誰來劃分千億LED市場？

　　“十二五”期間千億元LED照明蛋糕待分，只有堅持技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)才能分得一杯羹。

　　截止2011年，僅深圳市倒閉的LED照明企業(yè)就超過80家，與深圳同處廣東省的佛山市，2011年中亦有將近一成的LED照明企業(yè)倒閉。緊隨深圳、佛山之后，東莞、中山的LED照明企業(yè)也深陷倒閉寒潮。2011年的冬天，中國LED照明產(chǎn)業(yè)切身感受到了嚴(yán)寒來臨。

　　但是，與倒閉潮形成對比的是LED照明領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大的市場以及政府對LED照明越來越重視的態(tài)度。

　　3月初，國家財政部等三部委針對LED產(chǎn)品啟動2012年財政補(bǔ)貼推廣專案招標(biāo)工作，涉及室內(nèi)室外4類LED照明產(chǎn)品，補(bǔ)貼資金采取間接補(bǔ)貼方式。據(jù)知情人士透露，補(bǔ)貼比例約為采購價格的30%，預(yù)計總金額將達(dá)數(shù)億規(guī)模，將有效撬動LED在照明特別是大宗用戶照明領(lǐng)域的應(yīng)用。

　　一邊是LED企業(yè)倒閉亂象，一邊是政策春風(fēng)無限好。這個最具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d行業(yè)，產(chǎn)能過剩局面能否扭轉(zhuǎn)?是否將面臨一次大洗牌?而未來發(fā)展格局又將發(fā)生怎樣的變化?

　　盲目進(jìn)入產(chǎn)能過剩

　　LED廣闊的市場前景對外界有著巨大的誘惑。目前中國僅半導(dǎo)體照明產(chǎn)品市場的規(guī)模就有200多億元，這一數(shù)字兩三年內(nèi)還會升到500億~600億元的規(guī)模，甚至一些LED領(lǐng)域?qū)＜艺J(rèn)為LED照明在國內(nèi)的市場份額將達(dá)到上萬億元。

　　長江證券在研報中介紹，有國家發(fā)展和改革委員會人士預(yù)測，“十二五”期間，LED產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)翻兩番的目標(biāo)，至2015年末中國的LED照明滲透率達(dá)20%，而業(yè)內(nèi)普遍估計則更為樂觀，預(yù)計到2015年，中國戶外LED照明滲透率達(dá)60%~80%，室內(nèi)商用LED照明滲透率達(dá)25%~30%，室內(nèi)家居LED照明滲透率約5%~10%，中國市場LED照明整體滲透率將達(dá)到甚至超過20%，LED照明市場的高速成長估計將從2012年延續(xù)到2015年。

　　正是這樣有巨大吸引力的市場，引得不少企業(yè)一哄而上盲目搶食。但是這里面的大部分“先吃螃蟹”者非但沒有嘗到甜頭，反而成為了爭奪路上的先驅(qū)。

　　LED照明燈具行業(yè)準(zhǔn)入門檻很低，很多小規(guī)模、小作坊企業(yè)也可以很容易地進(jìn)入。但是這些只想“撈一筆”的企業(yè)進(jìn)入之后只是一味炒作節(jié)能的概念，卻無法做到真正節(jié)能。面對市場激烈的競爭以及原材料成本上升所帶來的壓力，這些企業(yè)不惜以犧牲質(zhì)量為代價，一味依靠價格戰(zhàn)進(jìn)行競爭。這種盲目的進(jìn)入以及低端競爭，導(dǎo)致了整個LED照明市場混亂無序、難以管理。

　　深圳市LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會會員服務(wù)部副部長田強(qiáng)認(rèn)為，打價格戰(zhàn)肯定不是最終目的，實際上，真正具規(guī)模的LED大企業(yè)都不會選擇這種策略。在2011年雖有眾多中小企業(yè)倒閉，然而像勤上光電等年銷售額過億元的企業(yè)，甚至是銷售額在兩三千萬元以上的照明企業(yè)依然穩(wěn)步發(fā)展，紛紛加大LED布局。

　　技術(shù)才是LED行業(yè)的核心

　　據(jù)記者了解，目前深圳從事LED技術(shù)及產(chǎn)品研究、開發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用的企業(yè)約達(dá)2000多家，大部分屬于LED封裝和應(yīng)用的技術(shù)領(lǐng)域。從事LED的高新技術(shù)企業(yè)有97家，僅占深圳市高新技術(shù)企業(yè)2835家中的3.5%。深圳市相關(guān)企業(yè)中，屬于芯片生產(chǎn)僅有一家，對產(chǎn)品生產(chǎn)至關(guān)重要的半導(dǎo)體材料、熒光粉的生產(chǎn)企業(yè)更是一家都沒有。LED行業(yè)面臨著洗牌，技術(shù)或許成為其中的決定性因素?！　≠惖项檰柣A(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理張曉康向《中國經(jīng)濟(jì)和信息化》表示：“LED是新興的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，政府支持、企業(yè)有錢不能解決所有問題，核心技術(shù)人員的缺乏已成為各企業(yè)發(fā)展的瓶頸，唯有技術(shù)先行，方為上策。”

　　據(jù)記者了解，全球LED領(lǐng)域的技術(shù)和專利，一半以上被美、日、德等發(fā)達(dá)國家的少數(shù)大公司所占有。日本日亞化學(xué)、日本豐田合成、美國cree公司、歐洲飛利浦、歐洲歐司朗為維持競爭優(yōu)勢、保持自身市場份額申請了多項專利，幾乎覆蓋了原材料、設(shè)備、封裝、應(yīng)用在內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)鏈。

　　顯然，行業(yè)巨頭技術(shù)專利的壟斷，阻礙了中國LED企業(yè)的發(fā)展。據(jù)《集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)，2010年我國集成電路高端通用芯片進(jìn)口額為1570億美元，連續(xù)7年為第一大宗進(jìn)口商品。因此，《規(guī)劃》提出：圍繞國家戰(zhàn)略和重點整機(jī)需求，引導(dǎo)和支持以優(yōu)勢單位為依托，重點開發(fā)共性關(guān)鍵技術(shù)。

　　LED技術(shù)瓶頸一向為業(yè)內(nèi)人士所熟知。對此，張曉康深有同感：目前LED產(chǎn)業(yè)面臨下游市場斷檔，上游缺乏有經(jīng)驗核心技術(shù)人員的情況，而這方面的技術(shù)人員培養(yǎng)時間得在三年以上。近一兩年，挖到足夠有實力的技術(shù)人員和有經(jīng)驗的一線操作人員，將是企業(yè)存活到下一輪高速增長期的關(guān)鍵因素之一。

　　廣東榮文能源科技集團(tuán)有限公司市場總監(jiān)徐欣告訴本刊，LED畢竟是新的光源，整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展也不過十年左右，技術(shù)成熟需要時間來沉淀，目前技術(shù)上體現(xiàn)的不足也是正?，F(xiàn)象。

　　事實上，LED企業(yè)也正在意識到技術(shù)的重要性。對此張曉康稱：“很多企業(yè)常飛往美國、俄羅斯等國家取經(jīng)，像藍(lán)寶石襯底的刨生法、直拉法等等。”

　　目前，國內(nèi)有技術(shù)、有專利的LED企業(yè)紛紛申請專利也證實了這一點。以珠三角LED照明產(chǎn)業(yè)為例，廣東省LED照明產(chǎn)業(yè)以深圳市最為集中，共有LED照明企業(yè)2600多家，占據(jù)國內(nèi)LED總產(chǎn)值的近半壁江山。

　　據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，深圳市的LED專利申請量居全國首位。截至2010年2月，深圳市知識產(chǎn)權(quán)研究會統(tǒng)計，深圳市LED照明領(lǐng)域?qū)＠暾埣s384件，其中發(fā)明專利113件，實用新型專利271件。

　　政策利好

　　事實上，LED企業(yè)前赴后繼的熱情很大程度上得益于國家和地方政府對產(chǎn)業(yè)扶持力度的不斷加大。

　　2009年發(fā)改委等6部門聯(lián)合公布《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》;同年，科技部推出“十城萬盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范城市方案;2011年5月，北京、常州、合肥、青島、廣州、海口、寶雞等16個城市被確認(rèn)為第二批“十城萬盞”示范城市;11月國家發(fā)改委發(fā)布“淘汰白熾燈路線圖”;2012年2月24日工信部發(fā)布《集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。

　　地方政府亦是對LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生極大的熱情，投入巨額資金，在土地、稅收、技術(shù)開發(fā)、人才引進(jìn)、設(shè)備購買等諸多方面對LED產(chǎn)業(yè)實施大幅優(yōu)惠政策等。

　　“LED半導(dǎo)體照明業(yè)被廣東省列為優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。”賽迪顧問廣州分公司產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理張?zhí)煲碚f：“十二五期間，整個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)廣東省共投資100億元，那么每年是20個億，而在十二五第一年就投資4.5個億扶植LED產(chǎn)業(yè)，充分說明了廣東省對LED產(chǎn)業(yè)的重視。”

　　業(yè)內(nèi)知情人士透露，LED終端照明市場將正式進(jìn)入國家政策強(qiáng)力推動階段，有望進(jìn)入快速增長期。2010年白熾燈產(chǎn)量和國內(nèi)銷量分別為38.5億只和10.7億只，2012年開始我國將逐步禁用白熾燈，未來3~5年，國家對LED行業(yè)的補(bǔ)貼約為80億~100億元，終端價格補(bǔ)貼率預(yù)計為30%~50%，補(bǔ)貼總額可能高達(dá)160億~200億元。

　　政府對LED照明的各項政策補(bǔ)貼和扶持，說明中國普及LED照明的決心，而LED應(yīng)用市場也將出現(xiàn)大幅擴(kuò)大的局面。

　　“政策利好、市場廣闊，然而LED行業(yè)面臨著產(chǎn)能供剩局面，企業(yè)洗牌在所難免。一些不具核心競爭力、管理混亂的企業(yè)，在這次沖擊中將無法堅持，而不少企業(yè)也開始思考自身的市場定位和產(chǎn)品調(diào)整。”張曉康向記者表示。

　　LED市場新重心

　　“目前LED照明被當(dāng)成LED產(chǎn)業(yè)的下游應(yīng)用環(huán)節(jié)之一，而未來，隨著LED照明產(chǎn)業(yè)與市場的發(fā)展，LED照明產(chǎn)品環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于LED中上游環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。”他認(rèn)為，目前對產(chǎn)業(yè)的看法應(yīng)該逐步轉(zhuǎn)變，不應(yīng)把半導(dǎo)體照明當(dāng)成LED產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用環(huán)節(jié)，而應(yīng)該將LED光源(芯片、封裝、模組)當(dāng)成照明產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié)來看，半導(dǎo)體照明以后趨勢將是重半導(dǎo)體轉(zhuǎn)向重照明。

　　“目前LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模還未達(dá)到預(yù)期，其中一個原因是由于價格頗高導(dǎo)致商用和民用的室內(nèi)照明國內(nèi)市場尚未大規(guī)模啟動，因此，生產(chǎn)這些產(chǎn)品的廠商主要是在出口。不過LED照明產(chǎn)品直接面對消費者，這些企業(yè)的市場敏感度很高，企業(yè)銷售重心會根據(jù)市場情況快速調(diào)整。”

　　去年，為解決國內(nèi)LED產(chǎn)品價格高困局，勤上光電憑借大規(guī)模的量產(chǎn)能力形成較強(qiáng)的產(chǎn)品議價能力，促使產(chǎn)品原材料價格降低了20%～30%，產(chǎn)品整體成本下降了50%。 毫無疑問，這將加大勤上光電在LED產(chǎn)品價格中的話語權(quán)。

　　此后，另外一家LED照明企業(yè)惠州元暉光電有限公司于今年1月將項目落戶廣東惠州仲愷高新區(qū)，占地13萬平方米，投資約3億元。據(jù)悉，該項目今年5月份之前動工，2012年上半年投入使用，建成投產(chǎn)后，年值達(dá)20億元以上，可創(chuàng)稅5000萬元，解決1500人以上就業(yè)。

　　LED照明企業(yè)爭相打開本土市場，似乎印證了這樣一個客觀存在：LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展將逐步去向國內(nèi)市場。張曉康指出，中國是目前全球最大的照明產(chǎn)品生產(chǎn)國和消費市場。未來，照明光源將由白熾燈、節(jié)能燈向LED光源升級換代，因此LED光源(LED產(chǎn)業(yè)的中上游環(huán)節(jié))將主要在內(nèi)需市場，供給下游照明廠商的需求。而下游LED照明廠商的銷售將同時面對國外市場和國內(nèi)市場。

　　伴隨著企業(yè)銷售重心逐步轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，國內(nèi)各企業(yè)新的競爭格局或許也將形成。

　　“勤上光電、上海三思等作為國內(nèi)最早一批進(jìn)入LED半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)，在行業(yè)中已處于領(lǐng)頭羊位置，然而當(dāng)三星、LG、海信、創(chuàng)維、TCL等國內(nèi)外品牌紛紛加大LED電視投入比重之時，很難說行業(yè)老大寶座將花落誰家?；蛟S前半年統(tǒng)計的行業(yè)前十，后半年就變了。”張曉康如是說。

　　而也有分析師認(rèn)為，飛利浦、歐司朗、GE、日亞、科銳目前是全球LED照明市場前五大供應(yīng)商，且都已經(jīng)進(jìn)入到中國市場，但中國民用領(lǐng)域尚未普及，主要在路政、商用等工程領(lǐng)域，因此品質(zhì)、技術(shù)、品牌、渠道是今后競爭的關(guān)鍵。“隨著行業(yè)洗牌，今后中國LED照明行業(yè)將逐步走向強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局。”