光伏自衛(wèi)戰(zhàn)江蘇鏡像：300家企業(yè)或臨洗牌

　　2009年9月，趙霞做了一個(gè)新的決定，以4000萬元注冊資本成立常州華美光伏材料有限公司(下稱常州華美)，落戶于常州天合光伏產(chǎn)業(yè)園(下稱天合產(chǎn)業(yè)園)，主要從事太陽能光伏玻璃的研發(fā)與銷售。在這家公司之前，趙在2008年2月已經(jīng)在河南省焦作市投入1000萬元成立了從事相同業(yè)務(wù)的河南華美新材料科技有限公司。但在當(dāng)時(shí)看來，趙霞的新投資重復(fù)或許值得。

　　彼時(shí)，位于常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東北部的天合產(chǎn)業(yè)園剛成立一年有余，官員們在招商時(shí)承諾，依托龍頭企業(yè)天合光能(TSL：NYSE)的帶動作用，到2015年將形成一個(gè)千億級的光伏產(chǎn)業(yè)集群。對于趙霞來說，決定落戶的原因莫過于對“近水樓臺先得月”的篤信。

　　但理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)卻骨感。今年4月25日，華美位于天合產(chǎn)業(yè)園建筑面積達(dá)3.5萬平方米的工廠大門緊閉，雖然時(shí)值正午進(jìn)餐時(shí)間，工廠內(nèi)卻見不到半點(diǎn)人氣。在一幢兩層的廠房外，一堆堆淡綠色的玻璃靠墻邊被擺放成很長的一排，四周卻聽不見任何機(jī)器作業(yè)的聲響。

　　院墻外一幅巨大地廣告牌的塑料幕布已經(jīng)破爛，但它依舊向外人展示著常州華美的雄心：這間投資總額為3.1億元的工廠，分期建有年產(chǎn)300萬平方米/條的光伏玻璃生產(chǎn)線四條和BIPV玻璃生產(chǎn)線一條。這里本該年產(chǎn)光伏玻璃產(chǎn)品1260萬平方米，銷售總額為6億元。

　　“華美只做鋼化這個(gè)末端環(huán)節(jié)，跟一些從配料開始做起的玻璃廠商相比，他們沒有價(jià)格優(yōu)勢。”一位知情人士說，華美得玻璃在天合用的也并不多。

　　僅距華美工廠幾百米開外，天合光能占地309畝的新舊兩處工廠隔著一條馬路相望。一群穿著工服的工人們在路邊抽煙閑聊，他們身后偌大廠房的屋頂，幾根煙囪不斷地冒出淡淡的白煙。但在這幅看似熱鬧的景象背后，天合的日子實(shí)際并不好過。

　　根據(jù)其最新發(fā)布的財(cái)報(bào)，去年Q4天合太陽能組件出貨量約為425MW，環(huán)比增加14.8%;營收為4.357億美元，環(huán)比下降9.6%;毛利3100萬美元，環(huán)比下降40.4%;凈虧損6580萬美元，上季度凈虧損為3150萬美元。

　　這幾乎就是眼下光伏企業(yè)的生存圖景：終端市場的需求依舊在增大，但大企業(yè)只能維持沒有利潤的繁榮，而對于眾多的中小企業(yè)而言，唯有暫停生產(chǎn)并憧憬著下一輪產(chǎn)業(yè)爆發(fā)。

　　但可能已不屬于這些中小型光伏企業(yè)。常州天華新能源科技有限公司總裁謝瀟拓悲觀的預(yù)計(jì)，江蘇近千家光伏企業(yè)在這輪洗牌中至少有1/3將被淘汰。

　　“作為我國光伏制造第一大省，江蘇省在今年的光伏寒冬必然受影響最大，但政府定會出手相助。”中國資源協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會主任朱俊生說，“比如江蘇建設(shè)光伏電站，也將拉動上游產(chǎn)品的消費(fèi)。”

　　在高歌猛進(jìn)三年后的今天，中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨著外部市場縮口與內(nèi)部市場難啟的雙重困境。而作為占據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)半壁江山的江蘇企業(yè)如何走出困境?地方當(dāng)政者扶持新政是否有效?一切有待觀察。

　　龍頭企業(yè)的轉(zhuǎn)型糾結(jié)

　　面對新形勢，阿特斯這個(gè)以謹(jǐn)慎著稱的企業(yè)也難免隨了大潮。

　　“工廠停產(chǎn)半年之后再重開，你的技術(shù)絕對達(dá)不到一直生產(chǎn)的企業(yè)的水平，那這個(gè)廠自然就會被淘汰。” 阿特斯(CSIQ：NASDAQ)董事長兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵表示。

　　實(shí)際上，對阿特斯這樣的一線企業(yè)來說，前行之路也并不平坦。“歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，中段的制造企業(yè)總是難以獨(dú)立存活，要么受制于上游的硅料，要么受制于下游的項(xiàng)目。”在天華陽光控股有限公司董事長蘇維利看來，中游公司的競爭力過于薄弱。

　　就算情況真如蘇維利料想的那樣也沒關(guān)系，因?yàn)轹臅早f已經(jīng)下定決心，明天的阿特斯，不再是昨日的阿特斯。

　　實(shí)際上，因?yàn)榻鼉赡晟嫌喂杵瑑r(jià)格下降明顯，這個(gè)早前讓許多企業(yè)費(fèi)心布局的環(huán)節(jié)反而成了累贅。相比之下，阿特斯能夠保證財(cái)務(wù)上的靈活度，瞿曉鏵認(rèn)為很大的原因是在2009和2010年市場最火爆的時(shí)候，其在商業(yè)模式上沒有像許多同行那樣追求垂直一體化，把前端環(huán)節(jié)留給合作伙伴去做。當(dāng)然，此舉的代價(jià)是在同行們的毛利率達(dá)到30%時(shí)，阿特斯只有15%-20%。

　　然而，去年行業(yè)整合期開始后，阿特斯卻保持著上升的勢頭，全年出貨量位居全球第五。在形勢最艱難的第四季度，排名甚至上升至第二。這也讓瞿堅(jiān)信，產(chǎn)能充分競爭的時(shí)候，全產(chǎn)業(yè)鏈并不是降成本的最好方式，“應(yīng)該要做好分工。”

　　但面對眼下的新形勢，這個(gè)以謹(jǐn)慎著稱的企業(yè)也難免隨了大潮，決心要從純粹的設(shè)備制造商轉(zhuǎn)型為整體解決方案提供商。看起來，這與“分工”的理論有悖，但瞿曉鏵卻說，“只有這樣我們才能真正地把握一個(gè)項(xiàng)目，給客戶帶來更多的附加值。”

　　早在2009年，瞿便在阿特斯內(nèi)部提出轉(zhuǎn)型的策略，并把目標(biāo)市場首先定在加拿大。次年，阿特斯投資約2000萬美金在當(dāng)?shù)亟ㄆ饍蓷l全自動生產(chǎn)線，以滿足加拿大市場要求60%組件本土生產(chǎn)率才能獲得電價(jià)補(bǔ)貼的要求。

　　在許多中國同行看來這并非明智之舉。首先，加拿大全國只有安大略一省有電價(jià)補(bǔ)貼政策，吸引力本身有限。而最重要的是，跑到發(fā)達(dá)國家建廠，無異于放棄中國公司的成本優(yōu)勢。

　　瞿曉鏵卻并不贊成這樣的觀點(diǎn)。他表示，安大略省目前批出來的項(xiàng)目總量為1.2-1.3GW，這其中阿特斯占有300兆瓦的大型電站項(xiàng)目，在2010年批出的電價(jià)是44.3加分/度(約2.8元/度)。“收益很不錯(cuò)，再加上商業(yè)、居民屋頂項(xiàng)目，來自下游的收益在未來三年對于阿特斯的利潤貢獻(xiàn)將是非常大的。”

　　但在質(zhì)疑者看來，這還是顯示了中段制造業(yè)缺乏競爭力。“盡管這些制造業(yè)也都說自己去做項(xiàng)目，但大多數(shù)都是買的，并不真正具有項(xiàng)目開發(fā)的能力。即使拿到了路條，也未必真的有實(shí)力去做開發(fā)，還是希望賣出去。”蘇維利說。

　　按照他的想法，中段的設(shè)備企業(yè)更應(yīng)該把心思放在技術(shù)上，哪怕這項(xiàng)技術(shù)與工程建設(shè)相關(guān)。“比如進(jìn)入EPC工程技術(shù)領(lǐng)域，著力提高系統(tǒng)的發(fā)電率。”蘇維利說，“一下子跳到項(xiàng)目投資上，離他們過去的優(yōu)勢太遠(yuǎn)，能否成功較難把握。”

　　瞿曉鏵卻還是打算放手一搏。從去年的財(cái)報(bào)來看，阿特斯算是剛好完成了10%的目標(biāo)。4月28日，在阿特斯位于蘇州高新區(qū)的公司生產(chǎn)總部，48歲的瞿曉鏵向本報(bào)記者坦言，“制造業(yè)仍是民企的強(qiáng)項(xiàng)。”

　　此番話另一語境，是針對廣受熱議的央企抄底光伏行業(yè)。今年4月初，有消息稱“高帥富”央企中海油意欲收購光伏“小清新”阿特斯。雖然時(shí)至今日，“收購計(jì)劃”并沒有更多的發(fā)展，但許多人仍相信，這只是因?yàn)橹泻Ｓ吞岢龅氖召彈l件還不夠吸引。

　　瞿曉鏵否認(rèn)了這些猜測。“眼下的行業(yè)困境遠(yuǎn)不至于讓我放棄阿特斯。”他說，“公司的股價(jià)最高點(diǎn)達(dá)到50美金，最低時(shí)也就2美金左右，經(jīng)過這些之后心態(tài)就平和了，阿特斯要做的就是做好自己。”

　　中小企業(yè)的“火線”掙扎

　　大企業(yè)以低價(jià)換取出貨量，無品牌優(yōu)勢的小企業(yè)徹底喪失了競爭力。

　　此刻，對于蔡順來說，卻難有瞿曉鏵這樣的淡定，“我都覺得我可以改行了。”

　　2010年4月，在光伏市場最火的時(shí)候，蔡順接受了富二代老板的邀請，來到江蘇籌劃建設(shè)太陽能組件的生產(chǎn)線。為獲取專業(yè)機(jī)構(gòu)的認(rèn)證證書去開拓海外市場，蔡在去年說服老板將其生產(chǎn)的組件送至美國PTL實(shí)驗(yàn)室檢測。瑞新一共認(rèn)證了14種規(guī)格的產(chǎn)品，為此花費(fèi)了122萬元，相當(dāng)于公司注冊資本的1/10。

　　但蔡順沒想到的是，認(rèn)證還沒有結(jié)束，光伏市場就已經(jīng)驟冷。去年，僅靠著國內(nèi)市場，江蘇瑞新的組件銷售約達(dá)2000萬元，今年老板提出希望能做到4000萬元的銷售，但他覺得很難實(shí)現(xiàn)。

　　蔡回憶，往年從二季度開始便是光伏行業(yè)的旺季，組件廠常常難以買到足量的電池片和輔料。而眼下，他根本找不到旺季的痕跡。“現(xiàn)在是兩極分化，忙的生產(chǎn)不過來，閑的就徹底接不到訂單。盡管全球市場總量沒有變小，但再也無法重現(xiàn)往日的全行業(yè)瘋狂。”