臺(tái)廠“翻身仗”：不能輸?shù)腗ini LED戰(zhàn)爭(zhēng)

　　在持續(xù)多年的營(yíng)收和凈利下滑，甚至是虧損的困境后，Mini LED已經(jīng)被中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)LED企業(yè)和面板廠商視為業(yè)績(jī)“翻身”關(guān)鍵。

　　中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)面板雙虎之一的大廠群創(chuàng)光電近日召開(kāi)法人說(shuō)明會(huì)，群創(chuàng)董事長(zhǎng)洪進(jìn)揚(yáng)提出群創(chuàng)未來(lái)營(yíng)運(yùn)3大主軸：技術(shù)升級(jí)、場(chǎng)域建構(gòu)與新創(chuàng)事業(yè)。

　　MiniLED與Micro LED被洪進(jìn)揚(yáng)視為接下來(lái)群創(chuàng)朝高附加價(jià)值產(chǎn)品發(fā)展的重點(diǎn)。

　　群創(chuàng)光電方面預(yù)計(jì)，Mini LED背光相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將從270萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2024年出貨量將超過(guò)4000萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合成長(zhǎng)率高達(dá)41.18%。

　　臺(tái)灣面板雙虎的另一龍頭友達(dá)光電正啟動(dòng)“Go Premium”與“Go Vertical”雙軸轉(zhuǎn)型策略，基于“Go Premium”的發(fā)展策略，友達(dá)投入MiniLED、Micro LED等前瞻顯示技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，除了深化與富采投控合作，日前宣布臺(tái)中后里擴(kuò)充8.5代世次世代優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，以強(qiáng)化面板產(chǎn)能布局。

　　除面板廠商外，過(guò)去數(shù)年里備受大陸LED企業(yè)“沖擊”的臺(tái)灣LED企業(yè)更是全力轉(zhuǎn)向Mini/Micro領(lǐng)域。

　　相關(guān)市場(chǎng)信息顯示，近兩年來(lái)臺(tái)灣LED企業(yè)的投資擴(kuò)產(chǎn)也主要集中在Mini/Micro LED、車(chē)用、紅外等高階產(chǎn)品。

　　轉(zhuǎn)型焦慮

　　2019年，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)LED封裝大廠億光在其2018年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)中曾如此描述，“2018年下半年全球景氣轉(zhuǎn)為保守，LED產(chǎn)業(yè)受到終端需求不佳影響，及貿(mào)易摩擦的沖擊，客戶端減少庫(kù)存水位，全年需求呈現(xiàn)急凍，而2017年下半年開(kāi)始，大陸地區(qū)廠商利用政府補(bǔ)貼大幅擴(kuò)充產(chǎn)能，在產(chǎn)業(yè)供過(guò)于求之下，芯片廠商庫(kù)存持續(xù)攀升，LED價(jià)格跌幅擴(kuò)大?！?/p>

　　億光當(dāng)時(shí)預(yù)期LED行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的情況仍將持續(xù)。

　　事實(shí)上，億光的預(yù)期持續(xù)了數(shù)年之久。

　　產(chǎn)能過(guò)剩、通用照明逐漸觸及行業(yè)天花板，LED價(jià)格持續(xù)下滑，包括臺(tái)廠在內(nèi)的中國(guó)LED企業(yè)也經(jīng)歷了數(shù)年的業(yè)績(jī)下滑。

　　臺(tái)廠的不利局面在財(cái)報(bào)中也體現(xiàn)得淋漓盡致。

　　2018年，晶電營(yíng)收同比下滑19.88%，已經(jīng)大幅縮減消費(fèi)性照明成品業(yè)務(wù)的隆達(dá)也下降了8.17%。

　　封裝大廠億光2018年的凈利潤(rùn)也創(chuàng)下了2013年以來(lái)的最低紀(jì)錄。

　　顯示面板廠的境況更是慘不忍睹。

　　面板雙虎友達(dá)、群創(chuàng)2018年雙雙虧損高達(dá)14億元以上。

　　芯片大廠晶電2019稅后凈損新臺(tái)幣39.38億元（約9.15億元人民幣），較2018年稅后凈損新臺(tái)幣5.06億元（約人民幣1.13億元）擴(kuò)大。

　　轉(zhuǎn)向，是臺(tái)廠們心底的呼聲。

　　“技術(shù)派”的目標(biāo)

　　Mini/MicroLED的出現(xiàn)和發(fā)展似乎給壓抑許久的臺(tái)廠們打開(kāi)了一扇新的希望之門(mén)。

　　“臺(tái)廠在技術(shù)方面尤其是Mini/Micro LED方面確實(shí)比大陸的企業(yè)要領(lǐng)先?！遍L(zhǎng)春希達(dá)電子深圳分總司總經(jīng)理李海峰坦言，沒(méi)有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的臺(tái)廠只能走技術(shù)領(lǐng)先的道路。

　　對(duì)于臺(tái)廠來(lái)說(shuō)，不好好奮斗就只能湮滅在LED顯示快速發(fā)展的洪流之中。

　　從2018年開(kāi)始，臺(tái)廠的動(dòng)向就很有看頭。

　　曾經(jīng)的臺(tái)廠把車(chē)用照明、紫外LED等視之為利基市場(chǎng)，到了2018年下半年開(kāi)始，臺(tái)廠紛紛把焦點(diǎn)放在陸續(xù)推出的新產(chǎn)品——Mini/Micro LED上。

　　對(duì)于已經(jīng)退出通用照明市場(chǎng)的臺(tái)廠們來(lái)說(shuō)，技術(shù)門(mén)檻高、毛利高的Mini/Micro LED無(wú)疑是最為匹配他們的利基市場(chǎng)。

　　2018年8月，最早布局Mini LED的晶電被傳出其研發(fā)多時(shí)的RGB Mini LED 0.4 mm x0.4 mm三色封裝產(chǎn)品開(kāi)始批量出貨給中國(guó)大陸的LED客戶。

　　“臺(tái)廠的轉(zhuǎn)向是無(wú)奈也是必選之路，沒(méi)有其它的路給他們走?！币晃皇煜傻豅ED產(chǎn)業(yè)的資深人士告訴高工LED，只要是以規(guī)模和成本致勝的產(chǎn)業(yè)，臺(tái)廠肯定是拼不過(guò)大陸企業(yè)，臺(tái)廠不領(lǐng)先一步去搞Mini/Micro LED就只能是死路一條。

　　友達(dá)在2019年更是喊出了2020年Mini LED產(chǎn)品出貨放量，Micro LED拼兩年量產(chǎn)。

　　2019年6月份開(kāi)始量產(chǎn)出貨的群創(chuàng)AM mini LED以其無(wú)縫拼接切入公共顯示器市場(chǎng)。群創(chuàng)總經(jīng)理?xiàng)钪榉旁挘銩Mmini LED 8K公共顯示器無(wú)縫拼接、無(wú)線延伸的變化性，力爭(zhēng)鎖定中大型國(guó)際展場(chǎng)/會(huì)議或任何商用場(chǎng)域。

　　針對(duì)商用顯示應(yīng)用，群創(chuàng)則推出可卷曲（Rollable）AMminiLED顯示器，可應(yīng)用于各式曲面裝置。

　　高工LED注意到，在Touch Taiwan 2019上，包括隆達(dá)電子、群創(chuàng)、友達(dá)、錸寶等在內(nèi)的中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的多家龍頭廠商紛紛展出了各自的相關(guān)Mini/Micro LED產(chǎn)品。

　　過(guò)去的兩三年間，臺(tái)廠在Mini/Micro LED領(lǐng)域的重點(diǎn)布局投入也已經(jīng)取得了顯著的成效。

　　不能輸?shù)臎Q勝之戰(zhàn)

　　3月3日，晶電發(fā)布重大訊息，以總金額6.1億元新臺(tái)幣（約1.36億元人民幣）取得松瑞制藥竹南科學(xué)園區(qū)科技廠房，晶電董事長(zhǎng)范進(jìn)雍說(shuō)明，新購(gòu)廠房即為2至3年后Micro LED量產(chǎn)做準(zhǔn)備。

　　相關(guān)信息顯示，采受惠于Mini LED產(chǎn)能滿載和紅光LED需求，今年1月富采（晶電與隆達(dá)合并公司）營(yíng)收年增達(dá)31.8%，初估今年首季富采營(yíng)收有機(jī)會(huì)年增3成以上。

　　因應(yīng)訂單需求成長(zhǎng)，富采MiniLED產(chǎn)能和紅光產(chǎn)能今年持續(xù)擴(kuò)充，預(yù)計(jì)Mini LED新產(chǎn)能將于今年第二季底前投產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)幅度估逾2成。

　　據(jù)高工LED了解，富采Mini LED除了打入蘋(píng)果Macbook供應(yīng)鏈，來(lái)自非蘋(píng)廠牌和筆電以外其他應(yīng)用產(chǎn)品的客戶與訂單也在成長(zhǎng)，去年其MiniLED占營(yíng)收比重約3成，隨著新產(chǎn)能加入，估計(jì)今年還會(huì)進(jìn)一步提升。

　　也正是得益于Mini LED及紅光產(chǎn)品兩大產(chǎn)品業(yè)務(wù)成長(zhǎng)，富采營(yíng)收去年達(dá)364億元新臺(tái)幣（約81.24億元人民幣），年增長(zhǎng)超50%。

　　臺(tái)PCB廠定穎也對(duì)今年?duì)I運(yùn)情況持樂(lè)觀看待，預(yù)期增長(zhǎng)動(dòng)能來(lái)自電動(dòng)車(chē)、ADAS、Mini LED、5G網(wǎng)通四大產(chǎn)品。

　　目前，定穎Mini LED主要應(yīng)用于筆電、電視市場(chǎng)，采用HDI設(shè)計(jì)，已陸續(xù)開(kāi)始出貨。

　　群創(chuàng)的Min iLED背光車(chē)用面板也已經(jīng)出貨歐、美、日本等地客戶，友達(dá)也已將旗下自主開(kāi)發(fā)的直下式MiniLED背光源"AmLED"大尺寸顯示技術(shù)面板導(dǎo)入車(chē)用市場(chǎng)，鎖定車(chē)載中控臺(tái)與儀表板市場(chǎng)。

　　億光也預(yù)計(jì)2022年?duì)I收增長(zhǎng)仍以光耦合器/不可見(jiàn)光、Mini LED、車(chē)用等相關(guān)產(chǎn)品為主。

　　億光方面透露，Mini LED2021年擴(kuò)大導(dǎo)入應(yīng)用端，預(yù)計(jì)今年整體出貨規(guī)模將保持兩位數(shù)成長(zhǎng)。除了原本的電視與筆記本電腦屏幕面板背光需求成長(zhǎng)速度加快，車(chē)用Mini LED相關(guān)產(chǎn)品也有機(jī)會(huì)在今年下半年到2023年逐步放量。

　　目前億光與北美廠牌客戶合作Mini LED背光新品。

　　如今回頭再看，臺(tái)廠面臨的壓力很大，但其轉(zhuǎn)型的決心是堅(jiān)定的，因?yàn)榉较蚴敲鞔_的。