2017年首席顧問行情分析會（深圳站）圓滿落幕

　　2016年12月22日，由集邦咨詢旗下LEDinside和中國LED網(wǎng)聯(lián)合舉辦的2017首席顧問行情分析會(深圳站)在金茂深圳JW萬豪酒店拉開大幕。會議現(xiàn)場高朋滿座、座無虛席。

　　本屆分析會以“2017年全球及中國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢”為主題，LEDinside眾位分析師以及數(shù)位資深業(yè)者就Micro-LED、UV LED、車用照明、LED價格博弈現(xiàn)象等多個議題進(jìn)行全方位的解讀。

　　會議伊始，TrendForce集邦咨詢董事長劉炯朗博士致開幕詞，對所有參會嘉賓表示感謝，隨后眾演講嘉賓進(jìn)行演講。本文簡要整理各位講者演講的主要內(nèi)容，以饗不能親臨現(xiàn)場的讀者。

　　儲于超：2017年LED廠商加速轉(zhuǎn)入利基型應(yīng)用領(lǐng)域

　　集邦咨詢旗下LEDinside研究協(xié)理儲于超首先整體回顧了LED行業(yè)2016年的發(fā)展態(tài)勢，他指出2016年全球LED市場產(chǎn)值達(dá)148億美元，年成長3.4%。展望2017年，LED市場競爭依然激烈，廠商將加速轉(zhuǎn)往小間距顯示屏、紅外線及紫外線LED等利基市場以求獲利，預(yù)估產(chǎn)值將達(dá)154億美元，年成長4%。

　　2016年全球LED市場產(chǎn)值成長幅度不高，但整體產(chǎn)業(yè)卻發(fā)生劇烈變化。儲于超表示，在小間距LED顯示屏的需求崛起下，上游LED芯片供給吃緊，使得部分LED芯片與封裝器件，出現(xiàn)過去五年來的首度漲價。

　　至于下游的LED照明產(chǎn)品也出現(xiàn)了不小的漲價幅度，最主要的原因是反映原物料成本的上漲，特別是銅，鋁等大宗金屬原物料在今年下半年出現(xiàn)價格上漲，使得LED照明廠商不得不公告漲價來反映成本。然而這波漲價風(fēng)潮對于廠商的實(shí)質(zhì)獲利幫助有限，因此多數(shù)LED廠商正積極思考轉(zhuǎn)型策略，加速轉(zhuǎn)進(jìn)利基市場。

　　對于細(xì)分領(lǐng)域，儲于超認(rèn)為小間距LED顯示屏市場成為兵家必爭之地，由于小間距LED顯示屏帶動了LED使用數(shù)量呈幾何級數(shù)增長，吸引許多中國LED封裝廠擴(kuò)充產(chǎn)能來搶攻這塊市場大餅。此外，UVC-LED的應(yīng)用市場將隨效率提升而逐漸展開，紅外LED則會在安防和虹膜識別以及VR應(yīng)用的體感偵測等領(lǐng)域大有商機(jī)。

　　2017年另一件重要的事情便是Micro LED產(chǎn)品可望問世。Micro LED有機(jī)會取代OLED面板的次世代顯示技術(shù)，吸引許多品牌大廠投入研發(fā)資源。雖然現(xiàn)階段Micro LED距離取代現(xiàn)有的TFT-LCD(液晶)及OLED顯示器仍相當(dāng)遙遠(yuǎn)，且市場上也仍有眾多新型顯示器技術(shù)在競爭，但部分廠商已計劃推出市場定位不同于LCD或者是OLED面板的Micro LED顯示應(yīng)用，透過較低的PPI或相對較少的像素數(shù)量來加速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。LEDinside預(yù)估2017年將會見到Micro LED相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)問世。

　　劉召軍：Micro-LED顯示技術(shù)的發(fā)展

　　近年來，LED以其優(yōu)越的特性如亮度高、效率高、壽命長等等，逐漸吸引了越來越多的眼球。目前LED不但應(yīng)用于LCD的背光模組、智能照明、戶外大屏幕，而且微LED顯示也正在引起世界各大顯示技術(shù)公司與科研院所的重視。

　　中山大學(xué)卡內(nèi)基梅隆大學(xué)聯(lián)合工程學(xué)院助理教授劉召軍認(rèn)為，作為自發(fā)光器件，微LED有其得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，比如其工作電壓低、效率高、亮度高、光學(xué)結(jié)構(gòu)簡單，工作范圍廣等，被認(rèn)為是理想的下一代顯示技術(shù)，其應(yīng)用將包括大/中尺寸的戶外/室內(nèi)大屏幕，桌面電腦/筆記本電腦顯示器,移動產(chǎn)品如手機(jī)/數(shù)碼相機(jī)/便攜式投影機(jī)屏幕，手表/手環(huán)等可穿戴產(chǎn)品。

　　劉召軍表示，作為世界上最早研發(fā)微LED技術(shù)的團(tuán)隊(duì)之一，近十年來其團(tuán)隊(duì)已經(jīng)研發(fā)了7代微LED技術(shù)，從無源選址驅(qū)動微LED陣列到有源選址微LED陣列、從小面積芯片到模塊轉(zhuǎn)移大面積化技術(shù)、從單色到彩色、從紫外微LED到藍(lán)光、綠光、紅光微LED顯示，并研制出世界上第一個去背光源化微LED投影機(jī)，而集成光通信功能的微LED顯示芯片也已面世。

　　孫家鑫：UV LED產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢與整體解決方案

　　近年來，LED行業(yè)毛利率不斷下滑，通用照明加速邁入穩(wěn)定期，企業(yè)紛紛開始拓展新興藍(lán)海市場，UV LED被認(rèn)為是LED下半場的"盛宴“，備受市場和企業(yè)追逐。

　　為了讓行業(yè)能夠更深入地了解UV LED和天電光電，天電光電技術(shù)總監(jiān)孫家鑫博士以“UV LED產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢與整體解決方案”為主題分享了自己的經(jīng)驗(yàn)與見解。

　　孫家鑫博士從成熟度稍高的UVA-LED市場、封裝及芯片技術(shù)逐一延伸到難度更大的UVC-LED市場、技術(shù)及產(chǎn)品解決方案。就UV LED封裝技術(shù)而言，孫家鑫博士表示，針對265nm及UVC-LED產(chǎn)品封裝，建議用全無機(jī)封裝，避免使用有機(jī)材料提升壽命及可靠性彌補(bǔ)芯片不足，而其他波段的將沿用白光封裝技術(shù)。

　　技術(shù)的發(fā)展離不開市場的推動，而關(guān)于UV LED的市場發(fā)展，孫家鑫博士從UVA -LED和UVC -LED兩個市場逐一闡述。孫家鑫博士認(rèn)為UVA-LED主要應(yīng)用在曝光機(jī)、打印機(jī)及印刷機(jī)三大市場，預(yù)計到2018年中國市場規(guī)?？蛇_(dá)到4.47億元。

　　而UVC-LED主要是醫(yī)用、殺菌消毒/凈化和生物監(jiān)測。其中最大部分的空氣/水凈化模組市場預(yù)測規(guī)模將從2016年的1億美金增加至2019年4億美金，CAGR將超過50%。

　　最后延伸到應(yīng)用產(chǎn)品領(lǐng)域，孫家鑫博士深度剖析了UVA固化、UVC凈化及殺菌三個領(lǐng)域代表性的產(chǎn)品解決方案。

　　余彬：2016年LED價格止跌，推動芯片封裝市場規(guī)模小幅成長

　　集邦咨詢旗下LEDinside資深分析師余彬表示，2016年，中國LED照明出口總值基本持平，照明對行業(yè)的推動力顯不足。不過2016年價格止跌，在車用、小間距等細(xì)分領(lǐng)域的推動下，行業(yè)依然保持增長態(tài)勢。

　　上游LED芯片領(lǐng)域，2016年市場規(guī)模達(dá)139億人民幣，同比成長9%，芯片國產(chǎn)率上升至76%，前十大廠商市占率上升至77%;中游封裝領(lǐng)域，2016年市場規(guī)模達(dá)到589億人民幣，同比成長6%，國產(chǎn)率上升至67%，前十大廠商市占率上升至43%。

　　展望2017年，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場增速持續(xù)放緩，小間距等細(xì)分領(lǐng)域依然是市場增長的主要推動力，另外Micro-LED、植物照明等新興領(lǐng)域會受關(guān)注。

　　王婷：車頭燈市場增長迅速，推動車用LED市場規(guī)模5年內(nèi)翻倍

　　集邦咨詢旗下LEDinside資深分析師王婷就車用LED市場展開分析。王婷表示，在產(chǎn)值部分，車外LED未來成長可期，全球車外照明用LED市場產(chǎn)值于2015年達(dá)到12.1億美金，在2020年預(yù)計成長至21.3億美金。其中前燈模塊(遠(yuǎn)近燈) LED封裝的單項(xiàng)產(chǎn)值成長幅度最高。以LED封裝功率別來看產(chǎn)值變化，低功率將在未來五年萎縮，而高功率則快速成長。

　　LED頭燈產(chǎn)值在2015年僅占車外燈的40%，但隨著滲透率的提高，2016年開始將大幅拉升，超過整體車外燈的50%產(chǎn)值比重。此外，在中國市場，電動車需求發(fā)展及產(chǎn)品的逐漸成熟高端化將帶動車用LED產(chǎn)值提升。

　　在廠商及供應(yīng)鏈部分，國際一線LED供應(yīng)商正在逐漸減少在背光與照明市場的比重，轉(zhuǎn)而支持車用與其他利基型應(yīng)用。目前在中國前裝市場，LED供應(yīng)商仍以國際大廠為主，但中國臺灣廠商正在從尾燈等應(yīng)用站穩(wěn)腳步，逐漸滲透。而中國大陸廠商則正在努力從后裝切入市場。

　　梁立田：應(yīng)用全波段光電創(chuàng)新，迎向全方位智能世界

　　晶元光電市場行銷中心產(chǎn)業(yè)研究室處長梁立田以“應(yīng)用全波段光電創(chuàng)新，迎向全方位智能世界”為主題，闡述了LED在可見光特殊應(yīng)用和不可見光特殊應(yīng)用兩大領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀與未來前景。

　　其中，就可見光特殊應(yīng)用部分，他主要以農(nóng)業(yè)上的植物照明、漁業(yè)應(yīng)用和畜牧業(yè)三大代表市場剖析了LED的應(yīng)用前景。就植物照明而言，他提出，“不同的植物在不同的生長階段以及不同的目的和需求，所采用的光都會不一樣，這里面有很多細(xì)分的應(yīng)用?！?/p>

　　就不可見光特殊應(yīng)用部分，他通過UV LED和IR LED目前涉及的醫(yī)療、感測、VR、車用、智慧家居等眾多領(lǐng)域來剖析不可見光LED的未來前景。

　　梁立田認(rèn)為LED在眾多應(yīng)用中有著舉足輕重的地位，“我們認(rèn)為LED是關(guān)鍵的光電組件，有好的硬件搭配好的系統(tǒng)設(shè)計，可以實(shí)現(xiàn)1+1>2的效果?！?/p>

　　王菊先：防爆、醫(yī)療照明等利基型市場仍有增長動力

　　集邦咨詢旗下LEDinside分析師王菊先表示，工業(yè)照明在照明行業(yè)的重要性越來越明顯，2016年全球工業(yè)照明市場規(guī)模為29.32億美金，之后幾年以超過15%的增長率成長，到2020年，市場規(guī)模將達(dá)52.04億美金。

　　據(jù)集邦咨詢旗下LEDinside調(diào)查報告指出，全球防爆產(chǎn)品市場成長迅速，需求不斷攀升，按應(yīng)用場所來分，2016到2017年，除用于礦區(qū)等0區(qū)產(chǎn)品緩慢下滑以外，其中用于1區(qū)(油站、石化等照明場所)及2區(qū)(普通用的工業(yè)照明燈具及防爆燈，例如體育場館、普通工廠照明等)占比和規(guī)模都在不斷擴(kuò)大，2017年預(yù)計同比增長22%與25%。

　　2016年全球醫(yī)療手術(shù)燈照明市場達(dá)6.12億美元，到2020年全球醫(yī)療手術(shù)燈照明市場將成長到7.87億美元。目前醫(yī)療照明主要制造地區(qū)為歐洲和美國，其中歐洲LED醫(yī)療照明制造占比45%，為全球最大，其次為美國，占比25%。亞洲市場由于人口基數(shù)大，隨著手術(shù)量增加、老年人口和慢性疾病的增加、以及醫(yī)療水平的提升，將推動其成為醫(yī)療照明成長最快的區(qū)域市場。

　　王飛：LED結(jié)構(gòu)性漲價未改變市場格局，未來價格走勢取決于廠商博弈

　　集邦咨詢旗下LEDinside品牌總監(jiān)王飛從供需角度分析了2016年LED行業(yè)的價格現(xiàn)象，指出2016年LED行業(yè)價格上漲的主要因素是供給端原材料價格上漲，以及需求端的小間距LED顯示屏這個細(xì)分領(lǐng)域的快速增長。

　　因?yàn)闈q價主因是成本因素，需求增長惠及的企業(yè)不多，因此漲價受益面相對有限，主要集中在顯示屏供應(yīng)鏈以及有能力向下游轉(zhuǎn)嫁成本的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。大部分中下游廠商面臨需求不振，材料成本卻飛速增長的不利局面，影響獲利能力。

　　此外，王飛還解讀了過去一年來三安和晶電在中國LED芯片市場的價格博弈現(xiàn)象，探討由于采用不同的策略對業(yè)績帶來的影響，并建議2017年芯片廠商采取合理的策略，維持行業(yè)進(jìn)入合作博弈模式，延續(xù)2016年價格不降反升的局面，避免過快重新陷入價格戰(zhàn)的惡性競爭。