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中美貿(mào)易戰(zhàn)只會(huì)增強(qiáng)中國封測產(chǎn)業(yè)的緊迫感

作者: 時(shí)間:2018-08-07 來源:集微網(wǎng) 收藏
編者按:在中美貿(mào)易戰(zhàn)的背景之下,中國作為全球最大的電子信息制造基地,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尤其是封測企業(yè)將會(huì)受到怎樣的影響?

  7月11日,美國貿(mào)易代表辦公室宣布啟動(dòng)對年貿(mào)易額大約2000億美元的中國商品額外征收10%關(guān)稅的程序,并公布了長達(dá)195頁的擬加征關(guān)稅清單,其中就涉及到了產(chǎn)業(yè)。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201808/390142.htm



最可能自主可控的領(lǐng)域

  眾所周知,芯片生產(chǎn)是一條技術(shù)密集度非常高的工藝線,一條生產(chǎn)線可能要涉及50多個(gè)行業(yè),5000道工藝,其中涉及到晶圓、流片、封裝、光刻等多個(gè)專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。

  就算是發(fā)展最領(lǐng)先的美國,它的光刻機(jī)也是依賴歐洲的,材料則依賴日本。那么,既然謀求全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控不可能,那就只能精益求精。在設(shè)備、原材料、設(shè)計(jì)、制造、上面,集中精力做好幾件事,甚至只是一件事。

  而天風(fēng)電子在其報(bào)告中指出,產(chǎn)業(yè)將可能是最先實(shí)現(xiàn)自主可控的領(lǐng)域,這一領(lǐng)域受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響也較低。而且這一領(lǐng)域進(jìn)入門檻較低,中國的上市公司也有機(jī)會(huì)通過規(guī)模效應(yīng)成為全球龍頭。

  將行業(yè)和其他行業(yè)作比較,我們不難發(fā)現(xiàn)封測產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)有著很大的不同:

  首先,從技術(shù)角度來看,無論是晶圓代工還是芯片設(shè)計(jì)都受到摩爾定律的驅(qū)動(dòng),需要通過不斷的投資新的生產(chǎn)線、推出新的設(shè)計(jì),才能夠推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,滿足市場的需要。但是,摩爾定律對封測行業(yè)的推動(dòng)卻并不明顯。

  一般來說,先進(jìn)的制造技術(shù)遵循摩爾定律每18個(gè)月進(jìn)階一次、線寬線性每18個(gè)月縮小一倍,但與此同時(shí),封裝的連接技術(shù)在線寬不斷縮小的情況下,整體只經(jīng)歷了幾代技術(shù)的變革。

  其次,芯片設(shè)計(jì)和代工是兩個(gè)互相補(bǔ)充的過程,F(xiàn)abless客戶需要代工廠進(jìn)行生產(chǎn)并推出產(chǎn)品。而封測企業(yè)檢測過程并不一定需要代理加工,這決定了封測行業(yè)也沒有跟隨上游產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)同比例增長。

  因此,天風(fēng)電子認(rèn)為,封測產(chǎn)業(yè)更多通過規(guī)模和資源推動(dòng)市占率的提升,技術(shù)并不是絕對壁壘,后來參與者也有機(jī)會(huì)分享蛋糕。而且封測行業(yè)技術(shù)迭代路線并不顯著,利于國內(nèi)企業(yè)追趕。

  進(jìn)入壁壘不高,中國整體實(shí)力不俗

  技術(shù)上的局限從本質(zhì)上決定了封測企業(yè)的研發(fā)成本并不高,因此,相對來說封測研發(fā)占比不高也會(huì)決定其進(jìn)入壁壘不高。

  因此天風(fēng)電子表示,封測行業(yè)我國大陸企業(yè)整體實(shí)力不俗,并在世界擁有較強(qiáng)競爭力。而且,封測行業(yè)中,美國市場份額一般,前十大封測廠商中,美國企業(yè)僅有Amkor一家,應(yīng)該說貿(mào)易戰(zhàn)對封測整體行業(yè)影響較小,從短、中、長期來看,Amkor公司業(yè)務(wù)被取代的可能性較高。



  拓墣產(chǎn)業(yè)研究院6月13日發(fā)布最新報(bào)告預(yù)估,今年上半年全球前十大封測代工廠營收年增率不如去年,但大陸封測三雄長電科技、天水華天、通富微電卻都呈現(xiàn)雙位數(shù)成長,且占前十大廠營收比重將達(dá)26.9%,創(chuàng)下新高。

  目前來看,封測行業(yè)呈現(xiàn)出中國臺(tái)灣地區(qū)、美國、大陸地區(qū)三足鼎立之態(tài),其中長電科技、通富微電、華天科技已通過資本并購運(yùn)作,躋身市場占有率全球前十,先進(jìn)封裝技術(shù)水平基本與海外龍頭企業(yè)同步,BGA、WLP、SiP等先進(jìn)封裝技術(shù)均能順利量產(chǎn)。

  可以說,當(dāng)前大陸地區(qū)產(chǎn)業(yè)在封測行業(yè)影響力最強(qiáng),對比臺(tái)灣地區(qū)公司,大陸封測行業(yè)整體增長潛力已不落下風(fēng)。

  但是,同樣值得注意的是,雖然中國大陸封測廠業(yè)績猛沖,但其利潤相比臺(tái)灣地區(qū)的大廠而言,仍有很大差距。

  中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長于燮康指出:“迄今為止,封測業(yè)發(fā)生了多起大規(guī)模的國際并購,可以預(yù)見,封測企業(yè)尤其是我國集成電路封測企業(yè)經(jīng)過一系列的并購后,必須進(jìn)行深度整合,提高技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力,加大我國封測企業(yè)在國際一流封測廠商中的比重。要通過國內(nèi)與國際資本的融合,尋找一個(gè)更好的合作模式,成為資本流動(dòng)和技術(shù)交流的國際化平臺(tái),讓資本盡快進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目中去,在成熟的技術(shù)路線上追趕國際巨頭,誕生一批國際第一梯隊(duì)公司 ?!?/p>

  中美貿(mào)易戰(zhàn)下,封測產(chǎn)業(yè)如何實(shí)現(xiàn)突圍

  由于半導(dǎo)體整體行業(yè)的巨大潛力,美國也極其關(guān)注中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,白宮發(fā)布的報(bào)告《確保美國半導(dǎo)體的領(lǐng)導(dǎo)地位》報(bào)告強(qiáng)調(diào)“中國半導(dǎo)體業(yè)崛起,會(huì)威脅產(chǎn)業(yè)未來,建議政府用多種手段遏制或限制”。

  但是對于目前的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說,全球產(chǎn)業(yè)鏈分工基本形成,現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)格局下中美高度融合,戰(zhàn)則兩傷、合則兩利,你中有我、我中有你。這主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:

  首先,中國在高端技術(shù)和設(shè)備上對美國依賴,但美國企業(yè)收入同樣對中國高度依賴。

  其次,消費(fèi)電子領(lǐng)域,元器件有相當(dāng)比例來自中國供應(yīng)商。而且值得注意的是,在華外資企業(yè)出口額同樣計(jì)入對美出口,因此中美貿(mào)易爭端同樣會(huì)沖擊美國企業(yè)。

  中美貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)是一個(gè)長期的過程,它對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈帶來的重大影響是:中國本土半導(dǎo)體公司通過并購、合資方式快速獲取國外尖端技術(shù)和專利的渠道被封鎖,這將對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中高技術(shù)地區(qū)向低技術(shù)地區(qū)的技術(shù)直投、技術(shù)轉(zhuǎn)讓入股兩種模式形成重大障礙,同時(shí)也為技術(shù)轉(zhuǎn)移的渠道帶來重大發(fā)展機(jī)遇。

  針對封測產(chǎn)業(yè)而言,由于封測行業(yè)位于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈末端,其附加價(jià)值較低、勞動(dòng)密集度高、進(jìn)入技術(shù)壁壘較低。天風(fēng)電子認(rèn)為,全球封測產(chǎn)業(yè)因?yàn)楦偁幍募觿?,市場波?dòng)會(huì)更加不穩(wěn)定,大陸公司正在持續(xù)加速整合,借此強(qiáng)化運(yùn)營成效和提高技術(shù)密集度,中長期而言,貿(mào)易戰(zhàn)封鎖對大陸封測公司的負(fù)面影響相對較小。

  而中美貿(mào)易戰(zhàn)只會(huì)增強(qiáng)中國半導(dǎo)體封測產(chǎn)業(yè)的緊迫感!



關(guān)鍵詞: 封測 半導(dǎo)體

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