中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備的行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展前景分析

　　(一)行業(yè)發(fā)展階段分析

　　視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展可以分為三個(gè)階段,即20世紀(jì)70年代開始的模擬視頻監(jiān)控階段、20世紀(jì)90年代開始的數(shù)字視頻階段及近幾年興起的智能網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控階段。

　　圖表1:視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展階段分析

　　(二)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　從產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游主要為處理芯片、光學(xué)器件、算法提供商;中游為監(jiān)控設(shè)備制造商和系統(tǒng)集成商;下游為最終用戶。

　　圖表2:視頻監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

　　(1)上游行業(yè)發(fā)展—提供商以國(guó)外為主

　　處理芯片主要是指解碼卡和DVR等設(shè)備的關(guān)鍵芯片,目前國(guó)內(nèi)使用的大多是TI的DSP 芯片,華為海思也開發(fā)了集成化芯片使得視頻后端設(shè)備的制造更為簡(jiǎn)單,但是也限制了定制化的空間。目前,總的來看,芯片提供商以國(guó)外為主。

　　光學(xué)器件主要是指攝像機(jī)中的CCD成像器件,因?yàn)榍岸顺上窬_度是視頻監(jiān)控效果的首要決定因素,目前國(guó)內(nèi)多選擇SONY、三星等日韓成熟廠商。

　　視音頻算法提供商:目前國(guó)內(nèi)以我國(guó)自有版權(quán)的 AVS 算法為主。

　　(2)中游行業(yè)發(fā)展--海康威視連續(xù)六年全球市占第一

　　監(jiān)控設(shè)備主要是指后端的DVR數(shù)字硬盤錄像機(jī)和NVR網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī)、視音頻解碼卡以及前端的各類攝像機(jī)。國(guó)內(nèi)設(shè)備制造商實(shí)力雄厚,根據(jù)IHS對(duì)外發(fā)布的《2016年全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示,?？低?016年在視頻監(jiān)控的全球市場(chǎng)份額從2015年的19.5%份額提升到21.4%,實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年(自2011起至2016)IHS全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)份額第一。從設(shè)備發(fā)展的趨勢(shì)來看,主要以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化設(shè)備增長(zhǎng)為主,模擬設(shè)備的比重已經(jīng)非常低。

　　圖表3:全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)份額(單位:%)

　　(3)下游行業(yè)發(fā)展--平安城市和智能交通是量大主流需求領(lǐng)域

　　從下游行業(yè)分布來看,平安城市和智能交通是安防行業(yè)需求最大的兩個(gè)領(lǐng)域,合計(jì)占有44%的市場(chǎng)份額。在視頻監(jiān)控領(lǐng)域,兩者也是最大的需求方,合計(jì)占比34%。

　　圖表4:視頻監(jiān)控應(yīng)用領(lǐng)域占比(單位:%)

　　(三)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

　　1、市場(chǎng)規(guī)模過千億

　　作為安防產(chǎn)品的重要組成部分,視頻監(jiān)控產(chǎn)品占其比例在50%左右,2014-2016 年期間,視頻監(jiān)控在安防產(chǎn)品應(yīng)用中的比例分別為47.06%、48.33%和50.63%。2010-2017 年期間,我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模從242 億元增長(zhǎng)到1124 億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24.53%。

　　圖表5:2010-2017年國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)

　　2、千人配備數(shù)量不及英美

　　與此同時(shí),我國(guó)攝像頭覆蓋密度相對(duì)于美國(guó)和英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家仍然較低,美國(guó)平均每千人配備約96 臺(tái)監(jiān)控?cái)z像頭,英國(guó)平均每千人配備約75 臺(tái)監(jiān)控?cái)z像頭,而我國(guó)攝像頭密度較高的城市,每千人配備的攝像頭數(shù)量不到40 臺(tái)。因此,視頻監(jiān)控未來在我國(guó)仍然存在較大的發(fā)展空間。

　　圖表6:中國(guó)每千人配備的攝像頭數(shù)量與英國(guó)、美國(guó)對(duì)比(單位:臺(tái))

　　3、高速公路領(lǐng)域需求市場(chǎng)廣大

　　高速公路距離長(zhǎng)且高速公路上的車流量大,因此,需要依靠高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)來對(duì)高速公路的運(yùn)行狀況有一個(gè)具體的、宏觀的把控,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)于高速公路通行車輛的調(diào)度與疏導(dǎo),確保高速公路的順暢通行。高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)一方面可以為交通管理部門提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、可靠的交通信息;另一方面可有效地提高對(duì)高速公路交通事件的監(jiān)控效率和效果,從而快速發(fā)現(xiàn)交通事件,有利于及時(shí)實(shí)施救援、實(shí)時(shí)進(jìn)行交通疏導(dǎo)和避免二次事故發(fā)生,提高高速公路通行的安全性,最大限度地發(fā)揮高速公路的運(yùn)營(yíng)效率。

　　高速公路視頻監(jiān)控在高速公路的應(yīng)用范圍和應(yīng)用場(chǎng)景很廣泛,主要包括路面監(jiān)控、隧道內(nèi)監(jiān)控、隧道口及橋梁監(jiān)控、收費(fèi)車道和收費(fèi)亭監(jiān)控、收費(fèi)廣場(chǎng)及服務(wù)區(qū)監(jiān)控等具體的應(yīng)用場(chǎng)景。近年來,我國(guó)高速公路建設(shè)發(fā)展迅速,截至2016年底,全國(guó)高速公路里程突破13 萬(wàn)公里。

　　根據(jù)對(duì)中國(guó)公路網(wǎng)、交通運(yùn)輸部及中國(guó)知網(wǎng)等公開數(shù)據(jù)的整理,到 2020 年底,全國(guó)將開通高速公路16.95 萬(wàn)公里,較2015 年增長(zhǎng)37%以上,仍將保持較快的增長(zhǎng)速度。另外,除了增量的高速公路路段需要新增視頻監(jiān)控設(shè)備以外,隨著技術(shù)進(jìn)步,存量的高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)也存在著更新?lián)Q代的需求。我國(guó)高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展,經(jīng)過了從最早期的模擬視頻光端機(jī)的傳輸和應(yīng)用,到模擬和數(shù)字混合情境下的光平臺(tái)綜合傳輸階段,最終演化至今采用網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)與以太網(wǎng)交換形式形成的全數(shù)字化監(jiān)控系統(tǒng),經(jīng)歷了三代高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)傳輸方式的變革。

　　圖表7:2000-2020年中國(guó)高速公路里程歷史及預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)中(單位:公里)

　　(四)整體市場(chǎng)前景分析-十三五市場(chǎng)規(guī)模有望超過1600億元

　　隨著我國(guó)道路交通基礎(chǔ)設(shè)施的興建,以及“平安城市”的建設(shè)加速,“十三五”期間仍將是我國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展的重要時(shí)期,視頻監(jiān)控也將延伸至基層和欠發(fā)達(dá)地區(qū),如城鄉(xiāng)結(jié)合部、城中村、小城鎮(zhèn)、行政村、自然村等。預(yù)計(jì)“十三五”期間我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)年增長(zhǎng)率將達(dá)到10%左右的水平,即到2020 年我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1558 億元,2023年有望突破1900億元。

　　圖表8:2018-2023年國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位:億元)