飛利浦正式宣布出售半導(dǎo)體部門80.1%股份

      飛利浦電子集團(tuán)正式宣布，與Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Silver Laker Paners及AlpInvest Partners NV (統(tǒng)稱“國際財團(tuán)”)簽署協(xié)議, 該國際財團(tuán)將收購飛利浦半導(dǎo)體事業(yè)部門80.1%的股份, 而飛利浦集團(tuán)將仍保有19.9%的持股份額。此次交易讓飛利浦半導(dǎo)體的企業(yè)價值達(dá)到約83億歐元——包括成交金額 34億歐元,債務(wù)及其它債權(quán)40億歐元, 以及飛利浦保有的股權(quán)9億歐元。飛利浦估計將獲得稅后及扣除相關(guān)成本后的交易所得約64億歐元。此項交易將依據(jù)政府相關(guān)法規(guī)，預(yù)計在2006年第四季度完成。 


       飛利浦半導(dǎo)體是移動通訊、消費電子、數(shù)字顯示屏、非接觸式支付和連接、以及車載娛樂和網(wǎng)絡(luò)相關(guān)芯片系統(tǒng)解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商, 全球約有37,000名員工。在2005年該事業(yè)部門的營業(yè)額達(dá)46億。 


       飛利浦電子集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官柯慈雷表示 : “對飛利浦集團(tuán)及半導(dǎo)體事業(yè)部門而言這是一個決定性的時刻。做為一個獨立的公司, 半導(dǎo)體事業(yè)部門將能有更多的機會實現(xiàn)自身的潛在價值, 我們也很高興能有理念相同的事業(yè)伙伴, 未來我們將在業(yè)務(wù)上繼續(xù)支持半導(dǎo)體事業(yè)部門的發(fā)展。而飛利浦正在完成從周期性科技公司的轉(zhuǎn)型，我們將更專注建立以精于心簡于形為的品牌承諾, 以醫(yī)療保健和時尚生活為核心的公司”。 


       在業(yè)務(wù)出售完成之時, 萬豪敦也將卸除其現(xiàn)任飛利浦集團(tuán)董事會成員及飛利浦半導(dǎo)體CEO的職位, 而轉(zhuǎn)任新獨立的半導(dǎo)體公司的總裁兼CEO。新公司的名稱也將在近期公布。 


       萬豪敦表示 : “今天與KKR, Silver Laker Partners及AlpInvest的協(xié)議為我們新獨立公司的成功發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。憑借著強大的研發(fā)能力及大量的知識產(chǎn)權(quán)專利, 我們將更致力于加強手機及個人移動通信, 家庭娛樂, 汽車電子及智能識別和多重市場半導(dǎo)體的業(yè)績和表現(xiàn)。 我們對新業(yè)務(wù)計劃的成功實現(xiàn)保持著極大的信心和承諾”。 


       該國際財團(tuán)是由全球最具經(jīng)驗的私募基金公司KKR, 在科技領(lǐng)域占有領(lǐng)導(dǎo)地位的私募基金公司Silver Laker及在全球運營的荷蘭私募基金公司AlpInvest所組成。在美國的SunGard Data Systems和新加坡的Avago技術(shù)有限公司是都是該國際財團(tuán)在高科技領(lǐng)域進(jìn)行收購擁有極強專業(yè)性的成功例證。 


       針對此項收購協(xié)議, KKR的成員之一Johannes Huth表示 : “對于此次的投資以及能有機會和如此優(yōu)秀的管理團(tuán)隊合作, 我們感到非常地高興。在國際財團(tuán)及飛利浦的支持下, 新公司將一如既往地致力于創(chuàng)新，以期提供給客戶更多帶來發(fā)展的領(lǐng)先的解決方案和產(chǎn)品”。 


       Silver Laker Partners的執(zhí)行董事Egon Durban 表示 :“我們相信飛利浦半導(dǎo)體事業(yè)部門正處于業(yè)務(wù)擴展的最佳狀態(tài), 我們期待著與新公司管理層一起，通過不斷地技術(shù)創(chuàng)新以及在成熟和新興市場上穩(wěn)健發(fā)展來共創(chuàng)價值”。 


       該國際財團(tuán)的收購財務(wù)監(jiān)督機構(gòu)為瑞士信貸及美國銀行, 荷蘭銀行亦提供財務(wù)相關(guān)咨詢顧問。Clifford Chance 及 Simpson Thacher & Bartlett則擔(dān)任法務(wù)咨詢。 

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