Meta計劃放緩VR/頭戴式設備業(yè)務 今年出貨量預減25-35%

知名科技分析師郭明錤發(fā)布Twitter稱由于Meta減少硬件投資和經(jīng)濟衰退風險，預測2022年Meta VR/頭戴式設備出貨量下調(diào)25-35%（此前預測40%），訂單減少主要在2022年下半年，從原有預期1000-1100萬臺下調(diào)至700-800萬臺。此外，Meta還推遲了所有原定2024年后的AR/MR項目。

Meta在2014年收購了Oculus，知道設備對自己的元宇宙計劃很關(guān)鍵，希望在蘋果、微軟和谷歌等其他公司開始推出替代產(chǎn)品之前占據(jù)主導地位。

Meta作為元宇宙的“先鋒”，相關(guān)設備出貨量下調(diào)的消息無疑具有風向標作用，該消息一出其A股產(chǎn)業(yè)鏈公司也應聲下跌。昨日早盤，歌爾股份盤中閃崩跌停，截至A股收盤，歌爾股份股價為34.09元，總市值1165億元。

歌爾目前占據(jù)全球中高端虛擬現(xiàn)實頭顯70%的市場份額。公開數(shù)據(jù)顯示，2020年7月，歌爾拿下Facebook（Meta前身）旗下公司Oculus新一代VR設備的獨供大單，預計2020年訂單量為100-200萬臺，總收入可達50億元。此前，歌爾就已擔任Oculus高端VR產(chǎn)品Rift的獨家生產(chǎn)商。

1

在22第一季度，VR銷量首次突破千萬大關(guān)，被業(yè)內(nèi)認為是行業(yè)爆發(fā)的重要拐點。然而，根據(jù)郭明錤預測，如若Oculus出貨量下修至700-800萬臺，則同比去年的銷量情況則是下滑趨勢（去年銷量約870萬臺）。

Oculus的全市場份額達到八成，對于全球出貨量可謂是有舉足輕重的影響，八成的市占率如果下調(diào)25-35%的出貨量，那么原本行業(yè)高增長的觀點則會被打破。此外，Meta還延遲了2024年之后的新項目，這個預期差進而引發(fā)資本資本對于行業(yè)的技術(shù)迭代和發(fā)展前景也存在一定的擔憂。

Oculus Quest 2上市已經(jīng)有兩年多的時間，潛在消費群體在這段時間都已經(jīng)覆蓋的差不多了，而當下還沒有一款新產(chǎn)品能夠帶來新體驗，從而激發(fā)消費者購買需求。對于市場備受期待的蘋果MR、Quest 3都紛紛宣布延期發(fā)布，也必然會影響消費者的熱情。

此前郭明錤還預測了Meta的高端頭顯Quest 2 Pro的配置，稱該頭顯支持VR和AR，采用mini-LED顯示屏和2P Pancake短焦透鏡，以明顯改善視覺效果。采用約16個攝像頭（10個用于頭顯和6個用于兩個手柄）。

Quest 2 Pro搭載高通的XR2處理器，支持眼球追蹤、面部表情識別和3D感應，價格為799美元（約5345元人民幣）或更高。將于今年第三季度量產(chǎn)，下半年的出貨量將達到約200萬臺。

高配版Quest 2 Pro市場表現(xiàn)可能不會很理想，尤其是價格較Quest 2的299美金超高性價比來看，售價高出很多。特別是在消費者需求低迷的時期中，更高的價格很難帶來超預期的銷量表現(xiàn)。

2

2021年作為VR快速增長的時間年份，新VR用戶增長率為11%，不重復游戲VR增長量達到22%。全球日活人數(shù)達到6900萬人，月活為1.32億，每月新增購買者達到3210萬人，玩家消費比2020年增長27%。

根據(jù)Steam VR平臺的數(shù)據(jù)追蹤，截止最新數(shù)據(jù)5月份VR用戶月活占比來看，較4月環(huán)比較上半年低迷的走勢來看，略增長1.35%，市場占比達到3.24%，去年同期為2.31%。而2022年來看，時間幾乎過半，但是今年上半年整體市場增長都不及去年。

值得關(guān)注的是，Oculus 2的用戶數(shù)幾乎已經(jīng)停滯增長，本月占比47.99%，雖然是自2021年2月份首次引領(lǐng)市場后的新高，但是環(huán)比增長僅有0.01%，增長動力已經(jīng)出現(xiàn)不足。

3

此外，當?shù)貢r間周二，Meta、微軟和英偉達等科技巨頭成立了一個元宇宙標準組織 —— 元宇宙標準論壇（Metaverse Standards Forum）。除了Meta、微軟和英偉達外，該組織的創(chuàng)始成員還包括W3C、Epic Games、高通、索尼、Adobe、Unity以及Lamina1等。

但是，也有一些公司明顯缺席，其中包括蘋果、Niantic、Roblox和Snapchat等公司，它們也在開發(fā)面向消費者的“元宇宙”產(chǎn)品。此外，The sandbox和Decentraland等新興的元宇宙平臺也同樣缺席。

據(jù)外媒報道，元宇宙標準論壇是一個專注于支持元宇宙發(fā)展的新聯(lián)盟，是可以免費加入的。作為其職責的一部分，該組織將為元宇宙概念建立一致的術(shù)語。

據(jù)悉，英偉達高管尼爾·特雷維特（Neil Trevett）擔任該論壇的主席。他表示，該論壇旨在促進各種標準組織及企業(yè)之間的溝通，以在元宇宙中實現(xiàn)“現(xiàn)實世界的互通性”。

雖然元宇宙仍處于發(fā)展的相對早期階段，但它已經(jīng)成為科技行業(yè)幾家最大公司的主要關(guān)注點。