高端液晶材料如何扼制中國面板顯示的喉嚨？

　　全球市場：三大國際巨頭高度壟斷

　　目前全球高端液晶材料的供應商主要以國際三大廠商為主，以TFT液晶材料為例，德國MERCK、日本CHISSO、日本DIC占據(jù)了全球95%左右的市場份額。

　　▲全球TFT混合液晶材料主要企業(yè)分布

　　技術壁壘：

　　混晶材料行業(yè)屬于高度技術壟斷型行業(yè)，全球液晶材料終端產(chǎn)品(液晶單體和混合液晶)的專利主要集中在國際三大廠商。特別是TFT混合液晶高端產(chǎn)品市場，該三家企業(yè)依靠“苯環(huán)”核心結構或“萘環(huán)”核心結構，構建了嚴密的專利網(wǎng)，長期壟斷該高端產(chǎn)品市場。

　　受限于國際三大廠商的專利防護網(wǎng)，其他液晶生產(chǎn)商必須開發(fā)出全新的液晶單體結構和混配組合才能避開專利封鎖。

　　銷售壁壘：

　　大多數(shù)LCD制造商在選擇和驗證液晶材料時，采取了相當嚴格的評審流程，并會進行周期性審證，以確保LCD面板的品質。相應地，下游面板企業(yè)對產(chǎn)品質量可靠、技術領先的上游企業(yè)形成一定的依賴性，一旦確立長期合作關系，不會隨意更換上游供應商。

　　同時，液晶材料的開發(fā)信息和市場需求信息都來源于客戶端，只有戰(zhàn)略合作方式，才有機會得到客戶的需求信息、開發(fā)樣品驗證及信息反饋。

　　國內(nèi)市場：TFT混合液晶剛剛起步

　　國內(nèi)液晶材料企業(yè)的主打產(chǎn)品是液晶中間體、液晶單體、中低端混合液晶，TFT混合液晶市占率極低。

　　近年來，因國家產(chǎn)業(yè)政策支持、多條國內(nèi)高世代面板生產(chǎn)線的建設以及同國外同行業(yè)企業(yè)的合作交流逐漸增加，國內(nèi)液晶材料企業(yè)得到較大發(fā)展，已經(jīng)掌握了一定的核心技術與產(chǎn)能、產(chǎn)量基礎。

　　目前，國內(nèi)生產(chǎn)液晶材料的企業(yè)有10多家，但大多數(shù)以生產(chǎn)中間體、單體為主，具有混晶生產(chǎn)能力的企業(yè)極少，且以TN、HTN、STN型系列的中低端液晶材料為主，在TFT混合液晶方面市場占有率還比較低。目前國內(nèi)液晶材料企業(yè)正在加大力度研發(fā)TFT混合液晶，發(fā)展前景廣闊。

　　部分國內(nèi)企業(yè)有望突破。

　　目前國內(nèi)具備混合液晶生產(chǎn)能力的企業(yè)只有少數(shù)幾個。誠志永華、和成顯示、八億時空等公司通過多年的積累，解決了多項技術難題，不斷地擴大在TFT混合液晶領域的研究成果。

　　▲誠志、和成、八億TFT液晶材料情況對比

　1、誠志永華

　　石家莊誠志永華顯示材料有限公司成立于1987年，前身是由石家莊市西三莊永生實業(yè)總公司與清華大學共同創(chuàng)建的高技術企業(yè)，公司2009年經(jīng)資產(chǎn)重組，成為清華大學控股上市公司誠志股份的全資子公司。

　　公司依托清華大學的技術和人才資源優(yōu)勢，于40年前立項開始研究顯示材料，30年前開始產(chǎn)業(yè)化，2014年起在高端TFT彩色液晶方面突破技術瓶頸，獲得了多項專利，擁有自主知識產(chǎn)權。

　　產(chǎn)品方面，公司液晶材料的應用領域包括工控顯示、車載顯示、IT顯示、消費品等。

　?、僭谥械投艘壕Р牧项I域，公司TN型液晶材料的國內(nèi)市占率達60%以上，STN型液晶材料的市占率達20%以上。

　?、谠诟叨艘壕Р牧项I域，公司TFT新產(chǎn)能已投產(chǎn)，預計將進入逐步放量期。

　　產(chǎn)能方面，根據(jù)公司公告，公司于：

　　●2004年在石家莊開發(fā)區(qū)西區(qū)建成投產(chǎn)“高性能液晶材料生產(chǎn)基地”，

　　●2007年啟動“20噸TFT液晶材料生產(chǎn)基地”，

　　●2013年“TFT LCD用液晶材料生產(chǎn)基地一期”50噸產(chǎn)能建成投產(chǎn)，

　　●2017年位于石家莊開發(fā)區(qū)東區(qū)的新產(chǎn)線啟用，可年產(chǎn)100噸TFT液晶材料。

　　產(chǎn)量方面，根據(jù)公司公告，公司TFT液晶材料2016年產(chǎn)量18噸，同比2015年翻倍增長，2017年產(chǎn)量預計30～35噸。