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半導體企業(yè)Q2財報解讀:模擬芯片整體增速高于行業(yè)平均

作者: 時間:2016-08-03 來源:天風證券 收藏

  芯片設計海外公司業(yè)績保持樂觀

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201608/294940.htm

  從已披露的設計公司Q2財報來看,下游智能手機需求超之前預期,繼續(xù)看好汽車電子、服務器/云端對相應芯片的需求。整體增速高于行業(yè)平均,主要增量下游市場:汽車、工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)。對海外設計公司Q3業(yè)績的展望,保持樂觀。映射國內(nèi)標的:全志科技——具有SoC+通信芯片的布局,類比高通;SoC融合了CPU+GPU方案,應用于汽車電子,類比NVIDIA。

  IDM整體表現(xiàn)低于市場預期

  IDM主要集中于CPU和存儲芯片。兩者的產(chǎn)值占整個芯片市場的50%。從披露的季報看,IDM整體表現(xiàn)低于市場預期。原因在于:CPU市場占飽和,缺乏新的增量拉動;存儲器量升價跌,整體營收下滑。

  Foundry訂單飽滿情形有望延續(xù)

  Foundry3季度季節(jié)性旺盛,隨著消費電子旺季到來,產(chǎn)能旺盛訂單飽滿情形有望延續(xù)到第4季度。從真正參與到全球行業(yè)全球分工,享受業(yè)績兌現(xiàn)的企業(yè)在國內(nèi)來看就是中芯國際,長電科技。

  國內(nèi)產(chǎn)線擴張,8寸設備供不應求

  國內(nèi)產(chǎn)線擴張的邏輯繼續(xù)存在,對于上游設備和材料的需求是未來3年設備材料類廠商增長的主要動力。MorethanMoore路線的發(fā)展,對逐漸淘汰的8英寸設備有了新的需求,目前8寸設備供不應求。



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