京滬液晶產(chǎn)業(yè)鏈之爭 京東方上廣電打平手

  
　　先是京東方高調(diào)宣布搶得美國康寧，再是上廣電攜日本電氣硝子反擊，這場京滬打造液晶產(chǎn)業(yè)鏈的競爭看似熱鬧，但個中滋味只有當事人能體會 

　　京東方和上廣電再次打成平手，競爭的天平又重新回歸原位。 
 
　　5月27日，上廣電集團旗下的上海廣電光電子有限公司正式宣布，牽手日本電氣硝子在滬合資建設液晶用玻璃基板生產(chǎn)線。公司建成后，上廣電將具有向自身和其他液晶面板生產(chǎn)企業(yè)提供配套相關(guān)產(chǎn)品的能力。玻璃基板是制造液晶面板的最主要原材料，占所有原料成本的70%。對于液晶面板生產(chǎn)企業(yè)而言，誰在玻璃基板生產(chǎn)上擁有主動權(quán)，誰就在市場上有更大的話語權(quán)。

　　根據(jù)上廣電透露的數(shù)據(jù)，上廣電與電氣硝子的合資公司總投資4550萬美元，其中，電氣硝子持65%股份；上海廣電光電子有限公司持20%股份；住友商事株式會社、住友商事(中國)有限公司分別持12.5%和2.5%股份。

　　一個月前，上廣電剛從康寧同類生產(chǎn)線的3年爭奪戰(zhàn)中敗給京東方。此次和電氣硝子的合作成功讓自己長舒了一口氣。然而，誰也無法預測上廣電與京東方間的平衡還能維持多久，因為，雙方的角力伴隨著戰(zhàn)局的深入和市場的發(fā)展，開始摻雜進越來越多的不同利益，混淆了重量級別的多方博弈。參與的各方都希望自己能夠成為最終的贏家。

　　世事難料。在全球三大玻璃基板企業(yè)中，把控著世界6成市場的康寧最早、也是唯一明確表示要在中國內(nèi)地建設生產(chǎn)線的上游廠商。由于它的落戶能給產(chǎn)業(yè)帶來群聚效應，一切因素使康寧的選址理所應當成為引發(fā)中國液晶變局的重要分水嶺。然而，就當康寧宣布建廠北京之后的一個月，從未表示近期將進駐中國內(nèi)地的全球第三大玻璃基板廠商——日本電氣硝子意外入局。

　　僅僅一個月的時間，中國液晶格局從清晰再度陷入迷離。兩大上游廠商的介入，讓京滬間的液晶產(chǎn)業(yè)競爭充滿變數(shù)。

　　“獨”、“合”資之爭 上廣電與康寧失之交臂

　　在與日本電氣硝子簽訂合作協(xié)議的當天，上廣電集團總裁顧培柱的聲明頗有含意，“上廣電并不拒絕其他外方配套廠采用獨資方式來上海落戶?！?

　　獨資形式建廠一直是康寧在華開展業(yè)務所堅持的運作模式。“由于考慮到知識產(chǎn)權(quán)等綜合因素，我們堅持采用獨資的方式建設玻璃基板生產(chǎn)線?！笨祵幹袊竟P(guān)總監(jiān)盧榮告訴《IT時代周刊》。

　　如今，盡管上廣電對上游廠商采取獨資形式來滬建廠表示出歡迎，但是在一個多月前，上廣電與康寧的失之交臂，一個最重要的原因就是兩者在合資與獨資問題上存在分歧。

　　上海方面希望以合資的方式，更有效地把握上游資源，而康寧在美國本土以外，也曾經(jīng)有與韓國三星合資建設玻璃基板生產(chǎn)線的先例。這種邀請客戶共同投資建廠的方式頗受美國權(quán)威咨詢機構(gòu)的嘉許，他們認為這降低了客戶虛報需求降低價格的做法，也保證了供應。雖然這種合資方式收效不錯，但是盧榮出具的康寧官方觀點顯示，“與三星的合作，是康寧開展LCD業(yè)務的一個特例。由于三星的規(guī)模優(yōu)勢和在業(yè)界的地位，讓康寧放棄了一貫采取的獨資形式。就目前中國內(nèi)地的情況來看，康寧不會打破以往慣例。”

　　自始至終，康寧在全球玻璃基板市場的領先地位，使它在與國內(nèi)的兩大液晶面板企業(yè)的對話中保持了慣有的強勢。在他們眼中，中國內(nèi)地液晶面板企業(yè)的實力與三星相去甚遠。相反，中國兩家企業(yè)都無法拒絕康寧的產(chǎn)業(yè)號召力。

　　為企業(yè)能夠盡早步入良性發(fā)展軌跡，在這場不平等的對話中，上廣電和京東方都曾竭盡所能滿足其要求。這導致京東方與上廣電的爭奪逐年升級，優(yōu)惠條件越開越大。比如，京東方和上廣電的月產(chǎn)能分別為6.2萬片和5萬片，為了取悅康寧，都承諾追加大量投資上馬新生產(chǎn)線，把月產(chǎn)能提升到9萬片。甚至兩地政府也開出優(yōu)惠條件助力本地企業(yè)，其中北京市政府在2006年初牽頭組織7家銀行向京東方聯(lián)合貸款61億元，而上海也同期表示引資40億美元用于7代液晶屏生產(chǎn)線的建設。

　　在中方企業(yè)不惜血本的競爭面前，康寧長久表現(xiàn)出來的舉棋不定幾度令上廣電不滿。去年，時任上廣電總裁助理的陶鈞就認為，美國人有可能會為他們的猶豫不決而錯失進入中國市場的最佳時機。

　　據(jù)上廣電NEC(上廣電集團旗下的五代線液晶面板生產(chǎn)廠)知情人士透露，早在上廣電與康寧最初就建廠進行溝通時，集團就已經(jīng)與另外兩家玻璃基板廠——日本旭硝子和日本電氣硝子進行接洽。而在公布了與上廣電的聯(lián)姻之后，日本電氣硝子株式會社社長井筒雄三證實了這種說法，他透露早在2005年3月，顧培柱就曾經(jīng)訪問過電氣硝子并希望雙方能夠合作。

　　顯然，上廣電并不希望將所有賭注都押在康寧身上，兩手準備能夠為自身贏得更多的主動權(quán)。日本電氣硝子是上廣電長期的玻璃基板供應商，這樣的關(guān)系令雙方有了進一步合作的可能。正因為上廣電早已為自己選擇了后路，上海方面為康寧提供的優(yōu)惠政策相比北京有所保留。

　　據(jù)盧榮透露，在選址過程中，康寧對上廣電與電氣硝子的接觸十分了解，也知道雙方一直在就合作進行接觸洽談，但康寧沒有打亂決策的腳步。終于在 4月24日，待價而沽的康寧最終選址北京。業(yè)界一方面認為是京東方握有液晶技術(shù)專利權(quán)，相比上廣電(與日本NEC合資，技術(shù)為日本企業(yè)掌握)更具技術(shù)優(yōu)勢，另一方面又認為此舉將加速上廣電與電氣硝子的合作步伐。后來事實證明果真如此。

　　用電氣硝子反擊康寧

　　在業(yè)界看來，上廣電此舉更像是對康寧選址北京的反戈一擊。然而，上廣電NEC的蔣先生反映了上廣電內(nèi)部的真實想法，“憑借長三角地區(qū)突出的硬件優(yōu)勢，康寧遲早會來這里投資建廠。北京周邊沒有整機企業(yè)，真正的整機企業(yè)集中在長三角和珠三角，這里的環(huán)境優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢、物流優(yōu)勢都是北京不具備的……我們不拒絕康寧以獨資形式來滬設廠。作為液晶面板生產(chǎn)企業(yè)，周邊有更多的上游企業(yè)合作，是件好事。” 

　　憑借行業(yè)內(nèi)技術(shù)和市場的絕對領先優(yōu)勢，康寧進入新興市場所采取的高產(chǎn)量低成本策略，使每一家急于降低生產(chǎn)成本，提高競爭優(yōu)勢的國內(nèi)液晶面板企業(yè)無從抵擋。即便是握有合資工廠底牌的上廣電也不例外。但是，希望憑借地緣優(yōu)勢吸引康寧入滬建廠進而開展合作，恐怕只能是上廣電的一廂情愿?！翱祵帟^續(xù)與京東方和上廣電的面板廠商合作，但是康寧具備足夠的實力，可以保證產(chǎn)品的成本不會因中國內(nèi)地工廠的地點設置有所改變?！北R榮委婉表示。

　　魚和熊掌不可兼得，上廣電與日本電氣硝子的攜手，標注著上廣電進軍液晶產(chǎn)業(yè)上游的開始。選擇與電氣硝子合資建廠，上廣電將不可避免地將康寧這艘大船推得更遠。

　　京滬競爭 始終被動

　　從中國液晶產(chǎn)業(yè)全局來看，兩大玻璃基板企業(yè)落戶對推動產(chǎn)業(yè)的作用不容置疑。然而，覬覦中國內(nèi)地市場的玻璃基板廠商們，不會貿(mào)然出擊，而是等待合理時機，尋求利益最大化。

　　“包括康寧、電氣硝子和旭硝子(全球第二大玻璃基板制造商)在內(nèi)，所有的玻璃基板廠商都無法抵擋中國內(nèi)地市場的誘惑。畢竟這里有全球最大的整機廠商群落。但是由于位居中游的液晶面板企業(yè)起步較晚，難以形成規(guī)模優(yōu)勢。上游廠商的進軍策略大都保守?！笔Y先生告訴本刊記者。

　　從今年開始，伴隨著中國臺灣地區(qū)的液晶產(chǎn)業(yè)進入并購時代，全球液晶市場競爭憑借規(guī)模優(yōu)勢取勝的趨勢已經(jīng)愈發(fā)突出。效仿韓國企業(yè)，打造液晶產(chǎn)業(yè)的航空母艦，正成為臺灣企業(yè)競相采取的策略。全球第三大液晶面板生產(chǎn)企業(yè)友達光電收購競爭對手廣輝電子就是一個例子。完成并購之后，兩家企業(yè)最具經(jīng)濟效益的五代線和六代線產(chǎn)能總和一躍成為全球第一。

　　“大者恒大”的產(chǎn)業(yè)格局一旦形成，對于內(nèi)地剛剛起步的液晶面板廠商極為不利?？祵幾钤缧家絻?nèi)地投資，但與在中國內(nèi)地的保守態(tài)度相比，康寧在臺灣的投資要大膽得多。根據(jù)isupply公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，僅2004年7月到2005年10月，康寧在臺灣投資興建玻璃基板生產(chǎn)線的資金就高達15億美元。

　　本刊記者還了解到，康寧宣布在北京投建中國內(nèi)地第一個液晶用玻璃基板工廠已經(jīng)有近兩個月了，工廠建設尚處在組建工程隊階段，工程何時破土動工未能確定。即便是未來工廠建成，這座工廠也僅僅是玻璃基板的后端加工廠。

　　“由于中國內(nèi)地液晶面板的生產(chǎn)規(guī)模所限，康寧目前沒有在內(nèi)地建玻璃熔爐的打算，僅僅實現(xiàn)了后端工序的本地化，玻璃基板的成本降幅不大，導致液晶面板的成本控制空間有限。這種情況在上廣電與日本電氣硝子的合資工廠中也會出現(xiàn)一段時間，在此期間這家工廠從事的也是后端加工。”蔣先生說。

　　根據(jù)上廣電與電氣硝子的合作協(xié)議規(guī)定，在上廣電的第二條液晶生產(chǎn)線建成之后，電氣硝子才在合資公司建設熔爐廠。按照上廣電規(guī)劃，這條生產(chǎn)線的最終建成投產(chǎn)最早要到2008年。而電氣硝子在上海建設熔爐也需要再等兩年。

　　一面是京東方搶得了康寧，但只獲得玻璃基板的后端加工技術(shù)，有點名不副實；一邊是上廣電攜電氣硝子反戈一擊，捏的卻是兩年后投產(chǎn)的預期支票。京滬兩地在打造液晶產(chǎn)業(yè)鏈的競爭看似熱鬧非凡，卻始終滲透著無奈。

　　也許，每一場不具備核心技術(shù)的競爭戰(zhàn)，都無法避免這樣被動的局面。