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2017中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)回顧及2018展望 

—— 2017中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)回顧及2018展望
作者:迎九 時(shí)間:2018-05-30 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏
編者按:在“2018中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)年會(huì)暨IC中國(guó)峰會(huì)* ”上,賽迪顧問(wèn)股份有限公司副總裁李珂介紹了中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的三個(gè)主要特點(diǎn):中國(guó)是全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng);中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)是全球增長(zhǎng)最快的地區(qū);中國(guó)半導(dǎo)體貿(mào)易是全球最活躍的區(qū)域。

作者 / 迎九 《電子產(chǎn)品世界》編輯

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201805/380749.htm

摘要:在“2018中國(guó)年會(huì)暨IC中國(guó)峰會(huì)* ”上,賽迪顧問(wèn)股份有限公司副總裁李珂介紹了中國(guó)的三個(gè)主要特點(diǎn):中國(guó)是全球最大的;中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)是全球增長(zhǎng)最快的地區(qū);中國(guó)半導(dǎo)體貿(mào)易是全球最活躍的區(qū)域。

  *注:“2018中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)年會(huì)暨IC中國(guó)峰會(huì)”于2018年4月12日-13日在南京舉行,主辦方為中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院(賽迪集團(tuán))和南京市江北新區(qū)管理委員會(huì),承辦方為賽迪顧問(wèn)股份有限公司、南京軟件園。

中國(guó)的半導(dǎo)體市場(chǎng)

  2017年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為16708.6億元(如圖1),同比增長(zhǎng)17.5%,預(yù)計(jì)未來(lái)三年復(fù)合增速達(dá)9.5%。中國(guó)已經(jīng)是全球最大和貿(mào)易最活躍的半導(dǎo)體市場(chǎng),集成電路市場(chǎng)如圖2,分立器件市場(chǎng)如圖3所示。

  2017年國(guó)內(nèi)集成電路(IC)產(chǎn)品市場(chǎng)格局如圖4所示,其中內(nèi)存為30.2%,ASSP/ASIC為28%,模擬IC為16.6%,MPU為15.7%,邏輯IC為5.8%,MCU為2.9%,DSP為0.9%。存儲(chǔ)器漲價(jià)使其成為市場(chǎng)增長(zhǎng)主要推動(dòng)力,2017年存儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)46.9%。增長(zhǎng)動(dòng)力主要是大數(shù)據(jù)云計(jì)算,使全球每年數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量翻一番,這需要半導(dǎo)體存儲(chǔ)器;其他產(chǎn)品增速相對(duì)正常。

  2017年國(guó)內(nèi)集成電路各應(yīng)用市場(chǎng)占比如圖5:計(jì)算機(jī)27.3%,網(wǎng)絡(luò)通信30.9%,消費(fèi)電子21%,工業(yè)控制13.1%,汽車電子3.7%,其他3.9%。需要特別注意的是,2017年有一個(gè)比較特殊的地方,計(jì)算機(jī)領(lǐng)域增速最快,中國(guó)市場(chǎng)也是一樣,有兩個(gè)原因,一是因?yàn)榇鎯?chǔ)器的價(jià)格回升;其次,在中國(guó)計(jì)算機(jī)產(chǎn)量多年萎縮之后,2017年迎來(lái)了復(fù)蘇性的增長(zhǎng),增長(zhǎng)了約6.5%。

中國(guó)半導(dǎo)體的貿(mào)易環(huán)境問(wèn)題

  中美貿(mào)易戰(zhàn)已波及半導(dǎo)體領(lǐng)域,美國(guó)貿(mào)易代表辦公室公布對(duì)華301調(diào)查征稅產(chǎn)品建議清單中,分立器件、LED、光敏器件等被列在其中,這也是賽迪顧問(wèn)為什么把分立器件單獨(dú)拿出來(lái)分析的原因。貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)的影響,首先落在分立器件上。

  具體地,分析數(shù)據(jù)還是先看集成電路。如圖6,我國(guó)集成電路進(jìn)出口額每年都很大,2017年再次打破了記錄,進(jìn)口2600億美元,出口668億美元,兩者相加3270億美元,可見(jiàn)中國(guó)是世界半導(dǎo)體貿(mào)易最為活躍的區(qū)域。3270億美元是什么規(guī)模?相當(dāng)于美國(guó)、日本、歐盟和韓國(guó)四個(gè)區(qū)域進(jìn)出口貿(mào)易的總和!可見(jiàn)中國(guó)的半導(dǎo)體真的是非常開放的市場(chǎng),是貿(mào)易非?;钴S的市場(chǎng)。

  其次看分立器件,如圖7,2017年進(jìn)口了280億美元,出口260億美元,基本保持了貿(mào)易的平衡。反過(guò)來(lái),也可以認(rèn)為分立器件行業(yè)從進(jìn)出口平衡角度來(lái)看發(fā)展得是不錯(cuò)的。

  從國(guó)別分析來(lái)看,中國(guó)2600億美元集成電路的進(jìn)口額主要來(lái)源地最大的還是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū),真正來(lái)自于美國(guó)的,從海關(guān)統(tǒng)計(jì),不過(guò)僅僅是102億美元,占了中國(guó)集成電路進(jìn)口額2600億美元的3.9%。

  關(guān)于出口,2017年我國(guó)集成電路有668億美元的出口額,體量也不小,但出口到美國(guó)的只有11.9億美元,占了1.9%。這可能有兩方面的因素,第一,現(xiàn)在美國(guó)電子信息制造業(yè)規(guī)模很小;其次,我國(guó)的集成電路水平打入美國(guó)還是有難度的。

  再看一下分立器件。如圖8,對(duì)于美國(guó)分立器件的領(lǐng)域,中國(guó)是非常大的貿(mào)易市場(chǎng),從美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品基本保持8億美元左右,2016年出口達(dá)到20億美元,2017年是12億美元。可見(jiàn)美國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)原則是選擇與中國(guó)有很大貿(mào)易逆差的貿(mào)易領(lǐng)域進(jìn)行制裁或政策限制。

  再來(lái)看具體廠商情況,上文提到我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口只有102億美元,大家都很驚詫,于是賽迪顧問(wèn)查閱了全球前20大半導(dǎo)體企業(yè)廠商的財(cái)報(bào),看其在中國(guó)區(qū)的銷售額,如表1,美國(guó)企業(yè)占了13家,在中國(guó)的銷售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)102億美元。例如中國(guó)市場(chǎng)占比50%以上的,美國(guó)廠商有高通、博通、美光、Marvell,不過(guò)這些企業(yè)最后的封測(cè)是在其他國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行的,例如賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)其中30%的進(jìn)口額來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。因此,這13家美國(guó)企業(yè)在中國(guó)的市場(chǎng)銷售額合計(jì)應(yīng)該是667億美元。這是相當(dāng)可觀的數(shù)字,也可以看出中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的重要性。

  國(guó)內(nèi)上市IC設(shè)計(jì)企業(yè)在國(guó)外銷售的情況如表2。賽迪顧問(wèn)對(duì)這些上市企業(yè)的財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)總共83%的產(chǎn)品出口到了國(guó)外。這也印證了這樣的觀點(diǎn):無(wú)論國(guó)際廠商還是中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè),國(guó)際化依然是大勢(shì)所趨,是不可阻擋的。

我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)狀況

  2017年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模為5411億元,增速將近25%。

  我國(guó)是全球集成電路產(chǎn)業(yè)增速最快的區(qū)域,從2000年到2017年的18年間,中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模年均增速20.6%,世界只有4.8%,所以中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)是全球發(fā)展最快的區(qū)域。

  2017年我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)首次超過(guò)了2000億元。十大集成電路設(shè)計(jì)廠商基本是老面孔,但進(jìn)入十大的門檻已經(jīng)提高到了20億元。

  芯片制造業(yè)2017年的1440億元,增速將近30%,是最近十幾年來(lái)增速最快的一年。但是國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模還有待提升,例如橫向?qū)Ρ?,設(shè)計(jì)業(yè)進(jìn)入門檻20億元,新興制造業(yè)進(jìn)入門檻也是20億元。

  封測(cè)行業(yè)2017年是1889億元,增長(zhǎng)速度可能是18年來(lái)首次超過(guò)了20%。行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)也談到,一方面我們要把集成度進(jìn)一步提高,同時(shí)我們的封裝技術(shù)可能是解決集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要?jiǎng)恿χ唬M(jìn)而也帶動(dòng)整個(gè)封測(cè)行業(yè)的快速甚至是加速的發(fā)展。

幾點(diǎn)建議

  首先我們要“開放共創(chuàng)繁榮,創(chuàng)新引領(lǐng)未來(lái)”。在半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展方面,我們還是要著眼于這兩個(gè)詞:開放、創(chuàng)新。

  其次,搶抓產(chǎn)業(yè)變革契機(jī),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。成功的案例就在我們身邊,例如一家本土企業(yè)的總經(jīng)理做的報(bào)告叫“算力既權(quán)力”,他舉了比特幣的例子,一位2009年畢業(yè)的企業(yè)家,通過(guò)短短四年把一家企業(yè)做成國(guó)內(nèi)第二大IC設(shè)計(jì)企業(yè)(筆者注:指北京比特大陸科技有限公司),無(wú)疑找到了風(fēng)口。期望這樣的成功故事在人工智能、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域還會(huì)出現(xiàn)。

  第三,產(chǎn)業(yè)和資本的融合為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入更多的動(dòng)力?,F(xiàn)在有很多投資機(jī)構(gòu)在關(guān)心半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展,希望在半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中尋找到投資機(jī)會(huì),相信未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)界和金融界的合作能夠?yàn)橹袊?guó)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)一步持續(xù)發(fā)展注入新的活力。

結(jié)論

  中國(guó)是全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng),中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)是全球增長(zhǎng)最快的地區(qū);中國(guó)半導(dǎo)體貿(mào)易是全球最為活躍的區(qū)域。盡管存在貿(mào)易糾紛等阻力,也阻擋不了我們開放、創(chuàng)新的方向,希望在人工智能和大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域取得跨越式發(fā)展,并共促產(chǎn)金融合。

  參考文獻(xiàn):

  [1]邢雁寧.中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)前景[J].電子產(chǎn)品世界,2016(7):4-8.

  [2] 王瑩.預(yù)測(cè)半導(dǎo)體的下一波浪潮 [J].電子產(chǎn)品世界,2016(10):1-6.

  [3] 王瑩.大容量的全新市場(chǎng)正在推動(dòng)半導(dǎo)體商機(jī)的涌現(xiàn)[J].電子產(chǎn)品世界,2017(2-3):4-5.

  [4] 王瑩.半導(dǎo)體制程在創(chuàng)造力與技術(shù)進(jìn)步下不斷突破[J].電子產(chǎn)品世界,2017(9):1-3.

  本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》2018年第6期第5頁(yè),歡迎您寫論文時(shí)引用,并注明出處。



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