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觀十三五戰(zhàn)略規(guī)劃 尋半導(dǎo)體下一個(gè)投資點(diǎn)

作者: 時(shí)間:2016-12-27 來(lái)源:旭日手機(jī)產(chǎn)業(yè)研究 收藏
編者按:中國(guó)半導(dǎo)體基金下一階段除了將加強(qiáng)對(duì) IC 設(shè)計(jì)業(yè)投資外,也將增加對(duì)封測(cè)與設(shè)備業(yè)的投資。

  手機(jī)作為當(dāng)前最大的增長(zhǎng)點(diǎn)所在,近些年來(lái),隨著智能手機(jī)的快速發(fā)展,國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了高速發(fā)展,早在2015年,國(guó)家基金出爐,華芯投資總裁路軍就曾表示,國(guó)家基金在2015年將會(huì)在芯片領(lǐng)域投資200億元,希望借奠定中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈和建設(shè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的基礎(chǔ);事實(shí)上,在過去的半導(dǎo)體投資中,主要是以半導(dǎo)體制造為主。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201612/342084.htm

  最新研究顯示,中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(大基金)自2015年出爐后,大基金承諾投資額度已接近人民幣700億元,其中多數(shù)資金投入于半導(dǎo)體制造端晶圓廠的建置,占已投資比重約 60%。

  上個(gè)月,國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,12月19日,重點(diǎn)頒發(fā)了69個(gè)重大任務(wù),在該規(guī)劃中,關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,已經(jīng)宣布:關(guān)鍵芯片的設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)、封測(cè)、顯示將是下一步重點(diǎn)加強(qiáng)領(lǐng)域;這也就意味著,這些領(lǐng)域?qū)?huì)是下一個(gè)繼半導(dǎo)體制造以后的下一個(gè)投資熱點(diǎn),據(jù)規(guī)劃明確表示:

  一、做強(qiáng)信息技術(shù)核心產(chǎn)業(yè):

  順應(yīng)網(wǎng)絡(luò)化、智能化、融合化等發(fā)展趨勢(shì),著力培育建立應(yīng)用牽引、開放兼容的核心技術(shù)自主生態(tài)體系,全面梳理和加快推動(dòng)信息技術(shù)關(guān)鍵領(lǐng)域新技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得突破性進(jìn)展。

  二、提升核心基礎(chǔ)硬件供給能力:

  提升關(guān)鍵芯片設(shè)計(jì)水平,發(fā)展面向新應(yīng)用的芯片。加快16/14納米工藝產(chǎn)業(yè)化和存儲(chǔ)器生產(chǎn)線建設(shè),提升封裝測(cè)試業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)集中度,加緊布局后摩爾定律時(shí)代芯片相關(guān)領(lǐng)域。實(shí)現(xiàn)主動(dòng)矩陣有機(jī)發(fā)光二極管(AMOLED)、超高清(4K/8K)量子點(diǎn)液晶顯示、柔性顯示等技術(shù)國(guó)產(chǎn)化突破及規(guī)模應(yīng)用。推動(dòng)智能傳感器、電力電子、印刷電子、半導(dǎo)體照明、慣性導(dǎo)航等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,提升新型片式元件、光通信器件、專用電子材料供給保障能力。


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  三、大力發(fā)展基礎(chǔ)軟件和高端信息技術(shù)服務(wù):

  面向重點(diǎn)行業(yè)需求建立安全可靠的基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品體系,支持開源社區(qū)發(fā)展,加強(qiáng)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能硬件等領(lǐng)域操作系統(tǒng)研發(fā)和應(yīng)用,加快發(fā)展面向大數(shù)據(jù)應(yīng)用的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和面向行業(yè)應(yīng)用需求的中間件,支持發(fā)展面向網(wǎng)絡(luò)協(xié)同優(yōu)化的辦公軟件等通用軟件。加強(qiáng)信息技術(shù)核心軟硬件系統(tǒng)服務(wù)能力建設(shè),推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)在系統(tǒng)集成各環(huán)節(jié)向高端發(fā)展,規(guī)范服務(wù)交付,保證服務(wù)質(zhì)量,鼓勵(lì)探索前沿技術(shù)驅(qū)動(dòng)的服務(wù)新業(yè)態(tài),推動(dòng)骨干企業(yè)在新興領(lǐng)域加快行業(yè)解決方案研發(fā)和推廣應(yīng)用。大力發(fā)展基于新一代信息技術(shù)的高端軟件外包業(yè)務(wù)。

  四、加快發(fā)展高端整機(jī)產(chǎn)品:

  推進(jìn)綠色計(jì)算、可信計(jì)算、數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)安全等信息技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化,加快高性能安全服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備和工控產(chǎn)品、新型智能手機(jī)、下一代網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和數(shù)據(jù)中心成套裝備、先進(jìn)智能電視和智能家居系統(tǒng)、信息安全產(chǎn)品的創(chuàng)新與應(yīng)用,發(fā)展面向金融、交通、醫(yī)療等行業(yè)應(yīng)用的專業(yè)終端、設(shè)備和融合創(chuàng)新系統(tǒng)。大力提升產(chǎn)品品質(zhì),培育一批具有國(guó)際影響力的品牌。

  關(guān)于智能手機(jī)發(fā)展,上文《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》節(jié)選段已經(jīng)明確表示,將加快“新型智能手機(jī)”的創(chuàng)新與應(yīng)用,大力提高產(chǎn)品品質(zhì),培育一批具有國(guó)際影響力的品牌,在智能手機(jī)市場(chǎng),目前國(guó)內(nèi)華為、OPPO和vivo在全球的出貨量已經(jīng)是僅次于三星和蘋果的存在,隨著國(guó)家的推動(dòng),想必明年這些手機(jī)品牌勢(shì)必將攀升到一個(gè)新的階段。

  從2015年至今,中國(guó)在晶圓廠投資計(jì)劃約人民幣4800億,其中中國(guó)出資部分約為人民幣4350億,占整體中國(guó)IC基金(包括大基金和地方基金)總額的86.5%。


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  自長(zhǎng)電科技收購(gòu)星科金朋,中國(guó)廠商已強(qiáng)化在 IC 封測(cè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)與技術(shù)能量,并擠進(jìn)全球市占率前四名。然而,考量封測(cè)業(yè)大者恒大的特點(diǎn)以及在先進(jìn)封裝技術(shù)的布局需求,半導(dǎo)體基金長(zhǎng)期的策略將繼續(xù)支持封測(cè)龍頭廠商向外擴(kuò)張以及對(duì)內(nèi)整合。

  從半導(dǎo)體設(shè)備和材料產(chǎn)業(yè)來(lái)看,其技術(shù)門檻最高,中國(guó)與世界領(lǐng)先水淮差距明顯。研究表示,短期內(nèi),中國(guó)設(shè)備與材料產(chǎn)業(yè)可透過 IC 基金資金的協(xié)助進(jìn)行購(gòu)并,同時(shí)進(jìn)行國(guó)內(nèi)資源整合,長(zhǎng)期來(lái)看,則需集中力量進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā),縮短與國(guó)際大廠的技術(shù)差距。

  一、設(shè)計(jì)及存儲(chǔ)

  從今年半導(dǎo)體投資來(lái)看,這兩年雖然主要是制造投資為主,但是在設(shè)計(jì)領(lǐng)域也加強(qiáng)了力度,在存儲(chǔ)領(lǐng)域已經(jīng)開始發(fā)力,2015年6月武岳資本以6.4億美元并購(gòu)了ISSI,今年兆億創(chuàng)新又從武岳峰資本手中接盤ISSI,同時(shí),在去年同方國(guó)芯還收購(gòu)了西安華芯51%的股權(quán)加強(qiáng)在存儲(chǔ)領(lǐng)域的實(shí)力。在設(shè)計(jì)領(lǐng)域,從下面的統(tǒng)計(jì)表也可以看出,這幾年設(shè)計(jì)領(lǐng)域的并購(gòu)和收購(gòu)正逐年增多。


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  重點(diǎn)需提的是存儲(chǔ)領(lǐng)域,上文已經(jīng)提及了去年和今年存儲(chǔ)領(lǐng)域的收購(gòu)和并購(gòu);而在今年3月份,國(guó)家存儲(chǔ)器基地落地武漢,集存儲(chǔ)器產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、晶圓生產(chǎn)與測(cè)試、銷售于一體,將在5年內(nèi)投資240億美元,預(yù)計(jì)到2020年形成月產(chǎn)能30萬(wàn)片的生產(chǎn)規(guī)模,到2030年建成每月100萬(wàn)片的產(chǎn)能。

  而到了7月份,長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司正式成立,武漢新芯將成為長(zhǎng)江存儲(chǔ)的全資子公司,而紫光集團(tuán)則是參與長(zhǎng)江存儲(chǔ)的二期出資。一期由國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、湖北國(guó)芯產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)和武漢新芯股東湖北省科技投資集團(tuán)有限公司共同出資,在武漢新芯集成電路制造有限公司(即“武漢新芯”)的基礎(chǔ)上建立長(zhǎng)江存儲(chǔ)。二期將由紫光集團(tuán)和國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司共同出資。

  其中紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)出任長(zhǎng)江存儲(chǔ)董事長(zhǎng),副董事長(zhǎng)分別由國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司總經(jīng)理丁文武和湖北省長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金公司副總經(jīng)理?xiàng)畹篮绯鋈?,武漢新芯董事長(zhǎng)王繼增為長(zhǎng)江存儲(chǔ)監(jiān)事長(zhǎng),武漢新芯CEO楊士寧任總經(jīng)理。

  時(shí)間來(lái)到12月份,紫光國(guó)芯發(fā)布《關(guān)于紫光集團(tuán)有限公司對(duì)外投資形成潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及解決措施的提示性公告》,據(jù)該公告顯示,紫光系及相關(guān)公司將共同出資設(shè)立長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技控股有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)江控股),以實(shí)現(xiàn)對(duì)長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)江存儲(chǔ))的控制,紫光控股將出資197億元持有長(zhǎng)江控股51.04%股權(quán),至此,紫光完成對(duì)的控股。

  值得一提的是,前不久,據(jù)聯(lián)交所股權(quán)披露資料顯示,中芯國(guó)際獲紫光集團(tuán)在市場(chǎng)上增持5000萬(wàn)股份。增持后,紫光持股比例由6.95%升至7.07%,紫光目前是繼大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股及國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份后中芯國(guó)際的第三大股東。

  而在封測(cè)市場(chǎng),紫光曾試圖入股臺(tái)灣矽品和南茂,不過隨后都被否決。有趣的是,雖然南茂終止了紫光入股,但是在本月初,紫光和南茂成立了合資經(jīng)營(yíng)上海宏茂微電子。而另一家DRAM封測(cè)廠商力成則表示,紫光入股案要在明年一月拍板定案的概率已經(jīng)很低,不過,力成稱完全尊重政府決策,雙方仍保留合作空間。從這幾方面來(lái)看,紫光目前在設(shè)計(jì)、制造相對(duì)已經(jīng)完善了不少,唯一欠缺的就是封測(cè),不可否認(rèn),今后紫光在封測(cè)方面會(huì)繼續(xù)加大力度。


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