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展望2017 中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)十大趨勢(shì)預(yù)測(cè)

作者: 時(shí)間:2016-12-13 來(lái)源:芯榜 收藏
編者按:不論2016年中國(guó)半導(dǎo)體增速如何,中國(guó)半導(dǎo)體在全球半導(dǎo)體行業(yè)中的地位都進(jìn)一步增強(qiáng)。

  在坊間對(duì)中國(guó)能否持續(xù)增長(zhǎng)爭(zhēng)論不休時(shí),我們往往忽略了中國(guó)市場(chǎng)的體量,中國(guó)經(jīng)濟(jì)體量龐大,潛在機(jī)會(huì)多多。我認(rèn)為,2016年,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模將超越歷史,達(dá)到一個(gè)新的高度,且多元化和波動(dòng)性增強(qiáng),其表現(xiàn)更是多維度的。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201612/341555.htm

  事實(shí)上,當(dāng)今中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)是超萬(wàn)億美元級(jí)集合體(2016年前10個(gè)月進(jìn)口量就達(dá)到1.3萬(wàn)億,是石油的2倍之多)。其中興衰成敗,景象各異。中國(guó)半導(dǎo)體,有的全球領(lǐng)先,有的留之無(wú)益。你的感受直接取決于你所處的半導(dǎo)體領(lǐng)域角色。2016年,晶圓代工是賺錢買賣,內(nèi)存全產(chǎn)業(yè)鏈基本都在賺錢,而低技術(shù)含量的封測(cè)廠商可能就是個(gè)灰頭土臉。你所面對(duì)的中國(guó)半導(dǎo)體,究竟是如虎添翼還是裹足不前?知道答案并做好預(yù)案將直接決定你在2017年的表現(xiàn)。

  2017年,中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)被世界認(rèn)可的長(zhǎng)期趨勢(shì)仍將延續(xù),其中最令人津津樂(lè)道的當(dāng)屬中國(guó)資本的擴(kuò)張;雖然遭遇阻擊不斷,但這些都是中國(guó)奔向世界半導(dǎo)體舞臺(tái)的小插曲。在本文中,筆者會(huì)一如既往地對(duì)最為人熟知的趨勢(shì)一筆帶過(guò),而著重討論那些我認(rèn)為更為重要和顯著的趨勢(shì),那些加速擴(kuò)張或接近臨界點(diǎn)的趨勢(shì)。

  1、國(guó)際并購(gòu)持續(xù),國(guó)內(nèi)現(xiàn)整合潮

  《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》規(guī)劃中的大部分內(nèi)容大家都不陌生。也許其中唯一的挑戰(zhàn)是政府如何以新的官方語(yǔ)言來(lái)詮釋綱要的要義。為了規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn),提高公司競(jìng)爭(zhēng)力,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)也會(huì)出現(xiàn)一波整合潮。例如今年紫光和武漢新芯的聯(lián)手,還有北京君正從中國(guó)資本手里買下OV的事情會(huì)頻繁發(fā)生。而這些未來(lái)可能會(huì)更多發(fā)生在IC設(shè)計(jì)公司。

  《綱要》明確提出到2020年,集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮小,全行業(yè)銷售收入年均增速超過(guò)20%,企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。 到2030年,集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,一批企業(yè)進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì),實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。

  達(dá)到《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的目標(biāo),單純靠埋頭苦干、自助研發(fā)的道路,簡(jiǎn)直就是天方夜譚。唯一可以迅速達(dá)到國(guó)家目標(biāo)的途徑可能就是國(guó)際并購(gòu)+自助研發(fā)的的長(zhǎng)久路線,預(yù)估這個(gè)路線應(yīng)該能持續(xù)到2025年,但國(guó)際并購(gòu)中資多維度受阻,困難可不是幾個(gè)企業(yè)、幾只基金能克服的。

  但國(guó)際并購(gòu)一來(lái)針對(duì)中資的敵意已經(jīng)上升到國(guó)家層面(美、韓、德、日等針對(duì)中資半導(dǎo)體都有跡可尋),甚至中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)對(duì)中國(guó)資本的進(jìn)入也是如坐針氈;二來(lái)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的著實(shí)不多,能并購(gòu)的基本上試探的差不多了,剩下的可能硬骨頭了(當(dāng)然,垃圾肯定存在),只要我們堅(jiān)定信心,迎難而上,摸清底子、找準(zhǔn)路子、邁好步子,就一定能夠啃下“硬骨頭”(某領(lǐng)導(dǎo)的一次講話,借用幾句),就一定能打贏中國(guó)半導(dǎo)體科技攻堅(jiān)戰(zhàn)。

  為了規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn),提高公司競(jìng)爭(zhēng)力,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)也會(huì)出現(xiàn)一波整合潮。例如今年紫光和武漢新芯的聯(lián)手,還有北京君正從中國(guó)資本手里買下OV的事情會(huì)頻繁發(fā)生。而這些未來(lái)可能會(huì)更多發(fā)生在IC設(shè)計(jì)公司。

  2、 地方政府盲目跟風(fēng),中小企業(yè)迎來(lái)上市潮

  自國(guó)家在2014年建立了集成電路基金以來(lái),國(guó)內(nèi)各地都掀起了半導(dǎo)體建設(shè)熱潮,地方半導(dǎo)體基金也頻頻見(jiàn)于報(bào)端。

  現(xiàn)在武漢、南京、北京、上海和合肥等地都建立了集成電路基金,并在不同的領(lǐng)域進(jìn)行了投資建設(shè),打造具有地方優(yōu)勢(shì)的集成電路企業(yè),完善中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈??梢灶A(yù)見(jiàn)的在2017年,中國(guó)的地方集成電路投資會(huì)持續(xù)加熱。更多的產(chǎn)業(yè)園和半導(dǎo)體基地會(huì)出現(xiàn),政策上的支持,給集成電路創(chuàng)業(yè)者帶來(lái)更大的利好。

  與地方政府的合作,被一些毫無(wú)技術(shù)背景的企業(yè)推上日程,推向市場(chǎng);盲目追風(fēng),看到2016年Fab利潤(rùn)尚可,產(chǎn)能不足;投資還可接受,不計(jì)未來(lái)的投錢進(jìn)入6寸、8寸線。這些都是由國(guó)際大背景的好不好,不能鼠目寸光。筆者得知,江蘇某n年前的6寸產(chǎn)線,某些政府爭(zhēng)搶去買。筆者只想說(shuō):這就是不拿錢當(dāng)人民幣。

  2017年可能會(huì)出現(xiàn)半導(dǎo)體企業(yè)集中上市的的現(xiàn)象,一些技術(shù)不錯(cuò)的企業(yè)如江豐電子;一些得到政府支持的企業(yè)如東莞氣派;某些基金入股謀求獲利退出的企業(yè)等等。

  2017年或可被稱為半導(dǎo)體企業(yè)上市元年。

  3、晶圓代工產(chǎn)能依舊緊張,IC成本將繼續(xù)上漲

  2015年以來(lái),由于指紋識(shí)別等的火熱,加上集成電路的其他需求的增長(zhǎng),讓晶圓代工廠的產(chǎn)能不足現(xiàn)狀凸顯,尤其進(jìn)入了2016年,這種現(xiàn)狀更加明顯。但今年以來(lái),國(guó)內(nèi)增加了許多晶圓代工產(chǎn)線,尤其是占全球大多數(shù)的新增12寸晶圓產(chǎn)線,原以為可以緩解這些產(chǎn)能危機(jī),但卻沒(méi)有。

  值得關(guān)注的是由于大數(shù)據(jù)的興起,增加了對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品的需求,于是包括美光、三星、東芝和SK海力士在內(nèi)的眾多廠商將擴(kuò)大3D NANA Flash的產(chǎn)能,這就增加了對(duì)空白晶圓的需求,由于上述存儲(chǔ)的大廠商話事能力強(qiáng),這就可能導(dǎo)致中國(guó)晶圓代工廠產(chǎn)能緊張持續(xù)。 據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,近期全球三大硅晶圓廠信越(Shin-Etsu)、Sumco、德國(guó)SiltronIC由于材料和產(chǎn)能的原因,調(diào)整空白硅晶圓的出廠價(jià)格。除了硅晶圓外,玻璃纖維、研磨漿料、石英等也會(huì)給IC制造的成本增加了不少的壓力。再加上人工成本的上漲,展望2017,IC的成本或許將會(huì)上漲,這會(huì)給芯片廠商和下游的終端帶來(lái)龐大的成本壓力。

  4、中國(guó)高端集成電路人才短缺現(xiàn)狀凸顯,人才尋覓轉(zhuǎn)向世界

  本身,中國(guó)集成電路的基礎(chǔ)不夠扎實(shí),高校對(duì)集成電路人才的培養(yǎng)不夠扎實(shí),企業(yè)和學(xué)校之間的連通不夠緊密,導(dǎo)致中國(guó)集成電路的有些人才培養(yǎng)與企業(yè)需求之間脫節(jié)。雖然早幾年國(guó)家把集成電路的專業(yè)提升到更重要的地位,很多學(xué)校也把為電子類專業(yè)單獨(dú)出來(lái),作為一個(gè)獨(dú)立學(xué)院,但是在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),國(guó)內(nèi)集成電路人才短缺將成為一個(gè)普遍現(xiàn)狀。

  尤其是在晶圓廠制程工藝人才方面,短缺現(xiàn)狀更是明顯。制造業(yè)本來(lái)就是對(duì)技術(shù)積累有很高要求的行業(yè),而這本身就是國(guó)內(nèi)的弱項(xiàng),但是這兩年國(guó)內(nèi)擴(kuò)張的晶圓廠,增加了對(duì)相關(guān)人才的需求,這個(gè)問(wèn)題值得企業(yè)和高校高度關(guān)注。


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