魏少軍教授在ICCAD主題報告實錄

　　尊敬的各位領(lǐng)導，企業(yè)家朋友們，女士們、先生們，大家上午好。
　　2020年度中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會年會，今天在美麗的山城——重慶召開了，這是時隔8年設(shè)計分會年會再次在重慶舉辦，我謹代表設(shè)計分會向其本次年會大力支持的重慶市人民政府表示衷心的感謝，向蒞臨本次年度盛會指導工作的工信部相關(guān)領(lǐng)導表示崇高的敬意，向各位企業(yè)家朋友們和關(guān)心集成電路設(shè)計業(yè)發(fā)展的各界人士表示熱烈的歡迎，向付出辛勤汗水的會議工作人員表示誠摯的問候。
　　2020年注定是不平凡的一年，全球范圍的新冠肺炎疫情不僅給人民生命健康帶來巨大災(zāi)難，也導致全球經(jīng)濟出現(xiàn)全面衰退，需求大幅萎縮，個別國家的單邊主義也造成全球供應(yīng)鏈體系出現(xiàn)前所未有的混亂，引發(fā)產(chǎn)業(yè)界的普遍擔憂，得益于我國政府采取果斷措施，有效控制了疫情，恢復了經(jīng)濟發(fā)展，中國半導體產(chǎn)業(yè)因此保持高速增長。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，前三季度中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售達到5905.8億元，同比增長16.9%，預(yù)計全年實現(xiàn)兩位數(shù)的增長已成定局，將為十三五規(guī)劃的最后一年畫下一個完美的句號，也為明年開局的十四五規(guī)劃打下良好的基礎(chǔ)。全球半導體產(chǎn)業(yè)也得益于中國市場的全面啟動。今年前9個月實現(xiàn)了5.9%的正增長，其中中國市場增長了13.8%，為全球半導體的增長做出了決定性的貢獻。
　　受理事會的委托，我現(xiàn)在向大會報告2020年中國集成電路設(shè)計的總體發(fā)展情況，報告題目是《抓住機遇 實現(xiàn)跨越》，共包括4個部分：2020年總體發(fā)展情況，十三五中國芯片設(shè)計業(yè)發(fā)展小結(jié)，幾點思考和總結(jié)，供各位參會企業(yè)家們參考。
一、2020年的總體發(fā)展情況
　　2020年我國集成電路設(shè)計業(yè)雖然受到新冠肺炎疫情的影響，一段時間內(nèi)企業(yè)既能采取遠程辦公的形式開展工作，但依托行業(yè)特點，各個企業(yè)采取多種措施，一是有效維護了員工的身體健康，設(shè)計企業(yè)員工被感染的報道很少，二是強力延續(xù)了近幾年的發(fā)展態(tài)勢，包含幾個方面：
　　1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)增長

    在各地半導體行業(yè)協(xié)會和國家集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)化基地的大力協(xié)助下，設(shè)計分會對全國范圍內(nèi)設(shè)計企業(yè)的經(jīng)營情況進行了統(tǒng)計調(diào)查，由于還沒有到年底企業(yè)提供的注冊數(shù)據(jù)，另外近兩年有一大批企業(yè)成功實現(xiàn)IPO，受上市企業(yè)規(guī)則的限制，也不能提前透露業(yè)績，所以這里給出的數(shù)據(jù)與年終的最終數(shù)據(jù)相存在差異。由于我們將基于這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對2020年的設(shè)計業(yè)做出定性判斷，因此一定有不全面不準確的地方，請大家給予注意和諒解。必須說明的是報告里引用的各類數(shù)據(jù)來自地方協(xié)會，國家集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)化基地和設(shè)計企業(yè)，在使用中我們遵循就低不就高的原則。本次統(tǒng)計得到的設(shè)計企業(yè)數(shù)量為2218家，比上年的1780家增長了24.6%。前一段時間有媒體說全國經(jīng)營范圍涉及新基建的企業(yè)達2萬多家，而且認為主要是設(shè)計企業(yè)引發(fā)社會熱議，但從本次統(tǒng)計看，這種情況并不屬實，不過設(shè)計企業(yè)數(shù)量一年內(nèi)增加1/4，也絕對屬于過多過快。2020年全行業(yè)銷售預(yù)計為3819.4億元，比2019年的3084.9億元增長了23.8%，增速比上年的19.7%提升了4.1個百分點。要說明一下，按照中國半導體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，集成電路設(shè)計業(yè)2019年的銷售總額為2930.2億元，如果采用總匯的數(shù)據(jù)，我們對應(yīng)的增長就應(yīng)該超過30%，達到30.3%。因為考慮到數(shù)據(jù)的可比性，這里仍然采用分會2019年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷售約為561.7億美元，第一次超過500億美元。在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中的占比將進一步提升。
　　2.區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況

    在統(tǒng)計區(qū)域集成電路設(shè)計業(yè)發(fā)展情況的時候，我們繼續(xù)遵循如下原則，在區(qū)域和城市統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，尊重企業(yè)對注冊地當?shù)亟?jīng)濟的貢獻，在涉及具體企業(yè)時，則將其分散在各地的分支機構(gòu)的銷售進行合并。統(tǒng)計結(jié)果表明，長江三角洲、珠江三角洲和中西部地區(qū)繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長，這里給出了各區(qū)域2020年產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)，長江三角洲、珠江三角洲、京津、環(huán)渤海和中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，分別達到1599.7億元，1484.6億元，557.2億元和409億元，增長率分別為46.3%，17.7%，負11.1%和41.7%。長江三角洲地區(qū)的增速比全國平均數(shù)高了22.5個百分點，產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次跨過1500億大關(guān)，中西部地區(qū)比全國平均數(shù)高了17.9個百分點。京津、環(huán)渤海地區(qū)和珠江三角洲地區(qū)的增速分別比全國平均數(shù)低了34.9個百分點和6.1個百分點。這里給出的統(tǒng)計中出現(xiàn)了各地區(qū)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和大于前面給出的3819.4億元的現(xiàn)象，之間的差異有320億元，與去年的情況相同，之所以出現(xiàn)這種情況的原因，是一些企業(yè)在多個城市有分支機構(gòu)，所以各地將這些企業(yè)的銷售納入了當?shù)氐墓俜浇y(tǒng)計。為了保證數(shù)據(jù)的嚴謹，設(shè)計分會在總數(shù)中將這些重復計算的數(shù)據(jù)去除，但在地區(qū)和城市的統(tǒng)計中維持原有數(shù)據(jù)不變，請大家在使用中給予注意。

　　主要城市的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年除香港和北京外，各主要城市的設(shè)計業(yè)都取得正增長，這里給出了2020年按照增速排列的前10個城市的預(yù)測，值得說明的是，所有進入前10榜單的城市的增速都超過了30%，其中排在第一位的重慶，這里我要說一下，不是專門為重慶做的，而是因為重慶去年的數(shù)據(jù)它報了兩個，一個是報給我們設(shè)計分會的，比較小，到年底它的總數(shù)比較大，所以我們出于口徑要統(tǒng)一的角度，我們采用了報給設(shè)計分會的數(shù)據(jù)，所以它的增長率很高。第二名為南京，增長123.1%；杭州和蘇州的增長速度超過50%；西安、上海、長沙、天津、武漢和無錫的增速超過30%；珠海和濟南的增速超過20%；北京的統(tǒng)計數(shù)據(jù)之所以出現(xiàn)了負14.4%的增長，主要是受到個別企業(yè)將注冊地轉(zhuǎn)移到其他城市的影響，但香港已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)衰退。
　　2020年設(shè)計業(yè)規(guī)模居前10位的城市預(yù)測，深圳、上海、北京繼續(xù)把持前三位，在杭州、無錫和西安的設(shè)計業(yè)銷售規(guī)模超過100億元人民幣之后，南京今年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過100億，達到147.9億元。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前十大城市中長江三角洲地區(qū)有5個城市，珠江三角洲地區(qū)有2個城市，中西部地區(qū)有2個城市，今年環(huán)渤海地區(qū)仍然只有一個城市，這10個城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和達到3689億元，占全行業(yè)的比重為96.6%，比2019年的95%，提升了1.6個百分點。進入前十大城市的門檻提高到75億元，比2019年提升了8.7億元。
　　3.發(fā)展質(zhì)量繼續(xù)提升

　　2020年設(shè)計業(yè)發(fā)展質(zhì)量繼續(xù)保持整體向好的態(tài)勢。這里給出了根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)得出的《2020年中國十大集成電路設(shè)計企業(yè)的最新排名》。從十大設(shè)計企業(yè)的分布來看，珠江三角洲地區(qū)有三家，長江三角洲地區(qū)有6家，京津、環(huán)渤海地區(qū)有一家。進入十大設(shè)計企業(yè)榜單的門檻維持在去年的48億元，十大企業(yè)的銷售之和為1868.9億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例為49.8%，比上年的50.1%降低了1.2個百分點。十大設(shè)計企業(yè)自身的增長率為20%，比全行業(yè)的平均增長率低了3.8個百分點。2020年預(yù)計有289家企業(yè)的銷售超過1億元人民幣，比2019年的238家增加了51家，增長21.4%，這里給出了2010年以來銷過億意企業(yè)數(shù)量增長的情況。這289家過億人民幣的企業(yè)銷售總額達到3050.4億元，比上年的2337.6億元，增加了712.8億元，占全行業(yè)銷售總額的比例為79.9%，與上年的75.8相比，提升了4.1個百分點，充分顯示了28原則。這里給出的銷售過億企業(yè)的區(qū)域分布情況，可以看出長江三角洲地區(qū)的銷售過億企業(yè)的數(shù)量最多一共124家，比上年增加17家，占比42.9%。珠江三角洲地區(qū)有64家企業(yè)銷售過億，比上年增加19家，占比提升到22.1%。京津環(huán)渤海地區(qū)有53家，比上年增加13家，占比18.3%。中西部地區(qū)有48家企業(yè)銷售過億，比上年增加兩家，占比降低到16.6%。這張表給出了《銷售過億企業(yè)的城市分布》，從數(shù)據(jù)上看，北京的數(shù)量最多達到42家，比上年增加12家，占比為14.5%。深圳和杭州4支各有35家，分別增加了8家和9家，占比均為12.1%。上海排在第4位，有31家企業(yè)銷售過億，比上年增加4家，占比為10.7%。此外無錫有24家，成都有16家，合肥有13家，珠海有13家，及南京、西安、長沙各有11家，蘇州有10家企業(yè)銷售過億，還有天津等8個城市，擁有個位數(shù)的銷售過億的企業(yè)。這張表給出了《各區(qū)域內(nèi)不同銷售額企業(yè)的分布情況推測》，其中銷售5000萬元到1億元的企業(yè)數(shù)量為96家，銷售額1000萬到5000萬元的企業(yè)數(shù)量為669家，銷售額小于千萬元的企業(yè)為1164家。由于我們在統(tǒng)計當中樣本數(shù)據(jù)不足，所以數(shù)據(jù)的準確性并不高，僅供大家參考。由于在統(tǒng)計過程中，大多數(shù)企業(yè)對于提供盈利情況比較謹慎，使得數(shù)據(jù)統(tǒng)計的樣本不足，難以準確的對整個行業(yè)的盈利情況進行判斷。因此本報告根據(jù)累計數(shù)據(jù)進行外推獲得的企業(yè)盈利情況存在較大的差距，誤差還是比較大的，僅供我們幾家朋友參考。
　　根據(jù)收集到的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行外推預(yù)測，2020年盈利企業(yè)的數(shù)量大致與上年平均為800家，根據(jù)了解到的情況，余下的企業(yè)大多數(shù)應(yīng)該是不盈利的。排名前100的設(shè)計企業(yè)的平均毛利率大約為33.7%，比上年的34.2%下降0.5個百分點。從最近幾年的情況看，排名前100的設(shè)計企業(yè)的平均毛利率整體改善并不大。隨著十大設(shè)計企業(yè)中上市公司的比例增大，數(shù)據(jù)的透明性越來越好。根據(jù)公開的數(shù)據(jù)評估，十大設(shè)計公司的平均毛利率為39.2%，比2009年的32.18%提升了7個百分點。由于各家企業(yè)所處的細分行業(yè)不同，面對市場競爭情況也不同，所以也并不是所有的企業(yè)，我指的是進入十大的企業(yè)的毛利率都在增加。這張表給出了《設(shè)計企業(yè)的人數(shù)規(guī)模統(tǒng)計》，有29家企業(yè)的人數(shù)超過1000人，增加了11家，說明我們大企業(yè)開始增加。有42家企業(yè)的人員規(guī)模為500~1000人，以上年增加9家，人員規(guī)模100~500人的有185家，比上年增加32家，但占總數(shù)百分之27.9的企業(yè)是人數(shù)小于100人的小微企業(yè)，共1862家，比上年多了286家.也就是我們今年增加的企業(yè)，大多數(shù)都是小微企業(yè)，盡管人員規(guī)模超過100人的企業(yè)數(shù)量有所增加，但總體數(shù)量仍然偏小，而小微企業(yè)的數(shù)量增加更快。2020年我國芯片設(shè)計業(yè)的從業(yè)人員大概為20萬人，人均產(chǎn)值191萬元人民幣，約合28.1萬美元，人均勞動生產(chǎn)率與上一年持平。
　　4.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　精確的統(tǒng)計我國設(shè)計企業(yè)的主要產(chǎn)品分布一直是件非常困難的事情。事實上由于企業(yè)經(jīng)營規(guī)模增大，產(chǎn)品線越來越豐富，簡單的將企業(yè)劃歸到哪一類產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商，基本做不到，也不科學。因此每年設(shè)計分會在統(tǒng)計主要產(chǎn)品分布時都遇到很大困難。今年亦是如此，這張表給出了2020年我國設(shè)計企業(yè)的主要產(chǎn)品分布，領(lǐng)域分布，必須說明的是這些數(shù)據(jù)并不是建立在嚴格的統(tǒng)計基礎(chǔ)上，而是從有限的樣本外推加上協(xié)會對產(chǎn)業(yè)，特別是主要骨干企業(yè)的了解后，所做的調(diào)整得到的，并不具備準確性，而只是希望給一個大致的趨勢性分布分析。從數(shù)據(jù)上看，除了智能卡外，通信、計算機、多媒體、導航、模擬工具和消費類電子等所有其他領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量都在增加，通訊模擬和消費電子領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量的增加最多，通信芯片的銷售提升了46%，達到了1647.1億元。模擬電路的銷售提升了24.8%，為163.8億元。消費類電子的銷售增長10.3%，達到1063.9億元。
　　5.產(chǎn)業(yè)集中度情況沒有改善
　　2020年十大設(shè)計企業(yè)的銷售總額占全行業(yè)銷售總額的比例再次下降到50%以下，且進入十大設(shè)計企業(yè)的門檻沒有提高，說明十大企業(yè)的優(yōu)勢沒有明顯提升。從細分行業(yè)來看，三家最大的通信芯片企業(yè)的銷售之和也沒有明顯的提升，多媒體芯片的版圖基本維持不變，而消費電子芯片雖然從總量上占據(jù)第二的位置，但很難發(fā)現(xiàn)突出的龍頭企業(yè)。不過隨著又一批企業(yè)的銷售跨過億元門檻，從銷售分布來看，占企業(yè)總數(shù)13%的289家，收入過億企業(yè)的銷售額占全行業(yè)的銷售比例達到近80%，也多少反映了產(chǎn)業(yè)集中度在緩慢提高。因此我們需要更多的耐心，更長的時間。
　　6.關(guān)于企業(yè)并購和資本市場

　　今年國際上集成電路設(shè)計企業(yè)的并購不斷出現(xiàn)，金額接近千億美元，但受中美沖突的影響，中國資本的對外收購基本停滯。與此形成鮮明對比的是國內(nèi)資本市場風起云涌，2020年共有8家芯片設(shè)計企業(yè)在主板和科創(chuàng)板上市，募集資金達到98.5億元人民幣。截止到2020年12月1日，這些企業(yè)的總市值達到2084.6億元。到目前為止，在主板、中小企業(yè)板，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的設(shè)計企業(yè)共有35家，先后募集資金291.5億元。到2020年12月1日的總市值達到11,129.8億元。伴隨著科創(chuàng)板推出，企業(yè)的龍頭渠道不斷拓寬，設(shè)計企業(yè)的金融環(huán)境越來越好，為下一步設(shè)計業(yè)的進一步發(fā)展創(chuàng)造了良好的平臺。
　　這是我報告的第一部分。
二、“十三五”中國芯片設(shè)計業(yè)發(fā)展小結(jié)
　　今年是“十三五”規(guī)劃的最后一年，有必要對中國集成電路設(shè)計業(yè)在“十三五”期間的主要成績和問題做一簡單的總結(jié)，以便更好的在“十四五”期間推進設(shè)計業(yè)的各項工作。
　　這里共分幾個部分：第一產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況，“十三五”期間，中國芯片設(shè)計的規(guī)模從1325億元增長到3819億元，年均復合增長率達到23.6%，是同期全球半導體產(chǎn)業(yè)年均復合增長率的將近6倍。設(shè)計業(yè)的銷售規(guī)模直接體現(xiàn)了中國集成電路產(chǎn)業(yè)在全球的位置。2015年我們在全球芯片市場的市場占有率只有6.1%，今年比例預(yù)計提升到13%左右。芯片設(shè)計的進步充分展示了中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展活力。以CPU為代表的高端芯片，是全球半導體產(chǎn)業(yè)競爭的制高點?！笆濉逼陂g在設(shè)計業(yè)取得長足進步的同時，我們開始進行高端芯片，這是一條充滿荊棘的道路，我們走得并不輕松。值得驕傲的是，在國家科技重大專項和各級人民政府的大力支持下，我國高端芯片取得重大突破，國產(chǎn)通用CPU盡管與世界先進水平相比仍有一些差距，但是以從10年前的基本不可用，到今天完全可用，國產(chǎn)CPU的應(yīng)用開始從專用領(lǐng)域轉(zhuǎn)向公開市場領(lǐng)域，走出了具有里程碑意義的重要一步。國產(chǎn)嵌入式CPU已經(jīng)實現(xiàn)了與國外產(chǎn)品的平臺競爭，從之前的專用為主，發(fā)展到今天的通用為主，年銷售達到數(shù)億顆，國產(chǎn)半導體存儲器實現(xiàn)0的突破，三維閃存和動態(tài)隨機存儲器進入量產(chǎn)，技術(shù)接近國際先進水平。國產(chǎn)FPGA全面進入通信和整機市場，在關(guān)鍵時刻起到了決定性的支撐作用。即便在我國一直比較孱弱的電子設(shè)計自動化領(lǐng)域，經(jīng)過多年的拼搏也取得重要的實質(zhì)性進展。即模擬全流程設(shè)計工具進入市場參與競爭后，在數(shù)字電路流程上也形成了一系列重要的單點工具，經(jīng)過幾年的努力，相信我們可以擁有自己的數(shù)字電路全流程設(shè)計工具。中國集成電路設(shè)計是在競爭和合作中發(fā)展起來的，既不怕競爭，也不拒絕合作，永遠擁有開放合作的態(tài)度。經(jīng)過20年的努力，中國芯片設(shè)計業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面大大拓寬，使中國成為芯片產(chǎn)品體系最完整的國家之一。這兩年以眾所周知的原因，全球電子元器件供應(yīng)鏈發(fā)生重大變化，中國芯片設(shè)計業(yè)既面臨挑戰(zhàn)，更面臨機遇。令人自豪的是，我們的企業(yè)家們擁有崇高的責任感，更具有高度敏感的商業(yè)嗅覺。在這次元器件的供應(yīng)處理中，中國芯片設(shè)計業(yè)成為最大的受益者。
　　2.生態(tài)環(huán)境不斷改善
　　建設(shè)“芯火創(chuàng)新基地”是工信部在“十三五”期間促進集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。中心目的是推進我國集成電路設(shè)計核心關(guān)鍵技術(shù)的自主創(chuàng)新，通過“芯火創(chuàng)新基地”的建設(shè)，著力提升重點產(chǎn)品自給率，探索以國家薪火創(chuàng)新平臺為依托，以高?？蒲性核透黝惼髽I(yè)協(xié)同支撐，“芯機聯(lián)動”的集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新機制?！笆濉逼陂g，工信部先后在深圳、南京、上海、北京、杭州、無錫、合肥、廈門、西安和成都等十個城市，批準建立了10家芯火創(chuàng)新基地，并從服務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)單位質(zhì)量和數(shù)量，吸引人才數(shù)量和人才培養(yǎng)質(zhì)量，創(chuàng)新成果推廣和產(chǎn)品市場占有，模式創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效果等四個方面對建設(shè)單位進行考核。目前，已經(jīng)有深圳芯火創(chuàng)新基地通過工信部的驗收。
　　3.研發(fā)水平持續(xù)提升
　　“十三五”期間，我國芯片設(shè)計業(yè)的研發(fā)水平不斷提高，在產(chǎn)業(yè)持續(xù)進步的同時，芯片設(shè)計水技術(shù)的提升也可圈可點。之前在芯片領(lǐng)域的奧林匹克國際學術(shù)會議ISSCC上很少看到中國人的論文，在“十三五”期間出現(xiàn)了積極的變化。根據(jù)最新消息，在明年召開的ISSCC會議上，中國，包括香港澳門的錄用論文超過日本和中國臺灣，中國大陸的論文數(shù)量達到21篇，比2020年增長40%。雖然與全球排名第一的美國相比，在論文總數(shù)、產(chǎn)業(yè)界投稿比例和實際錄用比例等方面仍存在比較大的差距，但與過去相比已經(jīng)有了重大進步。從2016年起，論文收錄數(shù)量年均增長114%，第一作者單位數(shù)量年均增長78%，涵蓋技術(shù)領(lǐng)域從5個增加到10個，受邀的技術(shù)評委專家也從4位增加到10位，充分展現(xiàn)了我國在芯片設(shè)計領(lǐng)域科研投入取得的顯著成果。
　　4.挑戰(zhàn)依然嚴峻
　　盡管中國集成電路設(shè)計業(yè)在十三五期間取得重要成績，但我們必須對自身存在的問題保持清醒的頭腦。這里我借用一下前幾屆年會上反復強調(diào)的一句話：“我們?nèi)匀粵]有擺脫整體技術(shù)水平不高，核心產(chǎn)品創(chuàng)新不力，企業(yè)競爭實力不強，野蠻生長痕跡明顯的局面?！苯裉炜磥磉€沒有出現(xiàn)根本的改觀，影響世界發(fā)展的深層次問題依然存在，深層次矛盾還沒有遇到根本的環(huán)境。
　　第一，中國芯片設(shè)計的發(fā)展與需求相比還存在很大差距。盡管我們進步很快，但需求旺盛，供給不足，仍將是我國集成電路面積的長期挑戰(zhàn)。2020年盡管設(shè)計的全行業(yè)銷售達到3819.4億元，折合美元也只有561.7億美元。根據(jù)wsts的統(tǒng)計，2019年我們進口集成電路3041億美元，中國市場消費了1446億美元，這意味著我們按照今年的銷售，也只是去年我國消費集成電路的1/3多一點，差距非常明顯。
　　第二，產(chǎn)業(yè)長期持續(xù)發(fā)展的根基不牢，這點是我要重點跟各位企業(yè)家朋友們溝通的。2020年設(shè)計也取得了耀眼成績的背后，有其特殊性。首先是供應(yīng)鏈重組給予的機會，由于地緣政治的影響，造成全球元器件供應(yīng)鏈受到?jīng)_擊，打造安全的穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，已成為電子整機企業(yè)的首要任務(wù)，尤其是我們國家企業(yè)的首要任務(wù)，自然而然的我們的設(shè)計業(yè)被給予厚望。我們進入了之前難以進入的市場，產(chǎn)品獲得認可并被采用，設(shè)計業(yè)擁有前所未有的良好生態(tài)環(huán)境。其次為了防止黑天鵝，甚至是灰犀牛的事件再次發(fā)生，企業(yè)無一例外選擇了加大備貨量，這是整個芯片產(chǎn)業(yè)在疫情情況下沒有出現(xiàn)衰退的根本原因。但也就是企業(yè)的庫存增加，產(chǎn)能緊張，因此我們必須清醒的認識到，促成今年產(chǎn)業(yè)快速成長的緣由并不會一直存在，不可以盲目的樂觀。
　　第三，產(chǎn)品的創(chuàng)新嚴重不足。前幾年我們曾反復講，中國芯片設(shè)計企業(yè)主要依靠工藝和EAA工具的進步，實現(xiàn)產(chǎn)品升級換代的現(xiàn)象尚無改觀。今年我們欣喜的看到，已經(jīng)有小部分企業(yè)掌握了cot設(shè)計技術(shù)，不僅可以通過自己的設(shè)計，最大限度的發(fā)揮工藝的潛力，而且具備了和工藝廠商共同定義和開發(fā)工藝流程的能力，這是一個巨大的進步。我們也毫不例外的看到，凡是具備這種能力的，并采取這樣做法的企業(yè)，都在產(chǎn)品競爭力上獲得了別人無法比擬的優(yōu)勢。設(shè)計技術(shù)的進步固然可喜可賀，但在產(chǎn)品創(chuàng)新上的建樹依然不多，總體上尚未擺脫跟隨和模仿，大多數(shù)情況下跟在別人后面亦步亦趨，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強，競爭力薄弱，這些問題需要我們認真對待。
　　第四，研發(fā)投入嚴重不足。集成電路從一誕生起就是創(chuàng)新驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)，而高強度研發(fā)是必要條件。美國波士頓集團咨詢集團為美國半導體行業(yè)協(xié)會所做的咨詢報告中明確指出，美國半導體產(chǎn)業(yè)的強大競爭力來自其高額的研發(fā)投入。2018年美國半導體產(chǎn)業(yè)占有全球市場的48%，其產(chǎn)品毛利高達62%，比世界其他國家高了11個百分點，研發(fā)投入占銷售收入的比例達到17%，也是其他國家的兩倍。正是高強度的研發(fā)，使得美國半導體企業(yè)擁有先進的技術(shù)，領(lǐng)先的技術(shù)，從而產(chǎn)出凈利高的產(chǎn)品，獲得更大的市場份額和更高的毛利，反過來又支持企業(yè)投入更多的研發(fā)。這種高度重視研發(fā)，推動企業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)的做法，非常值得我們學習。
　　第五，人才短缺養(yǎng)成。近年來隨著我國集成電路產(chǎn)業(yè)的崛起，對人才的需求量大幅提升，但我國集成電路培養(yǎng)體系并沒有人才培養(yǎng)體系，并沒有隨著產(chǎn)業(yè)的需求提升而做出快速反應(yīng)，直接的影響就是人才短缺現(xiàn)象愈演愈烈，開始的時候還是缺少領(lǐng)軍人才，后來出現(xiàn)骨干人才短缺，最近則出現(xiàn)普通技術(shù)人才的短缺，在以人才密集為特征的芯片設(shè)計，企業(yè)間相互挖人已經(jīng)成為常態(tài)，人力成本飆升，企業(yè)家叫苦連天。今年國務(wù)院決定設(shè)立集成電路科學與工程一級學科，為后續(xù)集成電路人才的培養(yǎng)奠定了重要的基礎(chǔ)，得到產(chǎn)業(yè)界的大力贊揚。但是人才培養(yǎng)需要時間，加上集成電路人才培養(yǎng)，需要強有力的實訓和實踐。因此短期內(nèi)我們還無法指望高校培養(yǎng)的人才能夠大批量進入社會，人才緊缺的現(xiàn)象還會持續(xù)一段時間。如何克服人力資源緊張的困難，也是我們必須面對的一個挑戰(zhàn)。
　　這是我匯報的第二部分。
三、幾點思考
　　首先，國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要，對集體電路設(shè)計業(yè)提出的發(fā)展目標是到2020年芯片設(shè)計業(yè)的銷售總額達到3500億人民幣。去年在南京召開的年會上，我們預(yù)測只要今年我們實現(xiàn)了3.5%增長，就可以達到全產(chǎn)業(yè)3500億元的銷售目標?，F(xiàn)在我們實現(xiàn)了3819.4億元的銷售，可以說超額完成了規(guī)劃綱要，為我們確定了發(fā)展目標，值得我們很好的慶賀。其次要抓住全球共應(yīng)鏈重組重要機遇，積極拓展市場空間，夯實客戶基礎(chǔ)。我們必須認識到現(xiàn)在的情況對設(shè)計業(yè)十分有利，不僅反映在市場的準入上，而且給了產(chǎn)業(yè)難得的試錯機會。之前沒有試錯機會，曾經(jīng)是我們最為苦惱的事情，現(xiàn)在這個機會給我們，我們能否抓??？希望各位企業(yè)家朋友們在這個時候不要計較小利，要看大局，抓緊時間進行迭代，以最短的時間提升我們產(chǎn)品的質(zhì)量，讓客戶滿意，把事情做牢靠做實在。
　　第三，推動設(shè)計發(fā)展要遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。集成電路還會再成長100年，這是因為到現(xiàn)在為止還沒有出現(xiàn)能夠替代集成電路的其他技術(shù)，即便出現(xiàn)了需要數(shù)10年的時間，花費巨額資金才能改變現(xiàn)行的基礎(chǔ)設(shè)施。因此我們必須下定決心，堅定不移的發(fā)展集成電路事業(yè)，但是集成電路需要長時間的積累，不可能一蹴而就，任何急功近利，對這個產(chǎn)業(yè)都是有害的。各地希望發(fā)展集成電路就務(wù)必尊重產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，認真分析產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，避免與歷史的沖突。
　　第四，集成電路產(chǎn)業(yè)不是露在地面的金花，而需要長期的耕耘，更需要包括資本在內(nèi)的不斷的澆水和呵護。我們希望投資者能夠真正理解這個產(chǎn)業(yè)，與產(chǎn)業(yè)共同成長，既分享我們成功的喜悅和利益，也與我們共同扛起發(fā)展的重任。當前設(shè)計業(yè)十分盼望能有真正風險意識的風險投資，來給這個行業(yè)的未來播種，而不是那些不愿意承擔風險，想掙快錢的資本。
　　第五，我們現(xiàn)在擁有最好的發(fā)展條件，也處在最壞的外部環(huán)境。之所以說我們用最好的發(fā)展條件，是因為經(jīng)過20年的發(fā)展，我們已經(jīng)有了比較扎實的基礎(chǔ)，無論是知識、技術(shù)、產(chǎn)品，還是人才市場都不可同日而語，國家實力雄厚，經(jīng)濟快速增長，人民生活富裕，為集成電路的發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。特別是中央提出的雙循環(huán)發(fā)展理念，契合當前的國內(nèi)外發(fā)展形勢，全球供應(yīng)鏈重組帶來的機遇更是不可多得。我們必須抓住當前的有利時機，快速推進芯片設(shè)計的升級，努力打造自己的知名品牌，向產(chǎn)品高端邁進。之所以說我們處在最壞的外部環(huán)境中，是因為西方對中國的發(fā)展充滿疑慮，偏見，特別是一些國家采取冷戰(zhàn)思維處理與中國的關(guān)系，打壓、遏制、禁運、封鎖，也勢必對我們的發(fā)展造成干擾。我們對此要保持高度警惕，既不要低估外界的壓力，也不能高估自己的能力，承認我們與世界先進水平的差距，找準自身的短板，認真規(guī)劃我們的發(fā)展路線，在戰(zhàn)略上藐視，在戰(zhàn)術(shù)上重視，沉下心來再干10年。中國集成電路設(shè)計業(yè)一定能夠取得豐碩的成果。最后我想重復一下去年年會說過的一段話：“開放合作是中國集成電路設(shè)計業(yè)從小到大蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵，設(shè)計業(yè)最需要開放合作?！拔覀兘裉斓陌l(fā)展確實受到一定的干擾，但這不是因為開放而造成的，我們反而擔心的是在打破境遇旗號下的自我封閉，在保證安全口號下的關(guān)門發(fā)展。如果這樣的話，我們的產(chǎn)業(yè)將永遠走不出那些專用市場防空洞，我們的企業(yè)永遠走不出國門，成為能夠在國際市場上市場競爭的強者。
四、總結(jié)
　　各位企業(yè)家朋友們，中國集成電路設(shè)計業(yè)2020年取得了令世人矚目的重大結(jié)果，這是大家共同努力的結(jié)果。到2035年，我們要實現(xiàn)將中國初步建成社會主義現(xiàn)代化強國的目標，集成電路產(chǎn)業(yè)擔負著偉大而艱巨的任務(wù)，尤其是我們芯片設(shè)計業(yè)，是集成電路產(chǎn)品研發(fā)的主力軍，責任更是重大。因此我們在慶祝今年取得成績的同時，更要保持清醒的頭腦和旺盛的斗志，抓住機遇，實現(xiàn)跨越。通過不斷滿足客戶需求和持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值來提升我們設(shè)計企業(yè)的整體價值。
　　我的匯報完了，謝謝大家。