“缺芯潮”推動(dòng)“國(guó)產(chǎn)替代”新機(jī)遇

　　4月2日，電子產(chǎn)品世界受邀參加搜狐科技主辦的《中國(guó)創(chuàng)新公司100》芯片系列沙龍活動(dòng)。清華大學(xué)長(zhǎng)聘教授、長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授劉雷波，聞泰科技副總裁吳友文，云岫資本合伙人兼首席技術(shù)官趙占祥共同探討了全球缺芯潮下的國(guó)產(chǎn)替代新機(jī)遇。

　　創(chuàng)新100是搜狐科技今年重磅打造的欄目，聚焦5G，AI，芯片，新零售，出行，企業(yè)服務(wù)等域內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，對(duì)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新公司以及相關(guān)行業(yè)進(jìn)行深度價(jià)值挖掘。

為什么出現(xiàn)缺芯潮？缺芯是周期性現(xiàn)象嗎？

　　主持人：去年開始芯片出現(xiàn)了全球缺芯的狀況，不管是傳統(tǒng)車企還是一些造車新勢(shì)力還是手機(jī)、家電這些領(lǐng)域，其實(shí)都出現(xiàn)了缺芯包括漲價(jià)的情況。各位嘉賓站在不同角度對(duì)全球缺芯的狀況有什么觀察？

　　吳友文：這個(gè)問題大家可能都比較關(guān)注，特別是從去年下半年以來，整個(gè)市場(chǎng)還是比較緊張的，這里面有幾個(gè)原因，為什么出現(xiàn)這種情況？從需求上來說有一些具體的點(diǎn)看得見，典型的比如一直在講5G手機(jī)上用到的電源管理芯片數(shù)量或者射頻的數(shù)量比4G手機(jī)多。去年年初國(guó)內(nèi)5G手機(jī)滲透率百分之一二十，到年底就百分之七八十，不管手機(jī)出貨量走勢(shì)如何，這個(gè)比重上來之后，對(duì)相應(yīng)芯片的需求量也上來了。

　　電動(dòng)車對(duì)半導(dǎo)體對(duì)硅基產(chǎn)品的需求量成倍提升，還有IoT的發(fā)展，生活中智能化電動(dòng)化的越來越多，都需要用到芯片，整個(gè)需求來說確實(shí)也在提升。再加上過去幾年晶圓產(chǎn)能的投資相對(duì)來說比較謹(jǐn)慎，導(dǎo)致這么一個(gè)狀況，去年下半年集中體現(xiàn)出來。

　　趙占祥：從代理商來講，我自己以前做存儲(chǔ)芯片，半導(dǎo)體缺貨是很正常的現(xiàn)象，尤其在存儲(chǔ)芯片里面本來就是非常強(qiáng)的周期性，像2016年整個(gè)NAND FLASH全球緊缺，2017年DRAM芯片全球緊缺，那一年價(jià)格漲了七倍。如果代理商經(jīng)歷過這種周期要提前預(yù)判到產(chǎn)能可能緊張要提前備貨。

缺芯潮對(duì)中小企業(yè)有何影響？

　　主持人：接下來需要三位嘉賓一起來回答一下，伴隨著缺芯潮就是產(chǎn)能的緊張，一緊張供應(yīng)就少，必然就會(huì)漲價(jià)。對(duì)于漲價(jià)這個(gè)事情三位嘉賓怎么看？在這個(gè)過程中那些風(fēng)險(xiǎn)能力承受小的企業(yè)會(huì)不會(huì)因此承受不了成本上升的壓力，會(huì)不會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生優(yōu)勝劣汰的情況？

　　劉雷波：價(jià)格一方面是由成本來決定，另外一方面更由供需關(guān)系影響，受到供需關(guān)系非常嚴(yán)重的影響。價(jià)格上漲一方面有生產(chǎn)鏈條、封測(cè)鏈條的價(jià)格上漲，還有一部分是成本的提高，整個(gè)芯片的NRE一次性投入成本高了很多。

　　初創(chuàng)企業(yè)往往沒有很大的量，去跟封裝廠去議價(jià)基本沒空間，人家不愿意接這樣的單子，其實(shí)對(duì)它們是不利的，人力成本上升也好，對(duì)于我們的產(chǎn)業(yè)鏈上整個(gè)價(jià)格的上漲也好，對(duì)它們都是不利的。我相信經(jīng)過一兩年的時(shí)間大浪淘沙之后，自然就會(huì)剩下有技術(shù)有產(chǎn)品的企業(yè)能夠活下來，這是我的看法。

　　趙占祥：缺芯可以從整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈來看，從終端廠商到中間的代理商到芯片設(shè)計(jì)公司、foundry，最后到芯片的整個(gè)生產(chǎn)廠商，每個(gè)環(huán)節(jié)的影響都是不一樣的。從終端廠商來看，如果說你之前的供應(yīng)鏈過于依賴某一家，那家遇到產(chǎn)能問題的話，這時(shí)候會(huì)受到一些影響。我知道有手機(jī)廠商某一顆芯片本來一直用某一家或者某一類芯片一直用某一家供應(yīng)商，突然這家供應(yīng)商的產(chǎn)能緊張，再想切換把一部分供應(yīng)量轉(zhuǎn)移到另一個(gè)供應(yīng)商的時(shí)候很難，你沒有長(zhǎng)期的合作關(guān)系，人家不會(huì)再這種情況下臨時(shí)把產(chǎn)能給你。對(duì)于終端廠商來講，過于依賴某個(gè)供應(yīng)商會(huì)受到一些影響。

缺芯潮對(duì)國(guó)產(chǎn)替代來說是機(jī)遇還是挑戰(zhàn)？

　　吳友文：確實(shí)市場(chǎng)有很多人在講今天這個(gè)情況帶來國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)，但是從產(chǎn)業(yè)實(shí)際特別是上游的供應(yīng)鏈基本看得比較多，我們認(rèn)為確實(shí)存在這個(gè)情況，原因是什么？我們以前的很多產(chǎn)品不管是什么樣的公司模擬類的也好，功率類的也好，甚至一些MCU也好，以前確實(shí)有很多國(guó)內(nèi)公司做這些產(chǎn)品，但是從產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境的角度來講，非常難有機(jī)會(huì)導(dǎo)入到一個(gè)品牌中去用，沒有試錯(cuò)的機(jī)會(huì)。國(guó)產(chǎn)的成本各方面可能會(huì)好一些，當(dāng)然也有一些產(chǎn)品可能進(jìn)去驗(yàn)證之后發(fā)現(xiàn)確實(shí)穩(wěn)定性各方面不達(dá)標(biāo)，這是一個(gè)大浪淘沙的過程。缺芯的環(huán)境推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代的推動(dòng)力非常顯著，其實(shí)給了大家一個(gè)市場(chǎng)化的國(guó)產(chǎn)替代，你要有產(chǎn)品，你要質(zhì)量過關(guān)，現(xiàn)在我們可以給大家一個(gè)機(jī)會(huì)。如果導(dǎo)入成功很好，那可能這個(gè)位置就占下了，我們確實(shí)看到這個(gè)跡象。

　　趙占祥：從國(guó)產(chǎn)替代的角度來講，首先要解決卡脖子的問題，關(guān)鍵卡脖子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，我們把整個(gè)芯片的下游分成五大領(lǐng)域。

　　第一，手機(jī)。手機(jī)里面整個(gè)中國(guó)的國(guó)產(chǎn)化加速非?？?。主芯片到射頻、電源、攝像頭模組有國(guó)內(nèi)比較大的廠商，尤其在射頻領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)廠商的市場(chǎng)份額和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)非?？臁＿€有攝像頭模組、功率電源主動(dòng)切到國(guó)產(chǎn)廠商，這里面大家的差距沒有那么大。

　　第二，數(shù)據(jù)中心。去年疫情之下增長(zhǎng)很快，國(guó)產(chǎn)化率很低，國(guó)家要從國(guó)家層面去推動(dòng)數(shù)據(jù)中心的國(guó)產(chǎn)化，CPU、GPU、FPGA還有關(guān)鍵的大芯片創(chuàng)業(yè)公司今年在市場(chǎng)上很是活躍的，而且融資也很多。

　　第三，汽車。在電動(dòng)汽車領(lǐng)域可以抓住剛起來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)化。

　　第四，PC。PC是傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)，去年因?yàn)橐咔榈脑蛲蝗挥衷鲩L(zhǎng)了10%幾，PC里面現(xiàn)在供貨緊張，零部件的芯片可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

　　第五，AIoT，國(guó)內(nèi)外的差距沒有那么大，國(guó)內(nèi)廠商反應(yīng)速度比較快，這里面國(guó)產(chǎn)化速度最快，目前國(guó)產(chǎn)化率也很高。藍(lán)牙耳機(jī)、可穿戴設(shè)備里面，很多芯片都是國(guó)產(chǎn)的。