎng)將成長(zhǎng)3.2%，達(dá)到1.72億臺(tái)。

而隨著 AI PC 的推出，對(duì)高效能 DRAM 的需求預(yù)計(jì)將從服務(wù)器擴(kuò)展到智能手機(jī)與 PC 市場(chǎng)上。在Intel和AMD最新的AIPC的處理器支持全面支持DDR5、LPDDR5和LPDDR5x等規(guī)格DRAM后，其中的LPDDR5和LPDDR5x價(jià)格要比前一代LPDDR4和LPDDR4X貴約10~20%，這給了存儲(chǔ)器廠商的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)好的運(yùn)營(yíng)助力。

而截至目前為止，DRAM 相關(guān)高價(jià)值產(chǎn)品的銷售量中，用于 AI 服務(wù)器方面使用的 DDR5 和 HBM3 占比較高。但接下來(lái)以這種方式開(kāi)發(fā)的生成式 AI，預(yù)計(jì)將分別普及到智能手機(jī)和筆記本電腦中，這使得高附加價(jià)值的 LPDDR5 和 LPDDR5x 的銷售量預(yù)計(jì)將能夠進(jìn)一步增加。

另外，從2024年上半年開(kāi)始，全球40家個(gè)人電腦公司將推出搭載英特爾Ultra Core的250多種類型的個(gè)人電腦之后，AI PC的市場(chǎng)滲透率將提升，也使得相關(guān)高附加價(jià)值內(nèi)存供應(yīng)提升。其中，預(yù)計(jì)到2025年全球DRAM市場(chǎng)將達(dá)到1,040億美元，超過(guò)2021年之前最高的935億美元，并創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。

報(bào)道強(qiáng)調(diào)，隨著 AI PC 的推出，預(yù)計(jì)也能為儲(chǔ)存數(shù)據(jù)的 NAND Flash 快閃存儲(chǔ)器儲(chǔ)存裝置提升需求。根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)人士指出，為了有效管理設(shè)備端AI所需的資料，預(yù)計(jì)將需要SSD和UFS等由NAND Flash閃存組成的儲(chǔ)存設(shè)備。而且，根據(jù)設(shè)備上 AI 部署的趨勢(shì)，對(duì)存儲(chǔ)學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的空間需求，預(yù)計(jì)未來(lái)將成為 NAND Flash 閃存市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

另外，隨著設(shè)備端AI市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，從本月開(kāi)始，對(duì)DRAM和NAND Flash快閃存儲(chǔ)器的需求似乎正在增加。市場(chǎng)分析師表示，當(dāng)前個(gè)人電腦和智能手機(jī)公司所庫(kù)存的半導(dǎo)體已經(jīng)耗盡，在2024年上半年推出新產(chǎn)品之前，需要的庫(kù)存需求正在迅速增加。而且，當(dāng)前的訂單狀況已經(jīng)明顯地超過(guò)預(yù)期。