NAND需求旺盛 模塊廠Q3將迎來火爆場面

　　存儲器大廠美光(Micron)昨(20)日召開法說會，執(zhí)行長MarkDurcan看好下半年NANDFlash旺季，并指出未來12個月，NAND市場產(chǎn)能供給增加的幅度有限，但需求十分強勁，幾乎可用貪婪的需求(insatiabledemand)來形容，因此對下半年NAND市場抱持樂觀正面看法。

　　根據(jù)集邦科技旗下DRAMeXchange調(diào)查，由于全球4大供應(yīng)商近一年來沒有擴產(chǎn)動作，加上制程微縮難度太高導(dǎo)致速度放緩，第3季NANDFlash位元成長率恐低于10%，但因行動裝置及固態(tài)硬盤(SSD)市場進入旺季，業(yè)界看好NANDFlash價格在第3季有機會大漲2成，本季大幅拉升NAND芯片庫存的廣穎(4973)、創(chuàng)見(2451)、群聯(lián)(8299)等業(yè)者可望大賺機會財。

　　受惠于DRAM及NANDFlash價格同步上漲，美光2013年會計年度第3季(3~5月)終于扭轉(zhuǎn)連8季虧損態(tài)勢而轉(zhuǎn)虧為盈，稅后凈利0.43億美元。對于下半年，美光高層認為，現(xiàn)階段DRAM及NANDFlash市場供需已趨于平衡，下半年將呈現(xiàn)供給吃緊，其中特別看好NANDFlash市場旺季表現(xiàn)。

　　集邦科技指出，從供給面來看的話，NANDFlash供應(yīng)商除日本東芝將會回復(fù)先前減產(chǎn)的產(chǎn)能外，其它供應(yīng)商在第3季時都不會有任何新產(chǎn)能的加入，同時，在各家轉(zhuǎn)進1x納米等級制程的腳步也明顯放緩下，預(yù)估第3季供給端總產(chǎn)出的季增率將不到10%水平。

　　從需求面來看的話，系統(tǒng)OEM端對于新品上市的備貨動能將逐月增溫，將有助于提升eMMC、SSD的需求。另外，就連一直需求疲軟的記憶卡與優(yōu)盤市場，都有機會于第3季出現(xiàn)觸底反彈，如記憶卡市場因為非蘋陣營廠商新手機與平板產(chǎn)品，在下半年銷售量可望增加而受惠;優(yōu)盤市場受到傳統(tǒng)銷售旺季、USB3.0優(yōu)盤價格更具吸引力、價格戰(zhàn)可能趨緩等因素激勵下，出貨量較上季成長的機率高。

　　業(yè)界推估，NANDFlash下半年供給成長有限，但需求成長快速，第3季價格有機會季增至少2成，第4季價格還會持續(xù)走高。

　　臺灣模塊廠如廣穎、創(chuàng)見、勁永、群聯(lián)等，利用第2季淡季期間大量回補庫存，第3季可望直接受惠大賺機會財，獲利均有機會創(chuàng)下新高。