文曄38億美元收購富昌電子

9 月 14 日，文曄科技宣布以 38 億美元現(xiàn)金收購加拿大 IC 分銷商富昌電子 100% 股權(quán)，攜手啟動全球布局，服務(wù)全球上下游客戶，預計 2024 年上半年完成交割。

文曄科技擬使用自有資金和星展銀行（DBS）提供的銀行融資貸款為此次交易資金來源，此交易已獲得文曄科技董事會以及富昌電子董事會的一致核準，在獲得所需各國主管機關(guān)批準后，預計于 2024 年上半年完成交割。花旗集團擔任文曄科技的獨家財務(wù)顧問，世達律師事務(wù)所和常在國際法律事務(wù)所擔任其法律顧問。

文曄科技董事長及執(zhí)行長鄭文宗表示，此交易對于文曄科技、富昌電子及整體供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)具有重大轉(zhuǎn)型意義。富昌電子擁有經(jīng)驗豐富的管理團隊和優(yōu)秀的員工，在產(chǎn)品種類、客戶覆蓋和全球布局方面都與文曄科技高度互補。富昌電子的管理團隊、全球所有員工以及據(jù)點和物流中心都將會持續(xù)營運，并為公司提供寶貴價值。

文曄將邀請富昌電子執(zhí)行長 Omar Baig 在交易完成后，加入文曄科技的董事會，并期待與他及富昌電子在世界各地的優(yōu)秀同事合作，共同打造一流的電子元件通路商。

富昌電子執(zhí)行長及董事長 Omar Baig 說，非常興奮能加入文曄科技，這對所有的利害關(guān)系人都能從此次交易受益。兩家公司擁有共同的文化及創(chuàng)業(yè)精神，讓世界各地優(yōu)秀的員工能發(fā)揮所長。此次合并是文曄科技和富昌電子共同打造世界級行業(yè)領(lǐng)導者的絕佳機會，使公司能繼續(xù)執(zhí)行長期戰(zhàn)略計劃，如同過去 55 年來一樣，持續(xù)為客戶提供最高水準的服務(wù)。

富昌電子成立于 1968 年，是全球知名的電子元器件代理商，富昌電子的總部設(shè)在加拿大蒙特利爾，經(jīng)營業(yè)務(wù)遍布全球 45 個國家 170 個辦事處，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，開發(fā)高效、完善的全球供應(yīng)鏈解決方案，在業(yè)界獨具盛名。截至 2023 年 6 月 30 日止六個月的收入為 29 億美元營業(yè)收入為 2.28 億美元，凈收入為 1.84 億美元。這家私營公司在 47 個國家/地區(qū)擁有約 5200 名員工，為客戶提供應(yīng)用工程專業(yè)知識和供應(yīng)鏈服務(wù)，涵蓋行業(yè)領(lǐng)先供應(yīng)商的電子產(chǎn)品組合。

文曄 10 億收購世健

2022 年，文曄科技透過 100% 持有的子公司 WT Semiconductor Pte. Ltd.，以每股 1.93 元新加坡幣現(xiàn)金與總金額約 2.322 億元（約 10.84 億人民幣）新加坡幣，取得世健科技 100% 股權(quán)。

文曄科技表示，此交易預計能帶來雙方強勁的綜合效益，經(jīng)由互補的產(chǎn)品線以強化業(yè)務(wù)的擴張，更重要的是透過雙方富有經(jīng)驗的團隊服務(wù)，文曄集團將可提供客戶更廣泛的產(chǎn)品解決方案與技術(shù)支援服務(wù)，以利客戶產(chǎn)品快速上市。此外，結(jié)合雙方已建立的客戶基礎(chǔ)將大幅提升文曄科技于亞太區(qū)域的經(jīng)銷能力，透過交叉銷售不同的產(chǎn)品線，雙方不僅可實現(xiàn)潛在的綜效，同時也帶給供應(yīng)商更多業(yè)務(wù)擴展的機會。

資料顯示，世健科技是亞太區(qū)領(lǐng)先的電子元器件分銷商，成立于 1987 年，2004 年在新加坡交易所上市，主要代理 ADI、微芯（Microchip）、Qorvo、高通、三星的產(chǎn)品，主攻工控、航太領(lǐng)域。

在新冠肺炎疫情持續(xù)與經(jīng)濟環(huán)境不確定的 2021 年，世健科技達成強勁的營收與營運獲利成長，2021 年合并營收成長 44.2% 達約 15.985 億美元、營運利益成長 148% 達 30.5 百萬美元、凈利成長 137.1% 達 24.5 百萬美元。世健科技專注于與上下游伙伴緊密合作、強化工程技術(shù)專業(yè)能力、發(fā)展多元技術(shù)解決方案、提升公司附加價值，從而確保永續(xù)經(jīng)營與滿足市場需求，而此策略也奠定了世健科技的競爭優(yōu)勢與在市場的堅強地位。

文曄上半年每股賺 1.61 元新臺幣

文曄科技 8 月召開線上法說會，第 2 季每股稅后盈余為 0.79 元新臺幣，為近 17 季新低，揮別第 2 季營運谷底，文曄預估第 3 季營收中位數(shù)約季成長 23%，第 4 季也可望出現(xiàn)雙位數(shù)成長，并開始出現(xiàn)年增率的正成長，全年營收約年減 4%-6%。

文曄第 2 季營收約為 1175 億元新臺幣，營業(yè)利益約 20.4 億元新臺幣，稅后凈利 9.65 億元新臺幣，每股稅后盈余約 0.79 元新臺幣，為近 17 季新低；上半年累計營收約為 2376 億元新臺幣，營業(yè)利益約 40.2 億元新臺幣，稅后凈利約 16.9 億元新臺幣，每股稅后盈余 1.61 元新臺幣，獲利較去年同期的 5.02 元新臺幣顯著下滑。

展望第 3 季，文曄以 1 美元兌換 31.1 元新臺幣為假設(shè)基準，預估營收中位數(shù)為 1450 億元新臺幣，約當季成長 23%，稅后凈利預估中位數(shù)約 12.75 億元新臺幣，稅后每股凈利預估中位數(shù)約 1.44 元新臺幣。

文曄董事長鄭文宗表示，產(chǎn)業(yè)最辛苦的日子正慢慢走過，預估產(chǎn)業(yè)明年將恢復成長動能，文曄將持續(xù)提升市占率，以車用、工控、通訊與資料中心/服務(wù)器 4 大應(yīng)用營收占比已超過一半，預期未來幾年營收占比將持續(xù)提升。

他預估，文曄第 3 季車用電子將季增約 7%-9%，工控受客戶持續(xù)調(diào)整庫存影響約季減 10%，通訊因基期低將彈升至季增達 14%-16%；資料中心方在 AI 強勁帶動下，預估服務(wù)器領(lǐng)域業(yè)績將季增逾 6 成。

從全年來看，鄭文宗指出，文曄今年營收約年減 4-6%，汽車、資料中心/服務(wù)器將是今年主要成長動能，AI 相關(guān)營收約占達 12%，下半年占比將會高于上半年，其他領(lǐng)域則會較去年下滑。