2009-2010年全球及中國平板電視IC行業(yè)研究報(bào)告

　　2009年的平板電視IC行業(yè)最大的事件莫過于泰鼎與NXP電視事業(yè)部的合并。泰鼎曾經(jīng)在平板電視領(lǐng)域多年占據(jù)龍頭地位，但2006年的一個(gè)決策讓泰鼎喪失競爭力。在2006年網(wǎng)絡(luò)媒體播放初露端倪，視頻解碼器要考慮對(duì)H.264等網(wǎng)絡(luò)視頻編碼格式的支持。大多數(shù)廠家都將視頻處理與H.264解碼集成，而泰鼎沉醉于100/120Hz 的MEMC技術(shù)，將視頻處理和MEMC集成。隨著時(shí)間的推移，網(wǎng)絡(luò)媒體播放幾乎成為平板電視的標(biāo)配功能。而100/120Hz倍頻只在高端電視上運(yùn)用，可以通過外加FRC倍頻器獲得，成本相對(duì)泰鼎的方案要低廉。并且目前200/240Hz成為高端平板電視主流，廠家可以外加兩個(gè)倍頻器獲得，簡單靈活，整體成本低。這導(dǎo)致泰鼎的年收入銳減，從高峰時(shí)的2.7億美元縮減到不足1.5億美元。而晨星和聯(lián)發(fā)科卻趁機(jī)做大，兩者幾乎并列全球第一。

　　毫無疑問，新泰鼎會(huì)揮舞專利大棒。MEMC技術(shù)是目前數(shù)字電視市場對(duì)圖像質(zhì)量至關(guān)重要的一個(gè)技術(shù)，這個(gè)技術(shù)由飛利浦和NXP所擁有，現(xiàn)在歸新泰鼎所擁有。泰鼎與NXP合并前，正式獲得MEMC授權(quán)的公司只有聯(lián)發(fā)科和泰鼎兩家。它們是從飛利浦處獲得的授權(quán)，而其它公司均沒有獲得合法授權(quán)。已獲得授權(quán)的公司可以繼續(xù)采用MEMC技術(shù)，但是到期后新泰鼎有權(quán)決定是否繼續(xù)授權(quán)。同時(shí)，新泰鼎也有權(quán)決定是否給其它公司授權(quán)MEMC技術(shù)。 很明顯，臺(tái)灣的晨星不在授權(quán)之列，而聯(lián)發(fā)科到期后也很可能不會(huì)再獲得授權(quán)。

　　全球第一大平板電視廠家三星自2007年起開始自主研發(fā)視頻處理IC，大幅度減少了對(duì)泰鼎的采購，不過考慮到專利問題以及新泰鼎的強(qiáng)大，三星在2009年下半年開始回頭采購泰鼎的產(chǎn)品，合并的效果已經(jīng)呈現(xiàn)。

　　2009年平板電視IC領(lǐng)域另一個(gè)特點(diǎn)是新進(jìn)廠家逐漸站穩(wěn)腳跟。新進(jìn)廠家主要有聯(lián)詠、奇景、瑞瑞昱，聯(lián)詠和奇景是全球前三大大尺寸TFT-LCD驅(qū)動(dòng)IC廠家，在LCD控制IC領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)同樣豐富。冠捷代工的小尺寸平板電視主芯片就是由這兩家提供的。瑞昱是全球第一大聲卡與網(wǎng)卡IC廠家，涉足媒體播放器領(lǐng)域多年，累積經(jīng)驗(yàn)豐富。在越來越網(wǎng)絡(luò)化的今天，瑞昱的發(fā)展空間巨大。瑞士的Micronas則黯然退出，2009年年初把倍頻器業(yè)務(wù)賣給泰鼎，全力以赴進(jìn)軍汽車電子。

　　NEC和瑞薩在2010年4月1日正式合并，瑞薩全球第一的MCU技術(shù)加上NEC的MPEG算法強(qiáng)項(xiàng)，索尼的平板電視要加大對(duì)NEC瑞薩的采購力度了。LG也與晨星合作開發(fā)IC的力度持續(xù)加大。

　　聯(lián)發(fā)科和晨星打入全球幾乎各大品牌電視機(jī)的供應(yīng)鏈中，雖然差不多全球第一，但是都集中在中低端領(lǐng)域，面臨價(jià)格下滑壓力。對(duì)最新的4倍頻支持力度很差，高端產(chǎn)品始終無法打開局面。晨星在LG的高端電視里有所表現(xiàn)，但那是LG和晨星聯(lián)合開發(fā)，LG占主導(dǎo)地位，同時(shí)LG提供倍頻IC。高端產(chǎn)品遲早會(huì)變成普及型產(chǎn)品，加上專利威脅，晨星和聯(lián)發(fā)科會(huì)越來越感到艱難。

　　2009年全球平板電視視頻處理廠家市場占有率

　　平板電視領(lǐng)域最火熱的莫過于3D電視和LED背光電視，對(duì)IC廠家來說這可是提升業(yè)績的好機(jī)會(huì)。3D電視和LED背光電視最佳支持就是200/240Hz倍頻幀速率提升技術(shù)。飛利浦有MEMC算法支持，日本廠家索尼、東芝、夏普，韓國的三星和LG也有獨(dú)特算法支持且名稱各異，不過和MEMC都差別不太大。卓然的算法則與之差別比較大。200/240Hz倍頻意味著內(nèi)存需求增加4倍，尤其是專注于電視機(jī)內(nèi)存的臺(tái)灣廠家、日本的EPLIDA、韓國的HYNIX收入將有所增加。

　　如果能在液晶電視面板里集成倍頻功能成本會(huì)相對(duì)較低，三星和LG Display已經(jīng)著手研究，試圖在液晶的TCON控制板中添加倍頻功能。不過電視機(jī)廠家可能覺得這樣做靈活度下降了，廠家更愿意接受外置的倍頻IC。LG、泰鼎和卓然都有單獨(dú)的倍頻IC支持。