中投顧問：傳感器行業(yè)市場規(guī)模及前景分析報告

　　導語

　　近年來，國內(nèi)傳感器市場持續(xù)快速增長，年均增長速度超過20%，2011年傳感器市場規(guī)模為480億元，2012年達到513億元，2013年達到640億元，2014年則超過800億元。

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　　目前，我國傳感器的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角地區(qū)，并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。隨著物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，傳感器產(chǎn)業(yè)也迎來了巨大的發(fā)展契機。近年來，國內(nèi)傳感器市場持續(xù)快速增長，年均增長速度超過20%。2015年以來，在智能化電子產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)智能終端與整機產(chǎn)品制造市場穩(wěn)定發(fā)展的帶動下，傳感器產(chǎn)品國產(chǎn)化需求不斷增大，為國內(nèi)企業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間，自主MEMS傳感器產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向。受物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的帶動，傳感器市場規(guī)模也呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預測，未來5年中國傳感器市場的年復合增長率將達到30%左右。

　　定義

　　傳感器(英文名稱：transducer/sensor)是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。

　　產(chǎn)業(yè)綜述

　　一、傳感器企業(yè)規(guī)模

　　我國已有1700多家從事傳感器的生產(chǎn)和研發(fā)的企業(yè)，其中從事微系統(tǒng)研制、生產(chǎn)的有50多家。同時，傳感器越來越多地被應(yīng)用到社會發(fā)展及人類生活的各個領(lǐng)域。如工業(yè)自動化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、航天技術(shù)、軍事工程、機器人技術(shù)、資源開發(fā)、海洋探測、環(huán)境監(jiān)測、安全保衛(wèi)、醫(yī)療診斷、交通運輸、家用電器等。

　　二、三大傳感器生產(chǎn)基地建立

　　在政府的支持下，我國的傳感器技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)取得了長足進步。尤其是在“雙加工程”，即“加快力度，加快發(fā)展”的方針指導下，建立了中國敏感元器件與傳感器生產(chǎn)基地。

　　目前，國內(nèi)有三大傳感器生產(chǎn)基地，分別為：安徽基地，主要是建立力、光敏規(guī)模經(jīng)濟;陜西省敏感技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團公司，主要是建立電壓敏、熱敏、汽車電子規(guī)模經(jīng)濟為主要目標;黑龍江基地主要建立氣、濕敏規(guī)模經(jīng)濟為主要目標。

　　三、傳感器產(chǎn)業(yè)地域格局

　　我國傳感器的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角地區(qū)，并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。

　　長三角區(qū)域：以上海、無錫、南京為中心。逐漸形成包括熱敏、磁敏、圖像、稱重、光電、溫度、氣敏等較為完備的傳感器生產(chǎn)體系及產(chǎn)業(yè)配套。

　　珠三角區(qū)域：以深圳中心城市為主。由附近中小城市的外資企業(yè)組成以熱敏、磁敏、超聲波、稱重為主的傳感器產(chǎn)業(yè)體系。

　　東北地區(qū)：以沈陽、長春、哈爾濱為主。主要生產(chǎn)MEMS力敏傳感器、氣敏傳感器、濕敏傳感器。

　　京津區(qū)域：主要以高校為主。從事新型傳感器的研發(fā)，在某些領(lǐng)域填補國內(nèi)空白。北京已建立微米/納米國家重點實驗室。

　　中部地區(qū)：以鄭州、武漢、太原為主。產(chǎn)學研緊密結(jié)合的模式，在PTC/NTC熱敏電阻、感應(yīng)式數(shù)字液位傳感器和氣體傳感器等產(chǎn)業(yè)方面發(fā)展態(tài)勢良好。

　　此外，傳感器產(chǎn)業(yè)伴隨著物聯(lián)網(wǎng)的興起，在其他區(qū)域，如陜西、四川和山東等地發(fā)展很快。

　　發(fā)展階段

　　隨著電子技術(shù)、材料技術(shù)、物理技術(shù)、化學技術(shù)等多方面技術(shù)的迚步，傳感器也在仍傳統(tǒng)型向新型化方向發(fā)展。傳感器的新型化主要體現(xiàn)在微型化、智能化、數(shù)字化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化等特點。新型傳感器的這些特點是傳感技術(shù)演進的結(jié)果，也是新時代智能傳感技術(shù)的要求。

　　驅(qū)動因素

　　一是市場帶動。

　　隨著物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，傳感器產(chǎn)業(yè)也迎來了巨大的發(fā)展契機。信息化和智能化的推進為傳感器產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場，在智能農(nóng)業(yè)、智能工業(yè)、智能交通、建筑節(jié)能、智能環(huán)保、智能電網(wǎng)、健康醫(yī)療、智能穿戴等領(lǐng)域，傳感器都有著廣闊的應(yīng)用空間。

　　二是技術(shù)拉動。

　　近年來，國內(nèi)外從事傳感器技術(shù)研發(fā)的機構(gòu)和投入都不斷增多，傳感器技術(shù)也取得了突飛猛進的發(fā)展。隨著先進傳感器、新型傳感器、低成本、高性能傳感器的不斷研發(fā)成功，傳感器應(yīng)用的成本將不斷降低，應(yīng)用效果將不斷提升，從而拉動傳感器產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

　　三是政策推動。

　　近年來，工業(yè)和信息化部先后出臺了《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)政策，并在積極研究出臺支持傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，未來傳感器產(chǎn)業(yè)將會面臨更為寬松的政策環(huán)境。在國家政策的扶持下，傳感器產(chǎn)業(yè)將會迎來快速發(fā)展時期。

　　四是整合促進。

　　隨著市場競爭的加劇，傳感器產(chǎn)業(yè)并購整合不斷增多，國外大型傳感器企業(yè)已經(jīng)通過并購形成了各自的技術(shù)優(yōu)勢，國內(nèi)傳感器企業(yè)的并購重組、做大做強也已開始，如歌爾聲學、航天電子、東風科技等企業(yè)不斷通過并購增強競爭力。未來，國內(nèi)傳感器領(lǐng)軍企業(yè)的形成將大大增強產(chǎn)業(yè)競爭力，促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

　　市場規(guī)模

　　我國傳感器產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，高端產(chǎn)品自給率不足。截至2013年底，我國從事傳感器的研制、生產(chǎn)和應(yīng)用的企事業(yè)單位共2000多家，從事微系統(tǒng)研制、生產(chǎn)的企業(yè)有50多家，產(chǎn)品種類共計6000多種，年總產(chǎn)量40多億只，市場銷售額突破1000億元。但我國傳感器小型企業(yè)占比近七成，產(chǎn)品以低端為主，高端產(chǎn)品進口占比較大，其中傳感器約60%，傳感器芯片約80%，MEMS芯片基本100%。

　　近年來，國內(nèi)傳感器市場持續(xù)快速增長，年均增長速度超過20%，2011年傳感器市場規(guī)模為480億元，2012年達到513億元，2013年達到640億元，2014年則超過800億元。

　　市場格局

　　受傳感器巨大前景的影響，中國的傳感器企業(yè)也在不斷增多，主要有華工科技、蘇州固锝、大立科技等。在傳感器技術(shù)的面，我國企業(yè)已基本掌握了中低端傳感器研發(fā)的技術(shù)，并逐漸在向高端領(lǐng)域拓展。和國外的差距為我們的增長提供了空間，也指明了的向，并且中國這幾年在電子信息技術(shù)的面也取得了較快的發(fā)展，所以在巨大市場需求的刺激下，在眾多本土企業(yè)的參與下，中國傳感器企業(yè)有望取得驕人的成績。

　　市場需求

　　2014年末我國汽車保有量達到15447萬輛，千人保有量首次超過百輛，達到113輛/千人，美國千人汽車保有量達到770輛/千人，差距非常大。隨著我國具名收入水平的提升，未來我國的汽車增長空間巨大，相應(yīng)的對汽車用傳感器的需求也會發(fā)生快速的增加;

　　消費電子方面，智能手機、平板電腦幾乎成為多數(shù)人的必備，鑒于該部分產(chǎn)品基數(shù)比較大，未來增速會比較慢，但絕對數(shù)量的需求仌然會很大，該領(lǐng)域?qū)⒊蔀閭鞲衅魇袌龅囊恢Х€(wěn)定的需求力量，新的電子產(chǎn)品的快速開發(fā)也會成為消費電子領(lǐng)域的新增需求力量。

　　并且，未來幾年智能制造市場、智能家居市場的產(chǎn)品都會發(fā)展的比較成熟，之后的市場擴容會進行的比較快，這也會帶動傳感器的需求。我們認為汽車電子市場、消費電子市場等將是傳感器的主要需求力量。

　　市場前景

　　近年來，傳感器正處于傳統(tǒng)型向新型傳感器轉(zhuǎn)型的發(fā)展階段。新型傳感器的特點是微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化，它不僅促進了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造，而且可導致建立新型工業(yè)，是21世紀新的經(jīng)濟增長點。

　　傳感器產(chǎn)業(yè)作為國內(nèi)外公認的具有發(fā)展前途的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，以其技術(shù)含量高、經(jīng)濟效益好、滲透能力強、市場前景廣等特點為世人矚目。

　　2007-2014年我國傳感器行業(yè)得到較好的發(fā)展，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值總體呈上升趨勢，在GDP中的占比維持在0.10%-0.15%之間。

　　在發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、大力加強傳感器的開發(fā)和在國民經(jīng)濟中的普遍應(yīng)用等一系列政策導向和支持下，在蓬勃發(fā)展的中國電子信息產(chǎn)業(yè)市場的推動下，傳感器已形成了一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，并在技術(shù)創(chuàng)新、自主研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和競爭能力等方面有了長足進展。一批基于MEMS(微機電系統(tǒng))技術(shù)的新型傳感器正在進入市場。傳感器設(shè)計技術(shù)、材料控制技術(shù)、生產(chǎn)技術(shù)、可靠性技術(shù)和測試技術(shù)不斷發(fā)展成熟，量產(chǎn)能力逐步提高。力學量傳感器、氣體傳感器、溫度傳感器、光學傳感器、電壓敏傳感器等傳統(tǒng)傳感器，不僅在國內(nèi)市場份額逐步增長，同時還有部分出口。

　　在國家大力加強傳感器的開發(fā)和應(yīng)用的一系列政策引導和支持下，我國傳感器行業(yè)面臨良好的發(fā)展前景，未來成長空間可期。

　　政策環(huán)境

　　2013年為進一步增強傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和國際競爭力，推動傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，工業(yè)和信息化部、科技部、財政部、國家標準化管理委員會組織制定了《加快推進傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》。

　　后來，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等14個部門聯(lián)合發(fā)布10個物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項行動計劃，其中物聯(lián)網(wǎng)政府扶持專項行動計劃、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)專項行動計劃和物聯(lián)網(wǎng)標準研制專項行動計劃都對傳感器的發(fā)展提出了明確的目標和要求。

　　產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，傳感器產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈包括新材料、新工藝、新的制造設(shè)備等。傳感器材料分半導體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機材料四大類。下游應(yīng)用與工業(yè)、汽車電子產(chǎn)品、通信電子產(chǎn)品、消費電子產(chǎn)品、專用設(shè)備等相關(guān)聯(lián)。由此可知，傳感器產(chǎn)業(yè)上下游所涉及的領(lǐng)域范圍非常廣泛。

　　近年來，國內(nèi)傳感器應(yīng)用主要分布在機械設(shè)備制造、家用電器、科學儀器儀表、醫(yī)療衛(wèi)生、通信電子以及汽車等領(lǐng)域。

　　投資風險

　　一、技術(shù)風險

　　日本和歐洲在傳感器件技術(shù)上擁有絕對優(yōu)勢，國內(nèi)中高端傳感器市場基本依賴進口，國內(nèi)傳感器核心技術(shù)太少。

　　二、市場風險

　　物聯(lián)網(wǎng)未來的關(guān)鍵在于RFID、傳感器、嵌入式軟件及傳輸數(shù)據(jù)計算等領(lǐng)域，但國內(nèi)企業(yè)都沒有在某個領(lǐng)域處于壟斷地位。

　　三、競爭風險

　　大企業(yè)不愿意做，小企業(yè)做不了，由于每個領(lǐng)域都需要量身定做的傳感器，雖然有市場需求，但市場規(guī)模并不大，導致傳感器廠家的技術(shù)投入成本太高;相反，傳感器產(chǎn)品技術(shù)是建立在新型敏感材料、納米技術(shù)、生物技術(shù)、仿生技術(shù)、新型儲能技術(shù)和極低能耗技術(shù)上，小企業(yè)卻根本不具備這種技術(shù)能力。

　　四、研發(fā)風險

　　傳感器技術(shù)的研究需要比較長時間的投入，一款傳感器的研發(fā)，要6年-8年才能成熟，一般中國企業(yè)都承受不了這么長的周期。中國企業(yè)更難以承受失敗，而傳感器的研究失敗的風險很高。

　　發(fā)展問題

　　一是核心技術(shù)缺乏，創(chuàng)新能力弱。

　　傳感器在高精度、高敏感度分析、成分分析和特殊應(yīng)用的高端方面差距巨大，中高檔傳感器產(chǎn)品幾乎100%從國外進口，90%芯片依賴國外，國內(nèi)缺乏對新原理、新器件和新材料傳感器的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力。

　　二是關(guān)鍵技術(shù)尚未突破。

　　設(shè)計技術(shù)、封裝技術(shù)、裝備技術(shù)等方面都存在較大差距。國內(nèi)尚無一套有自主知識產(chǎn)權(quán)的傳感器設(shè)計軟件，國產(chǎn)傳感器可靠性比國外同類產(chǎn)品低1-2個數(shù)量級，傳感器封裝尚未形成系列、標準和統(tǒng)一接口。傳感器工藝裝備研發(fā)與生產(chǎn)被國外壟斷。

　　三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，品種、規(guī)格、系列不全，技術(shù)指標不高。

　　國內(nèi)傳感器產(chǎn)品往往形不成系列，產(chǎn)品在測量精度、溫度特性、響應(yīng)時間、穩(wěn)定性、可靠性等指標與國外也有相當大的差距。

　　四是企業(yè)能力弱。

　　我國傳感器企業(yè)95%以上屬小型企業(yè)，規(guī)模小、研發(fā)能力弱、規(guī)模效益差。從目前市場份額和市場競爭力指數(shù)來看，外資企業(yè)仍占據(jù)較大的優(yōu)勢。

　　投資建議

　　一、優(yōu)化傳感器市場發(fā)展環(huán)境

　　積極構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)及傳感器發(fā)展生態(tài)環(huán)境，依托互聯(lián)網(wǎng)的平臺服務(wù)以及移動互聯(lián)網(wǎng)，積極融合產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，引導消費者參與，拉近產(chǎn)品與市場的距離。

　　二、政府加大相關(guān)保障設(shè)施建設(shè)

　　以智慧城市建設(shè)推動公共基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用落地，有效地聚集資金、人力以及社會各類資源發(fā)揮產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng);

　　以重點領(lǐng)域為突破口，瞄準市場需求廣、領(lǐng)域帶動效果明顯的慣性傳感器、環(huán)境傳感器等產(chǎn)品進行重點投入，鼓勵企業(yè)并購重組，加快進軍高端傳感器市場;

　　加快建立并落實信息安全保障體制，加強信息保護技術(shù)研發(fā)，建立安全風險等級評估體系。

　　三、進一步完善傳感器商業(yè)模式

　　推廣成熟應(yīng)用模式，建立商業(yè)模式創(chuàng)新體系，營造商業(yè)模式交流環(huán)境，拓展物聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)，培育新興商業(yè)模式。

　　四、開發(fā)和研究新型傳感器

　　MEMS傳感器是采用微電子和微機械加工技術(shù)制造出來的新型傳感器。與傳統(tǒng)的傳感器相比，它具有體積小、重量輕、成本低、功耗低、可靠性高、適于批量化生產(chǎn)、易于集成和實現(xiàn)智能化的特點。同時，在微米量級的特征尺寸，使得它可以完成某些傳統(tǒng)機械傳感器所不能實現(xiàn)的功能。

　　五、提高傳感器技術(shù)水平

　　1、發(fā)展高性能、低成本、低功耗傳感器技術(shù)

　　傳感器將向著高性能、低成本、低功耗技術(shù)水平方向發(fā)展。關(guān)鍵技術(shù)包括新材料新功能傳感器、單芯片集成傳感器和微處理系統(tǒng)的MEMS芯片、支持微處理器信息處理和存儲的智能化傳感器、適應(yīng)各類特殊環(huán)境的高精度傳感器等技術(shù)。

　　2、不斷優(yōu)化各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵傳感網(wǎng)技術(shù)

　　傳感網(wǎng)技術(shù)關(guān)鍵是要突破傳感器節(jié)點SoC芯片技術(shù)、組網(wǎng)通信和協(xié)同處理技術(shù)、低功耗低成本嵌入式微處理器和微操作系統(tǒng)技術(shù)、傳感網(wǎng)網(wǎng)關(guān)技術(shù)、傳感器網(wǎng)絡(luò)中間件技術(shù)、傳感網(wǎng)與移動通信網(wǎng)融合技術(shù)等，開發(fā)能適應(yīng)極端環(huán)境的傳感器節(jié)點設(shè)備等。

　　總結(jié)

　　傳感器作為整個物聯(lián)網(wǎng)的末端，潛在需求量最大。國內(nèi)傳感器行業(yè)對進口的巨大依賴已成為我國發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的瓶頸，只有國內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)傳感器的國產(chǎn)化才能提升整個產(chǎn)業(yè)的整體實力，才能實現(xiàn)加快物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。我國物聯(lián)網(wǎng)及傳感器產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，2015年，我國物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模約達到7500億元，同時傳感器市場規(guī)模達到約1200億元。傳感器行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進入了一個新的時代，網(wǎng)絡(luò)傳感器、生物傳感器、納米傳感器等更尖端的傳感器已進入國內(nèi)市場，進入我們的生活。當前技術(shù)水平下的傳感器系統(tǒng)正向著微小型化、智能化、多功能化和網(wǎng)絡(luò)化的方向發(fā)展。今后，隨著CAD技術(shù)、MEMS技術(shù)、信息理論及數(shù)據(jù)分析算法的繼續(xù)向前發(fā)展，未來的傳感器系統(tǒng)必將變得更加微型化、綜合化、多功能化、智能化和系統(tǒng)化。