藍(lán)寶石前世今生:“主戰(zhàn)場(chǎng)”由LED襯底轉(zhuǎn)至手機(jī)屏幕
在這場(chǎng)博弈背后,藍(lán)寶石企業(yè)、手機(jī)玻璃生產(chǎn)商、手機(jī)企業(yè)紛紛卷入其中,“屏”之戰(zhàn)雖未全面打響,但時(shí)有小規(guī)?!暗貐^(qū)沖突”,手機(jī)玻璃企業(yè)雖還能牢牢掌控戰(zhàn)局,但在零星戰(zhàn)場(chǎng)已呈現(xiàn)守勢(shì)。
最近的一兩年,董輝(化名)這位國(guó)內(nèi)某著名藍(lán)寶石企業(yè)消費(fèi)電子事業(yè)部總監(jiān)頻繁來(lái)往于各大品牌手機(jī)企業(yè),探討藍(lán)寶石在手機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用情況。除了已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模應(yīng)用的攝像頭、HOME鍵等,藍(lán)寶石在手機(jī)屏幕的使用成為董輝最為關(guān)注的焦點(diǎn)。
這樣的往返交流探討,董輝已經(jīng)不記得有過(guò)多少次,在他的記憶里,各大手機(jī)廠商從供應(yīng)鏈管理到技術(shù)開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)人員,他已經(jīng)結(jié)識(shí)了諸多朋友。
雖然過(guò)去的一兩年,董輝所在的藍(lán)寶石企業(yè)在手表、手機(jī)、智能穿戴等領(lǐng)域的銷量和利潤(rùn)都有了近乎翻倍的增長(zhǎng),但他依然不敢懈怠?!斑@兩年還有很多藍(lán)寶石企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn),而消費(fèi)電子主要是手機(jī)等領(lǐng)域肯定會(huì)是這些藍(lán)寶石企業(yè)要重點(diǎn)攻克的市場(chǎng)。”董輝指指筆記本電腦上一張各大藍(lán)寶石企業(yè)新增產(chǎn)能釋放圖表示,藍(lán)寶石的主戰(zhàn)場(chǎng)LED襯底市場(chǎng)2015年價(jià)格下跌了20%度,壓力頗大。
手機(jī)屏幕的爭(zhēng)奪已然成為藍(lán)寶石企業(yè)下一個(gè)“主戰(zhàn)場(chǎng)”,誰(shuí)能在這場(chǎng)手機(jī)屏幕拉鋸戰(zhàn)中勝出,目前尚未可知。
藍(lán)寶石的前世今生
時(shí)間撥回到2014年9月,國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌vivo推出了一款藍(lán)寶石玻璃屏幕的手機(jī)vivoX5L尊享版,和普通版本的vivoX5相比,配備了藍(lán)寶石屏幕的vivoX5L在屏幕的耐磨性上有著更好的表現(xiàn),完全省去了貼膜的麻煩。
而這是國(guó)產(chǎn)主流手機(jī)在藍(lán)寶石屏幕應(yīng)用中的首次。
這也預(yù)示著藍(lán)寶石在作為LED襯底片材料大規(guī)模應(yīng)用后開(kāi)始發(fā)力新的戰(zhàn)場(chǎng),而這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)則是較之LED照明市場(chǎng)空間更為巨大的新商機(jī)。
2009-2010年間,LED概念曾引得無(wú)數(shù)資本競(jìng)折腰。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2010年,中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)簽約計(jì)劃投資額合計(jì)為2178.85億元,其中僅藍(lán)寶石襯底一項(xiàng)就達(dá)到了227億元。
2010年,國(guó)內(nèi)芯片開(kāi)始了第一輪投資熱潮,使得藍(lán)寶石襯底市場(chǎng)需求暴增,2寸片價(jià)格一度飆漲到30美金,利潤(rùn)率處于較高水平。
在資本的追捧下,在投資藍(lán)寶石美好前景的誘惑下,國(guó)內(nèi)藍(lán)寶石廠家建立多個(gè)藍(lán)寶石項(xiàng)目。等到2012年這些項(xiàng)目產(chǎn)能釋放時(shí),而LED下游應(yīng)用端卻陷入了增長(zhǎng)乏力的困境,由此導(dǎo)致多個(gè)前期立項(xiàng)的芯片企業(yè)半路夭折,已投產(chǎn)的芯片廠產(chǎn)能利用率始也終處于低位。此時(shí),藍(lán)寶石陷入產(chǎn)能過(guò)剩的困局,價(jià)格暴跌到生產(chǎn)成本以下的5美金。
直到2013年以前,LED照明市場(chǎng)份額所占比例仍舊很小,這也導(dǎo)致了包括藍(lán)寶石在內(nèi)的LED材料陷入了產(chǎn)能過(guò)剩的尷尬局面。
轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2013年下半年,彼時(shí)其全球LED照明步入了快車道,保持著年均30%以上的高速增長(zhǎng)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2014年中國(guó)LED行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)3445億元,同比增長(zhǎng)31%。其中,LED上游外延芯片、中游封裝、下游應(yīng)用產(chǎn)值分別為120億元、568億元、2757億元,同比分別增長(zhǎng)43%、20%、32%。
隨著LED應(yīng)用的不斷普及,特別是LED照明市場(chǎng)的爆發(fā),帶動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。作為L(zhǎng)ED芯片最重要原材料的藍(lán)寶石襯底也迎來(lái)了需求的黃金期。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2015年全球LED行業(yè)對(duì)藍(lán)寶石晶棒需求達(dá)到9873萬(wàn)mm,同比增長(zhǎng)12%,預(yù)計(jì)2016年第一季度需求量約2480.03萬(wàn)mm,2016年需求量將超過(guò)1億mm。
但由于受價(jià)格快速下滑影響,2015年中國(guó)LED用藍(lán)寶石市場(chǎng)規(guī)模僅15.2億元,同比減少11%。
“目前藍(lán)寶石襯底的價(jià)格仍在低位,大廠可能在成本線附近,而小廠的售價(jià)還抵不了成本?!庇胁辉竿嘎缎彰乃{(lán)寶石企業(yè)銷售總監(jiān)告訴筆者,即使在2016年上半年幾個(gè)略有回升的情況下,藍(lán)寶石企業(yè)的盈利仍很低迷。
藍(lán)寶石大廠東晶電子2016年半年報(bào)顯示,其LED藍(lán)寶石業(yè)務(wù)毛利率為-14.80%,較去年同期下降了21.99%。這也就表示,即使在2015年上半年?yáng)|晶電子藍(lán)寶石業(yè)務(wù)毛利率也僅為7%。
國(guó)內(nèi)藍(lán)寶石產(chǎn)銷量雄踞第一的“龍頭老大”奧瑞德2016年上半年藍(lán)寶石業(yè)務(wù)的毛利率也僅僅達(dá)到了0.68%,較去年同期下降了31.04%。
一場(chǎng)新的拉鋸戰(zhàn)正在展開(kāi)。
屏幕拉鋸戰(zhàn)
藍(lán)寶石(Sapphire)是一種氧化鋁(α-Al2O3)的單晶,又稱為剛玉,藍(lán)寶石晶體化學(xué)性質(zhì)非常穩(wěn)定,一般不溶于水,不受酸、堿腐蝕,晶體硬度很高,為莫氏硬度9級(jí),僅次于最硬的金剛石。它具有很好的透光性,熱傳導(dǎo)性和電氣絕緣性,力學(xué)機(jī)械性能好,并且具有耐磨和抗風(fēng)蝕的特點(diǎn)。其獨(dú)特的晶格結(jié)構(gòu)、優(yōu)異的力學(xué)性能、良好的熱學(xué)性能使藍(lán)寶石晶體成為L(zhǎng)ED、大型積體電路SOI和SOS等最為理想的襯底材料。
自從蘋果iPhone5將藍(lán)寶石導(dǎo)入鏡頭保護(hù)蓋,再到iPhone5S將藍(lán)寶石用于home鍵,而接下來(lái)用于iWatch和手機(jī)保護(hù)玻璃的前景大大改變了藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)的供需結(jié)構(gòu)。
曾經(jīng)蘋果計(jì)劃在iPhone6使用藍(lán)寶石作為手機(jī)屏幕,并為此在2013年底,與GTAT簽訂一份價(jià)值5.78億美元的藍(lán)寶石晶體訂單。市場(chǎng)也不斷傳出蘋果新一代iPhone6將在屏幕蓋板上使用藍(lán)寶石的消息。
然而最終,iPhone6及iPhone6plus并未如預(yù)期使用藍(lán)寶石屏幕,其生產(chǎn)商GTAT也因?yàn)閭鶆?wù)原因走向破產(chǎn)重組。
“雖然美國(guó)藍(lán)寶石供應(yīng)商GTAT倒下,但是智能終端應(yīng)用藍(lán)寶石材料是大勢(shì)所趨?!碧焱ü煞菔袌?chǎng)總監(jiān)郭躍波表示,天通股份在此領(lǐng)域擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力,繼續(xù)看好未來(lái)藍(lán)寶石業(yè)務(wù)對(duì)提升公司整體盈利能力的積極作用。
2015年藍(lán)寶石終于出現(xiàn)在蘋果產(chǎn)品iWatch上,顯然蘋果公司并未放棄將藍(lán)寶石材料運(yùn)用在其電子產(chǎn)品上的想法。
“LED藍(lán)寶石襯底的市場(chǎng)規(guī)模已基本可見(jiàn)了,但是手機(jī)屏幕卻是新藍(lán)海,未來(lái)發(fā)展的可能空間非常大,手機(jī)市場(chǎng)的容量將達(dá)到LED行業(yè)的7、8倍?!币患宜{(lán)寶石相關(guān)的上市公司董秘表示,現(xiàn)在市場(chǎng)上七成多的藍(lán)寶石都用于LED襯底,手機(jī)市場(chǎng)很小;以后一旦藍(lán)寶石手機(jī)屏得到應(yīng)用,這個(gè)比例很可能會(huì)倒過(guò)來(lái)。
奧瑞德光電董事長(zhǎng)、總經(jīng)理左洪波也十分看好藍(lán)寶石晶體材料在消費(fèi)類電子產(chǎn)品領(lǐng)域的巨大應(yīng)用前景?!澳壳白铌P(guān)鍵的就是成本和相關(guān)的技術(shù)問(wèn)題,一旦這些問(wèn)題解決,這個(gè)市場(chǎng)的容量是相當(dāng)可觀?!?/p>
國(guó)內(nèi)的相關(guān)手機(jī)企業(yè)也正在不斷地嘗試著藍(lán)寶石在手機(jī)屏幕的應(yīng)用,并已經(jīng)有多款產(chǎn)品推出市場(chǎng)。
2015年9月,樂(lè)視推出了藍(lán)寶石版本的樂(lè)Max,它正面采用一塊6.33英寸電容屏,分辨率為2560X1440像素的Quad HD級(jí)別,顯示效果非常出眾,采用了藍(lán)寶石材質(zhì)。
詹姆士R12手機(jī)也應(yīng)用了5.85英寸藍(lán)寶石屏幕。
國(guó)內(nèi)手機(jī)領(lǐng)軍企業(yè)華為也不甘示弱,推出了華為P7藍(lán)寶石版,較之華為P7普通版價(jià)格上漲近乎一倍。華為P7藍(lán)寶石典藏版主要是邊框換成了玫瑰金色,后殼變成陶瓷材質(zhì),屏幕表面的玻璃換成了藍(lán)寶石。
“目前手機(jī)企業(yè)主要還是在一些限量版或者所謂的典藏版推出了藍(lán)寶石屏幕,離大面積的應(yīng)用可以說(shuō)還為時(shí)尚早?!币患覈?guó)內(nèi)知名手機(jī)廠商的設(shè)計(jì)師告訴新材料在線,從成本和性能方面看,藍(lán)寶石硬度高,耐腐蝕刮擦,但存在成本較高,抗摔能力不強(qiáng)的弱點(diǎn)。
成本和技術(shù)成了藍(lán)寶石在消費(fèi)電子領(lǐng)域從小屏走向大屏的攔路虎。
曙光
世界最大的藍(lán)寶石企業(yè)Monocrystal市場(chǎng)總監(jiān)Ludmila Zubova曾指出,藍(lán)寶石行業(yè)目前還不夠成熟,只能做跟LED和智能手機(jī)相關(guān)的應(yīng)用,但是,消費(fèi)類電子產(chǎn)品如何帶動(dòng)藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,亟需整個(gè)行業(yè)者提出一些列創(chuàng)新解決方案來(lái)應(yīng)對(duì)消費(fèi)者的需求?!霸趻伖馑{(lán)寶石的產(chǎn)品市場(chǎng)方面,目前的產(chǎn)品并沒(méi)有達(dá)到市場(chǎng)的期望值。”
這也道出了藍(lán)寶石在手機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域大屏應(yīng)用的尷尬境地。
“目前主流手機(jī)都是采用康寧的大猩猩玻璃,如果采用藍(lán)寶石的話,僅屏幕的成本就比玻璃要增加十倍?!睆V東賽翡董事長(zhǎng)繆志峰表示,藍(lán)寶石手機(jī)蓋板成本一般要350元,因?yàn)樵O(shè)備、輔料都比較貴。
據(jù)了解,康寧公司生產(chǎn)的每塊大猩猩玻璃顯示屏價(jià)格大約為三美元。一塊同樣大小的人造藍(lán)寶石顯示屏卻會(huì)昂貴十倍,大約是三十美元。這還僅僅是玻璃的成本,如果要將其完美結(jié)合到手機(jī)上,總體成本會(huì)增加到100-120美元。
對(duì)此,繆志峰認(rèn)為,在藍(lán)寶石手機(jī)蓋板市場(chǎng)方面,賽翡基本上接觸過(guò)大部分手機(jī)廠家,手機(jī)廠家主要關(guān)心的是藍(lán)寶石手機(jī)蓋板價(jià)格。如果藍(lán)寶石手機(jī)蓋板月出貨量達(dá)到10萬(wàn)片,其每片成本就可以突破200元大關(guān)。
“基于現(xiàn)有市場(chǎng)的布局,以及藍(lán)寶石全球產(chǎn)能的來(lái)看,預(yù)計(jì)藍(lán)寶石手機(jī)蓋板將在2017年普及?!笨娭痉逭f(shuō)。
藍(lán)思科技董事長(zhǎng)、總經(jīng)理周群飛在接待機(jī)構(gòu)投資者時(shí)也表示,隨著藍(lán)寶石材料生產(chǎn)技術(shù)的提高、生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,成本將進(jìn)一步下降,今后可能普及應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品的防護(hù)屏。
2015年6月,藍(lán)思科技披露了非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案。發(fā)行報(bào)告書(shū)顯示,公司以58.84元/股向鵬華資產(chǎn)管理、財(cái)通基金管理有限公司和平安大華基金管理有限公司發(fā)行5384.09萬(wàn)股,募集資金總額31.68億元,用以投資“藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項(xiàng)目”和“3D曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”。
正如廣發(fā)證券在一份研報(bào)中指出的一樣,消費(fèi)電子產(chǎn)品中藍(lán)寶石的應(yīng)用為藍(lán)寶石行業(yè)在LED應(yīng)用之外開(kāi)拓了新的市場(chǎng)空間,未來(lái)藍(lán)寶石在消費(fèi)電子上的應(yīng)用將從“小屏”逐漸延伸到“大屏”,即從現(xiàn)在的攝像頭、Home鍵等較小的面積,向手表表盤甚至手機(jī)屏幕等較大面積的應(yīng)用逐步發(fā)展。
評(píng)論