PON市場(chǎng)起飛在即 芯片供應(yīng)商排兵布陣

 隨著三重播放業(yè)務(wù)的發(fā)展，以xDSL為代表的現(xiàn)有最后一公里接入技術(shù)難以滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)帶寬的需求，光纖接入(FTTx)技術(shù)成為業(yè)界談?wù)摰慕裹c(diǎn)。2005年，在光纖接入市場(chǎng)走在前面的日本，F(xiàn)TTH新增用戶(hù)數(shù)甚至已經(jīng)超過(guò)xDSL。在需求推動(dòng)以及日本成功經(jīng)驗(yàn)的鼓舞下，全球各地運(yùn)營(yíng)商紛紛在2006年開(kāi)始了相關(guān)測(cè)試和部署，其中無(wú)源光纖網(wǎng)絡(luò)(PON)這種點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)的第二代FTTH技術(shù)，由于成本低、壽命長(zhǎng)、距離遠(yuǎn)和帶寬高等最受青睞。綜合分析師和運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)，2010年全球使用PON技術(shù)的家庭數(shù)量將達(dá)4,500萬(wàn)到6,000萬(wàn)戶(hù)之間。為此，PON芯片供應(yīng)商也加緊了在這一市場(chǎng)上的排兵布陣。

BPON、EPON和GPON三種接入技術(shù)比較

    PON主要分為BPON、EPON和GPON三種技術(shù)。BPON和GPON標(biāo)準(zhǔn)都由ITU制訂，GPON為BPON的后續(xù)技術(shù)；而EPON由IEEE制訂。BPON基于ATM協(xié)議，上下行速度分別為155和622Mbps；EPON基于以太網(wǎng)和IP協(xié)議，上下行都1.25Gbps；GPON可以支持ATM、TDM、SONET/SDH、以太網(wǎng)等多種協(xié)議，上下行分別為1.25和2.5Gbps。BPON、EPON和GPON下行效率分別為80%、72%和92%，分流比分別為1:32、1:32和1:64。

    盡管BPON發(fā)展最早，但由于成本昂貴部署有限，隨后成本低廉的EPON被大量部署。不過(guò)，BPON后續(xù)的GPON因?yàn)樗俣雀?、性?xún)r(jià)比更高，被不少人看好。但和EPON相比，GPON仍不成熟，而且成本過(guò)高。因此，關(guān)于GPON和EPON誰(shuí)將成為未來(lái)主導(dǎo)技術(shù)，業(yè)界存在爭(zhēng)論。2005年，全球約為300萬(wàn)PON用戶(hù)，其中EPON用戶(hù)約為250萬(wàn)，BPON約為50萬(wàn)，而GPON仍處于測(cè)試和部署階段。

    BPON和GPON芯片供應(yīng)商BroadLight公司創(chuàng)始人兼營(yíng)銷(xiāo)副總裁Didi Ivancovsky表示，隨著全球各地的設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商采納GPON技術(shù)，GPON將成為未來(lái)的主流技術(shù)。他指出，歐美很多運(yùn)營(yíng)商都開(kāi)始測(cè)試和部署GPON，原本采用BPON的營(yíng)運(yùn)商也開(kāi)始向GPON過(guò)渡，而采用EPON的主要是日本運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT。Ivancovsky解釋說(shuō)，NTT最初采用的也是BPON，兩年多前NTT進(jìn)行技術(shù)升級(jí)的時(shí)候選擇了EPON，因?yàn)槟菚r(shí)候還沒(méi)有成熟的GPON技術(shù)。他總結(jié)說(shuō)：“GPON是唯一在全球各地被部署的PON技術(shù)，而EPON市場(chǎng)主要限于日本，即使是在日本，NTT的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手KDDI采用的也是GPON技術(shù)?！彼A(yù)計(jì)到2009年，GPON用戶(hù)數(shù)將占60%，EPON僅占35%，而B(niǎo)PON為5%。

    Ivancovsky表示，目前全球有17家設(shè)備廠(chǎng)商支持BPON，有23家支持EPON，有多達(dá)37家支持GPON。其中，在17家支持GPON的亞洲設(shè)備廠(chǎng)商中，有8家中國(guó)廠(chǎng)商支持GPON，包括中興、華為和上海貝爾阿爾卡特等。BroadLight的GPON方案已贏得25項(xiàng)客戶(hù)設(shè)計(jì)，包括華為。

    不過(guò)，另一大PON芯片供應(yīng)商PMC-Sierra公司并不這么看，PMC-Sierra認(rèn)為GPON和EPON會(huì)并存，不同的地區(qū)會(huì)選擇不同的技術(shù)，為此，在EPON方面取得了領(lǐng)先的PMC-Sierra的策略是同時(shí)支持兩種技術(shù)。2006年上半年，PMC-Sierra以約3億美元收購(gòu)了EPON芯片供應(yīng)商Passave公司，表明了對(duì)這一市場(chǎng)的看好。日本NTT所有EPON用戶(hù)端與局端設(shè)備都采用的是Passave芯片，Passave已經(jīng)交運(yùn)了超過(guò)200萬(wàn)套產(chǎn)品。

    PMC-Sierra公司副總裁兼亞太區(qū)執(zhí)行官孫崇德表示，在韓國(guó)，去年也有很多的討論，但最后選擇了EPON。由于BPON和GPON標(biāo)準(zhǔn)都是ITU制訂，所以歐美從APON到BPON再到GPON，是一個(gè)自然演進(jìn)的路線(xiàn)。孫崇德強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“他們選擇了GPON，而不是EPON，并不是因?yàn)閹?，因?yàn)楹苌儆袠I(yè)務(wù)或者說(shuō)應(yīng)用需要GPON這樣的帶寬。美國(guó)運(yùn)營(yíng)商選擇使用GPON，更多是因?yàn)門(mén)DM，也就是企業(yè)用戶(hù)使用非常多的專(zhuān)線(xiàn)業(yè)務(wù)?！?
    對(duì)于中國(guó)將采用哪一種PON技術(shù)，孫崇德表示，中國(guó)正在三個(gè)地方進(jìn)行測(cè)試，得出了兩個(gè)結(jié)論，第一點(diǎn)是EPON技術(shù)比GPON更成熟，第二點(diǎn)是因?yàn)樵谌枕n進(jìn)行了大量的部署，用戶(hù)數(shù)量已經(jīng)突破了一個(gè)界限，所以成本有一個(gè)下降，而低成本和技術(shù)成熟度是一項(xiàng)技術(shù)得以成功部署的關(guān)鍵。孫崇德指出：“全球很多運(yùn)營(yíng)商，包括中國(guó)運(yùn)營(yíng)商都去日本學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，他們真想借鑒日本模式的話(huà)，很可能會(huì)采用EPON?！?

IPTV能否成為“殺手級(jí)應(yīng)用”？

    盡管IPTV和VoIP被視為PON的“殺手級(jí)應(yīng)用”，但由于政策壁壘和運(yùn)營(yíng)商在寬帶接入方面的壟斷，IPTV和VoIP在中國(guó)的應(yīng)用前景并不明朗，這也阻礙了PON技術(shù)的部署。研究機(jī)構(gòu)易觀(guān)國(guó)際甚至認(rèn)為，中國(guó)PON市場(chǎng)在3年內(nèi)難以規(guī)模性啟動(dòng)。

    孫崇德指出，隨著寬帶普及率提高，運(yùn)營(yíng)商相互競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)業(yè)務(wù)差異化需求，PON技術(shù)將會(huì)逐漸從中國(guó)大城市開(kāi)始部署。孫崇德表示：“光纖到戶(hù)已經(jīng)不是一個(gè)要不要用的問(wèn)題，而是什么時(shí)候用的問(wèn)題，日本是如此，中國(guó)也是如此。所以我們和OEM廠(chǎng)商在緊密合作，只要市場(chǎng)有這些需求，我們能馬上滿(mǎn)足?！彼榻B說(shuō)，NTT計(jì)劃到2010年發(fā)展3,000萬(wàn)FTTH用戶(hù)，韓國(guó)電信也計(jì)劃到2010年發(fā)展2,000萬(wàn)100Mbps+用戶(hù)，Tri-RBOC于2005年11月宣布加入GPON FTTH RFP，法國(guó)電信宣布2006年開(kāi)始FTTH試運(yùn)行，而中國(guó)也開(kāi)始試驗(yàn)性部署，主要運(yùn)營(yíng)商支持的規(guī)格和互操作應(yīng)用正在實(shí)施。
 
    孫崇德透露說(shuō)，PMC-Sierra(Passave)的很多建議被有中國(guó)特征的EPON標(biāo)準(zhǔn)采納，PMC-Sierra也推出了符合中國(guó)電信標(biāo)準(zhǔn)的芯片，并且在去年8月份開(kāi)始的兩輪互聯(lián)互通測(cè)試中表現(xiàn)最為成熟。

    Ivancovsky也表示：“IPTV確實(shí)仍存在監(jiān)管方面爭(zhēng)議，不光是在中國(guó)，在日本也有這種情況，但這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)成熟。除了IPTV外，從應(yīng)用角度來(lái)看，那些在日韓出現(xiàn)的一些新興應(yīng)用，也適用于中國(guó)，如電子卡拉OK、高清網(wǎng)絡(luò)游戲和遠(yuǎn)程醫(yī)療等對(duì)帶寬需求比較高的應(yīng)用。”事實(shí)上，這是一個(gè)先有雞還是先有蛋的爭(zhēng)論，Ivancovsky指出：“日本的做法是先提供帶寬，在基礎(chǔ)設(shè)施方面做好準(zhǔn)備，人們?yōu)檫@些帶寬開(kāi)發(fā)更多的應(yīng)用出來(lái)，這是一個(gè)不錯(cuò)的發(fā)展趨勢(shì)。”

    Ivancovsky還認(rèn)為，PON和xDSL并不完全是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，可能是互補(bǔ)關(guān)系，而且早期GPON部署可能受惠于xDSL技術(shù)。他解釋說(shuō)：“如果說(shuō)是光纖到戶(hù)的話(huà)，那么GPON和WiMAX、xDSL是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系；但由于GPON的帶寬非常高，因此歐洲很多運(yùn)營(yíng)商將GPON作為光纖到大樓(FTTB)的技術(shù)，后面接xDSL或WiMAX，也就是說(shuō)GPON作為骨干線(xiàn)，這時(shí)候，GPON和WiMAX、xDSL是互補(bǔ)的關(guān)系?！?

SoC解決方案降低GPON設(shè)備成本

    GPON發(fā)展一直面臨著居高不下的設(shè)備成本，尤其是客戶(hù)端(CPE)——也就是住宅端光纖網(wǎng)絡(luò)終端(ONT)成本。為此，GPON芯片廠(chǎng)商不斷提升芯片的集成度，以降低整個(gè)設(shè)備的成本。第一代PON CPE由許多分立器件組成，導(dǎo)致很高的材料和制造成本，它主要包括時(shí)鐘數(shù)據(jù)恢復(fù)(CDR)器件、MAC和ONT系統(tǒng)芯片三個(gè)器件。2005年6月，BroadLight發(fā)布集成了這三個(gè)器件的BL2000 GPON SoC器件，主要針對(duì)成本敏感ONT應(yīng)用，其中BL2000系列的第一款芯片——面向單家庭用戶(hù)(SFU)的BL2338目前已經(jīng)量產(chǎn)。 

    Ivancovsky宣稱(chēng)，BL2338是目前全球成本最低的CPE端解決方案，原因在于它是目前集成度最高的SoC，是唯一可以使用低成本DDR2 SDRAM存儲(chǔ)器的芯片，唯一可以直接連接光器件而不需要其它元件的芯片。它采用富士通微電子的0.11微米工藝生產(chǎn)，相比0.18微米工藝，成本更低，它的下一代產(chǎn)品將采用90納米工藝。

    不久前，BroadLight還宣布推出面向高性能多住戶(hù)單元(MDU)和多租戶(hù)單元(MTU)應(yīng)用的BL2340 GPON ONT解決方案。BL2340已經(jīng)開(kāi)始提供樣片，據(jù)稱(chēng)它是第一款通過(guò)單個(gè)ONT提供必需的持續(xù)分組性能以支持多IPTV與HDTV流和多用戶(hù)高速互聯(lián)網(wǎng)接入的芯片。

    對(duì)于客戶(hù)端芯片來(lái)說(shuō)，未來(lái)的發(fā)展方面仍是提高集成度和降低成本。對(duì)ONT端來(lái)說(shuō)，未來(lái)有兩個(gè)方向，一個(gè)方向是推出集成度更高、功能更強(qiáng)的GPON ONT SoC，BroadLight將在2007年推出集成VoIP功能的GPON ONT SoC；另一個(gè)方向是，盡管CPE中光收發(fā)器的價(jià)格已經(jīng)不太貴，但仍需20~30美元，為了進(jìn)一步降低成本，BroadLight將在7月份推出一個(gè)單獨(dú)的模擬混合信號(hào)芯片，集成光收發(fā)器中所有的電子元件。到2008年，BroadLight將進(jìn)一步把這個(gè)模擬混合信號(hào)芯片集成進(jìn)GPON ONT SoC中。

    BroadLight用于局端OLT的BL3000 GPON MAC目前仍是一個(gè)FPGA產(chǎn)品，它將于2007年推出ASIC產(chǎn)品，新的ASIC芯片支持四端口GPON，吞吐量達(dá)10Gbps，為設(shè)備廠(chǎng)商提供非常經(jīng)濟(jì)、高效的局端解決方案。

    除了BroadLight外，目前的GPON芯片廠(chǎng)商還包括AMCC、科勝訊、PMC-Sierra和飛思卡爾等。Ivancovsky宣稱(chēng)，BroadLight是業(yè)界第一家推出GPON工作芯片的廠(chǎng)商，也是目前唯一可以提供端到端解決方案的廠(chǎng)商，在今年5月末ITU舉辦的一次互操作性測(cè)試中，BroadLight的芯片獲成功，而上述四家芯片廠(chǎng)商中，有兩家沒(méi)有參加測(cè)試，有一家參加了測(cè)試，但失敗了，還有一家雖然測(cè)試成功了，但只是一款CPE FPGA產(chǎn)品。