半導(dǎo)體企業(yè)高層縱論如何開創(chuàng)未來?

　　2015國際并購案的頻繁發(fā)生，為中國半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展提供了新機(jī)遇。未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形勢將會如何發(fā)展?在此背景下中國應(yīng)當(dāng)如何抓住發(fā)展機(jī)遇?“SEMICON China 2016”期間《中國電子報(bào)》特推出《SEMICON China 2016專輯》，邀請半導(dǎo)體制造、設(shè)備等領(lǐng)域主導(dǎo)企業(yè)的高層，對政策、創(chuàng)新、整合等行業(yè)內(nèi)關(guān)注的熱點(diǎn)話題發(fā)表精彩觀點(diǎn)。

　　市場窄幅波動 并購仍將不斷出現(xiàn)

　　《中國電子報(bào)》：有關(guān)2016年的半導(dǎo)體業(yè)市場營收，研究機(jī)構(gòu)預(yù)測普遍較為悲觀，對此有何看法?

　　李智：據(jù)IHS的分析數(shù)據(jù)，他們對今年半導(dǎo)體預(yù)期并不是很樂觀，調(diào)低了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的增長數(shù)據(jù)，從正增長1.7%調(diào)到了-0.4%。這和全球經(jīng)濟(jì)的不明朗、需求疲軟密切相關(guān)。這個(gè)趨勢從2015年第三季度一直延續(xù)至今。值得高興的是，中芯國際憑借高位的產(chǎn)能利用率、多種差異化產(chǎn)品的推進(jìn)以及良好的客戶滿意度仍然保持了持續(xù)盈利的態(tài)勢，并且銷售額、毛利率等經(jīng)營指標(biāo)屢創(chuàng)新高，截止到目前為止，我們對2016年的第一季度的營收狀況仍然樂觀，在常規(guī)第一季度為淡季的背景下，我們預(yù)估季度收入增加1%～3%。如果將時(shí)間軸拉得更遠(yuǎn)一些，從IHS的數(shù)據(jù)報(bào)告看，2014年～2019年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在緩慢“回暖”，年復(fù)合增長率在1.9%，晶圓代工廠的增長數(shù)值高于這個(gè)數(shù)值，為7%。

　　舒奇：2016年及未來幾年的研調(diào)預(yù)測都呈現(xiàn)窄幅波動的趨勢，這說明包括研調(diào)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的業(yè)界，并沒有找到像上一波移動互聯(lián)那樣具備強(qiáng)勁推動力的產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)，所以都給出保守的預(yù)測。無論半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的哪一部分產(chǎn)業(yè)鏈都離不開消費(fèi)需求的推動，我們都在等待并且謹(jǐn)慎預(yù)測一些可能具備高成長潛力的細(xì)分領(lǐng)域，比如物聯(lián)網(wǎng)。但物聯(lián)網(wǎng)不具備移動互聯(lián)那樣顯著的集聚效應(yīng);物聯(lián)網(wǎng)更多表現(xiàn)為基數(shù)大、涉及廣、分布散等特點(diǎn)，屬于慢熱型推動。我們將重點(diǎn)關(guān)注這種漸進(jìn)式的需求出現(xiàn)，并把握住它。

　　蘇華：IHS預(yù)計(jì)2014年至2019年全球半導(dǎo)體行業(yè)增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域分別是工業(yè)功率控制、汽車電子以及智能卡芯片。這與英飛凌專注的三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域高度吻合。立足于英飛凌“從產(chǎn)品到系統(tǒng)”的戰(zhàn)略，我們及早地發(fā)現(xiàn)了市場上的機(jī)會和趨勢，從而快速靈活地提供新的解決方案。

　　《中國電子報(bào)》：2015年半導(dǎo)體行業(yè)掀起并購潮，2016年仍會保持這個(gè)態(tài)勢?中國仍能與國際保持同步嗎?

　　陳捷：隨著線寬微縮到14nm以下，不僅是生產(chǎn)技術(shù)困難度和成本會大大增加，甚至于傳統(tǒng)的物理法則都將不再適用，而進(jìn)入到量子力學(xué)的世界。相較于十年前多達(dá)十多家公司掌握當(dāng)時(shí)的先進(jìn)制程，今天則僅有英特爾等三四家公司具備14納米工藝。抱團(tuán)取暖，合縱聯(lián)和成了業(yè)界的一個(gè)生存發(fā)展的重要選項(xiàng)，在過去的2015年我們看到全球半導(dǎo)體行業(yè)宣布的購并案是此前5年購并金額總和的1.5倍還多。在新的重量級應(yīng)用和可規(guī)模量產(chǎn)技術(shù)推廣之前，相信行業(yè)并購還會不斷出現(xiàn)。當(dāng)然并購的標(biāo)的和參與方可能會從應(yīng)用、設(shè)計(jì)、封裝向設(shè)備材料等上游擴(kuò)展。

　　李智：2015年是國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并購的爆發(fā)年，發(fā)生了許多金額驚人的并購案件，所以未來留給合資并購或者有意出售的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)變少了。從過去的并購案件中，我們可以看到并購發(fā)生的主要推動力來自于企業(yè)從傳統(tǒng)的PC端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向移動、物聯(lián)網(wǎng)等未來技術(shù)的布局。此外國內(nèi)不少半導(dǎo)體企業(yè)也在積極達(dá)成半導(dǎo)體組件自給自足的目標(biāo)，減少對進(jìn)口半導(dǎo)體產(chǎn)品的依賴度，紛紛“走出去”向海外半導(dǎo)體供應(yīng)商發(fā)起了一系列的收購。半導(dǎo)體是個(gè)全球化程度很高的產(chǎn)業(yè)，兼并融合對企業(yè)來說是大趨勢。在中國企業(yè)走向海外的過程中遇到的一些壁壘，這也說明我們還需苦練內(nèi)功。兼并融合其實(shí)也是企業(yè)適應(yīng)市場變化，或者為了未來預(yù)先布局的手段之一，在成熟的市場中發(fā)生的概率并不少。

　　舒奇：由于國家對半導(dǎo)體行業(yè)戰(zhàn)略性的關(guān)注及扶持，相信2015年開始的并購潮不會在2016年嘎然而止，但也會出現(xiàn)新的趨勢和變化。經(jīng)過去年一整年產(chǎn)業(yè)資本之間的博弈，我相信最早一批的并購事件已經(jīng)或正在發(fā)生并購后的整合。半導(dǎo)體業(yè)界的并購不只是資金的問題，更涉及到并購企業(yè)所在國家文化、意識形態(tài)、行業(yè)特性、企業(yè)文化和人才保留等諸多問題。這些問題中的任何一個(gè)沒有處理好就會影響或者導(dǎo)致并購的企業(yè)無法健康發(fā)展，出現(xiàn)1+1<2的結(jié)果。我認(rèn)為2016年的半導(dǎo)體行業(yè)并購會趨于平穩(wěn)，趨于理性，趨于對并購后效果的追求，而不是并購的事件本身。中國將繼續(xù)保持國際半導(dǎo)體市場并購的主力軍身份。

　　劉偉平：2015年半導(dǎo)體業(yè)并購交易規(guī)模已突破1200億美元，創(chuàng)下歷年來的最高紀(jì)錄。已經(jīng)出現(xiàn)25年以來第二次IDM表現(xiàn)勝過fabless的情形。雖然政府主導(dǎo)的并購逐步平息，但是在泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，大公司之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合以及近似瘋狂的并購行動還將繼續(xù)。甚至那些民營企業(yè)、外資企業(yè)、合資企業(yè)，會跟隨市場動態(tài)開展并購，成為今后的主力軍。這也是政府引導(dǎo)消費(fèi)政策后，合理的市場反應(yīng)。

　　面對國際競爭壓力追趕先進(jìn)工藝

　　《中國電子報(bào)》：面對國際廠商的競爭壓力，中國在追蹤國際先進(jìn)水平上的策略是什么?

　　中芯國際：我們在先進(jìn)工藝上不會缺席。如果從最先進(jìn)的制程上講，有一些企業(yè)比中芯國際更領(lǐng)先，但是從財(cái)務(wù)回報(bào)上來講，中芯國際的表現(xiàn)還是非常優(yōu)異的，從資本支出的效率數(shù)值上來看，我們和最先進(jìn)的企業(yè)只差了0.01，高于業(yè)界同行。對于一家企業(yè)來說，必須要在保持技術(shù)進(jìn)步的同時(shí)，保持合理的資本回報(bào)。

　　舒奇：簡單概括是策略性的緊跟，半導(dǎo)體行業(yè)由于摩爾定律的指引，只要你在產(chǎn)業(yè)一天，不緊跟技術(shù)發(fā)展的步伐是不行的，在這點(diǎn)上沒有選擇的余地，如果不緊跟，前期付出的資本和研發(fā)投入也將變得豪無意義。但對于追隨者的中國半導(dǎo)體業(yè)者，緊跟的同時(shí)還要講究策略。所謂策略是在不掉隊(duì)的前提下做出預(yù)判，避免紅海的價(jià)格搏殺，錯位發(fā)展，差異化生存。在大的節(jié)點(diǎn)上不掉隊(duì)，在特殊工藝領(lǐng)域甚至取得領(lǐng)先。

　　周衛(wèi)平：集成電路產(chǎn)業(yè)的競爭的核心不僅僅是資本的競爭，更關(guān)鍵的是技術(shù)積累和人才的競爭，上海先進(jìn)通過近30年來的引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新，積累起豐富的芯片工藝技術(shù)、晶圓制造經(jīng)驗(yàn)，擁有一批較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)。特別是在模擬電路、功率器件等集成電路特殊工藝技術(shù)領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。我有幸?guī)ьI(lǐng)我的團(tuán)隊(duì)參與這一輪行業(yè)發(fā)展進(jìn)程，根據(jù)我們上海先進(jìn)自身的特點(diǎn)，我們不具備追逐摩爾定律的基本條件(資金和技術(shù)要素)，唯有堅(jiān)持走差異化的道路，專注集成電路領(lǐng)域中以BCD為代表的高壓模擬電路、以IGBT為代表的功率器件等特殊工藝技術(shù)的研發(fā)、制造、設(shè)備。上海先進(jìn)從事半導(dǎo)體特殊工藝領(lǐng)域的發(fā)展與行業(yè)內(nèi)以縮小線寬提升模式同樣重要，根據(jù)我的判斷中國集成電路的特殊工藝技術(shù)領(lǐng)域會率先突破，率先走入世界領(lǐng)先行列。

　　蘇華：在互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的環(huán)境中，無論是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)還是新興產(chǎn)業(yè)，無論是行業(yè)巨頭還是成長中的企業(yè)都需要自己的商業(yè)生態(tài)圈?，F(xiàn)在很多行業(yè)都建立了生態(tài)圈，諸如電商生態(tài)圈、金融生態(tài)圈、車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈、O2O生態(tài)圈等等。如果說傳統(tǒng)的商業(yè)模式拼的是企業(yè)內(nèi)部的核心競爭力，那么新的商業(yè)模式無疑將是生態(tài)圈的競爭。在2010年，英飛凌就開始搭建本土生態(tài)圈了。

　　《中國制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”將從概念走向?qū)嶋H

　　《中國電子報(bào)》：2015年國家發(fā)布一系列提振產(chǎn)業(yè)的政策，如《中國制造2025》，“互聯(lián)網(wǎng)+”等，對半導(dǎo)體業(yè)是產(chǎn)生哪些推進(jìn)作用?

　　李智：答案是肯定的?！吨袊圃?025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”為國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了消費(fèi)需求和市場空間，“工業(yè)4.0”的實(shí)現(xiàn)本身就需要制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，對提供底層技術(shù)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，由于涉及自動機(jī)器人、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)以及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)等，對工業(yè)的生產(chǎn)制造、庫存、物流等進(jìn)行流程改造，需要廣泛采用微電子產(chǎn)品，比如處理器、傳感器和微控制器。新的市場需求預(yù)示著半導(dǎo)體企業(yè)廣闊的發(fā)展前景，在PC市場需求疲軟、移動終端消費(fèi)市場趨緩的背景下，這些新興的需求會成為未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動力。而許多適用于物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)應(yīng)用比如微控制器以及傳感器等，這些產(chǎn)品的工藝并不需要依賴最先進(jìn)的制程，而是在已有的成熟工藝上繼續(xù)做產(chǎn)品的優(yōu)化，比如在低功耗、高電壓、非揮發(fā)性存儲器上的訴求等，為我們以及國內(nèi)的設(shè)計(jì)、制造公司提供了更多的市場機(jī)會。

　　蘇華：英飛凌作為德國“工業(yè)4.0”的理事會初創(chuàng)成員參與制訂相關(guān)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也是“工業(yè)4.0”的踐行者，自有工廠是世界上最尖端的晶圓制造自動化工廠，英飛凌有意愿并有實(shí)力助力《中國制造2025》。英飛凌無錫的安全芯片后道智能制造項(xiàng)目被評為“2015無錫物聯(lián)網(wǎng)十大應(yīng)用案例”。為助力《中國制造2025》，英飛凌提出了頗具創(chuàng)新性的三角商業(yè)模式。一方面，通過接待本土制造企業(yè)參觀無錫的智能工廠，將成功的經(jīng)驗(yàn)分享給本土制造企業(yè);另一方面，與生產(chǎn)系統(tǒng)集成商合作，為本土制造企業(yè)提供咨詢與實(shí)施服務(wù)，幫助本土制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型升級。

　　陳捷：在2014年國家啟動大基金后，我們看到半導(dǎo)體這個(gè)需要長期且大量投入的行業(yè)越來越引起產(chǎn)業(yè)資本和社會資本的關(guān)注與投入。設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝三大環(huán)節(jié)不僅在量上有了外延式增長，技術(shù)等級也有了長足的進(jìn)步。半導(dǎo)體行業(yè)不論從技術(shù)、應(yīng)用、市場，還是供應(yīng)鏈來講都是開放的、全球性的。2016年在國家和各地對產(chǎn)業(yè)的支持力度不減的情況下，走出去引進(jìn)來都會有助于本土產(chǎn)業(yè)競爭力的提升。

　　簡山杰：聯(lián)華在福建廈門建12英寸廠，聯(lián)華廈門Fab12X結(jié)構(gòu)體正在建造中，進(jìn)度符合預(yù)期，今年第四季將開始量產(chǎn)55/40納米工藝，最大建置產(chǎn)能達(dá)每月5萬片。聯(lián)華在廈門建設(shè)12英寸廠，將緊密配合在地或國外設(shè)計(jì)公司的需求，結(jié)合在地后段封測產(chǎn)業(yè)，提供先進(jìn)、多樣化工藝等。

　　《中國電子報(bào)》：具體來說，您更看好2016年中國哪些應(yīng)用的表現(xiàn)?

　　舒奇：《中國制造2025》及“互聯(lián)網(wǎng)+”必將從概念的提出走向?qū)崒?shí)在在的市場應(yīng)用，而且這個(gè)進(jìn)程會很快。比如中國工業(yè)自動化基礎(chǔ)薄弱，《中國制造2025》的提出將促使中國工業(yè)出現(xiàn)跨躍兩代的升級改造，其中給半導(dǎo)體帶來巨大的市場需求，包括工業(yè)傳感器、微控制器、電子標(biāo)簽和功率器件等芯片需求將大量出現(xiàn)。對于我們純邏輯代工的企業(yè)來說，汽車電子和工業(yè)半導(dǎo)體將是未來較有潛力的市場領(lǐng)域。

　　簡山杰：2016年IC芯片市場預(yù)期將溫和成長，成長幅度較大的種類依序?yàn)槭謾C(jī)移動運(yùn)算處理器、信號轉(zhuǎn)換器、32位微控制器、閃存、通信/移動通信芯片、汽車邏輯芯片、動態(tài)隨機(jī)存取存儲芯片以及電源管理芯片等。因此在智能手機(jī)、4G移動通信、智能汽車、智能卡/銀行卡、工業(yè)自動化/機(jī)器人、智能電表/路燈、安全監(jiān)控以及無人機(jī)等應(yīng)用，應(yīng)該有不錯的市場表現(xiàn)。

　　劉偉平：直接面向大眾消費(fèi)的領(lǐng)域如通信、數(shù)字電視等還將是2016年最主要的應(yīng)用市場;以物聯(lián)網(wǎng)帶動的應(yīng)用市場在經(jīng)過多年的混沌期后也開始逐漸明朗，將成為2016年半導(dǎo)體的又一個(gè)市場發(fā)展機(jī)遇;而汽車、醫(yī)療、工業(yè)半導(dǎo)體的市場需求也正逐步旺盛。華大九天也將結(jié)合通信、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用市場的需求特點(diǎn)，開發(fā)更貼合設(shè)計(jì)者的EDA解決方案和IP核產(chǎn)品。目前，我們擁有近百項(xiàng)成熟的高速接口類及超低功耗類IP核，并且與全球領(lǐng)先的Foundry保持著良好的合作。此外，華大九天已經(jīng)提前部署了針對面板設(shè)計(jì)及制造的先進(jìn)EDA解決方案與智能制造升級技術(shù)，并已經(jīng)成為京東方、華星光電的重要合作伙伴。

　　設(shè)備需求有望大幅增長 國產(chǎn)設(shè)備廠商進(jìn)步《中國電子報(bào)》：對中國2016年半導(dǎo)體設(shè)備需求如何評估，主要集中在哪些領(lǐng)域?

　　趙晉榮：2016年，在國家集成電路基金政策扶持、IC產(chǎn)業(yè)投資熱潮、下游應(yīng)用市場驅(qū)動等諸多利好因素的影響下，預(yù)期中國集成電路設(shè)備市場欣欣向榮。中國28納米工藝技術(shù)的不斷推進(jìn)將強(qiáng)力帶動28納米相關(guān)設(shè)備需求，隨著16/14納米先進(jìn)技術(shù)的前瞻性探索研發(fā)，相應(yīng)16/14納米設(shè)備需求將開始出現(xiàn)。北方微電子所生產(chǎn)的TiNHardmask PVD設(shè)備、Al Pad PVD設(shè)備、STI刻蝕設(shè)備以及單片anneal設(shè)備以及七星電子所生產(chǎn)的清洗機(jī)、擴(kuò)散爐等設(shè)備均已通過了生產(chǎn)線的驗(yàn)證并獲得了后續(xù)訂單。

　　北方微電子公司是一家專注于高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)制造與市場化的高新技術(shù)企業(yè)。我們所開發(fā)的刻蝕設(shè)備(ETCH)、化學(xué)氣相沉積設(shè)備(CVD)、物理氣相沉積設(shè)備(PVD)等核心產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于集成電路、半導(dǎo)體照明、微機(jī)電系統(tǒng)、等尖端領(lǐng)域。七星電子是我國電子專用設(shè)備和電子元器件的搖籃，經(jīng)過不同歷史時(shí)期的歷練與進(jìn)步，已經(jīng)成長為新時(shí)代我國電子基礎(chǔ)產(chǎn)品的高科技領(lǐng)軍企業(yè)。目前北方微電子正在與七星電子進(jìn)行整合，完成整合后，我們將成為中國規(guī)模最大、涉獵領(lǐng)域最廣、產(chǎn)品最全的半導(dǎo)體設(shè)備制造商，也是目前唯一主營半導(dǎo)體設(shè)備制造的上市公司。

　　李智：2016年中國大陸的半導(dǎo)體設(shè)備需求比2015年有非常大的增長，預(yù)計(jì)在5倍左右的規(guī)模。需求增長主要來自于晶圓代工廠的快速擴(kuò)產(chǎn)，包括一些在中國新建的代工廠。擴(kuò)產(chǎn)領(lǐng)域主要集中在12英寸線的28nm PS/HK、Flash以及Image Sensor等方面。另外8英寸線擴(kuò)產(chǎn)需求主要集中在CIS、指紋識別、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。應(yīng)用需求主要圍繞移動終端展開?？傮w上，2016年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備需求將在大基金的助力下呈現(xiàn)出快速增加、12英寸線和8英寸線同時(shí)開花的局面。這也為國產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)和進(jìn)入市場提供了良好的需求環(huán)境。

　　陳捷：未來幾年，不論是銷售額還是晶圓的銷售量的市場預(yù)測，我們看到先進(jìn)制程與成熟制程的所占比率相當(dāng)。作為設(shè)備供應(yīng)商，東電除了繼續(xù)保持先進(jìn)工藝的機(jī)臺的競爭力以外，針對我們?nèi)蚪咏?萬多在用機(jī)臺會在產(chǎn)能提升和能效提高上深耕細(xì)作，比如TELeMetrics作為一個(gè)全方位高附加值的工作包可有效幫助我們的客戶提升性能與生產(chǎn)效率。

　　2016年需求的疲軟以及美元走強(qiáng)可能對半導(dǎo)體行業(yè)有些負(fù)面影響，但是面向大數(shù)據(jù)的存儲業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有望表現(xiàn)更好，中國的新裝產(chǎn)能比去年的增量不會有太多下降。同時(shí)我們看到中國對半導(dǎo)體設(shè)備的需求跨度也是比較大的，面向電源管理。指紋識別以及LCD驅(qū)動這類應(yīng)用的設(shè)備需求也會占相當(dāng)比例。經(jīng)由原廠認(rèn)證翻新的二手設(shè)備或是為這一需求生產(chǎn)新設(shè)備將能滿足客戶time to market的緊迫性，并有效降低客戶的運(yùn)行維護(hù)成本。東電將進(jìn)一步拓展在中國的生產(chǎn)，擴(kuò)大零部件的采購并尋求本土合作伙伴，以提升中國半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的競爭力。