存儲器廠商喜迎復蘇龐大商機？

韓國媒體報道，因為隨著搭載人工智能（AI）功能的新AI PC產品開始加入市場，預計不僅對高性能DRAM的需求將會擴大，對還未能從經濟衰退情況下恢復的NAND Flash快閃存儲器的需求也將擴大，為整體存儲器市場帶來重要的復蘇契機。

隨著 AI PC 中安裝的 CPU 全面支持 DDR5、LPDDR5 和 LPDDR5x 等規(guī)格 DRAM，以及需要可儲存 AI 學習大量數(shù)據的固態(tài)硬盤（SSD）情況下，預計對 DRAM 的需求將會擴大，也使得對 UFS 類型 NAND Flash 快閃存儲器的需求提升。

先前，英特爾宣布其新一代的Core Ultra處理器將搭載在約230種AIPC當中，并宣布計劃在2025年支持1億臺PC的銷售。對此，根據Trend Force集邦咨詢的預期，2023年PC出貨量將限制在1.67億臺，比2022年下降10.2%。然而，受惠于AIPC的發(fā)展，2024年市場將成長3.2%，達到1.72億臺。

而隨著 AI PC 的推出，對高效能 DRAM 的需求預計將從服務器擴展到智能手機與 PC 市場上。在Intel和AMD最新的AIPC的處理器支持全面支持DDR5、LPDDR5和LPDDR5x等規(guī)格DRAM后，其中的LPDDR5和LPDDR5x價格要比前一代LPDDR4和LPDDR4X貴約10~20%，這給了存儲器廠商的運營帶來好的運營助力。

而截至目前為止，DRAM 相關高價值產品的銷售量中，用于 AI 服務器方面使用的 DDR5 和 HBM3 占比較高。但接下來以這種方式開發(fā)的生成式 AI，預計將分別普及到智能手機和筆記本電腦中，這使得高附加價值的 LPDDR5 和 LPDDR5x 的銷售量預計將能夠進一步增加。

另外，從2024年上半年開始，全球40家個人電腦公司將推出搭載英特爾Ultra Core的250多種類型的個人電腦之后，AI PC的市場滲透率將提升，也使得相關高附加價值內存供應提升。其中，預計到2025年全球DRAM市場將達到1,040億美元，超過2021年之前最高的935億美元，并創(chuàng)下歷史最高紀錄。

報道強調，隨著 AI PC 的推出，預計也能為儲存數(shù)據的 NAND Flash 快閃存儲器儲存裝置提升需求。根據韓國市場人士指出，為了有效管理設備端AI所需的資料，預計將需要SSD和UFS等由NAND Flash閃存組成的儲存設備。而且，根據設備上 AI 部署的趨勢，對存儲學習數(shù)據的空間需求，預計未來將成為 NAND Flash 閃存市場的機會。

另外，隨著設備端AI市場的蓬勃發(fā)展，從本月開始，對DRAM和NAND Flash快閃存儲器的需求似乎正在增加。市場分析師表示，當前個人電腦和智能手機公司所庫存的半導體已經耗盡，在2024年上半年推出新產品之前，需要的庫存需求正在迅速增加。而且，當前的訂單狀況已經明顯地超過預期。