沒(méi)有臺(tái)積電，美國(guó)也要面臨“斷供危機(jī)”？

美國(guó)過(guò)度依賴于代工廠的后果，勢(shì)必存在斷供的風(fēng)險(xiǎn)。

作者 | 來(lái)自鎂客星球的家衡

美國(guó)也有“芯片危機(jī)”？

這對(duì)于很多人來(lái)說(shuō)似乎是難以置信的事情。

在設(shè)備、技術(shù)、原材料都處在全球主導(dǎo)地位的背景下，美國(guó)本土芯片制造商卻遇到了瓶頸。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，全球前十大晶圓代工廠里，前兩位的臺(tái)積電與三星共計(jì)搶下了全球70%的份額，而其中唯一的美國(guó)芯片代工廠格方羅德（格芯）僅有7%的份額。

靠著美國(guó)市場(chǎng)，臺(tái)積電遙遙領(lǐng)先

據(jù)臺(tái)灣當(dāng)?shù)孛襟w《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，臺(tái)積電在2020年總營(yíng)收再次刷新歷史紀(jì)錄。

憑借著25.17%的同比增長(zhǎng)率，臺(tái)積電營(yíng)收達(dá)到133.9萬(wàn)億新臺(tái)幣（折合3097.8億人民幣）。這其中，美國(guó)作為第一大市場(chǎng)，臺(tái)積電斬獲了8179.1億新臺(tái)幣（折合1899億人民幣）的營(yíng)收，占總營(yíng)收的61.07％。

從企業(yè)貢獻(xiàn)率來(lái)看，蘋(píng)果是臺(tái)積電第一大客戶，貢獻(xiàn)營(yíng)收達(dá)3367.75億新臺(tái)幣。而在華為遭遇美國(guó)禁令之后，蘋(píng)果也成為臺(tái)積電5nm工藝最重要的貢獻(xiàn)者。

而在車(chē)用芯片等領(lǐng)域，靠著強(qiáng)大的產(chǎn)能，臺(tái)積電完成了逆勢(shì)增長(zhǎng)，坐穩(wěn)了全球第一芯片代工廠的寶座。

相比之下，美國(guó)本土芯片代工廠卻停滯不停，目前格羅方德停滯在7nm，英特爾也止步于14nm，兩家公司早已被臺(tái)積電甩在身后。

據(jù)路透社報(bào)道，由于自身先進(jìn)工藝難產(chǎn)，加之AMD不斷拿下英特爾的市場(chǎng)份額，英特爾也計(jì)劃委托臺(tái)積電代工部分芯片來(lái)緩解技術(shù)落后帶來(lái)的壓力。

在此之后，聯(lián)博投資發(fā)布了一篇主題為“全世界需要臺(tái)積電”的報(bào)告，強(qiáng)調(diào)了臺(tái)積電代工對(duì)于美國(guó)舉足輕重的地位。

制造業(yè)外流，給自己“挖坑”

根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）發(fā)出的數(shù)據(jù)，去年美國(guó)進(jìn)口了將近941.5億美元（約合6086億人民幣）的芯片，這比2019年上漲了19.8%。

而另一方面，美國(guó)本土芯片產(chǎn)能從1990年的37%下跌到至如今已經(jīng)不足12%。

相比于中國(guó)芯片制造受制于光刻機(jī)、材料等因素，美國(guó)在技術(shù)、設(shè)備、材料等方面并不落后，芯片制造上的困境似乎是自己給自己“挖坑”。

從上世紀(jì)八十年代開(kāi)始，美國(guó)的制造業(yè)開(kāi)始不斷的外流，在降低生產(chǎn)成本的同時(shí)，也將設(shè)備帶到其他地區(qū)。

以車(chē)用芯片為例，由于缺乏制造所需的設(shè)備，美國(guó)本土車(chē)用芯片制造商的訂單早已爆滿，而這些用于制造車(chē)用芯片的設(shè)備，大多是20年前的技術(shù)，隨著美國(guó)制造工業(yè)的外流，被中國(guó)、日本等國(guó)家搶購(gòu)一空。

想要擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)沒(méi)有可能，只能再次將訂單發(fā)給臺(tái)積電等代工廠。

而車(chē)用芯片的現(xiàn)狀并非個(gè)別現(xiàn)象，在美國(guó)將自己的制造環(huán)節(jié)搬出去多年之后，就形成了空心化的狀態(tài)，也造成了美國(guó)在制造上的缺陷。

“不爭(zhēng)氣”的本土企業(yè)

靠著臺(tái)積電，蘋(píng)果完成了營(yíng)收上的奇跡，兩家公司就仿佛拴在一條繩子的螞蚱。但離開(kāi)了蘋(píng)果，臺(tái)積電并不缺少訂單，而蘋(píng)果只能選擇其他工藝落后的代工廠。

除了蘋(píng)果依賴于臺(tái)積電以外，AMD、高通、英偉達(dá)、英特爾等等都嚴(yán)重依賴于臺(tái)積電的代工，而更令美國(guó)政府著急的是，美國(guó)本地代工廠不僅工藝不行，而且很不爭(zhēng)氣。

以格羅方德來(lái)說(shuō)，在成都投資100億美元，建造12吋晶圓廠“爛尾”之后，訂單一日不如一日。

由于業(yè)績(jī)虧損，格羅方德先是2019年2月初，以2.36億美元（約合人民幣15.9億元）的價(jià)格，將位于新加坡的Fab 3E 200mm晶圓廠賣(mài)給世界先進(jìn)半導(dǎo)體公司。然后又在2019年4月22日，以4.3億美元的價(jià)格，將位于美國(guó)紐約州East Fishkill的Fab 10 300mm晶圓廠賣(mài)給了安森美半導(dǎo)體。

而在晶圓代工產(chǎn)能開(kāi)始持續(xù)緊缺的背景下，格羅方德又宣布投資14億美元對(duì)位于美國(guó)、新加坡和德國(guó)的三座工廠，以進(jìn)一步提升產(chǎn)能。

對(duì)于晶圓廠來(lái)說(shuō)，想在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，并不是一時(shí)半會(huì)的事。

因此，格羅方德“一來(lái)一回的迷惑操作”并不能給當(dāng)下的美國(guó)本土代工帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的幫助。在全球晶圓緊缺的背景下，格方羅德的代工業(yè)務(wù)繼續(xù)遇到了下滑，最終在第四季度被聯(lián)電反超。

相比之下，財(cái)大氣粗的臺(tái)積電順利批準(zhǔn)了一項(xiàng)117.95億美元（約合人民幣762億元）的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)一步搶占了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)份額。

臺(tái)積電的“恐怖”，仍將繼續(xù)

除了繼續(xù)拿下大客戶的訂單以外，臺(tái)積電赴美建廠幾乎已成定局，這背后除了中美兩國(guó)之間的博弈以外，更多出于營(yíng)收方面的考慮。

根據(jù)臺(tái)積電的內(nèi)部信，臺(tái)積電將在美國(guó)新建六個(gè)廠區(qū)，占地面積可以達(dá)到“超大晶圓廠”的標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)指出，如果臺(tái)積電開(kāi)始投入建廠，需要的支出大約在100萬(wàn)億元新臺(tái)幣（約合人民幣2322億元）。

而在工廠完成建設(shè)以后，臺(tái)積電在美國(guó)地區(qū)的月產(chǎn)能將達(dá)到10萬(wàn)片以上，臺(tái)積電也將超過(guò)三星，成為美國(guó)地區(qū)最大的國(guó)外芯片代工廠。

但臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音同時(shí)表示，公司會(huì)保留最先進(jìn)的技術(shù)。這意味著，對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，想要借拉攏臺(tái)積電實(shí)現(xiàn)芯片生產(chǎn)上的突破，已經(jīng)是不可能的事情。

在本月1日，美國(guó)“國(guó)家人工智能安全委員會(huì)”公布了一項(xiàng)長(zhǎng)達(dá)756頁(yè)的年度報(bào)告，在其中向美國(guó)國(guó)會(huì)發(fā)出警告：“美國(guó)不宜過(guò)度依賴臺(tái)積電。否則，一旦兩岸統(tǒng)一，美國(guó)恐將失去半導(dǎo)體技術(shù)優(yōu)勢(shì)，美國(guó)在芯片技術(shù)上可能從領(lǐng)先中國(guó)，變成落后?！?/p>

美國(guó)一些議員也提出類似的言論。美國(guó)《外交政策》雜志指出，臺(tái)積電已經(jīng)被裹挾進(jìn)了中國(guó)大陸與美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)之中。

在美部分芯片制造業(yè)叫苦不迭之下，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)已多次呼吁美國(guó)政府重新審視對(duì)華的芯片限制，但亞洲芯片代工市場(chǎng)越發(fā)繁榮已經(jīng)成為了事實(shí)，在沒(méi)有反壟斷的約束下，臺(tái)積電的“恐怖”似乎仍將延續(xù)。

美國(guó)過(guò)度依賴于代工廠的后果，勢(shì)必存在斷供的風(fēng)險(xiǎn)。