一文讀懂：真實(shí)的中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)

　　中興怎么辦?中國(guó)怎么辦?

　　這次中興被美國(guó)政府禁售電子元器件，麻煩很大?；旧鲜菧珥斨疄?zāi)。雖然被禁售的美國(guó)產(chǎn)電子元器件有可能找到日本歐洲乃至國(guó)產(chǎn)貨代替，但是所需時(shí)間太長(zhǎng)，原因如下：

　　導(dǎo)入替代電子元器件并不是一件容易的事。對(duì)于一個(gè)從未用過(guò)的元器件，需要經(jīng)過(guò)大量的測(cè)試，需要很長(zhǎng)的時(shí)間，下面是一些例子：

　　a. 最容易替代的是一些電阻電容類的無(wú)源器件。基本上只要出一版新的電路板PCBA，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的可靠性測(cè)試，就可以量產(chǎn)?？偣残枰难邪l(fā)時(shí)間也就是數(shù)周。

　　b. 如果是涉及到無(wú)線電的射頻器件，替換起來(lái)就麻煩多了。因?yàn)檫@些射頻元器件直接影響到產(chǎn)品發(fā)射出去的電磁波，除了新PCBA需要經(jīng)過(guò)可靠性測(cè)試以外，無(wú)線部分還需要送交第三方實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行無(wú)線方面的測(cè)試，比如諧波，雜散方面的測(cè)試，取得相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的政府認(rèn)證，比如歐盟的CE，美國(guó)的FCC認(rèn)證。而且在研發(fā)方面還涉及軟件參數(shù)的調(diào)整。這個(gè)流程至少需要數(shù)月時(shí)間。

　　c. 如果是產(chǎn)品的核心處理器要更換，那就更麻煩了，因?yàn)檫@涉及到軟件。如果新的處理器所用的操作系統(tǒng)和原來(lái)的都不一樣，那就相當(dāng)于整個(gè)產(chǎn)品重新研發(fā)一遍。甚至原來(lái)十幾年在原有操作系統(tǒng)上所積累的大量軟件代碼，全都需要移植甚至重新編寫(xiě)。整個(gè)新電路板PCBA需要把所有的測(cè)試流程都重跑一遍。整個(gè)流程需要的時(shí)間就是數(shù)月乃至數(shù)年了。

　　總之，即使有替代品，中興公司也會(huì)面臨數(shù)月乃至數(shù)年沒(méi)法出貨。更何況，可能真的有些元器件只有美國(guó)能生產(chǎn)，其它國(guó)家沒(méi)有，這就沒(méi)辦法了。請(qǐng)記住，電子產(chǎn)品中涉及的電子元器件成百上千，有一顆你買不到，你的產(chǎn)品就造不出來(lái)。手機(jī)行業(yè)有一個(gè)經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)控制失敗的例子，就是愛(ài)立信手機(jī)，由于研發(fā)時(shí)沒(méi)有選擇更多供應(yīng)商，愛(ài)立信手機(jī)的幾顆重要芯片全都由飛利浦美國(guó)新墨西哥州工廠生產(chǎn)，結(jié)果2000年3月該工廠發(fā)生火災(zāi)，導(dǎo)致愛(ài)立信手機(jī)至少半年不能出貨，最后愛(ài)立信被迫宣布退出手機(jī)市場(chǎng)， 之后重新與索尼合資成立索愛(ài)。中興這次遇到的問(wèn)題可比當(dāng)年愛(ài)立信嚴(yán)重得多，確實(shí)是滅頂之災(zāi)。

　　所以我個(gè)人的看法，這次中興自己去跪舔美國(guó)政府是沒(méi)什么用的，唯一的希望就是中國(guó)政府采取措施，在貿(mào)易戰(zhàn)上為中興爭(zhēng)取機(jī)會(huì)。最近不是美國(guó)高通公司要收購(gòu)恩智浦公司，需要中國(guó)政府批準(zhǔn)么?這簡(jiǎn)直是送子彈上門(mén)啊。

　　從另一方面講，中國(guó)政府必須把電子元器件行業(yè)尤其是IC行業(yè)作為發(fā)展的重中之重了。

　　網(wǎng)上有些文章做情緒性地宣泄，說(shuō)什么中國(guó)市值第一的是茅臺(tái)，讓我們揮舞著茅臺(tái)酒對(duì)抗英特爾吧。還有人說(shuō)，共享單車燒錢(qián)五六百億，怎么不見(jiàn)中國(guó)政府投資電子元器件產(chǎn)業(yè)呢?說(shuō)這樣的話的人是對(duì)中國(guó)近些年在電子元器件行業(yè)的投資一無(wú)所知。下面我就做些介紹。

　　中國(guó)對(duì)民用電子元器件行業(yè)大規(guī)模投資是近十年內(nèi)才開(kāi)始的，之前經(jīng)濟(jì)實(shí)力不足，實(shí)在沒(méi)錢(qián)投那些天價(jià)的工廠。而近些年來(lái)的投資，非常有針對(duì)性。2017年全球電子元器件的總市場(chǎng)是4000多億美元，中國(guó)占了一半多，約2300多億美元。這其中90%以上靠進(jìn)口。進(jìn)口額最大的是各類屏幕和閃存內(nèi)存芯片，約有七八百億美元。屏幕方面，LCD是現(xiàn)在的技術(shù)，OLED是未來(lái)的技術(shù)，韓國(guó)三星電子的AMOLED屏幕占了全球95%的份額。閃存和內(nèi)存方面，三星和韓國(guó)海力士占全球70%的市場(chǎng)份額。如果拿下屏幕和內(nèi)存閃存的市場(chǎng)，我們的進(jìn)口電子元器件就會(huì)減少至少三分之一。那么就看看中國(guó)在這兩方面的產(chǎn)業(yè)布局吧：

　　八個(gè)OLED廠子在建，每個(gè)投資額都是四五百億人民幣!都在未來(lái)兩年內(nèi)量產(chǎn)!可以預(yù)計(jì)，兩年之后，三星對(duì)OLED產(chǎn)業(yè)的壟斷將被徹底打破。

　　另外LCD面板廠，在過(guò)去十年，我國(guó)已經(jīng)建設(shè)起了十幾個(gè)，目前還有幾個(gè)高世代LCD面板廠在建設(shè)，每個(gè)投資額也是四百億人民幣以上。

　　屏幕廠的世代線劃分是按照基板的尺寸決定，基板越大，世代越高。AMOLED目前最高的就是6代線。LCD最高的是10.5代線。屏幕都是從基板上切割下來(lái)的，每世代線都有一個(gè)最經(jīng)濟(jì)的切割方法，通常是切割成6塊相同的屏幕。去年底京東方合肥10.5代線量產(chǎn)，最經(jīng)濟(jì)的切割方法是切割成6塊75寸屏幕面板。這是目前世界上最先進(jìn)的LCD生產(chǎn)線。京東方為了保證利潤(rùn)率，偏向于將75寸面板做成8K分辨率。所以今年下半年，我們將會(huì)看到一批國(guó)產(chǎn)電視機(jī)上市，75寸8K分辨率。

　　這是已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)的閃存和內(nèi)存廠。注意投資額的單位，B是指Billion，10億美元。是的，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的投資額是240億美元!是的，紫光南京DRAM工廠投資額是105億美元。紫光控股了長(zhǎng)江存儲(chǔ)。說(shuō)句實(shí)話，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的產(chǎn)能只是三星的一個(gè)零頭，技術(shù)上也比三星落后一代(我在前面講過(guò)，三星目前在量產(chǎn)64層堆疊，明年將量產(chǎn)96層堆疊，而長(zhǎng)江存儲(chǔ)今年剛量產(chǎn)32層堆疊，明年將量產(chǎn)64層堆疊)，但是，三星已經(jīng)無(wú)法再控制閃存的價(jià)格了。更何況紫光的胃口不止一個(gè)長(zhǎng)江存儲(chǔ)，紫光規(guī)劃在南京和成都各再建一個(gè)3D NAND Flash工廠，總投資500億美元。

　　上面總結(jié)的只是目前國(guó)內(nèi)大筆投資電子元器件行業(yè)的一部分，民用IC企業(yè)還有中芯國(guó)際的14納米工廠，還有其他一些公司的工廠，投資額都是動(dòng)輒四五百億人民幣起。還有人抱怨中國(guó)風(fēng)投燒了五六百億在共享單車上嗎?和中國(guó)在電子元器件產(chǎn)業(yè)的投資比起來(lái)，共享單車燒的那點(diǎn)兒錢(qián)算個(gè)屁。

　　可以預(yù)測(cè)，兩三年后，中國(guó)民用電子元器件的國(guó)產(chǎn)化率將會(huì)有一個(gè)飛躍。最大的利空是韓國(guó)三星，因?yàn)橹袊?guó)挑選的第一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)都是三星的當(dāng)家產(chǎn)品。想當(dāng)年三星手機(jī)因?yàn)殡姵乇ㄊ录袌?chǎng)占有率急跌，而三星利用它在閃存市場(chǎng)的壟斷地位，讓閃存的價(jià)格漲了三四倍，結(jié)果當(dāng)年三星集團(tuán)不但沒(méi)有因?yàn)槭謾C(jī)銷量巨降而虧本，反而盈利數(shù)百億美元。這樣的好日子不會(huì)再有了。估計(jì)未來(lái)三星會(huì)打出降價(jià)牌以打擊中國(guó)新生的屏幕和內(nèi)存閃存企業(yè)，我們不用怕，有發(fā)改委在，玩兒死它!

　　毫無(wú)疑問(wèn)，這次中興事件后，中國(guó)政府會(huì)更加瘋狂地投資電子元器件行業(yè)。除了砸錢(qián)以外，還有更多的政策扶持。最近幾周我就聽(tīng)說(shuō)，滿足條件的集成電路企業(yè)可免5年企業(yè)所得稅。這兩天我在幾個(gè)投資人的微信群里，見(jiàn)到投資人非常踴躍，投資行業(yè)每年都會(huì)推一個(gè)“風(fēng)口”概念，毫無(wú)疑問(wèn)，今年的風(fēng)口將是電子元器件制造業(yè)。早在去年初，我有個(gè)深圳的朋友和深圳華強(qiáng)北的一群電子元器件分銷大佬們吃飯，其中有幾個(gè)大佬靠打磨二手芯片冒充新品發(fā)財(cái)，所有的人都看好投資芯片封裝廠甚至晶圓廠，打造自己的品牌。這是行業(yè)底層的動(dòng)力!我相信，在政府，投資人和行業(yè)底層的共同推動(dòng)下，我國(guó)的電子元器件行業(yè)將在未來(lái)幾年瘋狂發(fā)展。

　　打了這么多雞血，在最后，我也想潑一點(diǎn)冷水。即使我國(guó)的電子元器件行業(yè)擁有了和美國(guó)一樣的實(shí)力，就不受任何威脅了么?未必。要知道，強(qiáng)大如美國(guó)，電子元器件也做不到100%國(guó)產(chǎn)化。這是因?yàn)殡娮釉骷钠奉愄嗵啵粋€(gè)國(guó)家怎么也不可能把所有的門(mén)類全占領(lǐng)，總是會(huì)有國(guó)際分工。還記得索尼創(chuàng)始人盛田昭夫和石原慎太郎在九十年代初合寫(xiě)的《日本可以說(shuō)不》么?當(dāng)時(shí)海灣戰(zhàn)爭(zhēng)剛打完，被媒體吹噓為硅對(duì)鋼的勝利。盛田昭夫在書(shū)中公然說(shuō)如果沒(méi)有日本的芯片，美國(guó)就打不贏這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)!所以我們應(yīng)當(dāng)看到，美國(guó)也有一大部分的電子元器件依靠進(jìn)口。但是美國(guó)和我國(guó)不同之處在于，它進(jìn)口電子元器件的原產(chǎn)地，日韓臺(tái)歐，在政治上全是它的盟友(或傀儡)，貿(mào)易爭(zhēng)端可能有，但絕對(duì)不會(huì)出現(xiàn)因?yàn)檎卧蚨ú弊拥膯?wèn)題，日韓臺(tái)歐全都沒(méi)有這個(gè)膽子。所以美國(guó)的電子元器件國(guó)際供應(yīng)鏈?zhǔn)峭耆煽氐摹Ｄ侵袊?guó)呢?未來(lái)中國(guó)肯定還會(huì)有一部分電子元器件需要進(jìn)口，日韓臺(tái)歐會(huì)不會(huì)跟著美國(guó)對(duì)我們禁運(yùn)?是有這個(gè)可能的。如果我們?yōu)榱私鉀Q這個(gè)問(wèn)題而追求100%國(guó)產(chǎn)，這在經(jīng)濟(jì)上一定是不合算的，結(jié)果會(huì)導(dǎo)致我國(guó)的電子產(chǎn)品成本升高，有價(jià)格劣勢(shì)。這是一個(gè)無(wú)法解決的矛盾。

　　還有，我還要強(qiáng)調(diào)，發(fā)展電子元器件產(chǎn)業(yè)，我們不缺錢(qián)，缺的是人才和技術(shù)積累，除了給研發(fā)人員開(kāi)出有競(jìng)爭(zhēng)力的工資，還需要社會(huì)環(huán)境和科研體制的改革，才能留得住人。這是要經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的努力才能補(bǔ)上的課。我們不能指望看到國(guó)產(chǎn)電子元器件在短期內(nèi)打遍全世界。

　　總之，我對(duì)國(guó)產(chǎn)電子元器件行業(yè)是謹(jǐn)慎樂(lè)觀的。這次中興被禁運(yùn)事件，將成為一個(gè)偉大的契機(jī)，就像1999年炸館事件導(dǎo)致中國(guó)重整軍備一樣，美國(guó)一定會(huì)為這次事件驚醒了巨龍而后悔!