從通信巨頭二季財報看全球移動通信市場
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七大企業(yè)增長各不同
愛立信第二財季的移動網(wǎng)絡設備銷售為308億瑞典克朗，比去年同期的288億瑞典克朗上升了7%；移動網(wǎng)絡前6個月的銷售收入總計575億瑞典克朗，比去年同期522億瑞典克朗增長了10%。
在今年1月-6月份，諾基亞網(wǎng)絡部門的銷售額增長14%，達到34.65億歐元(去年同期為30.51億歐元)。與此同時，諾基亞在今年上半年做出了一個重要決策，“購買”了西門子通信部門與諾基亞網(wǎng)絡部門合并。諾基亞網(wǎng)絡部門的增長是該部門在連續(xù)多年小幅增長后迎來的較快速度的增長。這有賴于WCDMA市場發(fā)展的大背景。
摩托羅拉網(wǎng)絡及企業(yè)通信事業(yè)部本季度的銷售額為29億美元，同比增長3%，比2006年第一季度增長15%。摩托羅拉網(wǎng)絡部門的收入主要來自集群通信、WiMAX、UMA固網(wǎng)移動融合方案的合同。
朗訊在2006年上半年無線網(wǎng)絡接入及應用的收入為18.29億美元。按照朗訊的財年計算，其4月-6月為第三財季，因此從前三個財季來看，移動網(wǎng)絡的收入為27.74億美元，比去年同期35.76億美元有明顯下降。
北電在2006年前六個月的CDMA產(chǎn)品收入為11.02億美元，去年同期為11.54億美元；在GSM和UMTS中，前六個月收入為13.56億美元，去年同期為12.78億美元。
阿爾卡特在無線通信業(yè)務上第二季度收益和去年同期的9.58億歐元相比，增加了5.1%，達到10.07億歐元。2G移動無線業(yè)務收益在新興市場獲得穩(wěn)固增長，特別是在中國。與此同時，3G產(chǎn)品也成為收益增長的一部分，這個季度又獲得了馬來西亞的合同。
西門子通信部門第三季度凈利潤為300萬歐元，去年同期凈虧損為8100萬歐元。分析師此前預計，西門子通信部門第三季度凈虧損為8800萬歐元，因此該部門能實現(xiàn)贏利多少有些出人意料。
WCDMA成長快 CDMA缺動力
分析人士認為，目前3G的商業(yè)化服務主要由WCDMA推動，在2005年，推出商用業(yè)務的WCDMA網(wǎng)絡數(shù)就有40個，占所有推出的3G網(wǎng)絡的80%還多。在今年上半年，這一趨勢還在擴大。WCDMA用戶數(shù)量在今年第二季度大約增長了1300萬戶，達到6800多萬戶。第二季度，7個新的WCDMA網(wǎng)絡投入商用，使得WCDMA網(wǎng)絡總數(shù)達到100個。
如果將WCDMA與CDMA兩個技術(shù)做比較，WCDMA的增長比CDMA更快一些。愛立信的主要訂單就來自WCDMA網(wǎng)絡。截止到今年第二季度，在100個WCDMA網(wǎng)絡中，愛立信是其中55個網(wǎng)絡的供應商。諾基亞網(wǎng)絡部門的收入也來自WCDMA/GSM網(wǎng)絡，在3G方面，它與丹麥的Sonofon和大東電報局Channel Islands也簽署了合同。分析人士認為，目前WCDMA網(wǎng)已經(jīng)走過了困難期，用戶數(shù)增長加快，帶動了運營商對網(wǎng)絡的投資。
從地區(qū)性市場來看，這一趨勢也更加明顯。在北美市場，移動通信設備市場在整體下滑，體現(xiàn)在每個企業(yè)上：愛立信在北美的銷售額比去年同期下降了42%，雖然HSPA部署仍在按計劃進行，2G的擴建也在繼續(xù)，但運營商削減多余庫存給愛立信的銷售帶來了短期影響，并且即將展開的頻段競拍對市場產(chǎn)生了影響，但應該能夠刺激新的網(wǎng)絡部署。朗訊在美國的銷售額比去年同期下降了16.6%，北電網(wǎng)絡前6個月來自美國的營收為22.46億美元，低于去年同期的25.90億美元，下降了13.3%。
針對CDMA市場目前的頹勢，朗訊CEO魯索表示，雖然朗訊在本財季的表現(xiàn)讓人失望，但她并不認為本季財報反映了全球移動市場看到的長期的發(fā)展趨勢。她說：“CDMA仍然代表了一個強大的市場，我們預計北美市場的CDMA 1X EV-DO RA和HSDPA設備會使第四季度(7月～9月)成為朗訊全年最高的收入季度?！?nbsp;
歐洲增長加速 北美下季看漲
在四大區(qū)域市場，北美本財季屬于下降市場；歐洲、中東、非洲、亞太區(qū)域均呈現(xiàn)出較好的增長。
愛立信與去年同一季度相比，西歐的銷售額增長了26%。移動系統(tǒng)的銷售表現(xiàn)持平。激烈的資費競爭和不斷下降的漫游收費推動了網(wǎng)絡流量的增長，提高了運營商對網(wǎng)絡擴容的需求，同時加強了他們對總體擁有成本的關(guān)注。在中歐和東歐、中東以及非洲的銷售額增長了24%。在巴基斯坦、俄羅斯、沙特阿拉伯和南非等國家，業(yè)務發(fā)展尤其蓬勃。增長主要來自GSM，但3G的銷售也在不斷增長。在本季度內(nèi)，愛立信在這些地區(qū)還獲得數(shù)個WCDMA/HSDPA合同。與去年同一季度相比，亞太地區(qū)銷售額增長了55%，這主要源自澳大利亞、中國、印度、印度尼西亞和日本市場的強勁增長。中國與去年同期相比表現(xiàn)出強勁的增長，市場需求穩(wěn)定且網(wǎng)絡部署不斷。北美的銷售額比去年同期下降了42%。如果考慮到因計劃中延期交付而額外計入2005年第二季度的20億瑞典克朗，銷售額則下降了17%。HSPA部署仍在按計劃進行。2G的擴建也在繼續(xù)，但運營商削減多余庫存給愛立信的銷售帶來了短期影響。即將展開的頻段競拍對市場產(chǎn)生了影響，但應該能夠刺激新的網(wǎng)絡部署。拉美地區(qū)銷售額同比下降了14%。正如預期的在經(jīng)歷了兩年的大規(guī)模部署之后，運營商的投資有所下降。但在許多市場，對網(wǎng)絡性能和網(wǎng)絡覆蓋方面的投資仍有需求。
朗訊在前三財季來自美國的收入為41.09億美元，與去年同期44.22億美元相比，下降了7%；來自歐洲、中東、非洲的收入為9.84億美元，比去年同期上升了11%；亞太和中國的收入為6.30億美元，比去年同期下降了41%。朗訊在中國的重要客戶中國聯(lián)通在今年停止了CDMA網(wǎng)絡的擴容，也是朗訊在這一地區(qū)份額下降的主要因素之一。
按照地域劃分，北電網(wǎng)絡前六個月來自美國的營收為22.46億美元，低于去年同期的25.90億美元；來自歐洲、中東和非洲的營收為15.25億美元，高于去年同期的13.39億美元；來自加拿大的營收為2.98億美元，低于去年同期的2.8億美元；來自亞太地區(qū)的營收為7.5億美元，高于去年同期的5.48億美元；來自加勒比海和拉丁美洲的營收為3.07億美元，高于去年同期的2.51億美元。
阿爾卡特對北美市場在第二季度的表現(xiàn)尤為滿意。在市場對于三重播放服務強勁需求的推動下，北美地區(qū)的收益增長了40%。同時，阿爾卡特在中國憑借無線領(lǐng)域的強勁優(yōu)勢，收益增長超過20%。
合并對市場影響不明顯
在今年第二季度，兩起重大的合并展開了序幕。阿爾卡特與朗訊4月份宣布了合并，而且將在今年年底完成；諾基亞與西門子5月份宣布了將雙方通信網(wǎng)絡部門合并，也將在今年年底完成合并。
阿爾卡特與朗訊合并后，其移動通信合并市場的地位有所提升，但這并不意味著雙方在移動通信市場的能力也因此提高。目前阿爾卡特在移動市場的主要收入一方面來自于GSM新興市場，另一方面來自于提供基于移動網(wǎng)絡的融合業(yè)務。而朗訊在移動市場的主要收入則來自其CDMA產(chǎn)品，兩者合并后也無法撼動愛立信、諾基亞在WCDMA市場的地位。
諾基亞與西門子合并后，在WCDMA市場的地位將會進一步加強。西門子在T-Mobile德國公司和奧地利公司的WCDMA網(wǎng)絡中占據(jù)著優(yōu)勢，而諾基亞則在歐洲、亞洲等地的WCDMA/HSDPA網(wǎng)絡上擁有優(yōu)勢。
從總銷售額來看，愛立信仍然是移動通信市場的第一名，合并后的阿爾卡特-朗訊與諾基亞-西門子網(wǎng)絡會十分接近。
中興華為強手中奪食
對中國通信設備企業(yè)而言，近年海外市場的開拓接連獲得突破。截至今年6月，華為已在全球獲得19個CDMA2000 1X EV-DO商用合同，在亞太、南非等新興市場以超過50%的市場份額位居第一。接連多個成功案例彰顯出華為的強大實力，例如與委內(nèi)瑞拉最大的電信運營商Movilnet達成CDMA2000商用合同；其獨家承建的孟加拉太平洋電信PBTL CDMA2000網(wǎng)絡自今年3月底投入商用以來，短短3個月內(nèi)網(wǎng)絡用戶便已突破60萬戶，同比增長超過50%。日前華為CDMA產(chǎn)品已進入美國市場，WCDMA產(chǎn)品進入了沃達豐。
中興HSDPA數(shù)據(jù)卡近日也開始為歐洲主流運營商批量供貨，奪得全球首個3.6M HSDPA數(shù)據(jù)卡大單。自去年4月開始，中興的3G數(shù)據(jù)卡訂單不斷，其WCDMA數(shù)據(jù)卡和手機已持續(xù)面向歐洲和亞洲的運營商批量供貨。
自2005年以來，中興先后贏得了法國電信等全球頂級運營商的長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，在全球排名前100名的頂級運營商中，中興已成功進入了30家。
華為、中興的迅速發(fā)展，在國際移動通信市場里引起了高度關(guān)注，甚至有人將“阿朗合并”、“諾西合并”稱做是受到來自華為、中興的壓力。但從華為與中興的銷售額來看，他們與國際通信巨頭還有相當差距。
中興華為強手中奪食
對中國通信設備企業(yè)而言，近年海外市場的開拓接連獲得突破。截至今年6月，華為已在全球獲得19個CDMA2000 1X EV-DO商用合同，在亞太、南非等新興市場以超過50%的市場份額位居第一。接連多個成功案例彰顯出華為的強大實力，例如與委內(nèi)瑞拉最大的電信運營商Movilnet達成CDMA2000商用合同；其獨家承建的孟加拉太平洋電信PBTL CDMA2000網(wǎng)絡自今年3月底投入商用以來，短短3個月內(nèi)網(wǎng)絡用戶便已突破60萬戶，同比增長超過50%。日前華為CDMA產(chǎn)品已進入美國市場，WCDMA產(chǎn)品進入了沃達豐。
中興HSDPA數(shù)據(jù)卡近日也開始為歐洲主流運營商批量供貨，奪得全球首個3.6M HSDPA數(shù)據(jù)卡大單。自去年4月開始，中興的3G數(shù)據(jù)卡訂單不斷，其WCDMA數(shù)據(jù)卡和手機已持續(xù)面向歐洲和亞洲的運營商批量供貨。
自2005年以來，中興先后贏得了法國電信等全球頂級運營商的長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，在全球排名前100名的頂級運營商中，中興已成功進入了30家。
華為、中興的迅速發(fā)展，在國際移動通信市場里引起了高度關(guān)注，甚至有人將“阿朗合并”、“諾西合并”稱做是受到來自華為、中興的壓力。但從華為與中興的銷售額來看，他們與國際通信巨頭還有相當差距。
中興華為強手中奪食
對中國通信設備企業(yè)而言，近年海外市場的開拓接連獲得突破。截至今年6月，華為已在全球獲得19個CDMA2000 1X EV-DO商用合同，在亞太、南非等新興市場以超過50%的市場份額位居第一。接連多個成功案例彰顯出華為的強大實力，例如與委內(nèi)瑞拉最大的電信運營商Movilnet達成CDMA2000商用合同；其獨家承建的孟加拉太平洋電信PBTL CDMA2000網(wǎng)絡自今年3月底投入商用以來，短短3個月內(nèi)網(wǎng)絡用戶便已突破60萬戶，同比增長超過50%。日前華為CDMA產(chǎn)品已進入美國市場，WCDMA產(chǎn)品進入了沃達豐。
中興HSDPA數(shù)據(jù)卡近日也開始為歐洲主流運營商批量供貨，奪得全球首個3.6M HSDPA數(shù)據(jù)卡大單。自去年4月開始，中興的3G數(shù)據(jù)卡訂單不斷，其WCDMA數(shù)據(jù)卡和手機已持續(xù)面向歐洲和亞洲的運營商批量供貨。
自2005年以來，中興先后贏得了法國電信等全球頂級運營商的長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，在全球排名前100名的頂級運營商中，中興已成功進入了30家。
華為、中興的迅速發(fā)展，在國際移動通信市場里引起了高度關(guān)注，甚至有人將“阿朗合并”、“諾西合并”稱做是受到來自華為、中興的壓力。但從華為與中興的銷售額來看，他們與國際通信巨頭還有相當差距。
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第二季度
移動市場主要訂單
諾基亞：
* 諾基亞與印度的Hutchison Essar簽署了一項管理服務的延長合同。
* 多個客戶采用諾基亞的HSDPA解決方案推出商用服務：包括菲律賓的Smart、馬來西亞的Celcom、法國的SFR和芬蘭的Elisa。
* 諾基亞與Warid電信(Warid TeleCom)簽訂一項新的無線網(wǎng)絡合同，與BAE系統(tǒng)(BAE Systems)簽訂了GSM/EDGE協(xié)議和與美國蒙大拿州MTPCS及英國海峽群島(British Virgin Islands)大東電報局(Cable&Wireless)簽訂GSM網(wǎng)絡合同。諾基亞還贏得了泰國AIS、中國聯(lián)通和Viaero Wireless等的GSM擴展業(yè)務。
* 諾基亞與包括四川聯(lián)通、中國香港CSL和瑞典Telenor Mobile在內(nèi)的多個運營商都簽訂了移動軟交換合同。
* 在WCDMA方面，諾基亞與丹麥的Sonofon和大東電報局Channel Islands也簽署了合同。
* 本季度發(fā)布的最新解決方案包括：諾基亞Pico WCDMA基站、諾基亞企業(yè)通信解決方案(Nokia Business Communication Solution)和統(tǒng)一計費套件(Unified Charging Suite)。其中諾基亞Pico WCDMA基站能夠允許運營商獲得更多的室內(nèi)網(wǎng)絡覆蓋。
朗訊：
* Verizon無線公司使用了朗訊的CDMA 2000 1X EV-DO RA產(chǎn)品部署在其全國性網(wǎng)絡中。根據(jù)這個協(xié)議，朗訊將繼續(xù)成為該公司下一代網(wǎng)絡基礎設備的主要提供商。
* 新西蘭電信升級他們現(xiàn)在的CDMA 2000 1X EV-DO網(wǎng)到RA。
* 在巴西，VIVO這一南半球最大的移動運營商正在擴容和升級他們的CDMA 2000 1X和1X EV-DO數(shù)據(jù)網(wǎng)絡。
* 助SKY LINK在俄羅斯全國范圍內(nèi)建設其CDMA 450網(wǎng)，以增加其覆蓋和運營能力。
北電：
北電被Verizon無線選中提供CDMA 1X EV-DO RA的升級，升級能夠滿足用戶高速寬帶的需求，還有VoIP、可視電話以及多媒體應用。韓國運營商KTF宣布下一代超高速3.5G無線網(wǎng)絡在漢城和其他地區(qū)使用北電無線寬帶網(wǎng)絡的技術(shù)。
摩托羅拉：
* 獲得了在葡萄牙部署覆蓋全國范圍的TETRA系統(tǒng)合同，將為包括警察、消防、急救和其他公共安全部門在內(nèi)的5萬多個用戶提供語音和數(shù)據(jù)等關(guān)鍵任務通信。
* 獲得為巴基斯坦Wateen電信公司在全國部署WiMAX無線寬帶網(wǎng)絡的合同。
* 與丹麥的TeliaSonera公司簽署了合同，向其提供商用UMA(非授權(quán)移動接入)固網(wǎng)移動融合解決方案。
* 與上海市電信有限公司簽署了合同，為其部署了一個TETRA數(shù)字集群網(wǎng)絡。
西門子：
T-Mobile德國公司和奧地利公司日前決定采用西門子通信集團提供的設備和服務來擴展其WCDMA網(wǎng)絡，同時還將在網(wǎng)絡中集成HSDPA(高速下行鏈路分組接入)技術(shù)。這是西門子與T-Mobile框架合同的一部分，整個工程將在2006年年末前完成。
阿爾卡特：
3G產(chǎn)品成為收益增長的一部分，這個季度又獲得了馬來西亞的合同。核心的交換業(yè)務繼續(xù)從傳統(tǒng)的TDM向NGN/IMS方案演進，這也導致了TDM業(yè)務的衰減。迄今為止，阿爾卡特已經(jīng)在60個以上的站點，安裝了超過5000萬用戶的NGN產(chǎn)品方案，通過其下一代的呼叫服務技術(shù)，接通了超過170億個電話。視頻及付費應用的收入又一次獲得巨大增長。移動運營商堅定了其對于部署移動電視服務的興趣。在此方面，阿爾卡特以其先進的技術(shù)在此季度贏得了多個合同。盡管WiMAX業(yè)務方面收入依舊比較低，但近來的趨勢證明阿爾卡特的方案正在被持續(xù)接受，其剛剛獲得北美一個主要運營商的合同。
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