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從通信巨頭二季財(cái)報(bào)看全球移動(dòng)通信市場

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作者:中國電子報(bào) 時(shí)間:2006-08-29 來源: 收藏
全球設(shè)備市場競爭是巨人的游戲。日前,愛立信、諾基亞、朗訊、北電、阿爾卡特、西門子、摩托羅拉發(fā)布了3月到6月的第二季度。通過這幾家通信巨頭的,我們不難看出全球市場的發(fā)展趨勢:第一,CDMA市場繼續(xù)增長,但增長速度放緩;第二,WCDMA市場的發(fā)展速度比較快;第三,北美市場增長速度放緩,歐洲、中東等地增長較快。而盡管中國市場沒有啟動(dòng)3G,但中國所在的亞太市場設(shè)備的增長速度仍然十分明顯。 

七大企業(yè)增長各不同 

愛立信第二財(cái)季的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售為308億瑞典克朗,比去年同期的288億瑞典克朗上升了7%;移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)前6個(gè)月的銷售收入總計(jì)575億瑞典克朗,比去年同期522億瑞典克朗增長了10%。 

在今年1月-6月份,諾基亞網(wǎng)絡(luò)部門的銷售額增長14%,達(dá)到34.65億歐元(去年同期為30.51億歐元)。與此同時(shí),諾基亞在今年上半年做出了一個(gè)重要決策,“購買”了西門子通信部門與諾基亞網(wǎng)絡(luò)部門合并。諾基亞網(wǎng)絡(luò)部門的增長是該部門在連續(xù)多年小幅增長后迎來的較快速度的增長。這有賴于WCDMA市場發(fā)展的大背景。 

摩托羅拉網(wǎng)絡(luò)及企業(yè)通信事業(yè)部本季度的銷售額為29億美元,同比增長3%,比2006年第一季度增長15%。摩托羅拉網(wǎng)絡(luò)部門的收入主要來自集群通信、WiMAX、UMA固網(wǎng)移動(dòng)融合方案的合同。 

朗訊在2006年上半年無線網(wǎng)絡(luò)接入及應(yīng)用的收入為18.29億美元。按照朗訊的財(cái)年計(jì)算,其4月-6月為第三財(cái)季,因此從前三個(gè)財(cái)季來看,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的收入為27.74億美元,比去年同期35.76億美元有明顯下降。 

北電在2006年前六個(gè)月的CDMA產(chǎn)品收入為11.02億美元,去年同期為11.54億美元;在GSM和UMTS中,前六個(gè)月收入為13.56億美元,去年同期為12.78億美元。 

阿爾卡特在無線通信業(yè)務(wù)上第二季度收益和去年同期的9.58億歐元相比,增加了5.1%,達(dá)到10.07億歐元。2G移動(dòng)無線業(yè)務(wù)收益在新興市場獲得穩(wěn)固增長,特別是在中國。與此同時(shí),3G產(chǎn)品也成為收益增長的一部分,這個(gè)季度又獲得了馬來西亞的合同。 

西門子通信部門第三季度凈利潤為300萬歐元,去年同期凈虧損為8100萬歐元。師此前預(yù)計(jì),西門子通信部門第三季度凈虧損為8800萬歐元,因此該部門能實(shí)現(xiàn)贏利多少有些出人意料。 
  
WCDMA成長快 CDMA缺動(dòng)力 

人士認(rèn)為,目前3G的商業(yè)化服務(wù)主要由WCDMA推動(dòng),在2005年,推出商用業(yè)務(wù)的WCDMA網(wǎng)絡(luò)數(shù)就有40個(gè),占所有推出的3G網(wǎng)絡(luò)的80%還多。在今年上半年,這一趨勢還在擴(kuò)大。WCDMA用戶數(shù)量在今年第二季度大約增長了1300萬戶,達(dá)到6800多萬戶。第二季度,7個(gè)新的WCDMA網(wǎng)絡(luò)投入商用,使得WCDMA網(wǎng)絡(luò)總數(shù)達(dá)到100個(gè)。 

如果將WCDMA與CDMA兩個(gè)技術(shù)做比較,WCDMA的增長比CDMA更快一些。愛立信的主要訂單就來自WCDMA網(wǎng)絡(luò)。截止到今年第二季度,在100個(gè)WCDMA網(wǎng)絡(luò)中,愛立信是其中55個(gè)網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商。諾基亞網(wǎng)絡(luò)部門的收入也來自WCDMA/GSM網(wǎng)絡(luò),在3G方面,它與丹麥的Sonofon和大東電報(bào)局Channel Islands也簽署了合同。人士認(rèn)為,目前WCDMA網(wǎng)已經(jīng)走過了困難期,用戶數(shù)增長加快,帶動(dòng)了運(yùn)營商對網(wǎng)絡(luò)的投資。 

從地區(qū)性市場來看,這一趨勢也更加明顯。在北美市場,移動(dòng)通信設(shè)備市場在整體下滑,體現(xiàn)在每個(gè)企業(yè)上:愛立信在北美的銷售額比去年同期下降了42%,雖然HSPA部署仍在按計(jì)劃進(jìn)行,2G的擴(kuò)建也在繼續(xù),但運(yùn)營商削減多余庫存給愛立信的銷售帶來了短期影響,并且即將展開的頻段競拍對市場產(chǎn)生了影響,但應(yīng)該能夠刺激新的網(wǎng)絡(luò)部署。朗訊在美國的銷售額比去年同期下降了16.6%,北電網(wǎng)絡(luò)前6個(gè)月來自美國的營收為22.46億美元,低于去年同期的25.90億美元,下降了13.3%。 

針對CDMA市場目前的頹勢,朗訊CEO魯索表示,雖然朗訊在本財(cái)季的表現(xiàn)讓人失望,但她并不認(rèn)為本季反映了全球移動(dòng)市場看到的長期的發(fā)展趨勢。她說:“CDMA仍然代表了一個(gè)強(qiáng)大的市場,我們預(yù)計(jì)北美市場的CDMA 1X EV-DO RA和HSDPA設(shè)備會(huì)使第四季度(7月~9月)成為朗訊全年最高的收入季度?!?nbsp;

歐洲增長加速 北美下季看漲 

在四大區(qū)域市場,北美本財(cái)季屬于下降市場;歐洲、中東、非洲、亞太區(qū)域均呈現(xiàn)出較好的增長。 

愛立信與去年同一季度相比,西歐的銷售額增長了26%。移動(dòng)系統(tǒng)的銷售表現(xiàn)持平。激烈的資費(fèi)競爭和不斷下降的漫游收費(fèi)推動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)流量的增長,提高了運(yùn)營商對網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容的需求,同時(shí)加強(qiáng)了他們對總體擁有成本的關(guān)注。在中歐和東歐、中東以及非洲的銷售額增長了24%。在巴基斯坦、俄羅斯、沙特阿拉伯和南非等國家,業(yè)務(wù)發(fā)展尤其蓬勃。增長主要來自GSM,但3G的銷售也在不斷增長。在本季度內(nèi),愛立信在這些地區(qū)還獲得數(shù)個(gè)WCDMA/HSDPA合同。與去年同一季度相比,亞太地區(qū)銷售額增長了55%,這主要源自澳大利亞、中國、印度、印度尼西亞和日本市場的強(qiáng)勁增長。中國與去年同期相比表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長,市場需求穩(wěn)定且網(wǎng)絡(luò)部署不斷。北美的銷售額比去年同期下降了42%。如果考慮到因計(jì)劃中延期交付而額外計(jì)入2005年第二季度的20億瑞典克朗,銷售額則下降了17%。HSPA部署仍在按計(jì)劃進(jìn)行。2G的擴(kuò)建也在繼續(xù),但運(yùn)營商削減多余庫存給愛立信的銷售帶來了短期影響。即將展開的頻段競拍對市場產(chǎn)生了影響,但應(yīng)該能夠刺激新的網(wǎng)絡(luò)部署。拉美地區(qū)銷售額同比下降了14%。正如預(yù)期的在經(jīng)歷了兩年的大規(guī)模部署之后,運(yùn)營商的投資有所下降。但在許多市場,對網(wǎng)絡(luò)性能和網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面的投資仍有需求。 

朗訊在前三財(cái)季來自美國的收入為41.09億美元,與去年同期44.22億美元相比,下降了7%;來自歐洲、中東、非洲的收入為9.84億美元,比去年同期上升了11%;亞太和中國的收入為6.30億美元,比去年同期下降了41%。朗訊在中國的重要客戶中國聯(lián)通在今年停止了CDMA網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容,也是朗訊在這一地區(qū)份額下降的主要因素之一。 

按照地域劃分,北電網(wǎng)絡(luò)前六個(gè)月來自美國的營收為22.46億美元,低于去年同期的25.90億美元;來自歐洲、中東和非洲的營收為15.25億美元,高于去年同期的13.39億美元;來自加拿大的營收為2.98億美元,低于去年同期的2.8億美元;來自亞太地區(qū)的營收為7.5億美元,高于去年同期的5.48億美元;來自加勒比海和拉丁美洲的營收為3.07億美元,高于去年同期的2.51億美元。 

阿爾卡特對北美市場在第二季度的表現(xiàn)尤為滿意。在市場對于三重播放服務(wù)強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下,北美地區(qū)的收益增長了40%。同時(shí),阿爾卡特在中國憑借無線領(lǐng)域的強(qiáng)勁優(yōu)勢,收益增長超過20%。 
合并對市場影響不明顯

在今年第二季度,兩起重大的合并展開了序幕。阿爾卡特與朗訊4月份宣布了合并,而且將在今年年底完成;諾基亞與西門子5月份宣布了將雙方通信網(wǎng)絡(luò)部門合并,也將在今年年底完成合并。

阿爾卡特與朗訊合并后,其移動(dòng)通信合并市場的地位有所提升,但這并不意味著雙方在移動(dòng)通信市場的能力也因此提高。目前阿爾卡特在移動(dòng)市場的主要收入一方面來自于GSM新興市場,另一方面來自于提供基于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的融合業(yè)務(wù)。而朗訊在移動(dòng)市場的主要收入則來自其CDMA產(chǎn)品,兩者合并后也無法撼動(dòng)愛立信、諾基亞在WCDMA市場的地位。

諾基亞與西門子合并后,在WCDMA市場的地位將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。西門子在T-Mobile德國公司和奧地利公司的WCDMA網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)著優(yōu)勢,而諾基亞則在歐洲、亞洲等地的WCDMA/HSDPA網(wǎng)絡(luò)上擁有優(yōu)勢。

從總銷售額來看,愛立信仍然是移動(dòng)通信市場的第一名,合并后的阿爾卡特-朗訊與諾基亞-西門子網(wǎng)絡(luò)會(huì)十分接近。
中興華為強(qiáng)手中奪食

對中國通信設(shè)備企業(yè)而言,近年海外市場的開拓接連獲得突破。截至今年6月,華為已在全球獲得19個(gè)CDMA2000 1X EV-DO商用合同,在亞太、南非等新興市場以超過50%的市場份額位居第一。接連多個(gè)成功案例彰顯出華為的強(qiáng)大實(shí)力,例如與委內(nèi)瑞拉最大的電信運(yùn)營商Movilnet達(dá)成CDMA2000商用合同;其獨(dú)家承建的孟加拉太平洋電信PBTL CDMA2000網(wǎng)絡(luò)自今年3月底投入商用以來,短短3個(gè)月內(nèi)網(wǎng)絡(luò)用戶便已突破60萬戶,同比增長超過50%。日前華為CDMA產(chǎn)品已進(jìn)入美國市場,WCDMA產(chǎn)品進(jìn)入了沃達(dá)豐。

中興HSDPA數(shù)據(jù)卡近日也開始為歐洲主流運(yùn)營商批量供貨,奪得全球首個(gè)3.6M HSDPA數(shù)據(jù)卡大單。自去年4月開始,中興的3G數(shù)據(jù)卡訂單不斷,其WCDMA數(shù)據(jù)卡和手機(jī)已持續(xù)面向歐洲和亞洲的運(yùn)營商批量供貨。

自2005年以來,中興先后贏得了法國電信等全球頂級運(yùn)營商的長期戰(zhàn)略合作協(xié)議,在全球排名前100名的頂級運(yùn)營商中,中興已成功進(jìn)入了30家。

華為、中興的迅速發(fā)展,在國際移動(dòng)通信市場里引起了高度關(guān)注,甚至有人將“阿朗合并”、“諾西合并”稱做是受到來自華為、中興的壓力。但從華為與中興的銷售額來看,他們與國際通信巨頭還有相當(dāng)差距。
中興華為強(qiáng)手中奪食

對中國通信設(shè)備企業(yè)而言,近年海外市場的開拓接連獲得突破。截至今年6月,華為已在全球獲得19個(gè)CDMA2000 1X EV-DO商用合同,在亞太、南非等新興市場以超過50%的市場份額位居第一。接連多個(gè)成功案例彰顯出華為的強(qiáng)大實(shí)力,例如與委內(nèi)瑞拉最大的電信運(yùn)營商Movilnet達(dá)成CDMA2000商用合同;其獨(dú)家承建的孟加拉太平洋電信PBTL CDMA2000網(wǎng)絡(luò)自今年3月底投入商用以來,短短3個(gè)月內(nèi)網(wǎng)絡(luò)用戶便已突破60萬戶,同比增長超過50%。日前華為CDMA產(chǎn)品已進(jìn)入美國市場,WCDMA產(chǎn)品進(jìn)入了沃達(dá)豐。

中興HSDPA數(shù)據(jù)卡近日也開始為歐洲主流運(yùn)營商批量供貨,奪得全球首個(gè)3.6M HSDPA數(shù)據(jù)卡大單。自去年4月開始,中興的3G數(shù)據(jù)卡訂單不斷,其WCDMA數(shù)據(jù)卡和手機(jī)已持續(xù)面向歐洲和亞洲的運(yùn)營商批量供貨。

自2005年以來,中興先后贏得了法國電信等全球頂級運(yùn)營商的長期戰(zhàn)略合作協(xié)議,在全球排名前100名的頂級運(yùn)營商中,中興已成功進(jìn)入了30家。

華為、中興的迅速發(fā)展,在國際移動(dòng)通信市場里引起了高度關(guān)注,甚至有人將“阿朗合并”、“諾西合并”稱做是受到來自華為、中興的壓力。但從華為與中興的銷售額來看,他們與國際通信巨頭還有相當(dāng)差距。
中興華為強(qiáng)手中奪食

對中國通信設(shè)備企業(yè)而言,近年海外市場的開拓接連獲得突破。截至今年6月,華為已在全球獲得19個(gè)CDMA2000 1X EV-DO商用合同,在亞太、南非等新興市場以超過50%的市場份額位居第一。接連多個(gè)成功案例彰顯出華為的強(qiáng)大實(shí)力,例如與委內(nèi)瑞拉最大的電信運(yùn)營商Movilnet達(dá)成CDMA2000商用合同;其獨(dú)家承建的孟加拉太平洋電信PBTL CDMA2000網(wǎng)絡(luò)自今年3月底投入商用以來,短短3個(gè)月內(nèi)網(wǎng)絡(luò)用戶便已突破60萬戶,同比增長超過50%。日前華為CDMA產(chǎn)品已進(jìn)入美國市場,WCDMA產(chǎn)品進(jìn)入了沃達(dá)豐。

中興HSDPA數(shù)據(jù)卡近日也開始為歐洲主流運(yùn)營商批量供貨,奪得全球首個(gè)3.6M HSDPA數(shù)據(jù)卡大單。自去年4月開始,中興的3G數(shù)據(jù)卡訂單不斷,其WCDMA數(shù)據(jù)卡和手機(jī)已持續(xù)面向歐洲和亞洲的運(yùn)營商批量供貨。

自2005年以來,中興先后贏得了法國電信等全球頂級運(yùn)營商的長期戰(zhàn)略合作協(xié)議,在全球排名前100名的頂級運(yùn)營商中,中興已成功進(jìn)入了30家。

華為、中興的迅速發(fā)展,在國際移動(dòng)通信市場里引起了高度關(guān)注,甚至有人將“阿朗合并”、“諾西合并”稱做是受到來自華為、中興的壓力。但從華為與中興的銷售額來看,他們與國際通信巨頭還有相當(dāng)差距。
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第二季度

移動(dòng)市場主要訂單

諾基亞:

* 諾基亞與印度的Hutchison Essar簽署了一項(xiàng)管理服務(wù)的延長合同。

* 多個(gè)客戶采用諾基亞的HSDPA解決方案推出商用服務(wù):包括菲律賓的Smart、馬來西亞的Celcom、法國的SFR和芬蘭的Elisa。

* 諾基亞與Warid電信(Warid TeleCom)簽訂一項(xiàng)新的無線網(wǎng)絡(luò)合同,與BAE系統(tǒng)(BAE Systems)簽訂了GSM/EDGE協(xié)議和與美國蒙大拿州MTPCS及英國海峽群島(British Virgin Islands)大東電報(bào)局(Cable&Wireless)簽訂GSM網(wǎng)絡(luò)合同。諾基亞還贏得了泰國AIS、中國聯(lián)通和Viaero Wireless等的GSM擴(kuò)展業(yè)務(wù)。

* 諾基亞與包括四川聯(lián)通、中國香港CSL和瑞典Telenor Mobile在內(nèi)的多個(gè)運(yùn)營商都簽訂了移動(dòng)軟交換合同。

* 在WCDMA方面,諾基亞與丹麥的Sonofon和大東電報(bào)局Channel Islands也簽署了合同。

* 本季度發(fā)布的最新解決方案包括:諾基亞Pico WCDMA基站、諾基亞企業(yè)通信解決方案(Nokia Business Communication Solution)和統(tǒng)一計(jì)費(fèi)套件(Unified Charging Suite)。其中諾基亞Pico WCDMA基站能夠允許運(yùn)營商獲得更多的室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

朗訊:

* Verizon無線公司使用了朗訊的CDMA 2000 1X EV-DO RA產(chǎn)品部署在其全國性網(wǎng)絡(luò)中。根據(jù)這個(gè)協(xié)議,朗訊將繼續(xù)成為該公司下一代網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備的主要提供商。

* 新西蘭電信升級他們現(xiàn)在的CDMA 2000 1X EV-DO網(wǎng)到RA。

* 在巴西,VIVO這一南半球最大的移動(dòng)運(yùn)營商正在擴(kuò)容和升級他們的CDMA 2000 1X和1X EV-DO數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。

* 助SKY LINK在俄羅斯全國范圍內(nèi)建設(shè)其CDMA 450網(wǎng),以增加其覆蓋和運(yùn)營能力。

北電:

北電被Verizon無線選中提供CDMA 1X EV-DO RA的升級,升級能夠滿足用戶高速寬帶的需求,還有VoIP、可視電話以及多媒體應(yīng)用。韓國運(yùn)營商KTF宣布下一代超高速3.5G無線網(wǎng)絡(luò)在漢城和其他地區(qū)使用北電無線寬帶網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)。

摩托羅拉:

* 獲得了在葡萄牙部署覆蓋全國范圍的TETRA系統(tǒng)合同,將為包括警察、消防、急救和其他公共安全部門在內(nèi)的5萬多個(gè)用戶提供語音和數(shù)據(jù)等關(guān)鍵任務(wù)通信。

* 獲得為巴基斯坦Wateen電信公司在全國部署WiMAX無線寬帶網(wǎng)絡(luò)的合同。

* 與丹麥的TeliaSonera公司簽署了合同,向其提供商用UMA(非授權(quán)移動(dòng)接入)固網(wǎng)移動(dòng)融合解決方案。

* 與上海市電信有限公司簽署了合同,為其部署了一個(gè)TETRA數(shù)字集群網(wǎng)絡(luò)。

西門子:

T-Mobile德國公司和奧地利公司日前決定采用西門子通信集團(tuán)提供的設(shè)備和服務(wù)來擴(kuò)展其WCDMA網(wǎng)絡(luò),同時(shí)還將在網(wǎng)絡(luò)中集成HSDPA(高速下行鏈路分組接入)技術(shù)。這是西門子與T-Mobile框架合同的一部分,整個(gè)工程將在2006年年末前完成。

阿爾卡特:

3G產(chǎn)品成為收益增長的一部分,這個(gè)季度又獲得了馬來西亞的合同。核心的交換業(yè)務(wù)繼續(xù)從傳統(tǒng)的TDM向NGN/IMS方案演進(jìn),這也導(dǎo)致了TDM業(yè)務(wù)的衰減。迄今為止,阿爾卡特已經(jīng)在60個(gè)以上的站點(diǎn),安裝了超過5000萬用戶的NGN產(chǎn)品方案,通過其下一代的呼叫服務(wù)技術(shù),接通了超過170億個(gè)電話。視頻及付費(fèi)應(yīng)用的收入又一次獲得巨大增長。移動(dòng)運(yùn)營商堅(jiān)定了其對于部署移動(dòng)電視服務(wù)的興趣。在此方面,阿爾卡特以其先進(jìn)的技術(shù)在此季度贏得了多個(gè)合同。盡管WiMAX業(yè)務(wù)方面收入依舊比較低,但近來的趨勢證明阿爾卡特的方案正在被持續(xù)接受,其剛剛獲得北美一個(gè)主要運(yùn)營商的合同。



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