下半年工業(yè)和信息化走勢(shì)分析與預(yù)測(cè)

21ic電源：我國(guó)電子信息制造業(yè)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)、由大變強(qiáng)的攻堅(jiān)階段，規(guī)模全球第一、部分技術(shù)具備國(guó)際領(lǐng)先水平等優(yōu)勢(shì)雖依然突出，但在長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程中積累的問(wèn)題與矛盾也日益尖銳。拋開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)的不確定性來(lái)看，目前產(chǎn)業(yè)增速一再走低實(shí)質(zhì)上暴露出了內(nèi)需乏力、投資失衡、創(chuàng)新滯后等諸多負(fù)面因素。2012年下半年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)不會(huì)太過(guò)樂(lè)觀，政策與市場(chǎng)的些許利好因素、部分行業(yè)的較快增長(zhǎng)均難以遏制產(chǎn)業(yè)整體增速放緩的趨勢(shì)。

生產(chǎn)、出口、投資增速明顯回落

2012年上半年，我國(guó)電子信息制造業(yè)生產(chǎn)、出口、投資增速均有明顯回落，目前仍未顯現(xiàn)出到達(dá)谷底的跡象。

1.產(chǎn)值增速落至國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)最低點(diǎn)

1～5月，我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售產(chǎn)值31724億元，同比增長(zhǎng)11.2%，比2011年同期減少10.4個(gè)百分點(diǎn)，比2008年同期減少9.1個(gè)百分點(diǎn)，僅好于因國(guó)際金融危機(jī)影響而出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的2009年同期(-5.7%)。1～5月，彩電、微型計(jì)算機(jī)、手機(jī)產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，分別生產(chǎn)4866萬(wàn)臺(tái)、1.3億臺(tái)和4.4億部，同比增長(zhǎng)14.3%、18%和5.2%，電子元件產(chǎn)量已連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比下降5.2%。

2.通信設(shè)備行業(yè)增速居各主要行業(yè)之首

1～5月通信設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售產(chǎn)值4615.5億元，同比增長(zhǎng)18.1%，高于行業(yè)平均水平6.9個(gè)百分點(diǎn)。計(jì)算機(jī)和電子器件行業(yè)增速略快，1～5月分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售產(chǎn)值8373.2億元和4729.2億元，同比增長(zhǎng)13.4%和13.1%，高于行業(yè)平均水平2.2個(gè)百分點(diǎn)和1.9個(gè)百分點(diǎn)。電子元件和家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)增速較為緩慢，1～5月同比增長(zhǎng)8.5%和3.7%，低于行業(yè)平均水平2.7和7.5個(gè)百分點(diǎn)。

3.電子信息產(chǎn)品出口延續(xù)低速增長(zhǎng)

1～5月，我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口2601億美元，同比增長(zhǎng)4.7%，低于全國(guó)外貿(mào)出口平均水平4個(gè)百分點(diǎn)，比2011年同期減少12.3個(gè)百分點(diǎn)，比2010年同期減少34.3個(gè)百分點(diǎn)，是扭轉(zhuǎn)2009年負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)以來(lái)同期增速最低點(diǎn)。歐債危機(jī)影響仍然明顯，對(duì)德國(guó)、意大利、西班牙等歐洲主要國(guó)家出口全面負(fù)增長(zhǎng)。

4.固定資產(chǎn)投資增速大幅回落

1～4月，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)500萬(wàn)元以上項(xiàng)目累計(jì)完成投資2375.5億元，同比增長(zhǎng)9.6%，低于工業(yè)投資增速14.2個(gè)百分點(diǎn)，比2011年同期減少75.1個(gè)百分點(diǎn)。作為2011年以來(lái)的兩大投資熱點(diǎn)，光電器件和光伏電池投資熱潮的迅速降溫，對(duì)產(chǎn)業(yè)整體投資增速大幅回落起到了最為直接的作用。

重點(diǎn)行業(yè)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)

預(yù)計(jì)2012年下半年我國(guó)計(jì)算機(jī)行業(yè)將在日益加劇的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力下基本保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，因國(guó)內(nèi)有眾多代工廠商，生產(chǎn)規(guī)模極為可觀，產(chǎn)值增速會(huì)略快于行業(yè)平均水平，全年銷(xiāo)售產(chǎn)值將同比增長(zhǎng)14%。

在計(jì)算機(jī)行業(yè)，產(chǎn)品形態(tài)多樣化競(jìng)爭(zhēng)日趨明顯。計(jì)算機(jī)產(chǎn)品形態(tài)已進(jìn)入重要的演化階段，臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦、超輕薄本、平板電腦、超級(jí)本多種產(chǎn)品在計(jì)算機(jī)“大”市場(chǎng)中共同競(jìng)爭(zhēng)。如果2012年下半年微軟能如期推出支持ARM架構(gòu)的Windows 8操作系統(tǒng)，計(jì)算機(jī)產(chǎn)品形態(tài)會(huì)在此引導(dǎo)下出現(xiàn)更多變化。

由于國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)廠商大部分處于技術(shù)積累和新技術(shù)消化吸收階段，產(chǎn)品形態(tài)的快速變化與豐富實(shí)際上加劇了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力。

2012年下半年智能手機(jī)行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，除國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商的推波助瀾外，蘋(píng)果、三星、LG、諾基亞等國(guó)際龍頭企業(yè)在我國(guó)的代工或生產(chǎn)基地的產(chǎn)能也將得到釋放，全年智能手機(jī)產(chǎn)量將達(dá)4.5億部，同比增長(zhǎng)100%。

高度同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)將在智能手機(jī)行業(yè)拉開(kāi)帷幕。自展訊、聯(lián)芯等企業(yè)推出3G低端智能手機(jī)SoC套片和解決方案以來(lái)，大批國(guó)產(chǎn)中低端智能手機(jī)涌入市場(chǎng)。目前，百度、阿里巴巴、盛大、360等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商也紛紛加入戰(zhàn)局，將自身應(yīng)用與智能手機(jī)相綁定，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。2012年智能手機(jī)出貨量將繼續(xù)上揚(yáng)，但這種以低價(jià)為包裝，以應(yīng)用綁定為手段，以用戶爭(zhēng)奪為目標(biāo)的發(fā)展方式必然導(dǎo)致高度的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，在一定程度上影響行業(yè)的良性發(fā)展。

2012年下半年彩電行業(yè)將受惠于節(jié)能平板電視補(bǔ)貼政策而有所回暖，但國(guó)際市場(chǎng)容量基本穩(wěn)定、國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求已被提前釋放等因素仍會(huì)對(duì)其增速造成一定影響，全年保持低速平穩(wěn)增長(zhǎng)，將生產(chǎn)彩電1.28億臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.5%，智能電視市場(chǎng)滲透率有望突破30%。

iTV的面世將助推產(chǎn)業(yè)鏈加速變革。超薄窄邊框設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)多媒體、節(jié)能環(huán)保、新型人機(jī)交互等多種新技術(shù)已在國(guó)產(chǎn)智能電視中得到廣泛使用，但核心問(wèn)題卻在于內(nèi)容和應(yīng)用不足。預(yù)計(jì)2012年下半年投產(chǎn)面世的蘋(píng)果智能電視iTV將有望率先創(chuàng)立一種立足內(nèi)容服務(wù)、與傳統(tǒng)電視截然不同的智能電視產(chǎn)品，進(jìn)而推動(dòng)彩電產(chǎn)業(yè)鏈加速變革。受限于現(xiàn)有體制及國(guó)內(nèi)消費(fèi)者長(zhǎng)期形成的“免費(fèi)式”消費(fèi)習(xí)慣，iTV未必會(huì)對(duì)我國(guó)彩電廠商造成極大沖擊，但產(chǎn)業(yè)鏈的全面深刻變革卻是無(wú)法阻擋的大勢(shì)所趨。

2012年下半年集成電路行業(yè)依然會(huì)遭受復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)的影響，芯片制造業(yè)和封裝測(cè)試業(yè)低位運(yùn)行、芯片設(shè)計(jì)業(yè)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)不會(huì)發(fā)生較大改變，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境改善和重點(diǎn)工程的帶動(dòng)作用將使下半年行業(yè)走勢(shì)好于上半年，全年保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，銷(xiāo)售收入超過(guò)1700億元，同比增長(zhǎng)10%以上。

重點(diǎn)工程的帶動(dòng)作用將在集成電路行業(yè)逐步顯現(xiàn)。除4號(hào)文實(shí)施細(xì)則陸續(xù)出臺(tái)會(huì)對(duì)集成電路行業(yè)發(fā)展環(huán)境有所改善外，各項(xiàng)重點(diǎn)工程所產(chǎn)生的帶動(dòng)作用也將成為我國(guó)集成電路行業(yè)2012年下半年的利好因素。如909升級(jí)改造項(xiàng)目上海華力微電子12英寸生產(chǎn)線和大連英特爾12英寸生產(chǎn)線的達(dá)產(chǎn)，將直接帶動(dòng)行業(yè)收入規(guī)模上升;三星電子宣布投資70億美元在西安建設(shè)的10nm級(jí)工藝的NAND Flash芯片生產(chǎn)線，對(duì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套、優(yōu)化行業(yè)生態(tài)環(huán)境有著突出作用。

產(chǎn)業(yè)全年增加值同比將增長(zhǎng)約14%

總體來(lái)看，我國(guó)電子信息制造業(yè)在2012年下半年依然面臨較大壓力。產(chǎn)業(yè)全年增長(zhǎng)水平會(huì)略好于上半年，將保持勻速平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)約14%，銷(xiāo)售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)約13%，出口額同比增長(zhǎng)約6%。具體分析如下：

一是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路依然漫長(zhǎng)。

歐債危機(jī)并無(wú)好轉(zhuǎn)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑至少會(huì)延續(xù)至第三季度末;美國(guó)財(cái)政政策在大選后可能收緊，同時(shí)失業(yè)率仍然高企、房地產(chǎn)市場(chǎng)依然疲軟，對(duì)下半年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)有著不利影響。我國(guó)電子信息產(chǎn)品的出口形勢(shì)不容樂(lè)觀，直接影響下半年產(chǎn)業(yè)增速回升。

二是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境有望趨好。雖然微觀層面從事電子信息制造業(yè)的企業(yè)仍舊面臨著成本高、利潤(rùn)低、貸款難等經(jīng)營(yíng)難題，但就宏觀層面而言，銀根有望繼續(xù)放松、節(jié)能惠民工程深入實(shí)施、行業(yè)“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)工程陸續(xù)上馬，我國(guó)電子信息制造業(yè)得以在投資、消費(fèi)、生產(chǎn)等重要領(lǐng)域全面注入活力。這些措施可為產(chǎn)業(yè)在下半年的平穩(wěn)運(yùn)行提供一定的內(nèi)生保障。

三是傳統(tǒng)要素優(yōu)勢(shì)日漸式微。高投資增速與低勞動(dòng)力成本曾是我國(guó)電子信息制造業(yè)最為突出的兩大要素優(yōu)勢(shì)。但目前，隨著歐美經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，外商對(duì)我國(guó)電子信息制造業(yè)的投資已出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，全國(guó)最低工資標(biāo)準(zhǔn)也有較大幅度調(diào)整。產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、資本、商業(yè)模式等非傳統(tǒng)要素上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)雖然不是一片空白，但基本都在培育之中，下半年產(chǎn)業(yè)增速不宜過(guò)于樂(lè)觀。

四是國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。 各發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)加快構(gòu)建寬帶信息基礎(chǔ)設(shè)施，搶占操作系統(tǒng)、核心器件、材料及設(shè)備等關(guān)鍵領(lǐng)域;英特爾、IBM、谷歌、蘋(píng)果等跨國(guó)IT企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)。同時(shí)，貿(mào)易保護(hù)勢(shì)力抬頭，加之移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大發(fā)展帶來(lái)的全球產(chǎn)品及模式創(chuàng)新加速，我國(guó)電子信息制造業(yè)發(fā)展面臨著空前壓力。目前絕大部分跡象表明，這一壓力會(huì)在2012年下半年繼續(xù)加重，而不是有所緩解。

完善政策體系 培育產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)

除國(guó)際市場(chǎng)制約外，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)增速一再走低也深刻反映了長(zhǎng)期積累形成的內(nèi)部問(wèn)題，突出表現(xiàn)在3個(gè)方面：

1.拉動(dòng)性政策過(guò)于集中在內(nèi)需消費(fèi)市場(chǎng)

在電子信息制造業(yè)的內(nèi)需拉動(dòng)方面，我國(guó)絕大部分政策集中在消費(fèi)者市場(chǎng)，對(duì)生產(chǎn)者市場(chǎng)和行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)則少有關(guān)注。2012年1～5月，失去家電以舊換新政策支持的計(jì)算機(jī)行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值同比下降5.7%。

2.新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的社會(huì)投資導(dǎo)向缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃

目前國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)仍保持正常生產(chǎn)的不足10家，僅占全行業(yè)的20%。這既有社會(huì)資本對(duì)國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政策存在片面理解的原因，也是國(guó)家在新一代信息技術(shù)領(lǐng)域投資導(dǎo)向上缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃的表現(xiàn)。迫切需要在新一代信息技術(shù)領(lǐng)域形成科學(xué)合理的宏觀投資思路，以體現(xiàn)其戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性和基礎(chǔ)性。

3.產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)的概念創(chuàng)新多于產(chǎn)品和模式創(chuàng)新

除智能終端發(fā)展突出，智能手機(jī)、智能電視在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比節(jié)節(jié)攀升外，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興領(lǐng)域均尚未形成兼具規(guī)模性和帶動(dòng)性的支柱型產(chǎn)業(yè)，依然是概念創(chuàng)新多于產(chǎn)品和模式創(chuàng)新，無(wú)法給予我國(guó)電子信息制造業(yè)整體以強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力。

除核心關(guān)鍵技術(shù)仍然受制于人等固有問(wèn)題外，終端產(chǎn)品定義能力薄弱和商業(yè)模式始終不成熟是造成各個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)“名實(shí)不符”的主要原因。

為了解決存在的問(wèn)題，電子信息制造行業(yè)應(yīng)重點(diǎn)完善幾個(gè)方面的工作：

1.將計(jì)算機(jī)產(chǎn)品納入節(jié)能家電補(bǔ)貼政策范圍

建議盡快將計(jì)算機(jī)產(chǎn)品納入節(jié)能家電補(bǔ)貼政策范圍，一方面帶動(dòng)內(nèi)需市場(chǎng)，另一方面有效減低能源消耗，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

2.從信息技術(shù)應(yīng)用側(cè)完善內(nèi)需政策體系

一是完善促進(jìn)信息技術(shù)應(yīng)用的政策環(huán)境，推動(dòng)安全可靠的軟硬件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。二是營(yíng)造芯片、整機(jī)、系統(tǒng)互動(dòng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，推進(jìn)電子專(zhuān)用設(shè)備首臺(tái)套的應(yīng)用和推廣。三是加大對(duì)信息技術(shù)應(yīng)用的資金支持力度，重點(diǎn)支持安全可靠信息技術(shù)及產(chǎn)品的行業(yè)應(yīng)用。

3.推動(dòng)設(shè)立新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金

發(fā)揮政府資金的杠桿和乘數(shù)效應(yīng)，引導(dǎo)整合民間資本，設(shè)立新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金。該基金一方面與地方相關(guān)園區(qū)基地緊密合作，引導(dǎo)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有序布局;另一方面參股社會(huì)資本，引導(dǎo)其進(jìn)入新一代信息技術(shù)領(lǐng)域。

4.加快建設(shè)一批特色鮮明的應(yīng)用示范工程

加快物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、數(shù)字家庭、新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)等新興增長(zhǎng)點(diǎn)的應(yīng)用示范工程建設(shè)速度，以產(chǎn)品為載體，以用戶體驗(yàn)為導(dǎo)向，以具體運(yùn)營(yíng)模式完善為目的，快速形成一批應(yīng)用特色鮮明、示范作用顯著的新興領(lǐng)域應(yīng)用示范基地，以企業(yè)為主體實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng)，以企業(yè)可獨(dú)立生存及贏利為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新。

5.引導(dǎo)并鼓勵(lì)在新興領(lǐng)域盡快成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

借鑒AVS、閃聯(lián)、數(shù)字家庭、太陽(yáng)能光伏、OLED、LED等產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，圍繞移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域開(kāi)展產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建設(shè)。一是推進(jìn)整機(jī)、元器件、材料及設(shè)備企業(yè)合作，加強(qiáng)新興領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同配合水平;二是組建新興領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)專(zhuān)利池，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)利共享，開(kāi)展聯(lián)合攻關(guān)，盡快提升技術(shù)水平，建立對(duì)國(guó)外的專(zhuān)利防御體系;三是抱團(tuán)應(yīng)對(duì)國(guó)外巨頭的“雙反”及知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，防止國(guó)外采用貿(mào)易保護(hù)手段遏制我國(guó)新興領(lǐng)域發(fā)展。