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新能源汽車“錢”途可期

作者: 時間:2010-03-24 來源:中華工控網(wǎng) 收藏

  低碳概念層出不窮,亂花迷人眼,讓人難以把握誰才是“真命天子”。但今年的政府工作報告已經(jīng)為我們指明了方向,報告明確提出:“著力突破汽車、高速軌道交通、工農(nóng)業(yè)節(jié)水等一批重大關(guān)鍵技術(shù)。”汽車成為所有的低碳行業(yè)中唯一寫入政府工作報告中的新興產(chǎn)業(yè),可見國家對汽車扶持力度。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/107249.htm

  今年初,國務(wù)院決定,2010年節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點城市將由13個擴大到20個,還將選擇5個城市進行對私人購買節(jié)能與新能源汽車給予補貼試點。其目的是引導(dǎo)社會更加重視汽車的節(jié)能與環(huán)保問題。

  本月底,發(fā)改委又將頒布《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》,提升新能源汽車為國家戰(zhàn)略,這將是新能源發(fā)展的重大契機。根據(jù)國家發(fā)改委、科技部出臺的新能源汽車規(guī)劃要求,到2020年,我國新能源汽車的比例占全部汽車的二分之一,約為6500萬輛。新能源車消費市場將進一步擴大,新能源汽車“錢”途可期。

 

  這個春天,新能源汽車?yán)^續(xù)沐浴在春風(fēng)中!

  新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資路線圖

  現(xiàn)階段所說的新能源汽車一般指用電池儲能輔助或者全部替代內(nèi)燃機為汽車提供動力。常見新能源汽車主要包括:(HEV),由其派生出的插電式(PHEV)、純電動汽車(BEV),以及(FCEV)等。以目前的情況看,我國可能會以混合動力為新能源汽車的起點,以純電動汽車為一個中期目標(biāo),以燃料電池為一個遠(yuǎn)期目標(biāo)。

  基于低碳經(jīng)濟逐步發(fā)展的新能源汽車將帶來汽車動力系統(tǒng)的革新,是對傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,這必定帶來汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革命。“新能源汽車”經(jīng)過2009年市場的熱議,其發(fā)展的必要性和發(fā)展的路徑逐步明晰,市場對新能源汽車的投資勢趨于理性。

  在眾多整車廠商一哄而上的新能源汽車產(chǎn)品中,在名目繁多的核心零部件產(chǎn)品中,究竟誰會“真金不怕紅爐火”取得貨真價實的業(yè)績,分得新能源產(chǎn)業(yè)中的最大的一塊蛋糕?這需要我們對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈進行重新的認(rèn)識和理解。

  通過新能源汽車整個產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的梳理,其價值鏈將圍繞最為核心的汽車電池業(yè)務(wù)展開,并延伸至電氣系統(tǒng)(驅(qū)動電機、控制系統(tǒng))、整車(乘用車、客車)以及上游資源(鋰、鎳、稀土)領(lǐng)域以及充電設(shè)備系統(tǒng)。電池模塊、電機與控制模塊、整車控制模塊是產(chǎn)業(yè)鏈條的三大核心(如圖1)。中國擁有全球最大的電池、電機產(chǎn)業(yè),2008年中國鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模達(dá)全球總量的44%。電池、電機產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)將為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支持。

  上游原料:鎳氫難受益,鋰電高壟斷

  鎳氫電池的上游原料主要是鎳和稀土。由于鎳礦資源比較豐富,而且鎳消費主要在于不銹鋼,鎳氫電池對鎳需求的拉動較小,鎳礦資源廠商不會因此而充分受益。同樣的道理,稀土資源類公司也無法充分享受鎳氫電池快速增長帶來的好處。因此,上游廠商難以獲得大幅的利潤增長。

  碳酸鋰是生產(chǎn)鋰電池的上游原料。在全球電動汽車以鋰電池為主要發(fā)展方向的帶動下,其需求將快速增長。碳酸鋰行業(yè)由于資源壟斷和技術(shù)壟斷特性,造成全球產(chǎn)能高度集中。國內(nèi)上市公司中,僅有中信國安和西藏礦業(yè)有能力生產(chǎn)電池級的碳酸鋰,且產(chǎn)量合計不超過4000噸。

  西藏礦業(yè)擁有鋰儲量全國第一、世界第三的碳酸鋰鹽湖扎布耶鹽湖開采權(quán)。計劃一期實現(xiàn)產(chǎn)能5000噸、二期達(dá)到2萬噸,而全球的碳酸鋰產(chǎn)能共計只有約45萬噸。對扎布耶項目擴產(chǎn)后,公司還將整合西藏其他的鹽湖資源,并有望成為國內(nèi)乃至全球最大的鋰生產(chǎn)商。

  電池:短看鎳氫、長看鋰電

  電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一。尤其在純電動汽車中,電池的性能決定了整車的行使速度以及續(xù)駛里程,電池的穩(wěn)定性決定了整車的安全性和可靠性。在新能源汽車新增組件中,電池系統(tǒng)的成本占比最高,占新增成本的絕大部分。根據(jù)電池儲能規(guī)模不同,電池成本從幾千元到幾十萬元不等。

  3-5年之內(nèi),鎳氫電池仍是的主流電池品種,磷酸鐵鋰電池將廣泛應(yīng)用于純電動汽車與插電式混合動力汽車領(lǐng)域。從中長期看,隨著磷酸鐵鋰電池技術(shù)突破,以及成本降低,鋰電池有望進一步應(yīng)用于混合動力汽車。

  鎳氫電池電池技術(shù)成熟,產(chǎn)業(yè)化時間長,目前廣泛應(yīng)用于混合動力汽車領(lǐng)域?;旌蟿恿ζ囃瑫r使用油、電作為動力源,續(xù)時里程不受電池容量制約,且不受制于充電基礎(chǔ)設(shè)施,因此是新能源汽車中最有望產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),批量進入市場的品種。短期看,鎳氫電池將顯著受益于新能源汽車產(chǎn)品推廣。

  鋰電池能量密度高、功率密度都較高,適用于作為電動汽車儲能電池,滿足長續(xù)時歷程、高行駛速度的要求。但目前電池技術(shù)仍有待進一步發(fā)展,以滿足純電動汽車對續(xù)時里程的要求。此外,國內(nèi)缺乏家庭、小區(qū)、道路充電設(shè)施,純電動汽車推廣仍需要3-5年時間。相應(yīng)的,鋰電池的實際需求規(guī)模爆發(fā)也將在3-5年以后。

  杉杉股份公司是國內(nèi)電池材料業(yè)務(wù)最完整,產(chǎn)業(yè)鏈分布最廣的鋰離子電池綜合材料供應(yīng)商。杉杉鋰電正極材料規(guī)模國內(nèi)第一、世界第三;負(fù)極材料規(guī)模全國第二,鋰電解液產(chǎn)量全國第二。作為唯一一家擁有鋰離子電池核心生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè),具備了進行產(chǎn)業(yè)鏈整合的條件,未來有望成為行業(yè)龍頭。

  電機:自力更生、自主研發(fā)

  如果說電池是“電動車之母”,那么電機就是“電動車之父”。電機系統(tǒng)的成本相對比較小,一般在幾千元左右。電控系統(tǒng)的材料成本占比不高,但是需要經(jīng)過多次試驗掌握關(guān)鍵算法,尤其是混合動力汽車涉及油、電混合的控制策略,技術(shù)壁壘較高。2010年前后,汽車能源動力系統(tǒng)技術(shù)轉(zhuǎn)型的轉(zhuǎn)折點將會出現(xiàn),迎來混合動力和混合燃料為主體的新能源動力系統(tǒng)車輛產(chǎn)業(yè)化高潮。

  寧波韻升利用開發(fā)磁性材料的優(yōu)勢主攻汽車電機產(chǎn)品,目前已形成年產(chǎn)汽車發(fā)電機100萬臺、汽車起動機50萬臺的生產(chǎn)規(guī)模,而油電混合動力汽車、電動車電機所需磁鋼是公司在高新釹鐵硼應(yīng)用領(lǐng)域的重大拓展,將為公司取得巨大收益。值得關(guān)注的是,公司參股的上海電驅(qū)動有限公司是專門從事新能源汽車用電機系統(tǒng)研發(fā)和生產(chǎn)的專業(yè)廠商,已成為該細(xì)分領(lǐng)域的標(biāo)桿和龍頭性企業(yè)。

  整車:客車有望率先實現(xiàn)規(guī)?;?/strong>

  在國家出臺的“十城千輛”計劃中,明確了近期新能源汽車發(fā)展的重點在于公務(wù)與公共交通領(lǐng)域,并出臺了相應(yīng)的補貼標(biāo)準(zhǔn),使得新能源客車具備了一定的吸引力。尤其是對于城市公交客車來說,由于具有良好的示范效應(yīng),在政策大力推動下,有望率先實現(xiàn)規(guī)?;?。在諸多生產(chǎn)企業(yè)中,技術(shù)儲備較強生產(chǎn)廠商尤其值得關(guān)注。

  但是,新能源汽車價格較高,整車?yán)麧欇^低,利潤主要在上游電池、電控和發(fā)電機環(huán)節(jié),因此,新能源汽車發(fā)展,電池廠商受益最大,對整車廠商影響較少。

  安凱客車是國內(nèi)新能源汽車的領(lǐng)頭羊之一,長期致力于新能源客車,尤其是零排放的純電動客車的研發(fā)。目前在純電動豪華大巴領(lǐng)域,公司是唯一進入國家工信部目錄的企業(yè)。公司總共有6款純電動客車獲得了國家公告,遠(yuǎn)多于國內(nèi)其他廠商。在電動客車領(lǐng)域,其純電動客車亮相比利時車展,將有希望打開歐盟市場,進一步推動公司業(yè)務(wù)的增長。安凱的純電動客車還成為了2010年上海世博會指定用車。

  充電設(shè)備:獨此一家,別無分號

  新能源電動車充電站的發(fā)展主要是依靠國家與地方的政策推動,而且充電站的建設(shè)勢必在電動車推廣之前大規(guī)模鋪開,無論是深圳當(dāng)?shù)剡€是國內(nèi)其他地區(qū)充電站的建設(shè)“初期”仍只針對市內(nèi)公共交通。A股中唯一擁有充電站完整技術(shù)體系的上市公司只有奧特迅,公司主營充電站充電機和充電樁,具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢,營銷優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢。公司擁有的電源制造技術(shù)優(yōu)勢使其成為深圳2個充電站試點工程的設(shè)備供應(yīng)商,未來發(fā)展空間廣闊。

  基于新能源汽車的投資線索,重點推薦西藏礦業(yè)、中信國安、江蘇國泰、杉杉股份、中炬高新、安凱客車、中通汽車、寧波韻升、大洋電機、奧特迅。這十家公司各自在產(chǎn)業(yè)化進程或產(chǎn)業(yè)鏈深度或技術(shù)儲備上擁有明顯優(yōu)勢,是當(dāng)前各自領(lǐng)域中的龍頭企業(yè)。



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