歐菲光跨足鏡頭市場 富士康拿下康達(dá)智搶蘋果鏡頭訂單

　　作為攝像頭中重要的一環(huán)，鏡頭產(chǎn)業(yè)長期以來一直處于高端壟斷狀態(tài)，蘋果鏡頭供應(yīng)商大立光每月出貨量達(dá)到了70多kk，而第二名的舜宇光學(xué)則不到50kk，第三名的禾瑞則只有20kk出頭!不過，據(jù)手機(jī)報(bào)在線觀察，盡管如此，但是隨著3D攝像頭在市場的應(yīng)用逐漸鋪開，進(jìn)軍攝像頭鏡頭行業(yè)的企業(yè)不斷增加，促使該領(lǐng)域的格局有望聚變!

　　而玉晶光作為蘋果前置攝像頭鏡頭供應(yīng)鏈，其也在試圖搶奪后置訂單，從目前來看，除了大立光和高偉電子為蘋果提供鏡頭以外，玉晶光、富士康、瑞聲科技、奇景等都在窺視蘋果訂單!而光耀科則主要將目標(biāo)鎖定在OPPO、vivo等非蘋果手機(jī)廠商中!

　　搶奪蘋果鏡頭訂單 富士康拿下康達(dá)智53.5%股權(quán)

　　2016年，對于富士康而言是關(guān)鍵的一年，隨著其拿下夏普以后，在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域也是重力出擊，而攝像頭鏡頭市場也成為其重要目標(biāo)!據(jù)市場認(rèn)為，隨著鴻海不斷通過沖虛整合旗下的全球資源，其試圖在重要零部件市場實(shí)現(xiàn)完全自主化!

　　據(jù)了解，夏普旗下的康達(dá)智從2002 年起就是日本手機(jī)大廠的鏡頭供應(yīng)商，在過去很長一段時(shí)間內(nèi)，康達(dá)智不愿受蘋果控制，即使訂單上門，也不愿擴(kuò)產(chǎn)。直至2016年，康達(dá)智首次打入蘋果供應(yīng)鏈!

　　據(jù)康達(dá)智總部確認(rèn)，康達(dá)智今年將在連云港大幅擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)摩根士丹利的報(bào)告，康達(dá)智今年將擴(kuò)產(chǎn)三成，明年還要再擴(kuò)產(chǎn)五成。臺灣媒體指出，“康達(dá)智在新浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)擴(kuò)充的產(chǎn)能，將會通過夏普和鴻海供應(yīng) iPhone”?？颠_(dá)智也已成為特斯拉的鏡頭供應(yīng)商。

　　與此同時(shí)，鴻海還在各地到處投資各種鏡頭技術(shù)新創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，除了不用對焦的光場相機(jī)技術(shù)，還投資下一代鏡頭技術(shù)，液晶鏡頭的代表性公司 Lens Vector、以色列雙鏡頭技術(shù)公司 Corephotonics 等，一位光學(xué)廠總經(jīng)理透露，鴻海今年在中國臺灣地區(qū)臺北、新竹分別設(shè)立兩個(gè)鏡頭研發(fā)團(tuán)隊(duì)，還入股鏡頭模具廠中揚(yáng)光電。

　　此外，今年3 月 24 日傍晚，鴻海特地邀請清華、柏克萊深圳學(xué)院共同院長暨加州大學(xué)柏克萊分校教授常瑞華赴鴻海龍華廠區(qū)演講，還要求所有參與者簽保密協(xié)定，違者重罰 500 萬元新臺幣。幾乎全世界鏡頭產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)，鴻海都有興趣投資，因?yàn)?，未來不管是工業(yè)機(jī)器人、無人機(jī)，都少不了鏡頭，鴻海又怎能缺席!

　　時(shí)至2017年初，據(jù)鴻海轉(zhuǎn)投資夏普公告，預(yù)計(jì)明年1月1日將其所持有康達(dá)智的可轉(zhuǎn)換公司債轉(zhuǎn)換為股票，屆時(shí)夏普對康達(dá)智的持股比例將從目前的44.3%，增至53.5%，等于正式取得康達(dá)智主導(dǎo)權(quán)。外界也認(rèn)為，鴻海劍指目標(biāo)就是大立光。

　　據(jù)了解，夏普目前持有康達(dá)智持股44%，是在2016年12月取得，后來又以約10億日圓 (約新臺幣 2.6 億元)，從日本總合商社兼松株式會社手中，買下康達(dá)智可轉(zhuǎn)換公司債。鴻海副總裁暨夏普社長戴正吳在去年底給員工的年終公開信中就透露，將持續(xù)深耕電子零組件，除了夏普自身持續(xù)沖刺OLED 外，另一項(xiàng)電子零組件就是相機(jī)鏡頭了。

　　法人指出，夏普持有康達(dá)智的股份達(dá) 44%，換言之，鴻海在整合夏普后，也等于拿下了康達(dá)智。盡管產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為，從產(chǎn)量角度來看，大立光2015年產(chǎn)能約11億顆，康達(dá)智則僅約 2億顆，基本上還無法威脅大立光。不過法人指出，如果夏普持續(xù)出資給康達(dá)智，就可能讓該公司的產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充，搭配鴻海最強(qiáng)的成本控制策略，康達(dá)智就算無法完全取代大立光，但是要動搖大立光在蘋果供應(yīng)鏈的地位，并非不可能。

　　3D攝像頭引發(fā)鏡頭產(chǎn)業(yè)聚變 奇景/瑞聲/歐菲光紛紛加碼鏡頭市場

　　從2017年來看，奇景與瑞聲科技兩者在鏡頭市場表現(xiàn)十分搶眼!前段時(shí)間，據(jù)市場消息稱，小米和OPPO將會在明年的智能手機(jī)中推出3D攝像頭，將用于3D人臉識別。其實(shí)早就有消息稱，小米OPPO、vivo原本都計(jì)劃在今年第四季度發(fā)布搭載3D傳感器、支持高級面部識別的手機(jī)，但受制于3D攝像頭供應(yīng)不足難題，不得不推遲到明年上半年。

　　在蘋果的帶動下，國內(nèi)一大批攝像頭產(chǎn)業(yè)企業(yè)均在大力布局，如瑞聲科技、大立光、舜宇及ASM、信利等，各家方案各有利弊。瑞聲科技重點(diǎn)布局混合鏡頭，玻璃晶圓級鏡片極具優(yōu)勢;大立光優(yōu)勢在塑料鏡頭端，但也有玻璃產(chǎn)能;舜宇光學(xué)TOF、散斑結(jié)構(gòu)光、編碼結(jié)構(gòu)光三大主流方案均有量產(chǎn);ASM晶圓級鏡頭優(yōu)勢明顯，是iphone X的前置3D感測WLO晶圓級鏡頭供應(yīng)商。

　　其實(shí)早在9月30日，高通就和奇景共同宣布，將會結(jié)合兩者的技術(shù)，一起推出 Slim(Structured Light Module)3D 攝像頭整體解決方案，產(chǎn)品預(yù)計(jì)明年第 1 季量產(chǎn)。 奇景表示，與高通合作，將可加快高解析度、低功耗及主動式 3D 深度感測相機(jī)系統(tǒng)發(fā)展，提供包括人臉辨識、3D 重建及場景感知等電腦視覺功能，可應(yīng)用在行動裝置、物聯(lián)網(wǎng)、安防監(jiān)控、汽車、擴(kuò)增實(shí)境 (AR) 及虛擬實(shí)境 (VR) 等領(lǐng)域。

　　為WLO產(chǎn)能，奇景還將新建一棟新廠，該新廠位在奇景臺南樹谷園區(qū)總公司附近，主要容納 8 寸玻璃 WLO 產(chǎn)品線、下一代 12 吋晶圓 LCOS，及提供迫切需要的額外辦公室空間，新廠將在 2018 年初完工，而新的 WLO 產(chǎn)能，則預(yù)計(jì)今年第 3 季會陸續(xù)放量。

　　而瑞聲科技同樣在加碼光學(xué)鏡頭市場!據(jù)瑞聲科技還表示：“我們在大力發(fā)展光學(xué)等非聲學(xué)業(yè)務(wù)，相信未來這方面的收入和占比會不斷提高，應(yīng)該會超過50%。”

　　對于光學(xué)業(yè)務(wù)，其還稱：“我們暫時(shí)沒有明確的占比目標(biāo)，光學(xué)業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，我們也會加快相關(guān)固定資產(chǎn)的投入，增加這方面業(yè)務(wù)帶來的收入，光學(xué)業(yè)務(wù)的絕對量和占比肯定會增長。希望明年銷售額增長不少于25%。”

　　此外，其還強(qiáng)調(diào)：“我們會在必需的時(shí)候調(diào)整資本開支，第四季會加大資本投資大約增加兩億元。未來也會加大資本開支，主要放在光學(xué)和聲學(xué)兩個(gè)方面。同時(shí)，立體聲設(shè)計(jì)和防水功能推動單機(jī)價(jià)格提升，大概帶來30%至50%單價(jià)升幅。光學(xué)現(xiàn)在公司每月有1000萬套的鏡頭產(chǎn)能，目標(biāo)是鏡頭產(chǎn)能可以增倍。”

　　眾所周知，歐菲光是模組龍頭，在攝像頭模組和指紋模組市場出貨量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他廠商。從其業(yè)務(wù)板塊來看，其業(yè)務(wù)分為消費(fèi)電子和智能汽車兩大事業(yè)群，其中消費(fèi)電子事業(yè)群包括觸控顯示模組、攝像頭模組和指紋識別模組三塊業(yè)務(wù);智能汽車事業(yè)群包括智能中控、ADAS和車身電子三塊業(yè)務(wù)。

　　據(jù)其發(fā)布2017年第三季度報(bào)告，前三季度營業(yè)收入245億元，同比增長29%;凈利潤10.2億元，同比增長80%;扣非凈利潤7.9億元，同比增長58%;毛利率12.59%，同比提升1.57個(gè)百分比。2017年第三季度單季營業(yè)收入93億元，同比增長17%;凈利潤4億元，同比增長102%，扣非凈利潤3.8億元，同比增長97%，毛利率13.14%，同比提升3.61個(gè)百分比。

　　對于第三季度營收增長放緩，據(jù)歐菲光表示，主要是因?yàn)楣綥CM業(yè)務(wù)正在調(diào)整客戶和面板資源，三季度營收同比有所減少。LCM業(yè)務(wù)本身是為了增強(qiáng)客戶粘性而發(fā)展的服務(wù)性質(zhì)的業(yè)務(wù)，利潤率較低，公司將把精力和資源集中在光學(xué)影像等重點(diǎn)業(yè)務(wù)方面。

　　而攝像頭業(yè)務(wù)板塊已經(jīng)發(fā)展為并將繼續(xù)成為公司快速增長的主要引擎。高端雙攝開始放量，全面突破主力機(jī)型，單攝客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整效果明顯。廣州影像公司受客戶備貨節(jié)奏帶動，產(chǎn)能利用率持續(xù)提升。3D 攝像頭方面鎖定上游稀缺算法資源Mantis Vision公司，構(gòu)建從上游算法到下游模組生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，在安卓陣營取得先發(fā)優(yōu)勢并構(gòu)筑較高的競爭壁壘。

　　據(jù)其表示，雙攝業(yè)務(wù)伴隨行業(yè)滲透率提升發(fā)展迅猛，良率持續(xù)拉升，對攝像頭整體業(yè)務(wù)毛利水平帶動明顯。目前在國內(nèi)客戶中的進(jìn)展順利，主流客戶均已進(jìn)入，在不同品牌和產(chǎn)品系列供貨占比有所差異。此外，其還強(qiáng)調(diào)：“目前雙攝的價(jià)格壓力較小，因總體出貨量不大且產(chǎn)品定制化程度高，行業(yè)滲透率今年預(yù)計(jì)在20%左右，明年會更高。”

　　而在鏡頭市場，據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到，從2017年開始，歐菲光也成立了一家做攝像頭鏡頭的廠商，據(jù)稱建成后年產(chǎn)能將達(dá)到6000萬顆!從歐菲光角度來看，其延伸到鏡頭市場，無疑將有利于產(chǎn)業(yè)的整合!整體看來，隨著3D攝像頭市場應(yīng)用逐漸爆發(fā)以及攝像頭產(chǎn)業(yè)的高度集中，越來越多的企業(yè)加入到鏡頭市場，且該市場的利潤空間相對而言要高一些，整個(gè)市場呈現(xiàn)百舸爭流的狀態(tài)!